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  • 롯데그룹, 금융계열사 처분시 지주사 체제전환 마무리...롯데제과·롯데지주 ‘주목’
    이에 사업포트폴리오 중 실적 개선되는 롯데제과, 지배구조개편 과정에서 순자산가치(NAV) 모멘텀 강화가 기대되는 롯데지주에 주목하라는 조언이다. 김동양 NH투자증권 연구원은 "롯데그룹은 2017년 10월 분할·합병 통한 롯데지주 출범 후, 순환출자 해소 및 자회사·손자회사 최소지분율을 확보했다"며 "유예기간(기본 2년, 최장 4년) 이내에...
    2019-03-28 08:47
  • 장동현 SK㈜ 사장 "미래 주력사업 '모빌리티'…대표 플레이어로 자리할 것"
    장동현 SK㈜ 사장 "미래 주력사업 '모빌리티'…대표 플레이어로 자리할 것"
    지난 3년간 SK㈜의 투자수익률은 연평균 39%에 달하며 전체 NAV는 연평균 20%씩 성장했다. 장 대표는 작년에 이어 올해도 성장과 수익성 개선을 자신했다. 그는 “올해는 거시경제 변동성이 확대되면서 경영 및 투자 환경의 불확실성이 높아질 것으로 예상되고 있다”면서 “하지만 당사의 성장영역에서는 성장이 현실화, 본격화되고 있다”고 강조했다....
    2019-03-27 16:18
  • 한진칼, 국민연금 주주권 행사 영향은?
    그는 이어 "국민연금의 주주권 행사에 따라 중장기적으로 한진그룹 계열사들의 기업가치가 상승하고 이를 통해 지주회사인 한진칼의 순자산가치가 올라갈 가능성은 충분하다"면서 "이런 가능성을 반영해 순자산가치(NAV) 대비 할인율을 20%에서 10%로 변경한다"고 밝혔다.
    2019-02-07 08:57
  • 삼성물산, 배당수입 증가로 이익체력 강화 ‘매수’-NH투자증권
    이에 주가수익비율(PER)배수도 2019년 실적기준 16배로 떨어지고, 순자산가치(NAV)대비로도 49% 할인 거래돼 밸류에이션 매력이 충분하다는 게 김 연구원의 설명이다. 지난해 4분기 실적의 경우 상사 부문의 일회성손실을 제외하면 대체로 예상에 부합하는 수준으로 평가됐다. 김 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 7조9711억 원...
    2019-01-24 08:44
  • 제 값 못받던 지주사, 지배구조 개편 바람에 ‘훨훨’
    제 값 못받던 지주사, 지배구조 개편 바람에 ‘훨훨’
    국내 주요 지주사들의 순자산가치(NAV) 대비 주가 할인율은 약 48%로 상당히 저평가 상태다. 내부 일감 몰아주기와 오너 리스크 등 불투명한 지배구조가 발목을 잡았다. 한화케미칼과 한화생명의 지주사인 한화는 주가 할인율이 -72.1%에 달했고, CJ(-68.4%), LG(-60.1%), 롯데지주(-55.8%)도 극심한 디스카운트를 받아왔다. 그러나 올해 기업들 사이에서 지배구조 개편...
    2019-01-21 10:09
  • CJ, 핵심 비상장 자회사 성장성 확인 필요 ‘목표가↓’-NH투자증권
    김 연구원은 “그러나 현재 CJ의 NAV(순자산가치) 대비 할인율 39%는 대형지주회사 평균 50% 대비 낮은 수준”이라며 “또한, 핵심 비상장 계열사 CJ올리브네트웍스, 투썸플레이스의 성장성을 강화할 ‘공격적 신규 출점’에는 주요상권 포화, 경쟁 등 제약요인 있다”고 평가했다. 그는 “작년 4분기 매출액과 영업이익의 경우 각각 7조5381억 원, 3001억 원으로...
    2019-01-10 07:39
  • “롯데지주, 롯데카드 등 금융계열사 처분 이어진다”-NH투자증권
    지주회사 체제 완성을 위한 추가적인 지배구조 개편으로 롯데지주의 순자산가치(NAV) 모멘텀이 강화될 전망이라며 목표주가 7만 원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “지난해 2차 분할합병과 롯데케미칼 자회사 편입에 이어 지주회사 체제 완성을 위한 지배구조 개편 이벤트가 이어질 전망”이라며 “이에 따라 롯데지주의...
    2019-01-08 09:17
  • [개장전] 증권사 추천주(12/21)
    7% 상향효성 자회사 지분 공개매수를 위한 유상증자 주식수 예상보다 적어 주당 NAV 증가당사의 11월 26일 발간 자료의 시나리오 2와 유사한 수준으로 유상증자가 진행투자의견 : 매수 / 목표주가 7만3000원대신증권 양지환 휠라코리아실적 흐름 이상4분기 연결 영업이익 863억원으로 전년동기대비 67.7% 증가 예상2019년 미국 법인 및 로열티 매출액은 각각 13....
    2018-12-21 08:14
  • 한화, 내년 금융부문 실적 부진 전망 ‘목표가↓’-SK증권
    최관순 SK증권 연구원은 "순자산가치(NAV)에서 차지하는 비중이 큰 한화생명의 실적개선 시기가 지연될 가능성이 크다"면서 "한화케미칼 업황에 대한 우려도 존재해 한화의 본격적인 주가 반등 시기는 늦어질 가능성이 있다"고 말했다. 최 연구원은 "올해 한화의 상장 자회사는 실적 부진이 이어지며 주가도 크게 하락했다"며...
    2018-12-13 08:55
  • SK, 3분기 호실적·발전 자회사 기대감 유효-NH투자증권
    이어 “한편 SK E&S는 발전자회사 파주에너지 지분 49%를 8852억 원에 태국 에너지기업 EGCO에 처분키로 결정했다”며 “여주LNG발전소 건설과 신재생에너지 사업 투자재원을 확보하기 위함”이라고 설명했다. 김 연구원은 또 “현재 주가는 순자산가치(NAV)보다 45% 할인돼 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 충분하다”라고 강조했다.
    2018-11-15 08:42
  • “삼성바이오 주식거래 정지, 삼성물산이 대안주”-한국투자증권
    또 “삼성바이오로직스의 주가 회복은 삼성물산의 NAV(순자산가치)에 반영이 예상되고, 불확실성이 해소된 삼성물산은 거래정지 기간 대안주”라면서 “상기 요인을 제외해도 삼성물산의 밸류에이션, 실적 개선 추이, 신사업 기대감을 고려하면 최근 신저가는 지나치다”고 판단했다.
    2018-11-15 08:30
  • 잘나가던 신생 헤지펀드 하락장서 곤욕
    잘나가던 신생 헤지펀드 하락장서 곤욕
    빌리언폴드 관계자는 “시장 하락 국면에서는 수익률 방어 차원에서 기본적으로 롱(매수) 전략과 숏(매도) 전략을 유기적으로 반복하는 전략을 유지해왔다”며 “최근 시장이 예상보다 약세를 지속하면서 단기 손실이 커졌는데, 그러면서 전체 펀드 순자산가치(NAV)가 영향을 받았다”고 말했다. 그러면서 “다만 기본적으로 멀티매니저 시스템으로 개별...
    2018-10-30 18:24
  • 롯데지주, 지배구조개편에 자산가치 상승 ‘목표가↑’-NH투자증권
    NH투자증권은 11일 롯데지주에 대해 지배구조 개편으로 순자산가치(NAV) 모멘텀이 강화될 전망이라며 목표주가를 7만 원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김동양 연구원은 “롯데지주는 롯데케미칼을 자회사로 편입하고 자사주 10%를 소각하기로 결정했다”며 “지주회사 체제 완성을 위한 추가적인 지배구조 개편으로 롯데지주의 NAV 모멘텀이...
    2018-10-11 08:45
  • 현대중공업지주, 유가상승에 자회사 실적 기대감 '목표가↑' - 대신증권
    양지환 대신증권 연구원은 "이란 경제재제, 베네수엘라의 경제위기, OPEC의 감산합의연장 등으로 올 4분기 및 2019년 국제 유가가 베럴 당 80달러를 상회할 가능성이 높아진 가운데, 현대중공업지주의 순자산가치(NAV)를 구성하는 자회사들은 대부분 유가 상승시 업황 및 실적 기대감이 커지는 업종에 포함돼 있다"고 설명했다. 그는 또 "또...
    2018-10-05 08:42
  • 현대중공업지주, 오일뱅크 부진에 실적 저조 ‘목표가↓’-대신증권
    이어 “목표주가 하향은 현대오일뱅크의 실적 하향에 따른 오일뱅크 지분가치 감소를 반영한 것”이라며 “현대중공업지주의 순자산가치(NAV)의 많은 부분은 현대오일뱅크의 지분가치”라고 덧붙였다. 한편, 현대중공업지주는 3분기 매출액과 영업이익으로 각 6조1491억 원, 3515억 원을 예상했다. 영업이익 추정치는 현대오일뱅크 하반기 배당액을...
    2018-07-26 07:57
  • LG, 지배구조 개편 불확실성 확대 ‘목표가 ↓’-NH투자증권
    김 연구원은 "LG전자와 함께 오스트리아 전장부품회사 ZKW 인수 절차가 마무리되면 연결 실적이 확대되고 순자산가치(NAV) 모멘텀이 개선될 것"이라면서 "구광모 회장 취임으로 2차 전지, 전장부품 등 스마트카 사업군이 강화되고 로봇과 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 관련 사업 확장도 기대된다"고 말했다.
    2018-07-16 07:51
  • SK,엠팩 인수로 '글로벌·바이오' 확장의지 확인 -유안타증권
    유안타증권에 따르면 SK의 바이오 사업 가치는 4조5000억 원으로 평가되고 있으며, 이는 SK 순자산가치(NAV)의 약 20% 수준이다. 최 연구원은 "엠팩 인수를 통해 글로벌 확장 전략의 적극성을 재확인 했다"면서 "바이오 사업에 대한 현실화 등의 모멘텀을 기대한다"라고 말했다.
    2018-07-13 08:36
  • CJ, 자사주 취득 기대효과는?
    자사주 취득에 따라 CJ의 주당 NAV(순자산가치)는 기존 31만3760원에서 31만5700원으로 0.62% 상승하는 데 그치지만, 주가에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됐다. 양지환 대신증권 연구원은 “2007년 지주사 전환 이후 처음으로 자기주식 취득을 결정해 주가 안정을 통한 주주가치 제고 의지가 반영됐다”며 “불확실한 시장 상황에서 주가의 하방을...
    2018-07-06 07:29
  • 하이자산운용, ‘포커스 KRX300 ETF’ 26일 상장
    하이자산운용, ‘포커스 KRX300 ETF’ 26일 상장
    현재 해당 펀드는 순자산가치(NAV) 기준 367억5000만 원으로 국내 6개 ESG ETF 중 가장 큰 규모다. 이번에 출시하는 하이 포커스 KRX300 ETF는 이러한 성과를 바탕으로 하이자산운용이 내놓은 두 번째 ETF다. 최영권 하이자산운용 대표는 “KRX300지수는 향후 기관투자자 및 시장의 기준지수가 되어 한국 자본시장을 대표하는 지수가 될 것으로...
    2018-03-23 16:02
  • 엔지스테크널러지, 북미 지역 ‘나브링크’ 공급계약 초읽기-메리츠종금증권
    구성진 메리츠종금증권 연구원은 “현재 주력 제품은 스마트폰과 차량 내 각종 단말기를 연결시켜주는 ‘나브링크(NAV-Link)’와 차량용 소프트웨어 업그레이드 솔루션 ‘OTA(Over the Air) EnVDM’이다”라며 “LG전자 VC사업부를 주요 고객사로 두고 있다”고 설명했다. 구 연구원은 특히 엔지스테크널러지의 북미 지역 공급계약 가능성에 주목했다. 그는 “북미...
    2018-03-20 08:15
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