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서울시, 금융‧정보통신분야 퇴직자대상 일자리창출 교육

퇴직자들을 재무관련산업강사나 컨설턴트로 양성하기 위한 것으로 다양한 생애설계, 퇴직준비 교육, 경제교육 및 노후설계나 퇴직 설계 등을 교육한다. 교육 수료자에 대해서는 (사)고령사회고용진흥원, 서울시립 도심권인생이모작지원센터의 전문사회복지사 및 직업상담사들을 통해 취업이 될 때까지 상담 및 취업알선을 지속적으로 지원할 계획이다. 교육은...

2015-09-08 11:51
최현만 미래에셋생명 부회장 “보험은 성장산업…1등 생보사로 거듭날 것”

이어 “소비자의 편에 서면 성공한다는 나름의 경영철학을 갖고 보험업계의 선취순환구조, 보험상담사(FC)의 짧은 근무수명 등 보험업계의 고질적인 문제를 끊기 위해지속적·파괴적으로 혁신을 해오고 있다”고 덧붙였다. 특히 이번 상장을 통해서는 재무건전성을 더욱 강화해 이를 통한 혁신적인 상품을 개발에 더욱 박차를 가한다는 계획이다. 최 수석부회장은...

2015-06-18 14:32
[리치머니] 재무상담사 바꾸는 것 주저하지 마라

투자자들은 많은 어려운 문제를 놓고 재무상담사와 의논한다. 때때로 투자자들에게 가장 어려운 문제는 자신의 재산은 물론 삶에서 여러 부분을 잘 아는 재무상담사를 교체하는 것이다. 그러나 자신의 소득이나 자산이 변하거나 이혼 등 인생의 큰일이 닥쳤을 때, 조언대로 해도 시장의 투자수익률을 따라가지 못할 때 등 재무상당사를 바꿔야 할 때는 주저하지...

2014-09-03 08:37
취준생 위해 '금융3종' 폐지한다더니...일부에선 "오히려 역효과만…"

당초 금융3종 자격증은 펀드투자상담사·증권투자상담사·파생상품투자상담사 총 3개의 자격증을 아우르는 말로, 금융사 취업 시 10개사 중 7개사가 선호할 정도로 중요도가 큰 자격증이다. 금융당국이 금융3종 자격증을 폐지하기로 한 것 역시, 자격증 취득에 따른 취업준비생들의 부담과 과도한 스펙쌓기 등의 부작용이 한몫한 것으로 알려졌다. 그러나 이 소식이...

2014-08-11 10:58
서울시, 베이비부머 세대 위한 재무상담 실시

상담 내용은 △가계재무설계 △채무조정 △전환대출상담은 물론 그 밖의 금융재무와 관련된 궁금증이 모두 해당된다. 서울시복지재단 서울금융복지상담센터에서 활동 중인 전문 상담사들이 상담을 진행한다. 시는 상담 후 지속적인 관리가 필요한 시민을 서울금융복지상담센터와 연계, 파산면책·개인회생 등 가계부채가 악화되지 않도록...

2014-06-10 08:37
한화생명, 세무사 등 전문직 통해 신탁 판매

세무사, 회계사, 변호사 등의 전문직 종사자와 고객의 자산관리에 관심있는 개인들은 이 제도를 이용해 신탁상품을 재무컨설팅, 상속설계 등에 활용할 수 있다. 신탁투자권유대행인이 되기 위해서는 먼저‘펀드투자상담사’자격을 취득해야 한다. 소정의 교육(사이버학습 8시간)을 이수하고 한화생명 전국 63개 고객센터를 방문해 필요한 서류를 제출하면 금융투자협회...

2013-12-16 14:33
'우리결혼했어요' 샤이니 태민, 개념발언 "나중에 꼭 입양하고 싶다" 왜?

태민과 나은은 신혼집에서 전기요금고지서를 발견하고 생애 첫 공과금을 내러 은행에 간다. 평소 은행 업무를 직접 본 적 없는 두 사람은 재무 상담사의 날카로운 질문을 받게 된다. 난감한 표정을 짓는 나은과 달리, 의외의 반전모습을 보이며 오빠포스로 이것저것 질문한다. 과연 나은을 깜짝 놀라게 만든 태민의 반전은 어떤 모습일지 방송에서 확인할 수 있다.

2013-12-14 17:00
금융위, 취약계층에 공적 금융상담 지원

금융당국은 공적 상담채널에서 맞춤형 상담을 진행, 재무상태를 파악하고 이에 따른 재무설계, 신용관리, 서민금융상품 안내 등을 제공할 계획이다. 현재 서민금융 종합지원센터 등 공적 상담창구를 운영 중이지만 취약계층 대부분은 상담창구의 존재 여부조차 모르고 있다. 민인영 금융소비자과장은 “올해 희망복지 지원단 대상 교육을 완료하고 업무지침에 관련...

2013-10-21 06:00
[솔로 이코노미시대]선진국들의 ‘나홀로족’ 위한 금융상품은

웰스파고는 이혼 고객의 주택 및 자산 분리 등 경제적 독립을 위해 웹사이트·재무상담사·금융매뉴얼 등을 통해 재무상담 및 재무 설계를 지원하고 있다. 또 저소득·저신용 계층의 금융소외해소(Financial Inclusion)를 위해 노력하고 있다. IDA(Individual Development Account)는 저소득층이 소액 저축을 할 경우 정부와 민간에서 매칭펀드를 지원하는 것으로, 각 주마다...

2013-10-02 11:16
정찬우 금융위 부위원장“취약계층‘금융주치의’역할 강화할 것”

그는 “상담사 개인역량과 상관없이 상향 표준화된 양질의 상담 서비스를 제공할 수 있도록 재무설계, 서민금융제도 등의 내용을 포함하는 공적 금융상담 표준매뉴얼을 마련했다”며 “매뉴얼에 따른 상담사 교육을 통해 재무컨설팅 기능을 강화해 나가겠다”고 말했다. 정 부위원장은 특히 금융회사의 적극적 참여를 주문했다. 현재 전국 16개 광역 자치단체에 설치된...

2013-08-29 14:00
“행복한 가계부 작성, 동작구가 도와드립니다”

신성진 현 Money Story Lab 대표이사, 최철영 국제공인재무설계사, 이혜정 증권투자상담사, 배경찬 월간 행복한 부자 편집위원 등 다양한 실무능력과 강의경험을 갖춘 강사진이 참여한다. 동작구 주민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 이메일(ekdlwl@dongjak.go.kr) 또는 전화·방문(교육지원과 820-9222) 신청하면 된다. 모집결과는 9월6일 개별 통지한다. 문충실...

2013-08-21 11:00
가계부채 고민, '서울금융복지상담센터'에서 해결하자

각 센터에는 전문상담사 2~3명이 상주해 저소득 취약계층을 위해서는 재무주치의가 돼 재무설계를 해준다. 또 개인회생이나 파산 절차가 필요한 시민에게는 관련 전문가와의 상담을 통해 금융구제방안이나 법적 절차 등의 안내를 한다. 상황에 맞게 지원받을 수 있는 복지서비스가 있음에도 정보를 모르는 경우에는 그것을 찾아 연계해주고 필요시엔...

2013-07-15 12:56
[사회공헌]하나금융그룹, 개인별 맞춤형 재무상담으로 서민금융 물길 트기 앞장

이밖에 하나금융은 ‘희망금융플라자’소개 및 서민금융 상품 안내를 위한 별도의 홈페이지를 개설, 온라인 채널을 추가로 확보했으며, 이를 통해 전문 상담사의 1:1 맞춤형 재무 상담은 홈페이지 또는 전용 콜센터를 통해 신청이 가능하도록 하는 등 서민금융 지원을 위한 다양한 방편을 마련해두고 있다. 하나금융의 자회사인 하나은행의 경우 그간 꾸준히...

2013-03-27 11:30
8월부터 중기 금융상담사 자격시험 도입

중소기업금융상담사(SME-FA)는 재무, 경영진단, 수출입·외환, 세무, 중소기업 지원제도 등 중소기업 관련 전문지식을 갖추고 중소기업의 경영활동과 자금지원 상담을 전담하게 된다. 기존 금융기관 중소기업 담당자들은 단순한 여신마케팅 업무에 중점을 뒀던 반면 중소기업금융상담사(SME-FA)는 중소기업 고객의 경영활동에 수반되는 금융 관련 컨설팅을 통해...

2013-03-20 17:07
서울 25개 가계부채상담센터 9개월만에 폐쇄

지난해 투입된 예산은 4억8000만원(1인당 4000만원), 실적은 1297건이다. 상담사 1명이 하루 8시간 근무하며 2∼3건을 담당한다. 한 재무상담사는 “금융복지상담센터는 파산 등 채무조정이 전체상담의 70%를 차지하지만 우리는 서민금융, 하우스푸어 상담, 경제교육 등 다원화돼 있다”며 “상담도 매달 늘어 작년 5월 96건에서 11월 1060건까지 늘었다”고 설명했다.

2013-02-18 14:52
은퇴자 위한 ‘서울인생이모작지원센터’ 오픈

전문직 은퇴자로 구성된 연 200명 이상의 인재은행을 구축, 지역아동센터·복지시설 명예기관장, 복지법인 공익이사, 전문 상담사 등으로 활동할 수 있게 돕는다. 매년 전문 분야 시니어 마이스터도 발굴해 기술교육원 등에서 강의할 수 있도록 할 계획이다. 동아리가 비영리단체나 협동조합 등으로 발전하면 활동비와 사업비도 지원한다. 시는 올해 4개 권역별...

2013-02-04 15:23
[경주 최부잣집에서 배운다] 실천경영, "시집온 며느리들은 3년간 무명옷 입어라"

강남 재무상담사(PB)들은 진정한 부자는 5000~8000원짜리 맛집을 찾거나 중고차를 몰면서도 사회공헌 활동을 활발히 하는 사람이라고 정의한다. 반면 졸부는 명품으로 치장하고 유흥업소에서 돈을 흥청망청 쓰지만 가난한 사람은 외면하는 부류들이라고 한다. 올 초 기획재정부 공무원들이 가장 존경하는 고위공무원은 누구인가에 대한 설문에서 최초로 장관이 꼽혔다고...

2013-02-04 11:57
한솔교육, 독립보험 대리점업 시장 진출

한솔교육해피너스에서 활동하는 컨설턴트들은 핵심역량인 재무설계뿐만 아니라 한솔교육의 30년 교육사업의 노하우를 활용한 체계적인 교육상담 기술을 도입해 자산관리 전략을 제공한다. 이들은 또한 자녀의 발달 및 심리검사, 부모의 양육 코칭 등을 제공하는 교육상담사로서의 역할까지 수행, 행복 파트너로서 차별화된 종합 컨설팅 서비스를 제공하게 된다....

2013-01-22 11:28
서울시, 서울금융복지상담센터 5곳으로 늘린다

5개 상담센터에서는 각 상담소마다 2명의 금융복지상담사들이 개인파산·면책, 회생, 채무조정, 대환대출 등 가계 재무·채무와 관련된 모든 컨설팅 업무를 상담해 준다. 이 중 광역상담센터에서는 장애인 수화 상담 등 특화상담과 각 지역상담센터 4개소의 출장상담을 지원하는 등 가난하고 소외된 이웃과 직장인들에게 맞춤형 상담서비스를 제공한다. 특히 채무...

2012-11-26 07:17
은행들 “외국인 고객 잡아라”

하나은행은 센터에 전담 개인 재무상담사(PB)를 배치해 금융, 세무, 부동산을 포함하는 종합 자산관리 서비스를 제공한다. 신한은행은 지난 6월 18일부터 외국인들의 편의를 위해 ‘자동화기기(ATM) 다국어 외화송금 서비스’를 실시하고 있다. 외국인 고객은 영업점을 방문해 거래 외국환 은행을 지정하고서 사용할 외국어를 등록하면 전국 7천200여 개 ATM에서 이...

2012-09-19 11:24

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