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[넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측

기업 유동성 지원기구(SPV) 지원 예정인 세아제강의 회사채 발행에도 시장의 관심이 쏠리고 있다. 14일 크레딧업계에 따르면 8월 셋째 주에는 가정 먼저 국민은행이 18일 3500억 원 규모의 신종자본증권을 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원까지 증액 발행할 가능성도 열어뒀다. 대표주관업무는 한국투자증권과 한양증권이...

2020-08-14 16:48
[넥스트 회사채] 8월 1주 ‘하나은행·신한생명·키움캐피탈’ 수요예측

8월 첫째 주(8월 3~7일) 회사채 발행시장은 다소 한산한 분위기 속에 하나은행, 신한생명보험, 키움캐피탈 등이 채권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 31일 크레딧업계에 따르면 8월 첫째 주에는 제일 먼저 신한생명보험이 3일 2000억 원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 발행 총액을 최대 3000억 원으로 늘릴...

2020-08-01 09:00
[넥스트 회사채] 7월 5주 ‘포스코에너지ㆍ하나에프앤아이ㆍ메리츠금융지주’ 수요예측

7월 마지막 주(27~31일) 회사채 시장에서는 포스코에너지ㆍ하나에프앤아이ㆍ메리츠금융지주 등이 수요예측에 나선다. 24일 크레딧업계에 따르면 7월 5주에는 제일 먼저 포스코에너지가 수요예측에 나선다. 포스코에너지(AA-)는 3ㆍ5ㆍ10년물로 1500억 원을 발행할 예정이다. 결과에 따라 최대 2000억 원까지 증액 발행할 예정이다. 발행 주관사는 KB증권, NH투자증권...

2020-07-24 15:18
[넥스트 회사채] 롯데케미칼, ‘AA+’ 우량한 신용등급에 수요예측 흥행할까

7월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 ‘AA급’의 우량한 신용등급이 매력인 롯데케미칼을 비롯해 ‘BBB급’도 수요예측에 나선다. 등급에 따라 발행시장의 온도 차가 나타나는 상황에서 수요예측 결과에 관심이 커진다. 17일 크레딧 업계에 따르면 롯데케미칼이 21일 2000억 원 규모 회사채 발행을 위해 수요예측에 나선다. 발행일은 28일이다....

2020-07-17 15:32
[넥스트 회사채] 7월 넷째주 수요예측 나서는 기업은?…롯데케미칼 등

7월 넷째 주(20~24일) 공모 회사채 시장에서는 롯데케미칼, AJ네트웍스, 한진 등이 수요예측에 나설 예정이다. 17일 크레딧 업계에 따르면 7월 넷째 주에는 롯데케미칼이 21일 2000억 원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 롯데케미칼(AA+)은 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 구성했다. 회사는 2000억 원 중 1250억 원은 채무상환자금으로, 750억 원은...

2020-07-17 15:32
[넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?

7월 셋째주(13~17일) 공모 회사채 시장에서는 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)과 대신증권, 이지스자산운용 등이 수요예측에 나선다. 10일 크레딧업계에 따르면 현대일렉트릭(A-)은 13일 750억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 현대일렉트릭은 2년물 300억 원, 3년물 450억 원으로 구성했으며 결과에 따라 최대 1000억 원 증액...

2020-07-11 09:00
[넥스트회사채] HDC현대산업개발·TSK코퍼레이션 수요예측...‘등급전망’이 흥행 가르나

7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 AA급과 A급 신용등급을 가진 기업들이 잇달아 수요예측을 진행한다. 시장에서는 같은 등급이어도 등급 전망에 따라 수요예측 희비가 엇갈릴 것으로 보고 있다. 3일 크레딧 업계에 따르면 다음 주 AA등급 기업 중에서 SK인천석유화학(AA-)이 6일을 시작으로 현대제철(AA)과 연합자산관리(AA-)가 회사채 발행을 위한...

2020-07-04 09:00
[넥스트회사채] 7월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?

7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 SK인천석유화학을 시작으로 HDC현대산업개발, 현대제철, TSK코퍼레이션, 연합자산관리 등이 수요예측에 나선다. 다만 수요예측 흥행 결과는 등급전망에 따라 엇갈릴 것이라는 관측이 나오고 있다. 3일 크레딧업계에 따르면 SK인천석유화학(AA-)이 오는 6일 2000억 원 규모의 회사채 발행을 위한...

2020-07-03 17:22
[넥스트 회사채] ‘사상 첫 회사채’ 효성첨단소재ㆍ ‘2년 만 공모채’ 평택에너지, 수요예측 흥행할까

효성첨단소재와 평택에너지서비스가 각각 사상 첫 회사채 발행과 2년 만의 공모채 시장 도전에 나서면서 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다. 26일 크레딧업계에 따르면 효성첨단소재와 평택에너지서비스는 29일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 효성첨단소재(A0)는 2년물, 5년물로 총 500억 원을 발행한다. 이 회사가 채권을 발행하는...

2020-06-26 14:14
[넥스트 회사채] 6월 마지막 주, 수요예측 나서는 기업은

6월 마지막 주(6월 29일~7월 3일) 공모 회사채 시장에서는 효성첨단소재와 평택에너지서비스, GS EPS, SK인천석유화학, HDC현대산업개발 등이 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다. 26일 크레딧 업계에 따르면 6월 마지막 주에는 효성첨단소재가 29일 수요예측에 나선다. 효성첨단소재(A0)는 2년물 300억 원, 5년물 200억 원, 총 500억 원의 회사채를...

2020-06-26 14:13
[넥스트 회사채] 6월 넷째 주 수요예측 나서는 기업은?

6월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 OCI, 한라홀딩스, 현대오일뱅크, SK머티리얼즈, 평택에너지서비스가 수요예측에 나선다. 19일 크레딧업계에 따르면 6월 넷째 주에는 제일 먼저 OCI가 24일 수요예측에 나선다. OCI는 3년물로 800억 원을 발행한다. 대표 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권, KB증권, KDB산업은행이 담당한다. 25일에는 한라홀딩스...

2020-06-20 09:00
[넥스트 회사채] OCI·한라홀딩스·SK머티리얼즈 등… ‘A급’ 기업 투심 확인 나선다

6월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 OCI, 한라홀딩스, SK머티리얼즈, 평택에너지서비스 등 A급 기업들이 대거 수요예측에 나선다. 연초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등으로 시장 상황이 좋지 않아 나서지 못한 A급 기업들은 최근 회사채 시장의 투심이 회복되면서 공모채 시장을 찾고 있다. 19일 크레딧업계에 따르면 OCI(A0)가 24일 회사채...

2020-06-19 14:31
[넥스트 회사채] 한국서부발전·SK건설 수요예측...발행시장 회복 조짐 이어가나

한국서부발전과 SK건설이 회사채 발행에 착수한 가운데 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다. 12일 크레딧업계에 따르면 한국서부발전은 오는 15일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 회사는 지난달에 이어 이달까지 올해 총 2번 회사채 발행을 한다. 발행 예정규모는 5년물과 30년물 각각 600억 원씩, 총 1200억 원이며, 수요예측 결과에 따라 최대...

2020-06-13 09:00
[넥스트 회사채] 6월 셋째 주 수요예측 나서는 기업은

6월 셋째 주(6월 15~19일) 공모 회사채 시장에서는 한국서부발전, SK건설 등이 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 이달 들어 공모채 발행시장이 회복 조짐을 보이는 만큼 다음 주 수요 예측에 나서는 기업 역시 이러한 분위기를 이을 것이라는 기대감이 커지고 있다. 12일 크레딧업계에 따르면 6월 셋째 주 한국서부발전이 15일 수요예측에 나선다. 5년과...

2020-06-13 09:00
중기부, 넥스트 유니콘 위해 2000억 규모 P-CBO 지원

중소벤처기업부(중기부)가 넥스트 유니콘(기업 가치 10억 달러 이상의 비상장 기업)으로 도약할 중소기업을 위해 2000억 원 규모의 스케일업 금융 지원에 나선다. 중기부와 중소벤처기업진흥공단(중진공)은 성장 잠재력이 큰 혁신 중소기업의 스케일업에 필요한 대규모 자금 지원을 위해 이달 9일부터 22일까지 ‘2020년 제1차 스케일업 금융’ 사업에 참여할 기업을...

2020-06-08 12:00
[넥스트 회사채] KT, ‘AAA’ 우량등급 선호에 ‘뭉칫돈’ 몰릴까

KT가 올해 첫 공모 회사채 발행에 착수한 가운데 ‘AAA’ 등급의 탄탄한 펀더멘탈과 ‘AA급’ 및 ‘A급’보다 빠르게 개선된 투자심리에 힘입어 수요예측에 흥행할 것으로 기대된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 회사채 발행을 위해 대표주관사단을 꾸려 다음 주 수요예측에 나설 것으로 알려졌다. 발행 규모는 2000억 원으로 알려졌으며 9일...

2020-06-05 15:51
[넥스트 회사채] 예스코, 2년 만 공모채 발행…사업안정성 힘입어 흥행하나

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 예스코는 8일 1000억 원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 발행일은 15일이며 대표 주관사는 한국투자증권, KB증권이다. 예스코의 공모 회사채 발행은 2018년 7월 이후 두 번째다. 당시 700억 원 모집에 3400억 원이 몰려 4.86대1의 경쟁률을 기록했다. 이에 1000억 원으로 증액 발행에 성공한 바 있다. 예스코는 2018년...

2020-06-05 15:51
[넥스트 회사채] 6월 둘째 주 수요예측 나서는 기업은

6월 둘째 주(6월 8일~12일) 공모 회사채 시장에서는 태광실업과 KT, SK가스 등이 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다. 5일 크레딧 업계에 따르면 6월 둘째 주 첫 수요예측에는 LS그룹 계열 도시가스 업체 예스코(AA0)가 나선다. 8일 수요예측을 진행하며 모집금액은 1000억 원이다. 대표 주관사는 한국투자증권, KB증권이다. 태광실업(A+)은 10일...

2020-06-05 15:50
[전일 주요 공시] 웅진코웨이ㆍ아모레퍼시픽 등

3자유증ㆍ회사채 발행 방식 매각 공고 △인트로메딕, 파산신청 기각 △코미팜, 주당 0.1주 무상증자 결정 △나무가, 173억 규모 타법인 주식 취득 △엘오티베큠, 28억 규모 반도체 공정용 건식진공펌프 공급계약 △비에이치, 34억 규모 계열사 채무보증 결정 △지와이커머스, 본점 소재지 변경 △상아프론테크, 51만주 규모 전환청구권 행사...

2019-06-28 08:20
한국거래소 ‘인덱스 콘퍼런스’…”내달 KRX300 섹터지수 발표”

기욤 칼비노(Guillaume Calvino) 나타시스 금융공학 본부장(Head of Financial Engineering)은 유럽 구조화상품시장 동향 및 인덱스 시장 영향에 대한 3주제 발표에서 “유럽 구조화상품시장에서는 2014~2017년에 만기 2~6년인 원금 비보장형 상품의 발행 비중이 높았다”며 “나타시스와 유로넥스트(Euronext)가 공동 개발한 CLEWE 인덱스가 2015~2017년 시장의...

2018-07-05 18:58

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