이번에 출시된 ‘유진챔피언공모주&미국장기채목표전환형증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'은 채권과 공모주 혼합전략으로 운용되는 공모펀드다. 기준금리 인하 사이클에 대한 기대감으로 장기채 투자 매력이 높아지고 있는 현 상황에서 선제적인 장기채권 투자를 통해 금리인하 시 채권 가격 상승으로 인한 자본차익을 추구한다. 또한 일부 비중을 공모주...
이 펀드는 국내외 주식뿐만 아니라 채권 관련 집합투자증권 등 투자 비중을 탄력적으로 조절하여 안정성과 수익성을 추구한다.
TDF는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 자산을 배분하는 퇴직연금 전용 펀드다. 은퇴 시점이 가까워짐에 따라 위험자산의 비중을 줄이고 안전자산의 투자 비중을 확대하는 등 은퇴 자금 확보에 적합하다.
TDF의 경우, 국내보다 해외 투자...
김남호 미래에셋운용 FICC ETF운용본부 본부장은 “만기매칭형 채권 ETF는 높은 수준의 채권 금리 수혜를 안정적으로 얻을 수 있는 투자 상품으로 인기를 얻고 있다”며 “본격적 금리 인하를 앞둔 상황에서 안정적 이자 수익과 함께 적극적인 자본차익까지 누릴 수 있는 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브를 통해 쉽고 편리하게 채권에 투자해볼 수 있다”고...
정부가 ‘글로벌 스탠더드’를 내세우며 지난해 외국인 국채소득 비과세, 투자자등록제(IRC) 폐지에 이어 최근 채권투자 제도개선에 속도를 낸 것도 외환시장을 안정시키고, 물가 급등세까지 잡겠다는 의도로 해석된다.
19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1382.20원에 마감했다. 연초 대비 7.3% 평가절하됐다. 달러 대비 원화의 가치 하락 폭은 더 깊다. 같은...
이런 박 전무의 문제의식은 한투운용 타깃데이트펀드(TDF)에서 고스란히 드러난다. 대표 상품인 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’는 국내 주식에 대해 홈바이어스(home bias)를 거의 하지 않는다. 대신 채권을 홈바이어스 한다. 미국을 비롯한 해외 증시 상승세가 국내 증시에 비해 더 좋기 때문이다. 주식은 해외를, 채권은 국내를 취하는 미스 매칭(mismatching) 자산 배분...
현재 원화 가격이 고점으로 전망되면서 환노출 상장지수펀드(ETF) 대신 안정성을 갖춘 환헤지 ETF가 주목받고 있다.
20일 미래에셋증권에 따르면 국내에 상장 환헤지 ETF, 상장지수증권(ETN)은 총 242개, 10조9880억 원 규모다. 전체 종목 수 기준으로는 19.9%, 순자산총액에서 지표가치를 나눈 운용자산 기준 7.1% 비중을 차지하고 있다.
종목 수 비중 대비 운용자산...
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)은 옵션 프리미엄을 통해 1년 기준 분배율을 12%까지 끌어올리는 것에 중점을 두고 있다. 환헤지를 실행하며, 총 보수는 0.25%로 책정됐다.
커버드콜은 주식, 채권 등 기초자산을 보유하며 기초자산을 특정 가격에 살 수 있는 권리인 콜옵션을 매도하는 방식으로 안정적 수익을 추구하는 전략이다.
채권, 주가연계증권(ELS) 등과 같은 투자자산 대비 절세 측면에서도 유리하다.
ETF가 투자하는 코스피200 주식 종목에서 발생하는 배당수익(월 0.16% 수준)은 과세 대상이나, 주식 매매차익과 장내파생상품인 옵션 매도 수익은 과표 기준가격에서 제외돼 산정되기 때문이다.
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF는 매월 안정적인...
또한 미국 채권금리의 벤치마크 역할을 하는 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.6%로 급등하며 작년 11월 중순 이후 5개월 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다.
마이크로소프트(-0.71%), 애플(-1.11%), 테슬라(-2.89%) 등 주요 종목이 하락했다. 반면 엔비디아(1.97%), 메타(0.57%), 아마존(0.15%) 등은 강세를 띠었다.
한편 이스라엘 전시 내각은 지난 주말 이란의 미사일과...
30대는 통상 펀드나 채권, 발행어음 등 금융상품에 투자하는 비중이 전체의 15.6%로 낮은 연령대다. 하지만 AI와 로보어드바이저를 활용한 투자의 경우, 핀테크와 비대면 거래에 익숙한 이들 연령대 고객의 니즈에 부합한 것으로 풀이된다.
정기적인 소득이 발생하는 직장인의 가입 비율은 72.2%다. 변동성 높은 시장에 즉각 대응하기 어려운 직장인들이...
한국투자MySuper알아서안정형펀드(채권혼합형) 디폴트옵션 클래스도 최근 1년과 6개월 수익률은 각각 8.78%, 8.93%였으며, 출시 이후 수익률은 15.43%였다.
한국투자MySuper알아서성장형펀드와 한국투자MySuper알아서안정형펀드 전체 클래스의 설정액은 각각 137억 원, 217억 원으로 두 유형 모두 연초 대비 50억 원 이상 증가하며 상승세다.
한국투자MySuper알아서펀드...
이를 위해 위기대응펀드를 활용한 선화주 공동투자 프로젝트를 추진하고 투자 다변화를 위해 분산원장 기술을 활용해 디지털화된 방식으로 발행하는 토큰증권(STO) 도입을 검토하기로 했다. 투자저변 확대를 위해 선박 투자 외 항만·물류시설 등으로 투자대상을 확대한다.
녹색채권 인수 등 녹색금융 지원, ESG 우수선사에게 금리를 우대해주는 금융상품(200억...
임 팀장은 “30년 원금 스트립채권은 금리가 인하하면 수익을 극대화할 수 있으나 반대로 금리가 인상하면 손실 역시 커질 수 있다”며 “기본적으로 국고채나 미국채에 투자하는 상품이라 신용위험이나 디폴트 위험에 대해서는 안정성이 확보됐으나, 금리 변화에 대한 민감도가 크고, 일반 채권형 상품 대비 변동성이 커 투자 시 유의가 필요하다”고 강조했다....
아울러 하이일드 채권 구성도 한층 안정적으로 변화했다며 “하이일드 지수 신용등급 구성도 부도로 인한 손실 확률이 늘어나는 CCC등급이 금융위기 이전 대비 크게 줄었고 BB등급 비중은 오히려 올라왔다”고 설명했다.
미국보다는 글로벌 하이일드 펀드의 성과가 우수한 국면에 있다는 의견도 나왔다. 디슨펠드 이사는 “장기적으로 사이클이 있어 어떤 기간에는...
신한자산운용은 ‘SOL 초단기채권 액티브 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 3500억 원을 돌파했다고 12일 밝혔다.
글로벌 금리 인하의 불확실성 확대로 유동성 자금을 안정적으로 관리하고자 하는 투자자 수요가 몰리며 올해에만 2600억 원 이상의 자금이 유입됐다. 지난해 말 878억 원이었던 순자산은 4배 이상 증가했다.
SOL 초단기채권 액티브 ETF는 잔존만기...
시리즈는 ‘안정형’, ‘중립형’, ‘성장형’ 총 3종으로, 펀드별 위험자산(주식)과 안전자산(채권) 투자 비중이 달라 투자자들은 성향에 맞춰 상품을 선택할 수 있다. 안정형은 주식 및 주식 관련 집합투자증권에 40% 미만으로 투자하며, 성장형은 더 탄력적인 자산배분을 통해 적극적으로 수익을 추구한다.
미래에셋 연금동행 펀드 시리즈는 ‘코어-위성 전략’을...
한국투자TDF알아서골드2080펀드는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 목표 시점(빈티지)에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 생애주기펀드다. 해당 펀드는 TDF 상품 중에서 주식 편입비가 매우 높아 공격적인 투자 성향을 가진 투자자나 글로벌자산배분형으로서 주식 투자를 선호하지만 어떤 테마에 투자할지 고민하는 투자자에게 적합하다....
이는 일본은행이 경제와 시장 혼란을 막기 위해 엔화 시세보다 채권시장 안정을 우선한 것으로도 볼 수 있다.
이후 시장의 불만을 의식한 듯 우에다 총재는 5일 의회에 출석해 “물가상승률은 앞으로 서서히 높아질 것으로 본다”며 “좀 더 상승하면 단기적으로는 금리 인상으로 이어질 것”이라며 유화적인 제스처를 했다.
다만 임금과 물가의 선순환이 이뤄지지...
‘KB 미국 장기채권 10년 플러스 펀드’는 미국 국채 등에 투자해 안정적인 이자수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션(채권 가중평균만기) 효과가 큰 장기채권 투자로 초과 수익을 추구하는 상품이다.
KB자산운용의 첫 번째 미국 장기채 펀드이기도 한 이 상품은 미국의 금리 인상 종료 기대감에 힘입어 향후 미국 장기채의 투자 성과가 우수할 것이란 전망에서...
이런 상황에서 연 15% 분배율을 강조한 상품을 내놓는 것은 높은 배당금을 안정적으로 지급한다는 점을 부각해 투자 유인을 제공하려는 취지로 풀이된다.
자산운용업계의 배당금 늘리기 경쟁에도 불씨가 붙은 모습이다. 현재 커버드콜을 포함해 전체 배당형 ETF 중 가장 높은 분배율을 기록하고 있는 상품은 삼성자산운용의 ‘KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합...
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