그는 “화재 관련 유료 서비스 중단에 대한 피해 보상, 비즈보드 광고 중단 등은 4분기 실적에 일부 영향을 줄 수 있을 것으로 보여 단기적인 여파는 있겠지만 친구탭 비즈보드 광고 확장, 오픈 채팅 광고 도입, 프로필 개편, 모빌리티 매출 고성장 등 기대 요인은 아직 유효하기 때문에 감내의 구간은 지나갈 것으로 판단된다”라고 전망했다.
이어 “추후 모빌리티, 페이 등 서비스 유료이용자향 보상문제로 추가적인 비용 발생이 예상되나 SK C&C와의 손해배상 논의 후 반영될 예정”이라며 “카카오비즈보드 광고는 서비스 안내로 대체 되었기에 추가적인 매출손실이 이어질 전망이다”라고 덧붙였다.
구 연구원은 “이번 화재 여파로 카카오 유저들의 이탈 가능성은 제한적이라는 판단이다”라며...
이어 “비즈보드 인벤토리 확장 효과도 4분기 실적부터 반영될 것”이라며 “기존 비즈보드 매출액에 10분의 1 수준의 매출 기여를 기대한다”고 했다.
김 연구원은 “카카오 본사 기업가치 제고 가능성은 여전하다”면서 “2분기 별도 영업이익률(OPM)은 23% 기록했다”고 했다.
그는 “친구탭 체류 시간이 증대되며 비즈보드 실적 개선속도가 추정치를...
연구원
◇카카오
매크로 안정화까진 기다림. 몇 가지 포인트는 주목
3Q22 Preview: QoQ, YoY 견조 & 컨센서스 전망치 다소 미달 전망
4Q22부터 친구탭 비즈보드 광고 상당수준 매출 기여 전망. 톡비즈 매출 YoY 강도는 3Q22까지는 좀 더 둔화되나 4Q22 강한 반등 전망
마케팅비, 3Q22부터 효율화 방향으로 정책 전환
현행실적 기준 기본 밸류로는 고평가....
커머스 부진이 나타났다”며 “외부변수와 관련된 우려에도 불구하고 하반기는 회복될 전망”이라고 전했다.
김동우 교보증권 연구원은 “1분기 부진했던 톡비즈부문 매출 성장 강화를 위한 하반기 구체적인 개편안이 제시된 점이 긍정적”이라며 “3분기 카카오톡 친구탭으로 비즈보드 지면이 확대되면서 4분기 매출에 본격 반영이 예상된다”고 말했다.
그러면서 “카카오는 카카오톡 내 프로필/친구 탭을 개편하고 소셜 인터렉션을 확대해 비즈 보드 지면 확대 및 선물하기 빈도 증대를 추구한다”며 “지인 중심에서 관심사 기반의 비지인 연결로 확장하고자 오픈 채팅을 개편한다”고 했다.
이어 “오픈 채팅은 진입점을 개선하고 4분기에는 광고모델을 도입할 예정”이라며 “기존 광고는 DA(디스플레이) 광고...
김 연구원은 “카카오의 영업이익은 고마진 톡비즈보드 매출이 당초 전망치 대비 약 400억 원 하향 조정된 동시에 인건비 부담은 가중되며 기존 전망치 대비 9% 하향 조정했다”고 덧붙였다.
삼성증권 역시 지난 8일 카카오의 목표주가를 기존 15만 원에서 14만 원으로 끌어내렸다.
오동환 삼성증권 연구원은 “기준 금리 인상과 우크라이나 사태 등으로 카카오의...
톡비즈가 계절적 비수기 영향으로 전 분기 대비 하락하며 성장률이 23%로 내려오고, 게임 부문도 오딘 매출 하향 안정화로 전 분기 대비 하락하는 점이 기대치 하회 원인”이라고 했다.
그는 “영업이익은 고마진 톡비즈보드 매출이 당초 전망치 대비 약 400억 원 하향 조정된 동시에 인건비 부담은 가중되며 기존 전망치 대비 9% 하향 조정했다”고 부연했다.
여기에 엔라이튼이 자체 개발한 '발전왕 모니터링(RTU)' 장비가 설치된 발전소라면 인버터 설비 알림과 이상 분석 알림을 카카오톡으로 받아볼 수 있다.
이영호 엔라이튼 대표는 “발전왕 비즈가 서비스를 지속 고도화하며 기업 고객이 폭발적으로 증가한 것은 물론, 주 평균 48%의 고객이 발전왕 비즈에 재방문하며 고객사 업무환경 개선에 실질적으로 도움을 드리는...
올해 전망에 대해서는 “톡보드-메시지 광고-커머스의 선순환 시너지 효과로 톡 비즈(광고+커머스) 사업의 고성장이 지속될 전망”이라며 “커머스의 경우 ‘지그재그’ 인수 효과 및 구매 건수, 구매 단가 동시 증가에 의한 고성장이 예상된다”고 했다.
또 “고마진의 광고+커머스의 고성장은 영업 이익률 상승도 동반할 것으로 기대한다”며 “웹툰 IP-영상 콘텐츠...
안재민 NH투자증권 연구원은 “카카오가 비즈보드, 톡채널 등 다양한 비즈니스 도구를 통해서 소상공인과 전국민을 연결하는 발판을 마련했고, 간편한 인증을 통해서 나의 디지털 신분과 세상을 연결하는 카카오톡 지갑을 선보였다”며 “2월 초 이용자 3500만 명 돌파. 오프라인 명함을 디지털로 하고 자격증을 인증해 톡지갑에 보관할 수 있는 명함서비스...
증권가에선 올해 카카오의 성장 모멘텀을 기대한 목소리가 있다.
최관순 SK증권 연구원은 “비즈보드, 채널, 알림톡의 선순환 비즈니스 모델을 구축한 톡비즈 매출이 30.4% 증가하고, 간편결제 시장 성장과 자회사 비즈니스 확장이 예상되는 카카오페이도 40.1% 매출 성장이 예상되는 등 카카오는 2022년에도 탑라인 성장이 계속될 것”이라고 설명했다.
최...
지난해 3분기에는 카카오비즈보드가 포함된 플랫폼 매출이 7787억 원을 기록해 전년 동기 대비 35% 늘어나기도 했다. 업계 한 관계자는 “카카오비즈보드는 카카오톡이 주도하고 있는 메신저 시장에서 카카오의 입지를 굳건히 할 수 있게 된 새로운 광고 모델”라고 평가하기도 했다.
이에 2018년 2조4170억 원이었던 카카오 연매출은 6조원 까지 바라보고 있다....
최관순 SK증권 연구원은 “비즈보드, 채널, 알림톡의 선순환 비즈니스 모델을 구축한 톡비즈 매출이 30.4% 증가했다”며 “간편결제 시장 성장과 자회사 비즈니스 확장이 예상되는 카카오페이도 40.1% 매출 성장이 예상되는 등 카카오는 2022 년에도 탑라인 성장이 계속될 것”이라고 말했다.
최 연구원은 “플랫폼규제에 대한 불확실성이 남아 있지만 성장을...
여민수 대표는 지난 2018년 3월 대표로 선임돼 카카오의 성장을 이끌어왔다. 대표 선임 이후 비즈보드를 도입해 공격적으로 비즈니스를 추진하며 최대 매출 달성에 기여했다.
류영준 대표 내정자는 2011년 카카오에 개발자로 입사해 보이스톡 개발을 주도한 인물이다. 간편결제 서비스인 카카오페이를 성공시키며 테크핀 산업이 영역을 넓히는 데 중요한 이정표를...
윤예지 하나금융투자 연구원은 “광고 비즈니스는 내년 40%에 가까운 성장이 예상된다”며 “지난해 외형 성장을 이끌었던 비즈보드 하루 매출은 10억 원 이상을 유지하며 견조한 흐름이 예상되고, 관계형 광고 서비스 ‘톡채널’ 성장세는 비즈보드를 뛰어넘을 것으로 보인다”고 분석했다. 이어 “카카오엔터는 멜론 인수를 끝으로 스토리, 미디어, 뮤직...
비즈보드카카오톡 채널 등 광고형 매출이 안정적으로 늘어나는 한편, 선물하기 등 거래형 매출도 증가하며 견조하게 성장했다. 또한 카카오페이의 결제금융 서비스가 늘어나며 기타 부문에서도 2547억 원의 매출이 발생했다.
토종 IT 공룡들은 모두 글로벌 진출을 통해 새로운 성장 동력을 찾을 계획이다. 네이버는 웹툰 등 콘텐츠와 커머스 부문에서 글로벌 협업을...
비즈보드카카오톡 채널 등 광고형 매출의 안정적 성장과 함께 톡스토어 선물하기 등 거래형 매출이 늘어난 영향이다. 또한 카카오페이의 결제금융 서비스가 늘어나며 기타 부문에서도 2547억 원의 매출을 올렸다.
콘텐츠 부문 매출액은 전년 동기 대비 84% 증가한 9621억 원을 기록했다. 플랫폼과 지식재산권(IP) 유통 거래액이 견조하게 성장한 가운데, 타파스와...
비즈보드카카오톡 채널 등 광고형 매출의 안정적 성장과 함께 톡스토어 선물하기 등 거래형 매출이 늘어난 영향이다. 또한 카카오페이의 결제금융 서비스가 늘어나며 기타 부문에서도 2547억 원의 매출을 올렸다.
콘텐츠 부문 매출액은 전년 동기 대비 84% 증가한 9621억 원을 기록했다. 플랫폼과 지식재산권(IP) 유통 거래액이 견조하게 성장한 가운데...
안 연구원은 "카카오게임즈의 '오딘'이 큰 폭의 성공을 거두면서 게임 사업의 매출 성장과 영업이익 개선이 실적 성장을 견인할 것"이라며 "캐시카우인 광고 사업이 3분기 비수기임에도 불구하고 카카오비즈보드, 톡채널의 성장세가 여전히 두드러지고 있다. 카카오에 재합병된 커머스 사업의 성과도 광고와 시너지를 내면서 성장세를 이어갈...