[오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”

입력 2023-11-16 08:24
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◇LX하우시스

유사한 수준의 이익률 이어갈 것

실적 개선 모멘텀 소멸했으나 절대적으로 높아진 이익 레벨

3Q23 Review: 전년 대비 뚜렷한 개선세 나타내며 컨센서스에 부합

이은상 NH투자증권 연구원

◇한샘

발목을 잡는 저조한 주택 거래량

평년 대비 주택 거래량 저조해 뚜렷한 이익 개선은 어려움

3Q23 Review: 전반적인 비용의 안정화

이민재 NH투자증권 연구원

◇쏘카

새로운 성장 엔진 장착

쏘카플랜 통해 비수기 가동률 크게 개선될 전망

국내 Top Tier 모빌리티 플랫폼으로 견고한 지위 강화될 전망

백준기 NH투자증권 연구원

◇나이스정보통신

신사업의 가능성도 확인

택스리펀드 실적에 반영 시작

윤유동 NH투자증권 연구원

◇대한항공

불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회

높아진 이익 체력, 개선된 재무구조에 대한 재평가 필요

3Q23: 예상보다 견조한 국제선 운임, 화물도 바닥 통과

정연승 NH투자증권 연구원

◇SK오션플랜트

연말 수주모멘텀 본격화

3분기 일회성 비용 제외시 예상치 부합

연말부터 시작될 수주 모멘텀 주목

이종형 키움증권 연구원

◇제넥신

품목허가를 앞두고 있는 신약개발 회사

유전자재조합 바이오 기업

자체 개발 hyFc와 DNA 백신 플랫폼을 통해 신약개발 중

동종업계 대비 밸류에이션 낮아

이달미 한국IR협의회 연구원

◇한화

실적 부진 지속, 2024년부터 개선 전망

3분기 연결 매출액 11조9000억 원(-19% yoy), 영업이익 3823억 원(-69% yoy)

23년 4분기 한화솔루션 및 에어로스페이스 실적 개선. 글로벌 및 모멘텀의 매출 증가로 3분기를 저점으로 실적 개선세 진입 예상

양지환 대신증권 연구원

◇SK스퀘어

두 번째 자사주, 두 번째 물결

3Q23 Review: NAV 대비 할인율 75% 수준

두 차례의 자사주 취득/소각, 시총의 5% 수준

김회재 대신증권 연구원

◇원텍

3Q23 Review: 겨울을 지나야 봄이 온다

3Q23 매출액 yoy +29.3%, 영업이익 yoy +19.5%

해외 판매 법인 안정화, 소모품 수요 회복이 관건

김혜미 상상인증권 연구원

◇이수페타시스

명확한 실적 방향성, 역대 최대 실적을 향하여

3Q23 매출 견조, 일회성으로 수익성 부진

고부가 제품 중심의 믹스 개선과 생산능력 확대에 따른 구조적 성장

권태우 DS투자증권 연구원

◇에스에프에이

4Q23부터 신사업 본격 매출 기여, 수익성 회복 강도가 관건

3Q23 실적 크게 악화 - 신사업 수익성 악화 기여 탓

신사업 매출 가시화로 4Q23 매출액 40%QoQ 증가, 수익성이 관건

목표주가 4만 원으로 하향하나 저평가 영역, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇HL홀딩스

지분 회사와 투자 회사의 주가가 모두 하락했어요

목표주가 4만5000원으로 하향

3Q23 Review: 영업이익률 -4.7% 기록

중기 주주환원 정책을 발표

송선재 하나증권 연구원

◇CJ

올리브영 순항 중. 과징금 관련 시장 우려도 다소 과도

한한령 해제에 따른 입국자 수 급증은 없었지만 올리브영의 성장성은 여전히 견고

올리브영의 독점거래 강요 관련 과징금에 대한 시장 우려도 다소 과도하다고 판단

최정욱 하나증권 연구원

◇인카금융서비스

양호한 모습

견조한 실적 재확인

신계약 확대로 수익 빠르게 증가

실적 증가는 계속된다

백두산 한국투자증권 연구원

◇한화생명

3Q23 Re: 투자이익 부진, 신계약 호조 지속

분기 적자 기록했지만 배당 재개에는 문제 없을 것으로 예상

3분기 순이익은 –408억 원 (적자전환 (QoQ)) 기록

신계약 실적 확대에 주목

안영준 하나증권 연구원

◇원익QnC

내년 비메모리 매출 확대와 점유율 상승 기대

3Q23 Review: 감산 영향과 신공장 초기비용으로 기대치 크게 하회

9월 바닥으로 4Q23 실적 소폭 회복 전망

내년 비메모리 고객향 매출 확대 기대, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇코리아써키트

2024년 주목하자

3Q 실적은 부진, 반도체 PCB(패키지) 매출 둔화

2024년 MLB(HDI), 북미 고객향 신규로 매출 예상

박강호 대신증권 연구원

◇인터플렉스

3Q 수익성의 호조

3Q 매출 1169억 원 / 영업이익 81억 원 시현

4Q 영업이익은 64억 원으로 171%(yoy) 추정

박강호 대신증권 연구원

◇현대이지웰

현저한 저평가 구간

3Q23 실적 리뷰

현저한 저평가 구간

뛰어난 비즈니스 모델. 실적 성장. 배당 성장.

박장욱 대신증권 연구원

◇자화전자

4Q23 : 분기 최고, 흑자전환 / 2024년 최대 매출 예상

3Q 매출은 1072억 원, 영업이익 –149억 원 시현

매출은 2023년 64%(yoy), 2024년 65%(yoy) 증가 추정

박강호 대신증권 연구원

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