자산배분형펀드, 6페이지

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‘미래에셋 전략배분형TDF’, 생애주기 맞춰 자산비중은 물론 수익전략도 수정

미래에셋운용 관계자는 “일반 자산배분형 펀드는 위험자산 비중을 기계적으로 축소해 금융시장에서 급격한 이벤트가 발생했을 경우 원금회복 시점이 장기화될 수 있다”며 “위험자산 비중에만 집중하는 것이 아니라 대응이 가능한 운용모델을 통해 원금회복 기간을 고려한 리스크 관리가 유효하다”고 밝혔다. 한편, 미래에셋운용은 2011년...

2017-07-19 10:10
[펀드 상반기 결산] 진땀 흘린 ‘로보어드바이저’

당초 로보어드바이저는 로보어드바이저 자산배분형은 자산을 여러 곳에 배분해서 변동성을 줄이는 게 목적이라는 것이다. 업계 관계자는 “사실 최근 몇 개월을 제외하면 로보어드바이저 수익률이 벤치마크를 밑돈 적이 거의 없다”면서 “예상치 못한 돌발 이벤트로 지수가 급락하는 상황이라면 로보어드바이저가 빛을 볼 수 있다”고 말했다.

2017-07-11 11:03
KB증권 통합관리계좌서비스 첫 고객된 윤경은 사장

탄력적인 리밸런싱이 가능해짐은 물론, 최소가입 금액을 1000만 원(자산배분형 3000만 원)으로 설정해 개인고객이 쉽게 투자할 수 있도록 가입 문턱도 낮췄다. 윤경은 사장은 “KB 에이블 어카운트 출시로 많은 고객들에게 KB증권 만의 든든한 자산관리 서비스를 제공할 수 있게 됐다”면서, “앞으로도 고객들의 소중한 자산증식을 위한 ‘평생 투자 파트너’가...

2017-07-03 14:42
메리츠종금증권, ‘메리츠 주니어펀드’ 판매

국내주식형 평균보수율은 연 1.5%, 해외자산배분형 평균보수율은 연 1.99% 수준이다. 이 펀드는 투자대상은 국내로 한정하지 않고 해외주식(또는 해외펀드)에 50대 50으로 분산투자한다. 투자구성을 살펴보면, 지역별로는 한국, 미국, 중국, 유럽, 베트남 등에 섹터별로는 IT, 헬스케어, 소비재, 소재, 금융 등에 장기적인 안목으로 배분할 계획이다. 4차 산업혁명 관련...

2017-06-20 09:45
[봄맞이 투자상품] 신한금융투자, 은행증권사 통틀어 全부문 수익률 1위

우수한 성과의 원동력은 자산 배분형 랩의 선제적 운용 노하우를 들 수 있다. 신한금융투자는 2014년부터 미래 설계 랩을 운용하면서 펀드와 ETF를 활용한 운용 경험과 트랙 레코드(실적)를 쌓아왔다. 위험 수준을 철저히 관리한 중수익 포트폴리오를 구축해 매년 일정 수익을 쌓고, 저평가 국면에서는 레버리지를 활용해 초과 수익을 추구하는 것이 기본적인...

2017-03-28 11:07
키움증권, 두번째 로보어드바이저 펀드 출시

자산배분 포트폴리오를 구성, 시장 이벤트 발생 시 포트폴리오 리밸런싱 여부를 검토한다. 키움증권이 지난해 12월 하이자산운용에 자문해 출시한 '하이 ROKI1 글로벌 로보어드바이저 펀드'가 선진국 주식 ETF에 주로 투자하는 안정적인 글로벌 자산배분형 상품이라면 이번 펀드는 선진국·신흥국 주식 ETF로 투자대상을 조금 더 넓혔다. 키움증권 관계자는 “키움...

2017-02-01 16:42
[명절 재테크] 세뱃돈 불리는 ‘재테크 덕담’… “올해는 해외투자 하거라”

투자연령이나 성향과 관계없이 비과세 해외 주식펀드와 자산배분형 랩(wrap)어카운트 등은 올해도 대체투자처로 인기를 끌 전망이다. 지난해 말 기준 비과세 해외 펀드의 총 판매 규모는 1조33억8500만 원으로 출시 10개월간 월 평균 1000억 원 규모로 판매됐다. 특히 기존에 랩어카운트는 약정 기간이 있어 탄력적인 자금 운용을 원하는 투자자에게 불리했던 것과 달리...

2017-01-17 11:00
퇴직연금 ‘9조’ 시대… 자금은 국내↑ 수익률은 해외↑

이 상무는 “과거 수익률을 보고 오는데 올해 전체적으로 주식이 하락하는 등 상황이 좋지 않다”며 “국내 주식형에만 쏠리기 보단 자산배분형 재간접펀드 등 다른 상품에도 관심을 가질 필요가 있다. 판단하기 어려우면 전문가에게 맡기는 것도 괜찮을 것”이라고 조언했다. 전영일 한국투자신탁운용 퇴직연금마케팅팀 차장은 “원론적으로 결국 자산배분을 해야...

2016-12-07 10:11
동부자산-신한은행, 은행 최초 ‘자산관리형펀드’ 출시

운용자의 판단에 따라 다양한 자산에 분산 투자해 수익률을 관리하는 기존의 ‘자산배분형펀드’와는 다르다. 펀드의 특징은 동부자산운용과 신한은행 그리고 EPI어드바이저 등 3개 금융투자 전문가집단이 상품개발 초기단계부터 협업이 이루어졌다는 점과 고객의 기대수익률과 허용 위험수준이 펀드운용에 반영된다는 점으로 볼 수 있다. 펀드는 ETF투자전문...

2016-12-06 11:28
[100세 보험상품] 삼성생명 ‘빅보너스 변액연금보험’, 오래 유지할수록 보험료에 보너스 적립금 쌓여

특히, 이번에 새롭게 도입된 ‘S자산배분형펀드’는 국내외 채권ㆍ주식ㆍ대체 자산 등 다양한 자산을 대상으로 투자 비중을 분기 단위로 자동 조절하는 기능을 갖추고 있다. 단, ‘미보증형’은 최저보증이 없기 때문에 투자수익률이 계속해서 악화되면 연금개시 시점에 적립액이 원금보다 적어질 수 있다. 납입보험료를 기준으로 보증형은 수익률 130...

2016-10-26 11:14
“국내 ETF, 국민연금 투자하면 만점 시장”

그는 “ETF는 자신의 투자성향에 맞게 세부적으로 자산관리를 할 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 수수료도 저렴해 이미 해외에서는 개인종합자산관리계좌(ISA)의 모델 포트폴리오 역할을 하고 있다”면서 “생애주기 맞춤형 자산배분형 ETF를 많이 상장시켜서 ISA에 필적하는 맞춤형 자산관리 상품으로 발전시켜야 한다”고 밝혔다. 일각에서 지적하는 파생 ETF...

2016-10-13 15:48
신한생명, 사망보장 노후준비 한번에… ‘생활비 변액유니버설 종신보험’

유연하게 자금운용을 할 수 있도록 유니버설 기능도 강화했다. 추가납입은 기본보험료 총액의 200%까지 가능하며, 수수료를 업계 최저 수준으로 낮췄다. 또한 3종의 신규 펀드를 추가해 선택의 폭을 넓혔다. ‘S라인 자산배분형Ⅱ’ 펀드, ‘글로벌 주식형’ 펀드, ‘해외채권형’ 펀드 등 3종이다.

2016-10-04 11:28
자본연 “디폴트 제도 도입으로 퇴직연금 운용 역량 높여야”

칠레의 경우 생애주기별로 디폴트상품이 자동으로 이전되는 멀티펀드제도를 2002년부터 활용하고 있다. 연령대 변화에 따라 디폴트상품의 위험자산 비중이 점진적으로 리밸런싱 되는 구조다. 남 연구위원은 “앞으로 퇴직연금 업자들은 장기 투자에 기반한 자산배분형 또는 생애주기형 상품을 개발하고 운용실적(트랙레코드)를 축적해야 한다”며 “디폴트제도가...

2016-09-28 18:29
신한금융투자, ‘유경PSG좋은생각펀드’ 판매

우동훈 신한금융투자 투자상품부 부장은 “저평가된 종목을 발굴해 집중 투자하는 유경PSG좋은생각펀드가 자산배분과 가치투자에 관심이 많은 투자자들에게 좋은 선택이 될 것으로 보인다”고 말했다. 유경PSG좋은생각펀드의 보수는 연 1.755%이며(Class C기준) 30일 미만 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 이익금의 30%의 환매수수료가 발생한다. 이 펀드가 투자한...

2016-08-18 09:56
알리안츠생명, 변액보험용 인공지능 펀드 출시

알리안츠생명은 인공지능을 활용해 최적의 자산배분을 수행하는 ‘인공지능 팀챌린지자산배분형 펀드’를 출시해 변액보험에 탑재했다고 1일 밝혔다. 인공지능 펀드는 시스템 스스로 빅데이터를 활용해 데이터를 분석하고 학습하는 ‘머신 러닝 기법’을 자산배분에 접목시킨 펀드다. 이 펀드 시스템은 방대한 분량의 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산군을 분석하는...

2016-08-01 13:37
슈로더 "韓투자자, 예상 수명은 길고 투자 선호 기간은 짧아"

김영수 슈로더 한국 영업 본부장은 “이번 설문조사 결과, 예상수명을 길게 보면서도 투자기간을 단기로 관리하는 한국 투자자들은 은퇴 후 필요한 노후 자금을 준비하는데 상당한 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 나온다”며 “이런 환경에서 전 세계로 눈을 돌려 분산투자하고 자산별 비중을 탄력적으로 조정할 수 있는 자산배분형 인컴펀드는 대표적인 중위험...

2016-06-30 14:27
인컴펀드의 부활…슈로더 아시안에셋인컴펀드 '두각'

이는 해외자산배분형 펀드 중 가장 높은 수익률로, 업계 자산배분펀드 유형평균 1.71% 보다 3.29%p 높은 수익률이다. 최근 3개월, 6개월 수익률도 각각 8.67%, 4.03%로 꾸준하게 안정적인 성과를 보이고 있으며, 2012년 9월 설정 이후 22.62%의 안정적 성과를 기록 중이다. 자산배분펀드 선두주자인 슈로더투신운용은 ‘슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드’와 ‘슈로더 글로벌...

2016-04-28 15:08
[증권사 절세상품] 유안타증권, 초과수익 캐시백으로…비과세 효과 5배

자산배분형은 RP와 국공채형 펀드, 국내외 주식형 및 채권형 펀드, 지수연계형 ELS 등에 분산투자하여 변동성을 낮추면서 국공채 금리의 2~3배 수준의 수익을 목표로 운용된다. 동시에 유안타증권은 ISA 통장 개설 고객에게 비과세 효과를 5배로 늘려주는 ‘x5 캐시백 이벤트’를 준비했다. ISA 통장에서 발생한 투자수익의 최고 1000만원까지 비과세 효과를 볼 수...

2016-03-29 11:09
[증권사 절세상품] 메리츠종금증권, 최적 포트폴리오 제시…언제든 변경 가능

기존의 세제혜택 상품과 다른 점은 개별상품(재형저축, 소득공제장기펀드 등)에서 자산배분형 또는 포트폴리오 형태의 계좌로 확대됐다는 것이다. 펀드, 파생결합증권, RP(환매조건부채권) 등의 다양한 상품을 편입할 수 있으며, 가입기간 계좌에서 발생한 이익과 손실을 통산한 순소득에 대해서 200만원까지 비과세, 200만원 초과분에 대해서는 9.9% 분리과세...

2016-03-29 11:05
[로보어드바이저 시대] “로봇아, 자산관리를 부탁해” 금융권 도입 경쟁 본격화

로보어드바이저 업체 쿼터백투자자문이 올 초부터 지난달 25일까지 유치한 고객 계좌에서 평균 2%대 수익을 거둔 반면 국내 주요 주식형펀드 및 국내외 자산배분형 펀드의 수익률은 이에 미치지 못한 것이다. 연초부터 글로벌 증시가 큰 폭의 조정을 겪자 ‘공포심’을 느끼지 못하는 로보어드바이저가 양호한 수익률을 거둘 수 있었다고 전문가들은 분석하고 있다....

2016-03-08 11:00

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