[오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 겨울보다 여름이 좋다”

◇현대글로비스

4Q22 Preview: 지속되는 이익 호조

물류/PCTC 전반에 걸친 외형성장 지속

4Q22 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수준 예상

완성차 생산/판매 물량이 본격적으로 증가하며 해외물류/PCTC/CKD사업 중심으로 이익호조세 지속

유지웅 다올투자증권

◇LG에너지솔루션

4Q22 잠정실적 발표

예상보다 컸던 일회성 비용과 판가 하락으로 컨센서스 대폭 하회

단기 수요 둔화 우려는 불가피

전혜영 다올투자증권

◇PI첨단소재

우려에서 기대로 넘어갈 시기

4Q22 Preview: 영업이익 108억원으로 컨센서스 22% 하회할 전망

낮아진 Cost base → 가파른 수익성 회복 기대

양승수 메리츠

◇한세실업

4Q22E Preview: 멀리 보자

4Q22E 매출액 4,262억원(-9%), 영업이익 189억원(-34%, OPM 4%)

4Q22E 역성장 불가피

하누리 메리츠

◇영원무역

4Q22E Preview: 상대 열위

4Q22E 매출액 1조 294억원(+37%), 영업이익 1,722억원(+40%, OPM 17%)

수요 위축(4Q22 Eclat 역성장 전환), 달러 약세, 2024E 방글라데시 총선(임금 상승)

하누리 메리츠

◇LG에너지솔루션

일회성 비용 반영으로 기대치 하회

4Q22 잠정 실적, 컨센서스 하회

View, 1H23 눈높이 하향 필요

조현렬 삼성증권

◇LG에너지솔루션

일회성 비용으로 단기 수익성 악화

4Q22 영업이익 2,374억원, 시장 컨센서스 하회

1Q23 영업이익 4,323억원 전망

권준수 키움증권

◇S-Oil

빠르게 찾아온 변곡점

4Q22 Preview: 영업이익 -1,684억원(적자전환), 시장기대치 하회

2023E 예상 매출액 3.8조원, 영업이익 2,042억원(YoY -39.9%)

위정원 대신증권

◇네오위즈

적합한 매수 기회로 판단

P의 거짓에 대한 추가 게임성 기대

브라운더스트2, 서브컬처 맥락에 부합

4Q22E 실적 성장성 제한적 수준 예상

김진구 키움증권

◇롯데정밀화학

작년 4분기, 정기보수로 인한 물량 감소 영향

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망

그린소재부문 실적 호조 지속 전망

이동욱 IBK

◇DL

아쉬운 실적

4Q22 Preview: OP 834억원(QoQ -50.8%), 시장기대치 하회

2023E 예상 영업이익 4,897(YoY +42.3%)

위정원 대신증권

◇GKL

본격적 실적 개선

4분기 영업이익 60억원(흑전) 컨센 상회

일본 효과는 지속된다

2023년 최대 포인트, 중국 리오프닝

이남수 키움증권

◇LG에너지솔루션

4Q22 Review: 실적은 이미 지나간 이슈

4Q22 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록

2023년에도 외형성장 폭 클 것

이안나 유안타증권

◇HK이노엔

케이캡, 아직 걱정할 시기 아니야

4Q22 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 예상

케이캡 이슈, 과도한 우려

하현수 유안타증권

◇롯데케미칼

케미칼부문, 수익성 위주로 포트폴리오 개편 중

작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 적자 감소 전망

TPA, 점진적 사업 철수 중

이동욱 IBK

◇한미약품

잠시 숨 고르기

실적도 R&D도 기대되는 2023년

임윤진 대신증권

◇LG이노텍

겨울보다 여름이 좋다

2023년 매출과 영업이익 성장 지속, 애플의 변화에 수혜

박강호 대신증권

◇NHN

4Q22 Preview: 게임사업부의 성과가 관건

4분기 실적 컨센서스 부합 전망

게임사업부를 중심으로 한 수익성 개선이 과제

밸류에이션 매력은 높음, 관건은 본업의 턴어라운드

정호윤 한국투자

◇LG에너지솔루션

예상보다 컸던 일회성 비용

단기 실적보다 중요한 것은 수요회복과 IRA 효력 여부

4Q22 영업이익은 일회성 비용으로 -55% QoQ

실적발표에서 주목할 것은 1) 전기차 수요 2) AMPC 법안의 효과

구성중 DS투자

◇NAVER

4Q22 Preview: 유달리 추웠던 4분기

쉽지 않은 영업환경 확인

뚜렷하게 확인되는 Pros and Cons

밸류에이션 매력은 높음, 반등의 관건은 실적 개선

정호윤 한국투자

◇KT

컨빅션 바이 의견 제시, 반드시 2월 전 매수해야 합니다

매수/목표가 4.5만원 유지, 오랜만에 컨빅션 바이 의견 제시

4분기 실적 당초 우려보다는 상당히 양호한 모습 보일 듯

3년전을 상기할 시점, CEO 애널리스트 미팅에 주목

김홍식 하나금투

◇한국콜마

2023년 전부문 호실적 예상

4분기 연결 영업이익 297억원(YoY+14%) 추정

화장품 수익성 부진, HK이노엔이 견고

2023년 전부문 호실적 예상

박은정 하나금투

◇LG에너지솔루션

판가 하락 및 1회성 비용으로 수익성 악화

4Q22 Review : 판가 하락 및 1회성 비용으로 부진

1Q23 전망 : 전년 동기 대비 실적 성장세 지속 전망

단기 부진 불가피

김현수 하나금투

◇이마트

4분기 실적 부진

4분기 영업실적은 기대치를 하회할 전망

주가 상승에도 우려되는 부분

투자의견 중립, 목표주가 98,000원 제시

남성현 IBK