[넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?

입력 2020-07-11 09:00
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

7월 셋째주(13~17일) 공모 회사채 시장에서는 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)과 대신증권, 이지스자산운용 등이 수요예측에 나선다.

10일 크레딧업계에 따르면 현대일렉트릭(A-)은 13일 750억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 현대일렉트릭은 2년물 300억 원, 3년물 450억 원으로 구성했으며 결과에 따라 최대 1000억 원 증액 발행할 예정이다. 조달된 자금은 전액 9월 만기 도래하는 회사채 차환에 활용된다.

대표 주관사는 △NH투자증권 △삼성증권 △한국투자증권 △KB증권 등이 참여하며, 인수단은 △산업은행 △하이투자증권 △신한금융투자 △키움증권 △하나금융투자 등으로 구성됐다. 현대일렉트릭의 신용도는 A-, 등급전망은 ‘부정적’으로 낙관할 수만은 없는 상태다. 미매각 사태를 우려해 주관사와 인수단도 대규모로 조성한 것으로 보인다.

대신증권(AA-)도 15~17일에 1000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. KB증권과 NH투자증권이 대표 주관을 맡았다. 조달된 자금은 27일 만기가 돌아오는 회사채 차환에 사용될 것으로 예상된다.

이밖에 이지스자산운용도 13~15일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행할 것으로 알려졌다. 2년물 300억 원 규모로 발행할 예정이다. 전일 한국신용평가는 이지스자산운용이 발행예정인 제4회 무보증회사채 신용등급에 대해 ‘A-(안정적)’으로 신규 평가했다고 밝혔다.

한국신용평가는 “이지스자산운용은 부동산펀드 운용 위주의 집합투자업자로 업계 상위권의 수탁고와 이에 기반한 이익창출능력이 우수한 점이 신용도에 반영됐다”며 “영업기반의 안정화, 재무안정성 개선 등을 고려할 때 등급 전망도 안정적”이라고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • "아일릿 카피 때문" 민희진 주장 반박한 하이브 CEO…전사 이메일 돌렸다
  • 임영웅·아이유·손흥민…'억' 소리 나는 스타마케팅의 '명암' [이슈크래커]
  • 중소기업 안 가는 이유요?…"대기업과 월급 2배 차이라서" [데이터클립]
  • 법무부, ‘통장 잔고 위조’ 尹대통령 장모 가석방 보류
  • 윤보미·라도, 8년 열애 인정…"자세한 내용은 사생활 영역"
  • 단독 ‘70兆’ 잠수함 사업 가시화…캐나다 사절단, K-방산 찾았다
  • 단독 삼성전자 엄대현 법무실 부사장, 이례적 ‘원포인트’ 사장 승진
  • U-23 아시안컵 8강 윤곽…황선홍 vs 신태용 ‘운명의 대결’
  • 오늘의 상승종목

  • 04.23 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 95,571,000
    • -0.24%
    • 이더리움
    • 4,570,000
    • -2.04%
    • 비트코인 캐시
    • 736,500
    • -0.61%
    • 리플
    • 791
    • +2.2%
    • 솔라나
    • 222,500
    • -0.22%
    • 에이다
    • 746
    • +0.95%
    • 이오스
    • 1,212
    • +0.75%
    • 트론
    • 162
    • +1.25%
    • 스텔라루멘
    • 169
    • +0.6%
    • 비트코인에스브이
    • 103,600
    • +0%
    • 체인링크
    • 22,200
    • -1.42%
    • 샌드박스
    • 697
    • -1.69%
* 24시간 변동률 기준