“시간상 동부제철을 제외한 다른 계열사에 대한 구조조정 계획을 검토할 시간적 여유가 없었다”고 말했다.
동부그룹은 지난해 11월 구조조정을 통해 △동부하이텍 △동부메탈 △동부익스프레스 △동부당진발전 △동부제철 인천공장 △당진항만 등을 매각해 3조원 규모의 유동성을 확보하겠다고 발표했다. 현재 제3자 매각이 끝난 계열사는 동부익스프레스가 유일하다.
앞서 산업은행은 동부그룹의 자구계획안에 따라 사모펀드(PEF)를 설립해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억원과 1500억원에 인수하기로 지난달 말 동부그룹과 합의한 바 있다.
한편, 동부하이텍은 동부그룹의 시스템 반도체 파운드리(수탁제조) 계열사로, 산업은행과 노무라증권이 공동으로 매각을 주관하고 있다.
동부특수강과 동부제철 당진항만 인수 작업도 속도를 내고 있다.
산업은행은 사모펀드(PEF)를 설립해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억원과 1500억원에 인수하기로 지난달 말 동부그룹과 합의했다.
동부특수강 매각에는 현대제철과 세아특수강 등이 관심을 보이고 있다. 특히 이태성 세아베스틸 상무는 지난 10일 열린 ‘제15회 철의 날’ 행사에서...
증가세를 주도한 주요항만은 부산항, 포항항, 평택·당진항, 울산항 등으로 수출입과 환적 물동량 증가로 지난해 같은 기간보다 각각 7%, 13.4%, 5.2%, 3.1% 늘었다. 반면 대산항, 동해·묵호항 등은 유연탄, 석유정제품, 시멘트 등의 수출입물량 감소로 각각 12.9%, 3.7% 줄었다.
비컨테이너 물동량은 전체 7940만톤으로 지난해 4월보다 0.5% 증가했다. 품목별로...
이 관계자는 또 “최근 인수한 베트남 선철공장을 통한 원료의 안정적 수급과 고부가가치 제품 비중을 늘려 불황을 극복해 나갈 예정”이라며 “인천공장, 동부특수강 및 당진항만 매각을 통한 재무구조 개선효과가 가시화되면 회사 수익성이 대폭 개선될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “동부그룹이 유동성 확보를 위해 동부특수강과 당진항만 등 제조업 일부를 구조조정 하고 증권과 보험 등 금융부문을 강화하는 방향으로 전략을 세운 것으로 안다”며 “이에 따라 동부화재 중심의 금융지주사 전환을 가속화 하려는 것으로 보인다”고 설명했다.
예컨대 동부그룹이 구조조정을 통해 동부하이텍, 동부익스프레스 등...
동부그룹은 이 두 자산이 매각되면 1조원 가량의 자금을 확보할 것으로 기대하고 있다. 여기에 동부익스프레스, 동부특수강, 동부제철당진항만 매각 등을 통해 조달한 6900억원을 합하면 자구안 발표 반 년 만에 50% 이상의 계획을 달성하는 셈이다.
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투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “동부그룹이 유동성 확보를 위해 동부특수강하고 당진항만 등 철강업을 포기하는 대신 증권과 보험 등 금융부문을 강화 하는 전략을 세운 것으로 안다”고 말했다.
특히 투자은행(IB)부문에서 강점을 지녀온 골든브릿지투자증권의 아이엠투자증권 인수전 참여도 관전 포인트로 꼽힌다. 그동안 골든브릿지투자증권은 잠재 매물로...
산업은행은 동부그룹이 매물로 내놓은 동부특수강과 동부제철당진항만을 인수하는 등 자산 매각에 속도가 붙고 있다. 최근 동부그룹이 인천공장과 동부당진발전을 개별 매각하려던 계획을 접고, 주채권은행인 산업은행에 매각방식을 위임하면서 구조조정에 탄력을 받고 있는 것이다.
29일 금융권에 따르면 산업은행과 동부그룹은 지난 25일 동부특수강과...
동부그룹이 매물로 내놓은 동부특수강과 동부제철당진항만이 산업은행에 인수된다.
28일 산은과 업계에 따르면 산은과 동부그룹은 지난 25일 산은 사모펀드(PE)부가 펀드를 조성해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억원과 1500억원에 인수하기로 합의했다.
산은은 다음달 중 투자자 모집을 완료하고 사모투자펀드(PEF)를 설립한 뒤 금융감독원에 펀드...
금융투자업계 관계자는“동부당진항만운영 등 매각이 지체 돼 4월 중 만기가 돼 돌아오는 회사채 등을 갚는 게 어렵다고 판단, 브리지론을 신청하는 것으로 알고 있다”고 말했다.
이번 산업은행의 브리지론 지원은 지난해 말 1500억원 브리지론 지원에 이어 두번째 지원이다.
브리지론은 산업은행이 동부제철에 자금을 선지원한 후, SPC에 편입된 동부당진항만...
동부가 내놓은 매물은 포스코에서 검토중인 동부제철 인천공장, 동부발전당진 지분을 비롯해 동부하이텍, 동부메탈 지분, 당진항만, 동부익스프레스 지분, 동부팜한농 유휴부지(울산·김해) 등이다.
권 회장이 동부가 내놓은 매물과 관련해 조심스러운 발언을 하는 이유는 복잡한 셈을 해야 하기 때문이다. 권 회장은 이달 취임자리에서 재무구조 개선을 위해 정준양 전임...
또 동부메탈 지분 매각, 동부 당진항만운영 파이낸싱 관련 투자자 모집, 동부특수강 IPO(기업공개) 등의 진행상황을 감안하면 자금유입 규모도 당초보다 축소될 가능성도 있다는 분석이다.
동부그룹은 지난해 말 동부하이텍과 동부메탈, 동부익스프레스 등 지분 매각과 함께 동부특수강 IPO, 김준기 회장의 사재출연 등을 통해 총 3조원 규모의 유동성을 확보하겠다는...
사진을 보면 현재 충남 당진의 제철공장 지대는 1946년 당시 바다와 갯벌이었으나 1980년대 간척사업을 통해 농토를 확장하고 1990년대 철강 공업단지를 조성해 오늘날 서해의 철강 및 항만 물류의 전초기지로 비상한 것을 확인할 수 있다.
포항 최대 재래시장인 죽도시장 부근 또한 1948년 논과 밭이 대부분 이었으나 1960년대부터 포항 내항을 중심으로 점차...
앞서 동부그룹은 지난해 11월 재무구조개선 자구계획안을 발표하면서 동부하이텍, 동부메탈, 동부제철 인천공장·당진항만, 동부발전당진 지분, 동부익스프레스, 동부팜한농 유휴부지 등을 매각해 3조원의 유동성을 마련하겠다고 밝힌 바 있다.
동부하이텍 매각주관사인 산업은행은 이달 초 노무라증권을 공동 매각주관사로 선정했으며, 이달 말까지 인수의향서...
앞서 동부그룹은 지난해 말 동부하이텍, 동부메탈, 동부제철 당진항만, 동부발전당진 지분 등을 매각해 2015년까지 3조원의 자금을 마련하겠다고 밝혔다.
이에 대해 산은 관계자는 “SPC 설립이란 원칙은 유지하되 원매자가 있으면 개별 매각으로 갈 것”이라고 밝혔다. 산은은 이달 초 동부하이텍의 매각주관사를 선정해 개별 매각을 진행하고 있다.
동부그룹은 지난해 11월 기업의 재무구조개선을 위해 동부하이텍, 동부메탈, 동부제철 인천공장·당진항만, 동부발전당진 지분 등을 매각해 3조원을 마련하겠다는 자구계획을 밝힌 바 있다. 산은은 이를 SPC를 통해 인수한 뒤 재매각할 방침이었지만 실사 결과 자산 감정가가 예상치를 밑돌아 일괄 매각 효과가 크지 않은 것으로 분석되고 있다.
산은 관계자는...
이에 동부제철이 자구책으로 기대고 있는 것은 인천공장과 당진항만 조기매각이다.
동부제철은 이미 지난해 당진 항만운영사업을 물적 분할해서 자회사인 동부당진항만 운영을 설립했다. 당진항만 매각 규모는 약 3000억원으로 예상되며 동부제철은 산업은행에서 차입한 1500억원을 상환하고 나머지 금액만 유동화 할 수 있다.
동부제철은 당진항망 매각을...