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  • [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    글로벌 및 모멘텀의 매출 증가로 3분기를 저점으로 실적 개선세 진입 예상 양지환 대신증권 연구원 ◇SK스퀘어 두 번째 자사주, 두 번째 물결 3Q23 Review: NAV 대비 할인율 75% 수준 두 차례의 자사주 취득/소각, 시총의 5% 수준 김회재 대신증권 연구원 ◇원텍 3Q23 Review: 겨울을 지나야 봄이 온다 3Q23 매출액 yoy +29.3%, 영업이익 yoy +19.5% 해외 판매 법인 안정화...
    2023-11-16 08:24
  • “LS, 4분기 부진 요인 해소 전망…목표가 하향”
    “LS, 4분기 부진 요인 해소 전망…목표가 하향”
    김 연구원은 “상장 자회사 주가변동, 실적전망 변경, 이차전지 관련 종목 주가 변동성 확대를 감안한 목표할인율 상향(40%→45%)을 반영해 목표주가를 하향 조정했다”며 “현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 65% 할인됐으며, 자회사 보유지분이 높은 특성을 감안하면 주가수익비율(PER)도 5.3배로 저평가 영역”이라고 했다. 김 연구원은 “LS의 3분기...
    2023-11-15 08:33
  • 한국거래소 “유동성공급자 공매도 허용 불가피…시장참가자 편익 위한 조치”
    한국거래소 “유동성공급자 공매도 허용 불가피…시장참가자 편익 위한 조치”
    이를 통해 현물과 선물 가격의 차이, NAV(ETF 순자산과 시장가의 차이) 괴리율을 축소할 수 있다. 예를 들어 ETF 유동성공급자의 매수호가 공급이 감소하면, 투자자들의 매도기회가 제한되고, 기초자산과 가격차가 벌어지는 등 투자자 피해를 유발하는 문제가 발생한다. 아울러 공매도 금지 시행 첫날 공매도 잔고 금액이 증가한 것은 주가 상승에 따른 평가금액이...
    2023-11-09 15:17
  • SK, 적극적인 주주환원정책 지속…점진적 소각 규모 확대 예상
    SK, 적극적인 주주환원정책 지속…점진적 소각 규모 확대 예상
    다만, 목표수익률(Target NAV) 산출에서 보유중인 상장 자회사 가치를 극단적으로 80% 할인했다며 목표주가는 26만 원으로 하향조정했다. 김수현 DS투자증권 연구원은 “전일 1200억 원의 자사주(시가총액의 1.15%) 매입과 소각을 결정했다”며 이번 자사주 매입·소각은 2022년 3월 SK가 발표한 2025년까지의 주주환원 정책의 일환“이라고 소개했다. 그러면서 “2025년까지...
    2023-11-02 07:34
  • 올리패스, 비마약성 진통제 ‘OLP-1002’ 국내 특허 취득 완료...“美·日·中 등 총 11번째”
    올리패스, 비마약성 진통제 ‘OLP-1002’ 국내 특허 취득 완료...“美·日·中 등 총 11번째”
    Nav1.7 소듐이온 채널에 작용하는 진통제들은 심장 부작용이 가장 큰 문제로 인식되고 있지만 OLP-1002의 우수한 심장 안전성은 향후 기술 수출에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다. 현재 수백 종 이상의 진통제들이 시판되고 있으나 장기간 복용에 적합한 수준의 안전성을 보유한 진통제가 없기 때문에, 수억 명에 이르는 만성 통증, 신경통, 말기암 통증...
    2023-10-19 09:20
  • 아크인베스트, ETF 수정본 제출…“신청사ㆍSEC 의견교환은 긍정적 신호”
    아크인베스트, ETF 수정본 제출…“신청사ㆍSEC 의견교환은 긍정적 신호”
    아크인베스트는 수정본에 ETF의 순자산가치(NAV)와 일반기업회계기준(GAAP) 사이에서 불일치가 발생하는 이유나, 신탁 자산과 고객 자산이 혼합되지 않는 이유 등의 내용을 새로 담았다. 발추나스에 따르면 이는 SEC가 현물 ETF 신청을 검토하며 언급한 적이 있는 것으로 알려진 내용들이다. 발추나스는 이를 두고 “수정본은 기존보다 5페이지가 늘었지만, 그...
    2023-10-12 15:00
  • 이지스자산운용, 1억 달러 규모 해외 세컨더리 블라인드펀드 조성
    이지스자산운용, 1억 달러 규모 해외 세컨더리 블라인드펀드 조성
    첫 투자 대상은 글로벌 은행이 보유한 기업 지분 포트폴리오를 매입한 거래로, 할인율이 작년 말 기준 순자산가치(NAV) 대비 33%에 달했다. 이에 더해 국내 증권사의 총액인수 과정 없이 현지 투자자와 동일한 일정에 따라 거래를 마쳤다. 아울러 이지스자산운용은 글로벌 사모펀드 운용사와 공동 투자를 위한 프로젝트펀드와 블라인드펀드 출자를 위한 재간접 펀드까지...
    2023-10-11 09:45
  • “CJ CGV 2차 발행가액 확정, CJ올리브네트웍스 가치 현실화”
    “CJ CGV 2차 발행가액 확정, CJ올리브네트웍스 가치 현실화”
    이어 “장부가 809억 원의 CJ올리브네트웍스가 4444억 원(2022년 실적 기준:PER 16.3 배, PBR 3.2 배)에 현물출자됨에 따라 현 주가 기준 CJ의 순자산가치(NAV)는 2575억 원 증가할 전망”이라고 덧붙였다. 최 연구원은 하반기에도 CJ올리브영의 매출 상승세가 이어질 것으로 내다봤다. 최 연구원은 “3분기부터 본격적인 중국 관광객 유입 증가가 기대돼...
    2023-09-05 08:33
  • 똘똘한 ‘자회사 지분가치’ 둔 덕에…실적 호전으로 재평가받는 기업들 ‘활짝’
    똘똘한 ‘자회사 지분가치’ 둔 덕에…실적 호전으로 재평가받는 기업들 ‘활짝’
    양지환 대신증권 연구원은 “LG CNS의 지분가치 상향, 영업 가치 산출 기준 연도 변경, 순차입금 감소에 따른 순자산가치(NAV) 증가를 반영했다”고 설명했다. 특히 “2분기 실적발표 이후 진행한 기업설명회(NDR)를 통해 안정적인 배당 기조를 유지하겠다는 방침과 비상장 자회사인 LG CNS와 LG 인공지능(AI) 연구원의 성장 가능성을 확인했다”며 “실체스터...
    2023-09-03 13:35
  • “LG, 안정과 성장의 밸런스…목표가 12만 원으로 상향”
    “LG, 안정과 성장의 밸런스…목표가 12만 원으로 상향”
    양지환 대신증권 연구원은 “목표주가 상향은 LG CNS의 지분가치 상향, 영업가치 산출 기준 연도 변경, 순차입금 감소에 따른 NAV증가를 반영했다”며 “2분기 실적 발표 이후 진행한 NDR을 통해 안정적인 배당 기조 유지 및 비상장 자회사인 LG CNS와 LG AI연구원의 성장 가능성을 확인했다”고 전했다. 이어 “실체스터 인베스터즈의 지분 확대 공시는 LG의...
    2023-09-01 08:29
  • “삼성물산, 부족한 내러티브…신사업 성과 여부가 주가 변곡점”
    “삼성물산, 부족한 내러티브…신사업 성과 여부가 주가 변곡점”
    은 연구원은 “역대 최대 수준의 순자산가치(NAV) 할인율을 적용받고 있는 만큼 추가적인 주가 하방 리스크는 제한적”이라며 “증시 분위기의 반전이 없는 이상 뚜렷한 상승 모멘텀도 찾기 어렵다”고 했다. 그는 “보유 지분가치에 동행 또는 후행하는 흐름이 불가피하다”며 “신사업에서의 유의미한 성과 확인 여부가 주가의 변곡점으로 작용할 전망”이라고 했다.
    2023-08-31 08:22
  • “SK스퀘어, SK하이닉스 필두로 자회사 ‘모빌리티·11번가’ 회복 기대…목표가 상향”
    “SK스퀘어, SK하이닉스 필두로 자회사 ‘모빌리티·11번가’ 회복 기대…목표가 상향”
    그는 "하반기 중 반도체 관련 업체를 비롯한 다수의 M&A가 예상돼, 이로 인해 동사의 NAV(순자산가치, Net Asset Value)는 상승할 전망"이라고 했다. 최근 SK스퀘어는 SK쉴더스 지분 매각에 따른 성과를 주주와 공유하기 위해 2000억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 결정했고 내년 3월까지 매입할 예정이다. 지난 3~6월에 매입한 1063억 원의...
    2023-08-16 07:55
  • 한국투자증권, 4천만 달러 규모 해외 세컨더리 투자 중개 성사
    한국투자증권, 4천만 달러 규모 해외 세컨더리 투자 중개 성사
    매입 시 할인율은 22년말 순자산가치(NAV) 대비 30%로, 15% 수준의 시장 평균 할인율보다 가격 메리트를 보유했다. 뉴욕현지법인은 이번 딜을 중개하고 셀다운하는 과정에서 총액인수를 확약하는 등 국내 기관의 투자수요를 이끄는 마중물 역할을 수행했다. 수협중앙회는 2000만 달러 규모를 투자한 주요 투자 주체로서 국내외 운용사 네트워크를 적극 활용하면서 딜...
    2023-07-05 10:12
  • [특징주] 지니언스, 해킹 의심 정황 발견 소식에 약세
    [특징주] 지니언스, 해킹 의심 정황 발견 소식에 약세
    확인 중에 있다”며 “발생 시점부터 사안을 엄중하게 대응하고 있으며 관계 당국과 긴밀한 협조를 통해 정확한 원인 분석과 의심스러운 상황 해소를 전사적 차원에서 최우선으로 수행하고 있다”고 공지를 통해 밝혔다. 지니언스는 네트워크 접근제어(NAV) 솔루션 개발 사업을 영위 중이며 가상자산 거래소 다수가 해당 솔루션을 사용 중인 것으로 알려졌다.
    2023-07-03 13:35
  • “SK스퀘어, 연내 자사주 매입 등 추가 주가 상승 여력 충분…목표가 상향”
    “SK스퀘어, 연내 자사주 매입 등 추가 주가 상승 여력 충분…목표가 상향”
    하지만 자회사 지분가치는 46.3% 상승하였고, 현 주가의 NAV 대비 할인율이 67.4%로 여전히 대형 지주회사 중 밸류에이션 매력이 가장 높다"며 "올해 SK 스퀘어의 주가 상승은 리레이팅이 아니라 단순히 자회사 보유가치 상승에 따른 주가 상승"이라고 봤다. 연내 추가적인 자사주 매입도 수급에 긍정적이다. SK스퀘어는 지난 3월부터 1100억 원...
    2023-06-02 09:08
  • “LG, LG CNS 호실적으로 주가 상승 여력↑”
    “LG, LG CNS 호실적으로 주가 상승 여력↑”
    최 연구원은 “LG의 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 55.4%”라며 “여기에는 LG CNS의 가치는 장부가인 1944억 원만 반영된 수치”라고 했다. 그는 “현재 LG CNS의 장외 시가총액은 6조 원 수준으로 이 지분가치를 반영한 NAV 대비 할인율은 62.4%까지 상승한다”며 “LG의 시가총액은 연초 대비 1조6000억 원 증가했으나, 자회사 지분가치는 3조6000억 원 증가해 올해...
    2023-06-02 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    투자와 분배의 갈림길 NAV 할인율 65%, 하방 리스크는 제한적 은경완 신한투자증권 ◇삼성전기 양호한 실적을 따라가지 못하는 주가 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 2.07조원, 영업이익은 추정치를 5.7% 상회하는 1,907억원을 기록할 것으로 예상됨 2022년 4분기 실적을 바닥으로 계단식 실적 개선 추세 이어질 전망 노근창 현대차 ◇펨트론 환골탈태ing 3D...
    2023-05-26 07:59
  • 에코프로, 투자의견 ‘매도’…적정 시총 11.8조원
    에코프로, 투자의견 ‘매도’…적정 시총 11.8조원
    김 연구원은 “2027년 자회사별 예상 이익에 근거한 에코프로의 향유 가치는 에코프로비엠 5조8000억 원, 에코프로머티리얼즈 3조6000억 원, 에코프로이노베이션 6000억 원, 에코프로CnG 8000억 원이며(상장 자회사 NAV 할인율 51% 및 비상장 자회사 할인 미적용), 합산 목표 시총은 11조8000억 원이다”라고 설명했다. 김 연구원은 “끝까지 이성의 끈을 놓쳐선 안 된다....
    2023-04-12 08:13
  • SK, 1.3% 자사주 소각 결정…부진했던 주가 재평가 계기
    SK, 1.3% 자사주 소각 결정…부진했던 주가 재평가 계기
    최 연구원은 “지난해 발표한 중기 배당정책에서는 매년 매입한 자사주에 대한 소각을 옵션으로 고려한다고 공시했으나, 이번 자사주 소각으로 내년까지 매입할 자사주의 소각 가능성도 높아졌다”며 “현재 SK의 NAV 대비 할인율은 62%로 저평가 상태이기 때문에 자사주 매입 및 소각은 주주가치 제고를 위한 필요조건이라 판단한다”고 분석했다. 그러면서...
    2023-03-30 07:46
  • SK리츠, 당기순이익 감소해도 배당은 그대로…진입 적기 구간
    SK리츠, 당기순이익 감소해도 배당은 그대로…진입 적기 구간
    강 연구원은 "종로타워 편입으로 총자산 추정치는 3조5762억 원으로 증가했지만 순자산가치(NAV) 변화는 없었다. 종로타워 에쿼티 조달을 위해 발행한 공모 회사채 960억 원과 전자단기사채 2240억 원이 아직 상환되지 않았기 때문"이라고 말했다. 다만 회사의 배당 의지는 명확하다고 평가했다. 공시에 따르면 7기 배당금은 주당 66원으로, 주주총회...
    2023-03-22 08:07
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