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“내년 수도권 부동산 시장 회복세 보일 것”

3일 리얼투데이에 따르면 지난달 28일 조인스랜드 주최로 열린 ‘2013년 부동산 대 전망 세미나’ 1부 강사로 나선 박상언 유엔알 컨설팅 대표는 “불확실성은 있지만 2013년 수도권 부동산 시장은 회복세를 보일 것”이라고 진단했다. 박 대표가 내년 회복세를 전망하는 이유는 정책적인 변수의 변화 가능성 때문. 박근혜, 문제인 후보 중 대선의 승자가 누가 되던...

2012-12-03 11:30
대구은행, 지역민 위한 투자박람회 ‘행복콘서트’ 개최

이번 박람회는 지역민이면 누구나 무료로 참가 가능하며 대구은행 본점 1층 로비와 지하, 강당 등에서 세미나, 재무상담, 미니콘서트 등 다양한 행사가 진행될 예정이다. 특히 재무설계를 비롯한 보험, 펀드 등의 금융정보는 물론 부동산 투자, 세무, 자산관리 등 저금리 시대의 다양한 대안투자 방안 등에 대해 전문가와 개별 상담을 할 수 있다. 다양한 강의도...

2012-11-06 15:17
[재테크도 '강남스타일'] 증권사 ‘강남 큰 손’모시기

특히 저녁시간이나 주말 파티나 세미나 장소로도 사용되며 VIP고객의 경우 사전예약을 통해 가족행사 같은 개인적인 용도로도 사용이 가능하다. 하나대투증권의 청담금융센터는 '미술과 문화가 있는 공간'을 콘셉트로 유명하다. 박선기, 정수진, 김근중 등 유명작가들의 작품으로 실내 인테리어가 꾸며져 있고 청주를 마실 수 있는 다다미방과 카페로 꾸며진...

2012-09-11 10:36
신한금융투자, VIP를 위한 ‘2012 세법개정안 및 대응전략 세미나’ 개최

확인 할 수 있으며, 참가를 원하는 고객은 인근 지점에 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다. 원종상 신한금융투자 IPS(Investment Products&Services)본부장은 “금융소득종합과세 기준 하향(4천만원 → 3천만원) 조정 등 금융소득에 대한 과세가 한층 강화되고 있다” 며 “이번 세미나가 고객들의 재테크 및 자산관리에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

2012-09-04 10:23
삼성생명, 2030 소통의 장 ‘영 삼성 Life Cafe’오픈

특히 명사 강연과 금융권 선배 멘토링, 재테크 세미나 등 직접적인 소통 프로그램도 상시 진행한다. 인근 대학교 동아리 학생들이 직접 참여하는 전시, 공연 등을 위한 공간도 제공하며 2030세대 간의 소통도 지원할 예정이다. 박근희 사장은 “Life Cafe는 2030세대와 삼성생명의 활발한 소통의 장이 될 것”이라며 “Life Cafe 체험을 통해 2030세대가 보험과...

2012-08-16 10:40
[2012 바른교육대상]한국무역경제연구소, 투자·재테크 현장답사 프로그램 매주 진행

또 그는 이 분야를 연구해서 전 국민이 감동 받을 수 있고 변화할 수 있다는 내용의 강좌와 세미나를 전국에서 개최하고 있다. 한국무역경제연구소는 매주 투자와 재테크에 관한 현장 답사 교육 프로그램을 운영하고 있으며 누구나 투자 전문가가 될 수 있도록 저렴한 비용으로 진행을 하고 있다. 경기도 안성시에 부지를 마련해 세계 최초로 부동산 전문대학 설립을...

2012-08-10 15:43
[보험왕의 세계]"금융사 직원도 반하게 만드는 프로정신이 성공 비결"

사람의 병을 치료하는 의사들의 재정 상담을 도맡아서 생긴 별명이다.그녀는 의사협회와 약사협회 등 각종 의료 관련 세미나에 참석, 재테크 강의를 한다. 지역 기업에도 초청 강의를 나가고 있다. 직접 호텔을 빌려 사내 전문가들을 초빙해 VIP 고객들에게 시장 변화에 발맞춘 재무설계 기회를 제공하기도 한다. 정 매니저는 “까다롭기로 소문난 의사들에게 뛰어난...

2012-06-27 08:54
[보험왕의 세계]발로 뛰는 왕, 보험왕

보험왕들은 자신의 이름을 내건 골프대회를 매년 개최하거나, VIP 고객들을 고급 호텔로 초청해 재테크 세미나를 마련하기도 한다. 이런 관리를 위해서는 개인 사무실에다 비서를 두세 명씩 두고 있는 경우도 있다. 기존 고객을 지속적으로 관리하고 새 고객을 창출하기 위해 매달 수입의 절반 이상을 재투자하고 있는 셈이다. 어떠한 영업 현장보다는 경쟁이 치열한...

2012-06-27 08:46
신한금융투자, ‘100년 금융투자연구소’ 오픈

이와 관련해 자체 조사, 분석한 금융트렌드 변화와 재테크 노하우가 각종 세미나를 통해 고객들에게 전수될 것으로 기대된다. 또한 경쟁이 격화되고 있는 퇴직연금시장에서 신한금융투자가 차별화된 서비스를 제공하는데 싱크탱크 역할을 수행하고 더 나아가 신한금융그룹 차원에서 시행되고 있는 PWM(Private Wealth Management) 사업부문에도 기여할 것으로 보인다....

2012-05-02 10:15
동양생명, 출산장려보험 가입자 대상 무료세미나 개최

맺고, 출생 후 10년 동안 암, 상해, 질병 등을 보장하는 ‘수호천사 꿈나무안심보장보험’을 지원하고 있다. 동양생명 관계자는 “고객들에게 실질적으로 도움이 되는 재테크 및 육아관련 세미나를 통해, 가입 이후에도 지속적인 ‘애프터서비스’ 를 펼칠 계획”이라며 “동양생명의 사후서비스가 출생아 건강보험 지원사업의 모범사례로 남길 기대한다”고 말했다.

2012-04-12 16:05
기업銀, 한남동 PB센터 개점

금융, 세무, 부동산 전문가 등이 한 팀이 돼 고객의 자산을 관리하며 CEO고객에게는 기업자금관리와 가업승계 등 특화된 기업금융 서비스를 제공한다. 또한 매월 재테크 관련 소규모 세미나와 함께 지점내에 전시 공간을 마련해 지역문화공간으로 활용할 예정이다. 이번 개점을 기념해 유명화가의 작품을 전시할 계획이다.

2012-04-05 11:04
[PB 100인에 '투자'를 묻다]금융상품은 분리형 비과세…부동산은 6월1일 前 증여

이른바 ‘한국판 버핏세’가 지난해 12월 31일 전격 통과되면서 강남 부자고객들의 재테크 패러다임도 크게 바뀌고 있다. 그동안 안정적인 고수익을 원하는 게 부자들의 맥이었다면, 바야흐로 절세가 되는 비과세 금융상품에 투자 오감이 쏠리는 것. 한국판 버핏세란 부자 증세의 일환으로 새로 시행된 소득세 누진 제도를 말한다. 종합소득과세 표준에 3억원...

2012-03-21 09:45
[신년기획-강남부자⑧] 부자 만나는 PB의 하루 "잠잘시간 빼곤 고객 자산 고민"

신 팀장은 점심과 저녁의 대부분은 고객들과 갖는데 식사 대화의 주제는 역시나 재테크와 자산관리다. 점심을 마치고 돌아온 신 팀장은 상담이 예약된 고객을 맞이한다. 그렇게 고객을 응대하다보면 어느새 4시 무렵이 된다. 그리고 고객들에게 경쟁력 있는 포트폴리오를 제공하기 위해 다시 자료를 준비한다. 저녁때 예정된 월 1~2회 실시하고 있는 세미나에 참석하기...

2012-02-22 09:00
KB국민銀, 자산관리서비스‘STAR TABLE’ 시행

‘맞춤형 자문서비스’는 우량고객을 대상으로 재테크, 세무, 부동산 등 고객의 니즈에 따라 유선 및 대면 상담을 진행해주는 서비스로, KB금융상담센터와 함께 각 분야별 전문가가 팀을 이뤄 고객을 직접 찾아가 사안별 또는 종합적인 재무컨설팅을 제공하는 패트롤카(Patrol Car)를 운영하고 있다. 이 서비스는 거래하는 지점의 전담직원을 통한 사전 예약제로 이용할...

2011-10-04 09:22
내집마련정보사, 하반기 부동산시장 전망 세미나

이번 세미나는 10~15명 내외의 소수의 인원으로 진행되며, 하반기 부동산 재테크 시장의 전망과 수익형 부동산의 투자전략에 대한 내용을 다룬다. 강의는 내집마련정보사 김영진 대표가 진행한다. 참가접수는 내집마련정보사 홈페이지(www.yesapt.com)를 통해 선착순으로 받는다. 장소는 본사 세미나실이며 참가비는 5000원이다. 문의 02-543-0114

2011-05-27 13:12
한국투자證, 자산관리 名家 우뚝

‘절세세미나’ 등 특화된 서비스도 제공하고 있다. 특히 적립식투자는 단순한 적금의 개념을 넘어서 비교적 적은 금액으로 생애주기에 맞춘 재테크 전략의 첫걸음으로써 안성맞춤이라고 꼽는다. 한국투자증권 WM컨설팅부 박진환 부장은 “적립식투자는 단순한 적금의 개념을 넘어서 라이프플랜상의 재무목표를 달성하기 위한 효율적인 투자 방법으로...

2011-04-27 10:42
삼성화재, 부산FP센터 오픈

특히 우수고객들을 위해 특화된 서비스로 지역 밀착형 커뮤니티인 삼성노블클래스 멤버쉽을 부산지역에서도 시작해,경영경제, 재테크, 문화건강, 자기계발 등의 내용으로 월2회 정기적인 세미나를 진행하는 등 영남권 최고 오피니언리더 모임으로 자리 잡도록 할 계획이다. FP센터 김동희 센터장은 "삼성화재가 강조하고 있는 고객과 현장 중심...

2011-04-19 10:21
FN스타즈, ‘스마트센터 전략 job 세미나’ 개최

아울러 지난 2월에는 재테크 세미나의 귀재 HB파트너스의 서기수 대표를 자산관리연구소 소장으로 영입했다. FN스타즈 임진국 사업부문장은 “이번 세미나에서는 스마트GA센터의 디자인 혁신전략과 GA업계의 오랜 숙원사업이었던 컨설팅 Fee Base(유료상담서비스)를 위해 필수적인 표준 재무컨설팅 전략과 표준 고객자산관리 전략을 공개하겠다”고 말했다.

2011-04-04 10:26
KB국민銀, ‘이동 금융상담서비스’ 시행

'이동 금융상담서비스'는 세무, 부동산, 재테크 등의 전문적인 금융서비스 지원이 상대적으로 부족했던 지방지역 고객을 대상으로 실시하는 자산관리 서비스로 KB국민은행이 추구하는 고객 맞춤형 자산관리제도의 일환이다. KB국민은행 WM(Wealth Management)사업부에서 주관하는 '이동 금융상담서비스'는 지난 24일 대구지역을 시작으로 3월에는 포항, 인천 등...

2011-02-28 14:10
대우證, 부산 PB Class 센텀시티 신설

또 'PB Class 센텀시티'는 고객창구를 최소화 하는 대신 VIP상담실과 세미나실 등을 배치했다. 고객의 프라이버시를 최대한 보호하기 위해 만들어진 VIP상담실에서는 투자상담뿐 아니라 세금, 법률, 은퇴설계, 부동산등의 서비스는 물론 자녀들의 교육과 가업승계 등 종합 컨설팅을 제공하고 모든 업무를 원스톱으로 처리할 수 있게 했다. 이창현 대우증권 PB...

2010-12-29 10:34

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