[넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?

입력 2020-07-11 09:00

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

7월 셋째주(13~17일) 공모 회사채 시장에서는 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)과 대신증권, 이지스자산운용 등이 수요예측에 나선다.

10일 크레딧업계에 따르면 현대일렉트릭(A-)은 13일 750억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 현대일렉트릭은 2년물 300억 원, 3년물 450억 원으로 구성했으며 결과에 따라 최대 1000억 원 증액 발행할 예정이다. 조달된 자금은 전액 9월 만기 도래하는 회사채 차환에 활용된다.

대표 주관사는 △NH투자증권 △삼성증권 △한국투자증권 △KB증권 등이 참여하며, 인수단은 △산업은행 △하이투자증권 △신한금융투자 △키움증권 △하나금융투자 등으로 구성됐다. 현대일렉트릭의 신용도는 A-, 등급전망은 ‘부정적’으로 낙관할 수만은 없는 상태다. 미매각 사태를 우려해 주관사와 인수단도 대규모로 조성한 것으로 보인다.

대신증권(AA-)도 15~17일에 1000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. KB증권과 NH투자증권이 대표 주관을 맡았다. 조달된 자금은 27일 만기가 돌아오는 회사채 차환에 사용될 것으로 예상된다.

이밖에 이지스자산운용도 13~15일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행할 것으로 알려졌다. 2년물 300억 원 규모로 발행할 예정이다. 전일 한국신용평가는 이지스자산운용이 발행예정인 제4회 무보증회사채 신용등급에 대해 ‘A-(안정적)’으로 신규 평가했다고 밝혔다.

한국신용평가는 “이지스자산운용은 부동산펀드 운용 위주의 집합투자업자로 업계 상위권의 수탁고와 이에 기반한 이익창출능력이 우수한 점이 신용도에 반영됐다”며 “영업기반의 안정화, 재무안정성 개선 등을 고려할 때 등급 전망도 안정적”이라고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • SK하이닉스 ADR상장의 힘…반도체株 약세 딛고 반등 견인
  • 보유ㆍ양도세에 대출규제까지…‘똘똘한 한 채’도 손본다 [종합]
  • ‘해협’ 닫고 ‘패권’ 연다…이란 ‘팍스 이라니카’ 야심 [호르무즈 재봉쇄]
  • 고원가 현장 털어낸 곳부터 반등…주요 건설사 2분기 실적 '온도차' 전망
  • 美군함 한국 건조 열리나…조선 3사, MRO 넘어 신조 기대감
  • 가격 올릴 땐 원가 탓, 뒤로는 사주 챙겼다…‘물가 탈세’ 3195억원 추징
  • 머스크·올트먼, 또 키보드 배틀...“사기꾼” vs “또 집착”
  • 현대차 파업 예고·한국지엠은 쟁의권 확보…완성차업계 '하투' 진통
  • 오늘의 상승종목

  • 07.10 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 95,383,000
    • -0.41%
    • 이더리움
    • 2,690,000
    • +0.07%
    • 비트코인 캐시
    • 366,500
    • -1.19%
    • 리플
    • 1,635
    • -1.21%
    • 솔라나
    • 114,800
    • -1.54%
    • 에이다
    • 245
    • -2%
    • 트론
    • 494
    • -0.2%
    • 스텔라루멘
    • 279
    • -2.11%
    • 비트코인에스브이
    • 19,950
    • -1.09%
    • 체인링크
    • 11,970
    • -0.25%
    • 샌드박스
    • 72.51
    • -2.57%
* 24시간 변동률 기준