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  • "CJ제일제당, 수익성 개선에 실적 전망치 웃돌 것…목표주가↑"
    "CJ제일제당, 수익성 개선에 실적 전망치 웃돌 것…목표주가↑"
    박상준 키움증권 연구원은 "글로벌 식품 사업과 스페셜티 아미노산 중심으로 판매량 성장세가 지속되는 가운데, 곡물 투입단가 하향 안정화와 바이오 사업의 체질 개선이 나타나면서 중기적으로 수익성 개선 모멘텀이 강화될 것"이라고 전망했다. 1분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 48% 증가한 3733억 원으로 예상됐다. 박 연구원은 "국내...
    2024-04-03 08:37
  • IBK투자증권 "롯데칠성, 저평가 국면…소주 시장 점유율 상승세"
    IBK투자증권 "롯데칠성, 저평가 국면…소주 시장 점유율 상승세"
    김태현 IBK투자증권 연구원은 “롯데칠성의 올해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 40.5% 증가한 9549억 원, 7.4% 늘어난 637억 원으로 전망된다”며 “음료 원가 부담과 주류 마케팅 비용 증가 등을 반영해 영업이익을 약 6% 하향했지만, 지난해 4분기 실적 발표 이후 낮아진 시장 기대치는 소폭 상회할 것”이라고 분석했다. 김 연구원은 “음료...
    2024-04-03 08:12
  • 현대모비스, 전동화부문 2분기 이후 개선…1분기 컨센 하회 전망
    현대모비스, 전동화부문 2분기 이후 개선…1분기 컨센 하회 전망
    이어 "전동화 부문 매출 추정치 하향으로 올해 연간 매출액 추정치를 기존 대비 9% 하향하지만, 전동화 부문의 수익성 개선을 감안해 영업이익 추정치는 기존 대비 12% 상향한다"고 덧붙였다. 김 연구원은 "현대모비스의 1분기 실적은 매출액 14조2790억 원, 영업이익 6239억 원으로 컨센서스를 하회할 전망"이라며 "ICCU 추가 리콜에 따른...
    2024-04-03 07:42
  • [기업탐구] ‘기록 제조기’ LG에너지솔루션, 2년 전 영광 다시 재현할까...AMPC 수혜 확대 등 돌파구 마련 분주
    [기업탐구] ‘기록 제조기’ LG에너지솔루션, 2년 전 영광 다시 재현할까...AMPC 수혜 확대 등 돌파구 마련 분주
    2년 전 영광 사라져…글로벌 배터리 시장서 3위로 추락연초 매출·영업이익 전망, 1분기 만에 각각 17.8%, 36.5% 하향업계 "올해 1분기 저점, 반등 국면 나올 것"…AMPC 수혜 확대 주목1980년대 임원 선임ㆍR&D 투자↑…‘캐즘’ 돌파 2022년 1월 27일을 기억하는가? 당시 증시에 관심이 있던 투자자라면 모를 수 없었던, LG에너지솔루션의...
    2024-04-03 07:17
  • 그룹 내 ‘미운오리’된 신세계건설, 신용등급 하락에 대표 경질까지 ‘내우외환’
    그룹 내 ‘미운오리’된 신세계건설, 신용등급 하락에 대표 경질까지 ‘내우외환’
    한국기업평가와 한국신용평가 모두 기존 A(부정적)에서 A-(안정적)으로 하향 조정했다. 이는 분양실적 부진에 따른 대규모 손실 반영으로 재무구조가 악화한 점을 반영한 결과다. 금융감독원전자공시스템에 따르면 신세계건설의 지난해 매출액은 1조5026억 원으로 전년(1조4324억 원) 대비 4.9% 증가했지만, 영업손실은 120억 원에서 1878억 원으로 급증했다. 사업장의...
    2024-04-02 16:30
  • 직접투자에 ELS까지…테슬라 1분기 암울한 성적표에 투자자 울상
    직접투자에 ELS까지…테슬라 1분기 암울한 성적표에 투자자 울상
    전기차 시장 성장세가 한풀 꺾인 데다, 중국 전기차 경쟁업체들이 급부상하며 향후 실적 우려가 커졌기 때문이다. 올해 3월 웰스파고는 테슬라에 대한 투자의견을 비중 축소(매도)로 하향하고 목표주가를 125달러까지 낮췄다. 골드만삭스는 기존 220달러에서 190달러로, UBS는 기존 225달러에서 165달러로 각각 내렸다. 한병화 유진투자증권 연구원은 “테슬라의...
    2024-04-02 15:27
  • 현대제철, 1분기 흑자전환…완벽한 수익성 회복 시간 필요
    현대제철, 1분기 흑자전환…완벽한 수익성 회복 시간 필요
    목표주가는 기존 4만 원에서 3만9000원으로 하향조정했다. 박광래 신한투자증권 연구원은 "1분기 연결 기준 실적은 매출액 6조3500억 원, 영업이익 925억 원으로 적자였던 작년 4분기와 달리 흑자 달성에 성공하겠으나, 영업이익이 시장 기대치(매출 6조2500억 원, 영업이익 1361억 원)를 하회할 전망"이라고 분석했다. 그러면서 "별도 기준 역시...
    2024-04-02 08:17
  • “네이버, 中 직구 플랫폼 등장에 커머스 성장 둔화 가능성…목표가 10%↓”
    “네이버, 中 직구 플랫폼 등장에 커머스 성장 둔화 가능성…목표가 10%↓”
    이 연구원은 “네이버의 가장 큰 우려 사항은 광고 실적의 더딘 회복과 중국 직구 플랫폼 영향에 따른 커머스 사업의 성장 둔화”라면서도 “광고 인벤토리 증가와 중국 직구 영향이 아직 상대적으로 적은 커머스(광고) 사업의 매출 증가로 우려 대비 양호한 실적이 예상된다”고 했다. 그는 “향후 커머스 시장의 변동 가능성을 고려해 네이버의 주가를 하향한다”...
    2024-04-02 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망
    [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망
    광고, 커머스의 양호한 실적 영향으로 판단 커머스 우려 지속. 동사 커머스 사업 멀티플 할인 조정, TP 하향 단, 광고, 커머스의 지속적인 이익 성장 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망 이지은 대신증권 연구원 ◇고려아연 Kataman, 너, 내 동료가 돼라 스크랩 메탈 원료 트레이딩 전문 기업 Kataman Metals 인수 자원순환 Value Chain 완성 및 동 생산 원료 확보에 중점...
    2024-04-02 07:57
  • “POSCO홀딩스, 2분기 계단식 이익 회복 전망…목표가↓”
    “POSCO홀딩스, 2분기 계단식 이익 회복 전망…목표가↓”
    그는 “하반기에는 판가 인상보다는 철광석‧원료탄 등 주요 원재료 가격 하향 안정화에 따른 스프레드 개선이 실적 상승을 견인할 전망”이라며 “올해 탄소강 판매량이 지난해와 유사한 3182만 톤이 예상되는 가운데 철강부문 영업이익은 1조9000억 원, 전사 영업이익은 2조9000억 원 기록을 점친다”고 했다. 박 연구원은 “목표주가는 하향하나 주가 하락...
    2024-04-01 08:11
  • “중국 증시, 상반기 3단계 회복 과정 유효하나 4월 단기 고비 전망”[차이나 마켓뷰]
    “중국 증시, 상반기 3단계 회복 과정 유효하나 4월 단기 고비 전망”[차이나 마켓뷰]
    1단계인 정책 신뢰도와 투자심리는 이미 저점 반등에 성공했고, 2분기는 2단계 가격 신호와 3단계 경기와 실적 턴어라운드의 중간단계”라면서도 “다만, 4월은 지난해 4분기와 연간 실적 하향 조정, 재정정책 효과 검증, 위안화 환율 변동성이 확대되면서 단기 고비에 직면할 것으로 본다”고 말했다. 4월 중국 증시에 대해 김 연구원은 “올해 세 가지 국면 변화와...
    2024-04-01 08:07
  • ‘사면초가’ 애플, 마진도 악화…아이폰15 제조비 전작보다 10%↑
    ‘사면초가’ 애플, 마진도 악화…아이폰15 제조비 전작보다 10%↑
    증권사 애널리스트들은 올 초부터 애플에 대한 투자의견과 목표주가를 하향하고 있다. 팩트셋에 따르면 애플을 다루는 44개 증권사 중 57%인 25개사가 매수 추천을 했는데 이는 약 4년내 최저 수준이다. 실제 애플 주가는 작년 말 대비 11% 하락했다. 다른 기술대기업들이 연초부터 상승세인 반면 애플은 유일하게 주가가 뒷걸음질했다. 애플은 자사주 매입을 통해...
    2024-03-31 15:30
  • 삼성전자 반도체 적자 탈출…SK하이닉스 날아 [미리본 1분기 기업 성적표]
    삼성전자 반도체 적자 탈출…SK하이닉스 날아 [미리본 1분기 기업 성적표]
    유승민 삼성증권 연구원은 “지난 2개월간 지속한 기업 실적 전망 하향조정이 완화하면서 외부 매크로보다 펀더멘탈(기업가치)에 대한 민감도가 더 높아질 것”이라며 “최근 시장 기대에 따라 반도체 등 관련 기업들의 주가 상승이 나타나고 있다”라고 했다. 삼성전자의 1분기 잠정 실적 발표는 다음 달 5일 예정됐다.
    2024-03-31 11:17
  • “SBS, 경기 둔화로 역대급 광고 수익 위축 ‘어닝쇼크’…투자의견 ‘매수’ 유지”
    “SBS, 경기 둔화로 역대급 광고 수익 위축 ‘어닝쇼크’…투자의견 ‘매수’ 유지”
    유안타증권은 29일 SBS에 대해 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 기존 3만5000원에서 3만2000원으로 8.6%로 낮춰잡았다고 밝혔다. 다만 투자의견 매수는 유지한다. SBS의 지난해 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 9978억 원, 598억 원으로 전년 대비 15%, 67.8% 감소했다. 이는 시장 컨센서스인 1조50억 원과 620억 원보다도 낮은 수준이며, 별도 기준 매출액은...
    2024-03-29 08:57
  • “LG이노텍, 1분기 실적 기대 이상일 것…저점 매수 유효”
    “LG이노텍, 1분기 실적 기대 이상일 것…저점 매수 유효”
    원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 19만7500원이다. 29일 고의영 하이투자증권 연구원은 “주가 부진이 장기화하고 있다”며 “아이폰 점유율 하락에 대한 걱정, 나아가 애플의 인공지능(AI) 전략에 대한 의심이 기저에 깔려있다”고 했다. 다만 고 연구원은 “주가는 분명 과매도 구간이고, 1분기 실적은 예상보다 좋을 것이며 수요 부진은 실제보다...
    2024-03-29 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 호황을 주가에 반영해야 할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 호황을 주가에 반영해야 할 때”
    0x)으로 상향 4월부터 신작 출시 전 CBT가 시작되지만 주가는 주주 환원 기대감 등으로 미리 상승했기에 신작 모멘텀에 대해서는 보수적인 대응을 권고 김하정 다올투자증권 연구원 ◇효성중공업 전망치 다소 하향해도 Multiple DC 과도, 밸류 여력 상당 1Q24 영업실적 YoY 대호조 지속 전망. 컨센서스 미달 예상되나 컨센서스 자체가 과도했을 뿐...
    2024-03-28 08:10
  • “2024년 코스피 밴드 2500~3000p로 추가 상향”
    “2024년 코스피 밴드 2500~3000p로 추가 상향”
    이어 “한편 밴드 하단은 실적 전망이 악화되어 ROE가 하향 조정되고, 물가 상승 지속에 금리 인하가 늦어지는 상황을 가정했다”며 “올해도 여전히 인플레 압력이 잔존해 금리 정책이 시장에 불리하게 바뀔 수 있는 점을 염두에 둬야 한다. 이럴 경우 지수는 하락 압력에 노출될 수 있다”고 전망했다. 김 연구원은 “지수 궤적은 기존처럼 상반기 상승...
    2024-03-25 08:22
  • “네이버, 벼랑 끝에서 찾은 기회…목표가 하향”
    “네이버, 벼랑 끝에서 찾은 기회…목표가 하향”
    남효지 SK증권 연구원은 “올해 기대했던 본업 마진 개선에 따른 실적 성장 가능성이 옅어짐에 따라 목표주가를 하향한다”며 “현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 19배로 역사적 밴드 하단 수준이지만 성장성이 이토록 둔화되었던 구간 또한 없었다. 전사 매출액 성장을 타개할 새로운 사업 전략이 필요한 시점”이라고 전했다. 커머스 사업에 대한 우려가...
    2024-03-25 08:15
  • 신세계 그룹 신용등급 줄줄이 하락…‘유통 공룡’ 이마트도 마이너스 달았다
    신세계 그룹 신용등급 줄줄이 하락…‘유통 공룡’ 이마트도 마이너스 달았다
    신세계그룹 계열사들의 신용등급이 줄하향하고 있다. 나이스신용평가는 22일 이마트의 신용등급을 기존 'AA'에서 'AA-'로, 한국신용평가는 신세계건설의 신용등급을 'A'에서 'A-'로 하향 조정했다. 다만 그룹사의 계열 지원 가능성을 반영해 양사 모두 신용등급 전망은 '안정적'을 부여했다. 이날 나이스신용평가는 이마트에 대해 오프라인 소매유통 부문의...
    2024-03-22 17:27
  • ‘부정적 전망’ 신세계건설, 신용등급 A-로 떨어졌다…“대구 악성 미분양 재고”
    ‘부정적 전망’ 신세계건설, 신용등급 A-로 떨어졌다…“대구 악성 미분양 재고”
    등급 하향 조정에는 부동산 분양 실적 부진에 따른 재무 부담과 공사원가 상승, 미분양 관련 손실 등으로 인한 대규모 영업적자가 작용했다. 신세계 건설은 대구 지역 사업장의 저조한 분양실적 등으로 인한 예상 손실이 반영돼 별도기준 1878억 원의 대규모 영업적자를 기록했다. 순차입금도 증가세로 2022년 말 265.0%에서 2023년 말 951.8%로 900%를 웃돌고 있다. 특히...
    2024-03-22 17:11
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