대신증권 이동섭 연구원은 "방통위의 요금인하 정책과 해외투자에 대한 루머로 SK텔레콤의 주가가 단기 급락했다"며 "현 주가는 역사적 PER 밴드 하단에 해당하며 SK C&C 지분매각차익을 주주에게 환원할 경우 주가상승의 모멘텀이 될 것"이라고 말했다.
현 주가는 올해 주당순이익(EPS) 추정치 2만4600원 기준 주가수익비율(PER) 7....
대신증권 이동섭 연구원은 "주가가 한창 빠지기 시작한 시점에서 지주회사 전환을 시도했기에 그 당시 낙폭을 조정받은 타종목들에 비해 매매정지기간이였던 SBS와 SBS홀딩스는 상대적으로 낙폭차가 클 수밖에 없다"고 설명했다.
이 연구원은 "밸류에이션 측면에서 볼때 IPTV등 각종 뉴미디어의 출연으로 수익개선 가능성이 없지...
대신증권 이동섭 애널리스트는 "경쟁촉진을 통한 시장 친화적인 요금인하 방식이 고려되고 있는 상황이므로 불확실성은 다소 남아 있다"며 "그리고 하나로텔레콤 지분인수 승인 절차가 마무리 되지 않아 조건부 승인에 대한 우려도 여전하므로 적극적인 매수시점은 위의 불확실성이 해소되는 오는 2월 이후가 될 것"이라고 판단했다.
하지만...
대신증권 이동섭 애널리스트는 "LG데이콤은 지난 6월 상용화된 '070' 인터넷전화 가입자가 가격경쟁력과 초고속인터넷과의 결합판매로 9만6644명에 달하며 성공적으로 시장에 진입하고 있다"고 평가했다.
또한 내년부터 KT와 하나로텔레콤과 같은 기존사업자의 전화가입자를 대상으로 한 번호이동제도가 허용됨에 따라 가입자 규모 확대에...
이동섭 대신증권 연구원은 "세 업체 모두 가격할인 상품을 출시한 만큼 서비스 이전부터 우려했던 시장쏠림 현상은 획기적인 상품이 나오지 않는 이상 없을 것"이라며 "통신사별 경쟁 격화로 가입자를 얼마나 추가로 모집할 수 있느냐에 따라 매출 변동이 있겠지만 전반적으로 세 업체 모두 감소할 것"이라고 말했다.
이 연구원은...
이후 석유화학산업 주요 이슈 점검 및 최근 중국 출장보고'를 주제로 강의한다.
광명지점 설명회는 경기도 광명시 철산동 대신증권빌딩 2층 객장에서 오후 3시10분부터 4시30분까지 진행된다. 대신증권 이동섭 애널리스트가 '4분기 통신서비스 업종 및 유망종목 분석', 이정기 애널리스트가 '4분기 음식료 업종 및 유망종목 분석'에 대해 설명한다.
이동섭 대신증권 연구원은 "LG텔레콤이 저렴한 요금제, 할인프로그램을 통해 격화된 시장경쟁상황에도 타사의 고 ARPU(가입자당매출액) 고객을 유치해 시장점유율을 높이고 있다"며 "이 같은 양적 성장이 질적 성장을 견인하는 선순환 구조에 진입했고 타사 대비 기존번호를 그대로 이용할 수 있는 3G서비스는 LG텔레콤의 기업 가치 할인 요인을...
4만 5천평의 천일염전을 일구는 이동섭 대표(48세, 경력 22년, 서울염전 대표, 대한염업조합 대의원)는 김장철을 맞이하여 자신이 직접 생산한 천일염, 30kg 기준 1만 포대를 소비자 직판에 나서는 것.
이동섭 대표는 해남 송지면에서 재배되는 천일염은 청정 해수로 만들어질 뿐만 아니라 특히 마그네슘과 미네럴, 무기질 등이 다량 함유된 75% 내외의 저염도...
이동섭 연구원은 “4분기에는 시장안정화 의지가 강하고 계절적인 성수기 이므로 실적은 지속 향상될 전망이지만, ‘06년 신규가입자 M/S가 36.9%로서 총 M/S 50.5% 수준에 크게 미달하고 있어 규모는 작지만 지속적인 M/S감소가 우려되고 성장 동력으로 제시된 해외 사업이 여전히 가시적 성과를 내지 못하고 있다“고 분석했다.
이동섭 연구원은 “ ‘06년 9월 기준 LG데이콤과 LG파워콤의 초고속 인터넷 가입자 규모는 111만7117명으로서 M/S 8.0%에 달하며 3분기 월평균 9만명 수준의 순증을 보였으며 계열사 캠페인, 양질의 HFC 및 광네트웍, 상대적으로 저렴한 가격이 파워콤 가입자 증가의 원인으로 판단된다”고 전했다.
이어 “3분기 가입자 순증규모 확대로 인해 파워콤의 실적이...
이동섭 대신증권 연구원은 "KT가 상반기에 이미 연간 영업이익 목표인 1.6조원의 77.2%를 달성했다"며 "실적개선 전망에 따라 주주환원규모 5443억원으로 배당성향 50%, 주당 2400원의 배당이 이뤄질 것"으로 내다봤다.
이에 따라 "실적 개선, 현금 배당금 증가, 결합서비스, IPTV 등 신규 서비스 허가와 규제 완화가 기대돼 투자의견을...
이동섭 연구원은 "2분기 과징금 176억원을 고려할 때 영업이익은 1124억원 수준으로 양호한 수준"이라며 "특히 마케팅비용이 전분기대비 SKT 36%, KTF 16.2% 급증한 반면 LG텔레콤은 2.9%만 증가해 비용 효율적인 시장 대응이 이뤄졌다"고 분석했다.
또한 "2분기 우려했던 사업권 취소관련 선납금 2222억원 등 총 3234억원을 2분기...
이동섭 대신증권 연구원도 "이동통신사에 대한 비중확대 의견을 유지한다"며 "특히 LG텔레콤의 경우 번호이동제도와 저렴한 요금제로 SK텔레콤의 우량고객을 유입시키고 있으며 3사중 매출증가세가 가장 돋보여 2·4분기부터 분기단위 창사이래 최대실적 갱신이 전망된다"고 말했다.
이 연구원은 "SK텔레콤은 LG텔레콤에 우량고객을...