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  • SPC삼립, 인건비 증가로 1분기 부진 ‘목표가↓’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “SPC삼립의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 11.2% 증가한 5739억 원, 영업이익은 15.8% 감소한 96억 원으로 부진했다”며 “SPC GFS의 구매 수수료 하향 조정, 인력 증가 및 계열사 흡수 합병에 따른 인건비 증가 등에서 기인했다”고 말했다. 다만 그는 △제빵부문의 안정적인 성장 △가동률 상승과 초기 비용 부담 축소에 따른 에그팜...
    2019-05-29 08:44
  • [개장전] 증권사 추천주(05/29)
    8% 증가 예상, 인건비 증가 요인 아쉬우나 핵심 투자포인트는 유효투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원KB증권 박애란 동운아나텍미중무역분쟁 장기화는 중국 고객 다변화에 긍정적임중국 고객 다변화 진행 중 AMOLED 기술이전계약 OIS Driver IC 중국 수출2 Q 19 Preview : 매출액은 전년대비 29.2 % 증가 영업이익 은 7 분기만에 흑자전환 전망국내 및 중국 등의...
    2019-05-29 08:22
  • 빙그레, 1분기 비수기에도 호실적 ‘목표가↑’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “빙그레의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 4.4% 증가한 1774억 원, 영업이익은 119.8% 증가한 62억 원”이라며 “계절적 비수기임에도 양호한 실적”이라고 말했다. 이어 “기저효과가 있는 가운데 바나나맛우유 가격 인상 효과와 컵 커피의 판매 호조, 빙과가격 정찰제 확대 효과 등이 원인”이라고 덧붙였다. 박 연구원은 “올해...
    2019-05-22 08:41
  • 팜스코, 사료원가 부담에 실적 부진 ‘목표가↓’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “팜스코의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 2716억 원, 영업이익은 62.6% 감소한 45억 원으로 부진했다”며 “돈가가 약세를 띄는 계절적 비수기인 가운데 국내 사육두수 증가에 따라 하락폭이 확대됐다”고 말했다. 이어 “시장 경쟁심화와 협력농가 확보 지연으로 인해 2015년에 신규 투자한 곳에서 발생하는 적자 부담이 컸으며...
    2019-05-21 07:46
  • 신흥 부부사업으로 떠오른 택배…CJ대한통운 기사 중 13%
    신흥 부부사업으로 떠오른 택배…CJ대한통운 기사 중 13%
    전업주부였던 아내 박애란(37)씨 역시 남편을 돕고자 배송을 도와주기로 한 것이 벌써 9년째다. CJ대한통운이 부부의 날(21일)을 맞아 전국 1만8000여 명 택배기사들의 배송 형태를 분석한 결과 1155쌍이 부부 단위로 활동하는 것으로 집계됐다. 무려 13%에 달하는 비중이다. 연령별로는 △20대 14쌍 △30대 171쌍 △40대 491쌍 △50대 405쌍 △60대 67쌍 △70대이상 7쌍으로...
    2019-05-20 10:10
  • [개장전] 증권사 추천주(05/16)
    롯데칠성의 1Q19 부문별 실적 요약투자의견 : 없음 / 목표주가 없음KB증권 박애란 연우달라진 이익 체력 증명1Q19 매출 673억원(YoY+5%), 영업이익 32억원(YoY+203%)으로 시장 기대치와 추정치에 부합금번 실적으로 달라진 이익 체력을 증명투자의견을 유지하고, 예상 EPS 기준 시점을 12MF로 이동해 목표주가 상향투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-05-16 08:02
  • 롯데칠성, 1분기 영업익 호조 기대 '목표가↑'-KB증권
    롯데칠성, 1분기 영업익 호조 기대 '목표가↑'-KB증권
    박애란 연구원은 "롯데칠성의 1분기 별도 실적은 매출액 5417억 원과 영업이익 163억 원으로 추정된다"며 "계절적 비수기임에도 불구하고 시장 컨센서스에 부합하는 호실적이 예상된다"고 말했다. 박 연구원은 "지난해 기저효과가 큰데다 원가 흐름도 안정적"이라며 "특히 탄산음료, 생수 등 수익성이 뛰어난 음료...
    2019-04-23 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(04/19)
    매일유업유업계 중 단연 돋보이는 실적1Q 영업이익 11.1% 증가 예상, 계절적 비수기임에도 양호한 실적 전망2019년 신사업 확대에 주목, 수익구조 다변화 매력적투자의견 : 매수 / 목표주가 10만2000원KB증권 박애란 한솔케미칼안정적인 성장이 기대되는 소재 기업1분기 실적은 양호한 것으로 추정2019년 영업이익 1206억 원 전망투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-04-19 08:16
  • 매일유업, 실적 안정성ㆍ수익구조 다변화 주목 '매수'-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 "보수적인 접근에서도 현 주가대비 17.4%의 상승 여력이 존재하며 확고한 브랜드 인지도와 견조한 실적 흐름이 핵심 투자 포인트"라며 "1분기 실적은 시장 전망치에 부합하는 수준이며 계절적 비수기인데도 양호한 실적이 예상된다"고 평가했다. 박 연구원은 "국내 조제분유 영업환경에 있어 출산율 하락과...
    2019-04-19 08:05
  • 롯데푸드, 가공유지 판가 인하 부담 '목표가↓'-KB증권
    롯데푸드, 가공유지 판가 인하 부담 '목표가↓'-KB증권
    박애란 연구원은 "롯데푸드의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 2.6% 늘은 4418억 원, 영업이익은 5.5% 줄은 151억 원으로 추정된다"며 "국내 돈육가격 하락에 따른 육가공 원가 절감, 중국 조제분유 수출 회복 등에도 불구하고 시장 컨센서스를 하회할 전망"이라고 밝혔다. 박 연구원은 "가공유지 판가 인하와 저수익 거래처 조정에 따른...
    2019-04-17 08:21
  • CJ프레시웨이, 하반기 실적 모멘텀 강화 ‘목표가↑’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “CJ프레시웨이의 1분기 매출액은 전년 대비 7.7% 증가한 7277억 원, 영업이익은 0.8% 감소한 60억 원으로 추정된다”며 “계절적 비수기와 인건비 추가 상승 등이 실적 향상을 제한할 전망”이라고 말했다. 다만 “저수익 거래처의 디마케팅, 계약단가 정상화 등 식자재 유통부문 내 수익성 중심의 영업전략과 CJ제일제당의 간편식...
    2019-04-09 08:28
  • 대상, 1분기 영업익 증가 예상 ‘목표가↑’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “대상의 1분기 실적은 매출액 7694억 원(YoY+4.0%), 영업이익 352억 원(YoY+16.3%)으로 추정된다”고 말했다. 그는 실적 향상의 근거로 △B2C 식품사업확대와 B2C 판촉비용 축소 △전분당 가동률 상승에 따른 인도네시아법인 수익성 향상 △이자비용 축소에 따른 대상베스트코의 이익 개선 등을 꼽았다. 박 연구원은 “가공식품업체로서...
    2019-04-08 07:56
  • 농심, 전반적 실적개선 예상 '목표가↑'-KB증권
    박애란 연구원은 "동사의 올해 1분기 매출액은 작년 동기보다 4.6% 증가한 5888억 원, 영업이익은 10.4% 증가한 380억 원으로 추정된다"며 "작년 4분기부터 나타난 실적 개선이 이어지며 시장 전망치에 부합할 전망"이라고 내다봤다. 박 연구원은 "국내의 경우 프리미엄 신제품 '신라면 건면' 판매호조에 기반을 둔 라면 판매량 증가와...
    2019-03-28 08:34
  • CJ제일제당, 대규모 투자 부담 우려로 주가 하락-KB증권
    박애란 연구원은 28일 “최근 CJ제일제당의 주가가 약세를 보였다”며 “지난해 11월 쉬완스 인수가 결정된 당일에 기록한 단기 고점보다는 10.5% 하락했다”고 밝혔다. 박 연구원은 주가 약세의 요인으로 △쉬완스 인수 자금 부담 △국내 진천공장 가동 초기의 비용 부담 △중국 라이신 시세 하락에 대한 우려 등을 꼽았다. 그는 “대규모 투자에 대한 비용 부담...
    2019-02-28 08:46
  • [개장전] 증권사 추천주(02/28)
    5% 하락국내외 대규모 투자에 대한 비용 부담 우려가 주가 약세 요인펀더멘탈대비 우려 요인 과도, 결과적으로는 구조적인 성장 요인이 기업가치 상승 견인할 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 42만5000원KB증권 박애란 평화정공4Q18 Review: 뚜렷한 이익 개선 확인!4Q18 Review: 영업이익 102억원 기록, 전분기 대비 뚜렷한 이익 개선중국 때문에 힘들지만...
    2019-02-28 08:32
  • [개장전] 증권사 추천주(01/24)
    0% 증가 예상, 고수익 제빵부문의 성장과 에그팜 이익기여도 확대 반영투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원KB증권 박애란 광동제약2019년 수익성 소폭 개선 기대최근 몇 년간 수익성 정체쌍화탕과 청심원 가격인상, 수익성 위주 경영 천명 → 영업이익 증가 전망실적개선 기대로 목표주가 소폭 상향 조정투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-01-24 08:34
  • [개장전] 증권사 추천주(01/16)
    CJ프레시웨이드디어 부각되는 경쟁력4Q18 영업이익 19.0% 증가 예상, 상향 조정된 시장 컨센서스에 부합할 전망어려운 영업환경 속에서도 단체급식 성장성 부각CJ그룹 내 원료 유통 역할 강화도 2019년 핵심 투자 포인트투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원KB증권 박애란 DGB금융지주행장 선임에 따른 불확실성 해소 및 영업경쟁력 회복 기대은행 CEO...
    2019-01-16 08:22
  • CJ프레시웨이, 구조적 성장 부각 '목표가↑'-KB증권
    박애란 연구원은 “CJ프레시웨이의 4분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 매출액 6997억 원과 영업이익 125억 원으로 추정된다”며 “최근 상향 조정된 시장 컨센서스에 부합할 것”이라고 전망했다. 박 연구원은 “이는 추석 시점 차이에 따른 영업일수 증가와 단체급식 신규 수주와 단가 인상 효과 확대, 식자재 유통부문 내 수익성 중심의 영업전략...
    2019-01-16 08:00
  • 대상, 4분기 기저효과 기대 ‘목표가↑’-KB증권
    박애란 KB증권 연구원은 “대상의 지난해 4분기 실적은 매출액 7102억 원(YoY-0.1%), 영업이익 164억 원(YoY+217.0%)으로 추정된다”며 “17년 4분기 영업이익은 성과급 100억 원의 영향으로 감소했던 바 있다”고 말했다. 이어 “이러한 기저효과 외에도 식품부문 비용 축소와 PT Miwon Indonesia의 전분당 수익성 향상 등이 실적 개선 요인”이라고 덧붙였다. 박...
    2019-01-14 08:08
  • [개장전] 증권사 추천주(1/11)
    0% 증가 예상가공식품부문 내 뚜렷한 성장과 비용 절감이 수익성 개선 견인할 전망국내외 가공식품 성장이 핵심, 신공장 가동 초기의 비용 부담보다 경쟁사와 비교가 안되는 성장에 주목투자의견 : 매수 / 목표주가 42만5000원KB증권 박애란 GS리테일판을 주도하다4분기 실적 Preview: 1회성을 제외하면 긍정적가맹점 상생방안을 통한 점유율 확대...
    2019-01-11 08:28
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