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  • 기관들 갈지자 행보에 기업들 자금조달서 기관 눈치
    기관들 갈지자 행보에 기업들 자금조달서 기관 눈치
    다만 하위등급 채권에 대한 선호도는 전반적으로 크지 않을 것으로 예상된다. 한 연구원은 “펀더멘털 및 밸류에이션 측면에서 현재 하위등급보다 상위등급 크레딧이 매력적이다. 부채 발행 확대 추세는 내년에도 지속하겠지만 선별적 수요 또한 확대, 발행 증가로 인한 약세 가능성은 크지 않다”고 설명했다.
    2019-12-23 06:43
  • ‘트랜지션 본드(Transition Bond)’, ESG 자금조달시장 판도 바꾸나
    ‘트랜지션 본드(Transition Bond)’, ESG 자금조달시장 판도 바꾸나
    현재 ESG(환경.사회책임.지배구조)를 목적으로 발행되는 채권은 그린본드, 소셜본드. SDGs 본드(Sustainable Bond)의 3종류로, 이중 그린본드가 약 80%를 차지한다. 글로벌 캐피탈과 BNP파리바는 “보다 광범위하고 포괄적인 트랜지션 본드가 지속가능금융을 활성화하는 원동력이 될 것이다. 2020년 중반 이후에는 그린본드 발행액을 넘어설 것이다”고 전망했다....
    2019-12-11 08:38
  • 싸늘해진 CB 시장…발행조건 ‘깐깐’ㆍ금액 ‘뚝’
    싸늘해진 CB 시장…발행조건 ‘깐깐’ㆍ금액 ‘뚝’
    김필규 자본시장연구원 선임연구위원은 “최근 발행된 메자닌채권은 이전에 발행된 증권과 비교해 만기구조, 이자율, 상환구조 등이 변하고 있다”며 “장기 메자닌채권이 위축되는 대신 현금화에 무게를 둔 시장 수요로 인해 만기가 짧아질 가능성이 있다”고 말했다. 이런 현상을 두고 시장에선 과열됐던 CB 발행 행태가 진정세로 돌아섰다는 분위기다. 지난해...
    2019-11-20 16:41
  • 채권 발행잔액 2000조 돌파...“대외 불확실성 완화로 금리 상승”
    채권 발행잔액 2000조 돌파...“대외 불확실성 완화로 금리 상승”
    지난달 채권 발행규모는 국채, 회사채 발행이 큰 폭으로 증가했다. 전월 대비 10조8000억 원 증가한 63조7000억 원을 기록했다. 순발행액은 국채와 금융채 및 회사채 발행 증가로 14조3000억 원 증가한 2013조7000억 원으로 집계됐다. 회사채는 금통위 등으로 채권 발행을 미뤘던 기업들이 연말 계절적 비수기를 앞두고 자금 확보에 나서면서 전월 대비 큰...
    2019-11-08 11:17
  • 3분기 ABS, 발행 총액 9조6000억… 전년 동기비 11.9%↓
    3분기 ABS, 발행 총액 9조6000억… 전년 동기비 11.9%↓
    자산보유자별 ABS 발행액은 공공법인, 금융회사와 일반기업 모두 감소했다. 금융회사는 부실채권(NPL), 할부금융채권* 등을 기초로 1.9조 원(19.8%)의 ABS를 발행했는데 이는 지난해 같은 기간 대비 2000억 원(9.5%)가량 감소한 것이다. 일반기업은 단말기할부대금채권 등을 기초로 2조4000억 원(25.0%)의 ABS를 발행했다. 이는 지난해 같은...
    2019-10-28 06:00
  • 증권사 3분기 부진한 성적...증시침체에 DLF 사태 악재 겹쳐
    증권사 3분기 부진한 성적...증시침체에 DLF 사태 악재 겹쳐
    주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 발행 감소가 운용 수익 부진에 영향을 미친 배경이다. 한국예탁결제원에 따르면 3분기 ELS 발행액은 17조9752억 원으로 전 분기보다 35.3% 감소했고 DLS 발행액은 24.8% 줄어든 6조5018억 원으로 집계됐다. ELS는 증권사들이 기초자산으로 주로 편입해온 홍콩H지수(HSCEI)가 홍콩 시위 장기화로 인해 하락세를 이어간 영향을...
    2019-10-27 10:54
  • ‘회사채 양극화’의 서막(?), 대기업 회사채 없어서 못사, 부실 기업은 미운오리 신세
    ‘회사채 양극화’의 서막(?), 대기업 회사채 없어서 못사, 부실 기업은 미운오리 신세
    낮은 수익률에도 투자처를 찾지 못한 기관 뭉칫돈이 채권시장에 몰리면서 귀한 대접을 받고 있다. 반면 절대금리가 낮은 비우량 회사채 인기는 뚝 떨어지며 양극화 우려가 점증하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK건설은 이날 3년물 회사채 발행액을 1500억 원으로 증액 발행했다. 2일 회사채 수요 예측에서 모집 금액 800억 원의 4배를 뛰어넘는 약...
    2019-10-14 08:47
  • "물들어 올 때 노젓자" 기업 회사채 자금 조달 늘려 곳간 채운다
    "물들어 올 때 노젓자" 기업 회사채 자금 조달 늘려 곳간 채운다
    투자처를 찾지 못한 기관 뭉칫돈이 채권시장에 몰리면서 권장가격(민평금리)보다 높은 가격에 채권이 팔려나가고 있다. 기업들은 발행금액을 늘려 곳간을 채운다. 저렴한 비용으로 운영자금을 최대한 확보하겠다는 계산이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK건설은 이날 발행하는 3년물 회사채 발행액을 1500억 원으로 증액 발행한다. SK건설에 따르면 2일...
    2019-10-14 08:09
  • 상반기 증권사 파생결합증권 잔액 116.5조 원…역대 최고치
    상반기 증권사 파생결합증권 잔액 116.5조 원…역대 최고치
    원금비보장형 발행이 소폭 증가한 반면 원금보장형은 전년 대비 31.94% 줄었다. 채권금리 하락과 장단기 스프레드 축소로 금리연계 DLS 쿠폰이 줄면서 투자 수요가 감소했기 때문이다. 잔액의 경우 40조4000억 원으로 사모 발행비중(86%)이 압도적으로 높았다. 다만 공모 잔액 역시 지난해 4조7000억 원에서 올해 5조7000억 원으로 꾸준히 늘어나는 추세다....
    2019-10-01 12:00
  • 제로금리시대 넘어 마이너스금리 시대...세계 채권금리 ‘4분의1’ 마이너스권
    제로금리시대 넘어 마이너스금리 시대...세계 채권금리 ‘4분의1’ 마이너스권
    신문에 따르면 전 세계적으로 수익률이 마이너스인 채권 잔액은 올해 초의 2배인 약 17조 달러로, 전체 발행액의 4분의 1을 차지한다. 세계적으로 체감 경기가 악화하면서 금융 완화가 가속화할 것이라는 기대감에 자금이 채권으로 몰린 영향이다. 유럽에서는 금리가 마이너스인 모기지까지 등장하자 일각에서는 마이너스 금리의 부작용을 우려하는 목소리도 커지고...
    2019-09-08 15:30
  • 1%대 저금리에 회사채 ‘성황’…잇단 사상 최저 발행금리
    1%대 저금리에 회사채 ‘성황’…잇단 사상 최저 발행금리
    역대 최저 수준의 저금리로 채권 발행에 우호적인 환경이 조성되면서 기업들의 회사채 발행이 성황을 이루고 있다. 1일 금융투자협회에 따르면 작년말 연 2.287%이던 무보증 회사채 3년물(신용등급 AA- 기준)의 금리는 8월 30일 현재 연 1.693%로 하락했다. 세계적인 저금리 기조에 경기 침체 우려까지 커지면서 시장 금리가 가파르게 내린 데 따른...
    2019-09-01 10:59
  • 한은 2분기 유동성조절규모 187.5조 6년3개월만 최저
    한은 2분기 유동성조절규모 187.5조 6년3개월만 최저
    화폐발행액이 늘고 있고, 경제가 조금씩이나마 성장하면서 예금이 증가하고 있다. 금융기관 지급준비금 예치수요가 늘어남에 따라 한은 입장에서도 잉여유동성 환수 필요규모가 줄었기 때문”이라며 “통안채 발행 비중이 늘어난 것은 기본적으로 정례발행을 하고 있는데다 유동성조절 규모 감소 추세에 맞춰 줄일 경우 채권시장에 공급측면에서의...
    2019-08-09 14:50
  • 상반기 ABS 발행 전년비 10.8%↓…”정부 가계대출 억제정책 영향”
    상반기 ABS 발행 전년비 10.8%↓…”정부 가계대출 억제정책 영향”
    금감원에 따르면 한국주택금융공사의 MBS(공사가 주택저당채권을 기초 자산으로 발행하는 ABS) 발행액은 10조4000억 원으로, 13.3% 감소했다. 금감원 측은 “한국주택금융공사의 경우 정부의 가계대출 억제정책으로 2017년 이후 보금자리론 및 적격대출이 감소했다”며 “이에 따라 이를 기초로 한 MBS 발행 감소세가 지속하고 있다”고 설명했다....
    2019-07-29 06:00
  • 저금리 기조에 상반기 회사채 발행 50조 원 육박....‘사상 최대’
    실제로 신용등급 AA- 기준 회사채 3년물 금리는 지난해 말 연 2.29%에서 올해 6월 말 연 1.97%로 떨어졌다. 이달 들어서도 하락세가 지속돼 5일 현재 1.92% 수준이다. 신용등급이 AA- 이상인 대기업의 경우 더 싼 금리로 회사채를 발행할 수 있는 상황이다. 미중 무역전쟁 등으로 안전자산인 채권 선호도가 높아진 점도 기업들의 회사채 발행 증가에 영향을 미쳤다.
    2019-07-08 09:08
  • 1분기 ABS 발행 9.8조원...공기업 ‘줄고’ㆍ금융사 ‘늘고’
    1분기 ABS 발행 9.8조원...공기업 ‘줄고’ㆍ금융사 ‘늘고’
    은행의 경우 부실채권을 기초로 4000억 원, 여신전문금융회사(여전사)는 할부금융채권을 기초로 2조5000억 원, 증권사는 중소기업 발행 회사채를 기초로 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 2000억 원어치를 발행했다. 카드사의 경우 ABS 발행액이 1조9000억 원으로 전년 동기 대비 375% 급증했다. 이는 카드사가 조달비용 감축 등을 위한 자금조달수단...
    2019-04-29 06:00
  • [단독] 금투협, CD금리 산출기반 손본다…호가에서 실거래가로
    [단독] 금투협, CD금리 산출기반 손본다…호가에서 실거래가로
    11일 금투협과 채권업계 관계자들에 따르면 금투협은 이같은 내용을 골자로 한 건의사항을 이날 오후 2시 금융위원회에서 열리는 관련업계 회의에 제출했다. 이는 예대율 산정방식 변경으로 CD 전체 발행액은 증가할 수 있겠지만, CD 지표물인 3개월물 발행 및 발행량, 그리고 발행시기 등을 분산할 유인은 없다고 봤기 때문이다. 실제 금융당국이 2012년 8월 CD시장...
    2019-04-11 15:14
  • 금융당국, 크라우드펀딩 채권 상환 현황 분기마다 공개
    금융당국, 크라우드펀딩 채권 상환 현황 분기마다 공개
    예탁원에 발행 사실만 등록한 후 기업이 자체 관리 중이다. 금융위는 예탁원이 운영 중인 '크라우드넷'을 통해 분기별로 관련 정보를 공개할 예정이다. 지난해 말 기준 만기가 지난 채무증권 88건(127억3000만 원) 중 55건은 투자이익이 발생했고 27건은 투자손실이 발생했으며 6건은 원금만 상환했다. 투자이익 발생 채권의 발행액은 71억9000만 원...
    2019-04-11 12:00
  • 주춤했던 그린본드, 올해 증가 조짐
    지난해 주춤했던 그린본드 발행이 올해 다시 활발해질 전망이다. 8일 국제금융센터에 따르면 올해 3월 22일까지 그린본드 발행액은 353억 달러(약 40조 4000억 원)로 집계됐다. 전년 동기 대비 33% 늘어난 것이다. 그린본드란 친환경 프로젝트의 투자 자금을 마련하기 위한 채권으로 조달한 자금을 재생에너지, 전기차, 고효율 에너지 등 친환경 투자에만...
    2019-04-08 16:57
  • 외상매출채권 만기 90일로 단축...“中企 연 107억 원 이자절감”
    외상매출채권 만기 90일로 단축...“中企 연 107억 원 이자절감”
    지난해 기준 외상매출채권 발행액은 416조 원, 90일 초과 외담대 규모는 약 2조 원이다. 외담대 만기가 30~90일 준다고 가정하면 중소기업의 이자 부담은 연간 최대 107억 원 경감될 것으로 추정된다. 금감원 관계자는 “금융결제원 및 은행권의 내규 개정 등을 통해 외상매출채권과 외담대의 단계적 만기단축을 차질없이 이행할 것”이라며 “구매기업과...
    2019-04-03 17:03
  • 악재는 사라졌다?...중국 정크본드 시장 기지개
    악재는 사라졌다?...중국 정크본드 시장 기지개
    미국과의 무역전쟁 등 지난해 중국 채권시장을 억누르던 불안이 완화하면서 현지 ‘정크본드(신용등급이 낮은 기업이 발행하는 고위험·고수익 채권, Junk Bond)’ 시장이 다시 살아나고 있다. 중국 기업들이 발행한 미국 달러화 표시 정크본드 가격이 올해 1분기에 크게 뛰었다고 31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 1분기에 중국 정크본드에...
    2019-04-01 11:02
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