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  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 2분기도 영업손실 폭 축소”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 2분기도 영업손실 폭 축소”
    하반기 원가율 개선에 따른 실적 성장 베트남 공장 증설 유럽, 미국향 매출 증가 주목 김현겸 KB증권 ◇LS일렉트릭 전력인프라와 전력기기 이익 창출력 향상 높은 이익 성장률과 전기차 관련 사업 성장성이 재평가 근거 김지산 키움증권 ◇빙그레 젊어진 마케팅과 해외 성장이 포인트 실적도 빙그레 백준기 NH투자증권 ◇인터로조 2분기 성적표...
    2023-07-26 07:49
  • 대한항공ㆍ아시아나 2Q 영업익 주춤…그래도 웃는 이유
    대한항공ㆍ아시아나 2Q 영업익 주춤…그래도 웃는 이유
    화물 운송의 원가율이 여객 운송 대비 상대적으로 낮다는 점도 화물 운송 확대를 부추겼다. 사정이 이렇다 보니 여객기의 좌석을 뜯어내 화물을 탑재하는 등 마른 수건까지 짜내는 노력을 거듭했다. 그렇게 항공업계의 위기가 고조되는 순간에도 대한항공과 아시아나항공 모두 창사 이래 최대 호황을 누리기도 했다. 사정이 달라진 건 올해부터다. 코로나19...
    2023-07-25 16:19
  • 건설사 2분기 실적 전망… 대우건설 '활짝' GS건설 '우울'
    건설사 2분기 실적 전망… 대우건설 '활짝' GS건설 '우울'
    밝혔다"며 "기존 영업이익 전망치가 1700억 원대였다는 점을 고려하면 3000억 원대의 영업적자가 예견된다"고 말했다. DL이앤씨의 2분기 영업이익은 920억 원으로 작년 동기보다 31.6% 줄어들 전망이다. 김기룡 유안타증권 연구원은 "높아진 주택·건축 원가율 흐름이 2분기에도 이어지면서 이익에 부정적 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다.
    2023-07-20 07:00
  • “엠로, 오나인솔루션즈·삼성SDS와의 시너지 기대…내년 가파른 실적 성장 가시화”
    “엠로, 오나인솔루션즈·삼성SDS와의 시너지 기대…내년 가파른 실적 성장 가시화”
    동사의 솔루션을 팔 수 있는 해외 시장이 열렸으며, 동시에 국내에서도 오나인솔루션즈의 SCP 솔루션을 같이 판매할 수 있다”며 “매출 인식은 오나인솔루션즈 매출에서 플랫폼 사용료와 판매 수수료를 제외하고 순매출로 인식한다. 해외 매출은 증가할수록 SaaS로 잡히므로 큰 폭의 원가율 하락이 예상된다”고 부연했다.
    2023-07-18 08:52
  • “JW생명과학, 2분기 실적 엔데믹시대 수액제 성장으로 개선…목표가 상향”
    “JW생명과학, 2분기 실적 엔데믹시대 수액제 성장으로 개선…목표가 상향”
    비용통제를 통한 수익성 위주의 경영도 하고 있다. 하 연구원은 "JW생명과학의 OEM, ODEM은 B2B형태의 사업이므로 판관비율이 10.9%로 적고, 비용통제를 통한 수익성 위주 경영이 가능한 구조"라며 "원·달러 환율이 하락한다면 수입 원료비(원료비의 10% 내외 추정) 부담이 줄어, 원가율 하락 효과도 기대할 수 있다"고 부연했다.
    2023-07-17 08:11
  • “셀트리온헬스케어, 램시마SC 중심 실적 성장 기대…목표가 하향”
    “셀트리온헬스케어, 램시마SC 중심 실적 성장 기대…목표가 하향”
    그는 “진단키트를 제외한 1분기 매출원가율은 68% 수준으로, 2분기는 이보다 높은 70%를 추정한다”며 “판매관리비는 미국 직판 영향이 본격적으로 시작된 1분기와 유사한 1029억 원으로 추정한다”고 했다. 박 연구원은 “미국 휴미라 바이오시밀러의 처방약급여관리업체(PBM) 등재와 약가 하락 뉴스로 셀트리온 그룹의 강한 주가하락이 발생했다”며...
    2023-07-17 08:05
  • “대우건설, 2분기 실적 서프라이즈 전망…주가 지속적 우상향”
    “대우건설, 2분기 실적 서프라이즈 전망…주가 지속적 우상향”
    신 연구원은 “하반기에는 신규 현장 증가에 따라 전체적인 원가율도 소폭 개선될 것으로 기대된다”며 “국내 주택부문 원가율 및 신규수주의 부진을 기대 이상의 비주택(특히 해외) 실적으로 커버해 지속적인 이익 성장이 가능할 것으로 예상한다”고 말했다. 이어 “안전사고와 같이 경기 외적인 이슈까지 발생하며 주택 침체 장기화가 예상됨에 따라 해외...
    2023-07-14 08:15
  • [오토 인사이드] 다운사이징 시대를 넘어 라이트사이징 엔진 몰려온다
    [오토 인사이드] 다운사이징 시대를 넘어 라이트사이징 엔진 몰려온다
    결국, 우리 자동차 시장에도 팽배했던 ‘중형차=배기량 2000cc’라는 등식도 더는 설 자리를 잃게 됐다. 중형 세단에 1.2~1.6 엔진이 늘어났고, 덩치 큰 대형 SUV도 2.0~2.2 디젤 엔진을 얹기도 한다. 이들은 때때로 전기모터를 통해 모자란 출력에 힘을 보태기도 한다. 이렇게 라이트 사이징 엔진은 완성차 업계에게 원가율 하락과 영업이익의 상승까지 안겨주기도 했다.
    2023-07-12 17:00
  • 대우건설, 해외 수주 실적 확대...실적 안정성 긍정적 흐름 이어져
    대우건설, 해외 수주 실적 확대...실적 안정성 긍정적 흐름 이어져
    김기룡 유안타증권 연구원은 “2분기 대우건설 연결 기준 실적은 매출액 2조9100억 원, 영업이익 2068억 원으로 현 시장 예상치를 상회할 것으로 추정한다”면서 “비주택 부문인 해외 토목·플랜트 실적 개선과 베트남 2단계 2차 잔여 빌라 및 토지매각 이익 반영이 호실적의 주요 원인으로 작용할 전망으로 국내 주택·건축 부문 원가율은 평년 대비 높은 90%를...
    2023-07-11 08:17
  • 현대건설, 탄탄한 재무지표가 주가 하락의 마지노선
    현대건설, 탄탄한 재무지표가 주가 하락의 마지노선
    강 연구원은 “별도 기준 건축·주택 부문 매출액은 분기 기준 최고치를 경신할 것이며, 이라크 바스라 정유공장, 울산 샤힌 등 국내외 대형 현장 공정이 궤도에 오르면서 플랜트 부문 외형 또한 성장세를 이어간다”면서 “일회성 원가가 발생할 만한 이벤트가 없었고, 공정을 진행 중인 해외 현장 믹스가 유지되기 때문에 별도 기준 국내외 원가율은 1분기와 유사할...
    2023-07-10 08:09
  • “오리온홀딩스, 올해 큰 폭 성장 가능…주주가치 강화 시점”
    “오리온홀딩스, 올해 큰 폭 성장 가능…주주가치 강화 시점”
    남 연구원은 “제과사업부의 경우 지난해 높은 기저 및 해외법인 연휴 시점 차이가 존재하였고, 국내를 포함한 주요 국가 성장성이 유지되고 있다”며 “상반기까지 원가율이 높았다는 점과, 쇼박스 라인업 확대에 따른 영업실적 개선이 가시화되고 있기 때문”이라고 전했다. 특히 하반기 제과사업부의 경우 원가율 개선에 따른 효과와 베트남 법인 실적 개선이...
    2023-07-05 08:05
  • 하이브, 조화로운 IP·공연 매출 포트폴리오 보유...2분기 최대 실적 기대
    하이브, 조화로운 IP·공연 매출 포트폴리오 보유...2분기 최대 실적 기대
    지인해 신한투자증권 연구위원은 “하이브의 2분기 매출액은 5999억 원으로 높아진 기대치를 크게 상회하는 분기 최대 실적이 기대된다”면서 “훌륭한 본업성과로 매출액은 매우 선방했으나 분기 손익은 다소 아쉬운데, 고마진 IP의 매출비중이 높았던 1분기 보다는 공연과 같은 아티스트 직접 참여형 매출비중이 높아져 원가율이 상승했다”고 분석했다. 이어 지...
    2023-07-04 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    시장 컨센서스 하회 추정 주택 원가율이 90% 이상으로 여전히 높고, 플랜트 원가율도 정상 회귀 수주 모멘텀으로 중기 성장 우려 해소. 낮은 리스크 대비 매력적인 밸류에이션 이태환 대신증권 ◇팬오션 실적 눈높이 낮추지만 24년 업황 개선 전망 유지 예상보다 부진한 업황 감안, 23년 영업이익 추정치 약 12% 하향 2분기 영업이익은 약 1,384억원으로...
    2023-07-03 07:55
  • “GS건설, 하반기 신뢰 회복이 관건…목표가 12.5% 하향”
    “GS건설, 하반기 신뢰 회복이 관건…목표가 12.5% 하향”
    이 연구원은 “베트남 나베 1-1구역 매출 계획이 1200억 원으로 1분기 790억 원 대비 더 증가하기 때문에 매출 믹스 개선이 예상된다”며 “검단 아파트 사고 관련 충당금이 2분기 중 발생하지 않는다는 것을 전제로 국내 원가율의 악화 요인은 크지 않았던 것으로 파악되며, 해외 현장도 비용 발생 이슈는 없었던 것으로 판단한다”고 했다. 그는 “2분기까지...
    2023-07-03 07:47
  • 건설사 2분기 실적도 양극화···대우·삼성 '맑음' DL·현산 '먹구름'
    건설사 2분기 실적도 양극화···대우·삼성 '맑음' DL·현산 '먹구름'
    시장에서는 DL이앤씨의 실적이 현재 예상치보다 더 나쁠 수 있다는 관측도 나온다. 장문준 KB증권 연구원은 "DL이앤씨의 2분기 영업이익은 802억 원으로 시장 기대치를 밑돌 것"이라며 "주택부문 원가율은 다소 안정화되겠지만, 플랜트 부문에 특별한 일회성 이익요소가 없어 전 분기보다 원가율이 높아진 게 부담이 될 것"이라고 말했다.
    2023-06-29 17:47
  • 한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    시차로 원가율이 증가하며 수익성이 크게 하락했으며 에너지 비용 인상에 따른 제조 원가 상승과 슬로바키아 유럽 공장 라인 증설로 인해 비용이 증가했다”고 말했다. 이어 장 연구원은 “전자기력을 활용한 고강도 초정밀 주조 제어를 구현할 수 있는 특허공법을 보유하고 있어 차세대 주조 공법인 전자 교반 고압주조를 바탕으로 고강도·고인성의 경쟁력 있는...
    2023-06-23 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    0% 증가 전망 배터리 재활용 준 양산 설비 건설 추진 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇오리온 외풍(外風)에도 견고한 펀더멘탈 2분기 연결기준 실적은 시장 컨센서스 상회 전망 하반기부터 원가율 하락 전환 기대 중국 매출 성장률 두 자릿수 달성 가능할 것 박상준 키움증권 연구원 ◇디아이씨 메타플랜트 아메리카 (HMGMA)의 조기 완공에 따라 점증되는 수주...
    2023-06-21 08:47
  • “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    조 연구원은 “중국 영업이익이 증가세인 점에 주목해야 한다”며 “원재료와 유틸리티 비용 상승은 지속됐지만 신제품 효과에 힘입어 위안화 기준 매출이 12% 증가했고, 비딩 확대와 부재료 효율화 등 비용 절감 노력이 이어지며 원가율 상승을 최소화했다”고 말했다. 그는 “작년 2분기 기저가 높지만 이는 비용 효율화 노력에 따른 것이라 올해 리오프닝에 따른...
    2023-06-21 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    ◇ 대한약품 1분기 매출액 461억 원, 영업이익 90억 원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 15.4% 증가, 앰플 및 바이알 제품 고성장, 원가율 하락으로 수익성 개선 제품 믹스 개선, 원재료비 안정으로 영업이익률 상승 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ RFHIC 3분기 기점으로 유의미한 이익 규모 변화 나타날 공산, 12개월 목표주가 6만 원 유지 전력 반도체 부문 투자...
    2023-06-07 08:16
  • 넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    이상현 IBK투자증권 연구원은 “올해 1분기 영업실적은 매출액 6396억 원, 영업이익 162억 원, 영업이익률 2.5%를 기록해 턴어라운드 했지만 운송비 부담완화로 높아진 시장의 영업이익 기대치에는 못미쳤다”면서 “원재료 구매가 하락 및 운송비 부담 완화로 매출원가율이 전년동기비 9.9%p 개선되는 등 22년 3분기 이후 영업이익 확대 기조가 이어지고 있다”...
    2023-05-26 08:16
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