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  • “아세아시멘트, 순환연료 대체율 가장 높아…현금창출능력 대비 지나친 저평가”
    “아세아시멘트, 순환연료 대체율 가장 높아…현금창출능력 대비 지나친 저평가”
    특히 현금흐름창출능력을 의미하는 EBITDA기준으로 보면 저평가 정도가 더욱 두드러진다. 아세아시멘트의 2022년 EBITDA 대비 현재 시가총액 배수는 1.9배 수준"이라고 짚었다. 그러면서 "2년 만에 현재 시가총액만큼의 현금을 창출할 수 있다. 경쟁업체인 쌍용C&E와 한일시멘트의 시총/EBITDA 배수는 각각 6.4배, 4.8배 수준이다"며...
    2023-02-28 08:34
  • [이슈앤인물] 김규현 MMP 대표 “중소기업 M&A 자문, 미스매칭 해소”
    [이슈앤인물] 김규현 MMP 대표 “중소기업 M&A 자문, 미스매칭 해소”
    전환사채(CB)나 에비타(EBITDA·상각 전 영업이익)를 말하면 사장님들은 잘 모른다. 큰 돈이긴 하나 애매한 수준의 돈을 제공하고 여러 조건을 붙이면서 51%를 매각하게 하는 식이다. 이런 곳들 중에 알짜 회사들도 있다. 사업을 일구신 보통 분들이 아닌데 이렇게까지 홀리는구나라는 생각이 들었다. 밸류도 형편없이 할때도 있었다. 그런데도 중소 딜에 대한 니즈는...
    2023-02-23 10:44
  • 메타랩스, AI사업 확대…지난해 매출 227억
    메타랩스, AI사업 확대…지난해 매출 227억
    메타랩스는 실적 발표를 통해 지난해 연결기준 매출액 227억 원, 영업손실 20억 원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 5억6000만 원을 기록했다고 밝혔다. 메타랩스 관계자는 “사업 부문별 수익성 확보를 통해 경기 침체 속에서도 영업손실과 순손실을 각각 3.2%, 88.4% 개선했다”라며 “올해는 미용성형, 애드테크 등 주력 사업에서 인공지능(AI)기반 솔루션 사업 경쟁력을...
    2023-02-22 10:30
  • 금감원, 사업보고서 중점 점검사항 예고…“4~5월 점검 실시”
    금감원, 사업보고서 중점 점검사항 예고…“4~5월 점검 실시”
    MD&A 개요는 회사의 전반적인 현황이 쉽게 파악될 수 있도록 다른 항목의 핵심내용 요약 기재 여부 및 자기자본이익률(ROE), EBITDA(상각전 영업이익) 등 성과평가 시 사용하는 경영지표가 있는 경우 그 의미와 추이, 원인 등의 기재 여부를 점검할 예정이다. 재무상태 및 영업실적에 관해선 회사의 영업서와 미래위험이 파악될 수 있도록 현황과 변동원인...
    2023-02-21 12:00
  • EQT파트너스, 서울사무소 개소…한국 시장 입지 강화
    EQT파트너스, 서울사무소 개소…한국 시장 입지 강화
    EQT는 1994년 현재 EQT 회장인 콘니 욘슨(Conni Johnson)과 스웨덴의 발렌베리(Wallenberg) 가문이 소유하고 있는 투자회사인 인베스터AB에 의해 설립됐다. EQT는 테마 투자 전략에 따라 전 세계 약 200개의 포트폴리오 기업을 지원하고 있으며, 지난 5년간 연평균 매출액은 17%, 상각전영업이익(EBITDA)은 18%씩 성장했다.
    2023-02-21 10:55
  • “LG전자, 2024~2025년 매출 성장 기대”
    “LG전자, 2024~2025년 매출 성장 기대”
    21일 고의영 하이투자증권 연구원은 “VS 본부의 사업가치를 2025년 6조5000억 원으로 추정한다”며 “경쟁사들의 2025년 평균 에비타 멀티플(EV/EBITDA)인 5.0배를 목표로 한 것”이라고 설명했다. 고 연구원은 “시장의 인식과 달리 ePT 보다 IVI의 수주잔고 성장률이 높다는 점이 의외일 수 있다”며 “통상 VS 본부는 수주를 인식하고 2~3년 뒤부터 매출이...
    2023-02-21 08:47
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 나는 더 똑똑해질 거다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 나는 더 똑똑해질 거다”
    폴란드 수주 시 2026년 EBITDA 2배 이상 증가 석탄에서 가스/풍력/수소로. 수주의 양적·질적 개선은 Re-rating 근거 수주와 동행하는 주가. 2023~2024년 수주와 주가 동반 상승 사이클 진입 문경원 메리츠증권 연구원 ◇지역난방공사 여전히 이루어지지 못하는 비용전가 4분기 매출액은 69.2% 증가한 1.54조 원, 영업손실은 1260억 원을 기록 2023년 적자지속...
    2023-02-21 08:38
  • BGF, 종속법인 실적 개선…올해도 모멘텀 지속
    BGF, 종속법인 실적 개선…올해도 모멘텀 지속
    박 연구원은 “현금창출능력 증대를 감안해 목표주가를 6800원으로 상향 조정한다”며 “사업가치 산정시 EV/EBITDA 멀티플 3.1배(최근 3년간 평균치 대비 50% 할인)를 적용했다”고 밝혔다. 그러면서 “최근 주가 상승에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.5배, 0.3배로 밸류에이션 매력은 우수하다”며 “동사가 보유하고 있는 BGF리테일...
    2023-02-21 08:26
  • “두산에너빌리티, 실체화되는 원전 수주…주가와 동반 상승 사이클”
    “두산에너빌리티, 실체화되는 원전 수주…주가와 동반 상승 사이클”
    이어 “신한울 3, 4호기 수주는 확정적이며, 수의계약 형태로 진행하는 폴란드 퐁트누프는 올 하반기 재원 조달에 합의된다면 본계약 가능성이 매우 높다”며 “퐁트누프 수주 시 2026년 EBITDA(상각전영업이익) 전망치는 2022년 대비 2.3배 증가하고 올해부터 소형모듈원전(SMR) 수주(6000억 원)가 개시되는 점도 긍정적이다. 향후 10년 동안 연평균 약 1조2000억 원의...
    2023-02-21 07:50
  • “될 기업은 된다” 경기둔화 공포 속 신용등급 상향한 기업들
    “될 기업은 된다” 경기둔화 공포 속 신용등급 상향한 기업들
    신평 3사, 현대캐피탈 '안정적'→'긍정적'재무안정성·EBITDA 규모 7조 상향 전망HD현대, ‘A-, 긍정적’ → ‘A0, 안정적’국내 경기 둔화 국면 진단…예상밖 상향"반도체 기업 등급 조정 다수 예상돼" #HD현대는 최근 국내 신용평가사 3사로부터 모두 신용등급 A등급을 받았다. 한국기업평가는 그룹 지주사인 HD현대의 등급을 상향하면서 자체 수익기반이...
    2023-02-20 14:51
  • 에코프로비엠, 주가 급등에도 여전히 밸류에이션 높다...목표주가 21만 원↑
    에코프로비엠, 주가 급등에도 여전히 밸류에이션 높다...목표주가 21만 원↑
    이안나 유안타증권 연구원은 “최근 급등한 동사 주가로 인해 밸류에이션에 대한 시장의 고민이 생겨나고 있다”면서 “그러나 동사는 2024년 EV/EBITDA 기준 15배 수준으로 2022년부터 2025년 연평균 성장률 33%이상 고려 시 여전히 밸류에이션 매력도가 높은 상태”라고 말했다. 이어 이 연구원은 “특히, 매년 타이트 해질 미국 IRA 정책을 고려한다면 완성차 OEM사...
    2023-02-17 07:53
  • “대웅제약, 소송 불확실성 및 비용증가 불가피…목표주가 16만원↓”
    “대웅제약, 소송 불확실성 및 비용증가 불가피…목표주가 16만원↓”
    강 연구원은 “중장기적으로 소송 및 손해배상 비용이 대규모 반영될 것으로 보이고 에볼루스가 영업하는 지역 외(중국 등)에 대해서는 업사이드가 제한적으로 바뀐 상황”이라며 “미국 에볼루스향 판매는 지속 가능하지만 국내 소송이 길어질(최소 2~3년) 것으로 보이기 때문에 불확실성이 확대되어 EV/EBITDA를 14x에서 11x로 조정했다”고 설명했다.
    2023-02-16 08:25
  • 대주주 프리미엄, 정말 없었나…이수만ㆍ최규옥에게 쏟아지는 의심
    대주주 프리미엄, 정말 없었나…이수만ㆍ최규옥에게 쏟아지는 의심
    이들은 주요 종속회사 중 하나인 미국 판매법인의 기업 가치를 상각전영업이익(EBITDA) 대비 11.4배로 평가한 것으로 알려졌다. 모회사인 오스템임플란트의 공개매수에 적용한 기업가치(EV)/EBITDA와 유사한 수준이다. 이를 두고 IB(투자은행) 업계 관계자는 “종속 회사 지분을 (거래에) 끼워 넣어서 (최 회장에서) 1000억 원을 더 먹여주는 거래 형태로 보인다”고...
    2023-02-13 14:56
  • [특징주] SK하이닉스, 장초반 3%대 하락
    [특징주] SK하이닉스, 장초반 3%대 하락
    지난 9일(-0.53%), 10일(-0.95%) 2거래일 연속 하락 마감한 데 이어 내림세를 이어가고 있다. 이달 초 글로벌 신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 SK하이닉스의 등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다. 조정 사유는 “업황 악화에 따른 매출 및 EBITDA 하락 등 재무건전성 악화”로 전해졌다.
    2023-02-13 11:01
  • [종합] SK이노베이션, 작년 매출 78조·영업익 4조…역대 최대
    [종합] SK이노베이션, 작년 매출 78조·영업익 4조…역대 최대
    김경훈 SK온 최고재무책임자(CFO)는 이날 컨퍼런스콜에서 “SK온은 올해 두 배 수준의 높은 매출 성장세를 유지할 것으로 보고 있다”며 “올해 연간 EBITDA(상각전영업이익) 흑자 달성, 2024년 연간 영업이익 흑자전환을 목표로 하고 있다”고 말했다. 올해는 경기침체 우려와 중국의 리오프닝 기대감 등이 혼재되면서 시황 변동성이 클 전망이다. 다만...
    2023-02-07 15:11
  • [컨콜] SK이노베이션 “SK온, 올해 매출 성장세 두 배…내년 흑자 전망”
    역량을 결집해 실행력을 높이고 있는 만큼 하반기에는 가시적인 손익 개선 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 이어 “이러한 손익 개선 활동을 바탕으로 올해 연간 EBITDA(상각전영업이익) 플러스 달성과 영업이익 개선을 목표로 하고 있다”며 “2024년은 연간 영업이익 흑자 전환 후 지속해서 영업이익률 개선을 달성할 계획”이라고 말했다.
    2023-02-07 10:42
  • “롯데렌탈, 금리 영향 렌탈료 상승에 성장률 둔화 전망…목표주가 4만4000원↓”
    “롯데렌탈, 금리 영향 렌탈료 상승에 성장률 둔화 전망…목표주가 4만4000원↓”
    목표주가 하향 조정의 배경으로는 △2023년 보수적 가이던스를 고려한 실적 추정치 하향 △렌터카 업황 우려에 따른 적용 EV/EBITDA 밸류에이션 조정(3.9배→3.7배) △지분 투자한 쏘카의 기업가치 하락 등으로 꼽았다. 주 연구원은 “롯데렌탈은 2023년 가이던스로 매출액 3~5% 증가, 전년도 수준의 영업이익 유지를 제시했다”며 “금리 상승에 따른 장기 렌터카 수요...
    2023-02-07 08:26
  • 솔루스첨단소재, 전기차 배터리 소재 확 키운다…동박 사업 확장 잰걸음
    솔루스첨단소재, 전기차 배터리 소재 확 키운다…동박 사업 확장 잰걸음
    지난해 매출 약 470억 원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 약 110억 원을 기록한 것으로 파악된다. 크로다는 1925년 설립된 특수화학 기업이다. 런던 증권거래소 상장사다. 기업 인수합병(M&A)을 통해 사업구조를 석유화학 중심에서 화장품 소재 등으로 재편했다. 크로다를 비롯해 세더마, 알반 뮐러, 크로다롬 등 화장품 원료 브랜드를 보유하고 있다. 140개 이상의 화장품...
    2023-02-06 10:58
  • [종합] 네이버, 지난해 매출 사상 최대 달성…영업익은 4년만에 후퇴
    [종합] 네이버, 지난해 매출 사상 최대 달성…영업익은 4년만에 후퇴
    북미 중고 거래 플랫폼 포시마크의 경우 올해 1분기 중 흑자를 달성할 수 있을 것으로 내다봤다. 김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “네이버와 인수 계약 체결을 한 4분기 비용 효율화에 요청을 한 결과 상각전영업이익(EBITDA) 적자가 50억 원 수준으로 줄었다”며 “더 많은 비용 효율화 노력으로 EBITDA 흑자를 충분히 낼 수 있는 상황”이라고 설명했다.
    2023-02-03 11:05
  • LG화학, 첨단소재 이익률 하향 보다 양극재 외향성장에 주목
    LG화학, 첨단소재 이익률 하향 보다 양극재 외향성장에 주목
    전유진 하이투자증권 연구원은 “실적 추정치를 2023년으로 변경했고, 국내 양극재 업체 3사(포스코케미칼, 엘앤에프, 에코프로비엠) 2023년 평균 EV/EBITDA 멀티플 20.8배를 적용해 첨단소재 사업가치를 25조6000억 원으로 상향했다”고 밝혔다. 이어 “석유화학은 11조3000억 원, 전지(LGES) 39조3000억 원으로 각 사업가치를 반영했다”고 덧붙였다. 전 연구원은...
    2023-02-01 07:39
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