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대우건설, 높아진 불확실성 낮아진 밸류에이션 영향 피하기 어려워

NH투자증권은 10일 대우건설에 대해 상대적으로 양호한 주택부문 원가율과 해외 수주에도 업종 전반적으로 높아진 불확실성과 낮아진 밸류에이션의 영향을 피하기는 어려운 상황이라고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 4700원, HOLD로 유지하고 있다. 주민우 NH투자증권 연구원은 “국내 주택경기 악화로 건설업과 관련한 불확실성이...

2024-01-10 08:03
하도급대금 현금 대신 어음으로…"지급 여건 악화 영향"

이에 대해 공정위는 원가율 상승 등 어려운 경제여건으로 현금지급 여건이 악화된 것으로 분석했다. 반면 대금 지급과 관련한 법 준수 비율은 전년에 비해 개선됐다. 수급사업자의 95.5%는 원사업자가 대금지급 법정 기일(60일)을 준수하고 있다고 응답했다. 또 법정 기일을 초과한 경우 지연이자·어음할인료·어음대체결제수수료 등을 지급받았다는 응답률은...

2024-01-07 12:00
[특징주] 셀트리온, 통합 셀트리온 출범 기대감에 강세

유안타증권은 "셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수합병하면서 원가율 개선과 그에 따른 가격 경쟁력 확보가 가능할 것으로 전망된다"고 평가했다. 이화영 대신증권 연구원은 "합병 기대효과로 거래 구조 단순화를 통한 투명성 제고, 원가율 개선으로 원가 경쟁력 확보, 합병통합 자원으로 대규모 투자 가능성 등이 있다"고 분석했다.

2024-01-02 10:51
[제약·바이오 주간동향] 레고켐바이오, 얀센에 2.2兆 기술수출 성공 外

이번 합병으로 양사로 분산된 자산을 통합해 대규모 자원을 확보하면서, 바이오시밀러 및 신약 파이프라인 개발, 기술도입, 인수합병(M&A), 디지털헬스케어 등 신성장동력 확보에 더 적극적으로 투자할 수 있게 됐다. 또한, 사업구조 일원화를 통해 현재 약 70% 수준인 매출원가율은 약 40%까지 점진적으로 감소할 예정이다.

2023-12-30 07:00
[BioS]셀트리온-헬스케어, 합병 완료.."통합 셀트리온 출범"

또 사업구조 일원화를 통해 현재 70% 수준인 매출원가율은 40%까지 점진적으로 감소할 예정으로, 낮아진 원가율을 바탕으로 주요 시장 진출을 확대하고 매출과 시장점유율을 신속하게 높여나갈 계획이다. 셀트리온은 오는 2025년까지 11개의 제품 라인업을 확보하고, 2030년까지는 총 22개의 제품 포트폴리오를 완성해 퀀텀 점프(Quantum jump)를 달성한다는 전략이다. 특히...

2023-12-28 17:17
동부건설, 675억 원 규모 구리 인창동 공동주택 공사 수주

동부건설 관계자는 “원가율 상승과 분양 경기 하락 등 전반적인 건설업계가 높은 리스크를 안고 있는 가운데 동부건설은 지난해부터 사업구조 재편을 추진해왔다”며 “수익성이 양호한 사업을 지속해서 발굴하고 철저한 수익성 관리를 통한 내실 경영으로 불황을 극복해 나갈 것”이라고 말했다.

2023-12-27 17:20
건설사 신용등급 수난시대…태영·GS·동부 줄줄이 강등에 PF리스크↑

그러나 주택 부문을 중심으로 고금리에 따라 원자재, 인건비 등이 상승하자 준공원가도 불어나면서 재무부담이 확대했다. 특히 도급액 확대가 어려운 민간 주택을 중심으로 원가율 상승이 두드러졌다. 동부건설의 EBITDA/매출액은 2021년 5.4%, 2022년 2.8%로 급감하기 시작해 지난 3분기 말에는 0.8%에 그쳤다. 한기평은 "특례보금자리론 등 정책적 유동성 공급이...

2023-12-24 07:00
[오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”

소재업체 마스크팩 셀루로스 원재료 제조업체 4분기 동박/화학 부진, 반도체 견조 3Q GPM 개선. 매출원가율 개선효과 반영 박장욱 대신증권 연구원 ◇에스엘에스바이오 IPO 주관사 업데이트 국내 의약품 품질 관리 서비스 기관 꾸준하게 레퍼런스가 축적된 기업 특수 의약품 품질관리 서비스, 체외 진단기기 사업으로의 확장 박재경 하나증권 연구원

2023-12-19 08:20
“두산로보틱스, 내년 외형성장 및 수익성 개선될 것”

윤 연구원은 “두산로보틱스는 모듈화 양산 체계를 통해 원가율 개선을 시도하고 있다”며 “13개의 모델에 각각 6축의 관절이 존재해 총 78개의 조인트가 필요하지만, 현재 모듈화 생산 공정을 통해 14개의 조인트로 생산에 대응하고 있다”고 했다. 그는 “통합 제조를 통한 규모의 경제 효과를 극대화하기 위해 생산능력(CAPA) 증설이 진행될 것”이라며 “향후...

2023-12-19 08:14
“JW중외제약, 내년 영업익 1000억 시대 진입…제약업계 수익 최상위권”

하태기 상상인증권 연구원은 "올해 4분기 매출액 2054억 원, 영업이익 288억 원으로 전망된다 엔데믹으로 전문의약품 매출이 성장하고, 핵심 고마진 제품인 리베로패밀리와 헴리브라(상품)가 고성장한 결과"라며 "매출원가율이 안정되고 판관비율이 낮아지며, 분기별 영업이익의 레벨이 달라지고 있다"고 했다. 내년 영업이익 1000억 원...

2023-12-01 08:44
건설사 1인당 영업이익 따져보니…생산성도 양극화 극심

신동현 현대차증권 연구원은 "다른 건설사들은 작년 하반기부터 주택부문 예정원가 조정에 돌입했지만, 금호건설은 올해 1분기부터 원가 상승을 반영하기 시작한 데다 보수적인 수준으로 조정이 이뤄지면서 특히 높은 원가율을 기록 중"이라며 "원가율은 내년 하반기부터 본격적으로 개선될 것"이라고 내다봤다. 현대엔지니어링(2308만...

2023-11-28 17:41
알짜 정비사업지도 뚜껑 여니 수주전 실종…여의도·노량진도 유찰

사업성을 확보할 수 있는 곳에 집중할 수밖에 없다"며 "앞으로도 이런 추세가 이어질 것 같다"고 말했다. 실제 주택산업연구원이 발표한 11월 전국주택사업경기 전망지수는 전월보다 18.9p 하락한 68.8로 올해 2월 이후 처음으로 60대를 기록했다. 수도권은 서울(115→86.3)의 낙폭이 가장 컸다. 주요 건설사의 원가율은 올해 3분기 기준으로 90%를 웃돌고 있다.

2023-11-21 15:04
[오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진

매출 원가율은 향후 하향 안정될 전망 4분기 실적 호조예상, 연말에 배당 500원 매력 부각 예상 하태기 상상인 ◇두올 큰 폭의 외형 성장에 힘입어 수익성도 회복 3Q23 Review: 누적 영업이익 2.7배 증가 4Q23 및 2023년 연간 전망: 연간 영업이익률 5.6% 예상 P/E 4배 중반의 주가 저평가 상태 송선재 하나금투 ◇덕산네오룩스 내년 업그레이드된 소재 공급과...

2023-11-20 08:11
한화, 실적 부진 지속…본격 회복은 내년 전망”

원가 상승으로 별도 부문의 이익률이 하락하며 시장 컨센 서스(전망치)를 하회했다”고 말했다. 양 연구원은 “올해 3분기 누적 별도 부문의 영업이익률은 3%로 2020~2022년 평균 약 4.8% 대비 크게 하락했다”며 “특히 합병 전 건설 부문의 영업이익률(OPM)은 5~10% 수준을 기록했으나, 건설 합병 이후 수익성이 크게 악화됐다”고 했다. 그는 “이는 인플레로 인한 원가율...

2023-11-16 08:02
오뚜기, 3분기 영업익 830억원…전년비 87.6%↑

시장 점유율 1위 제품을 비롯해 오뚜기밥, 컵밥 등 가정간편식(HMR) 제품이 성장했기 때문이다. 상장회사인 조흥을 자회사로 편입한 것도 실적 향상에 영향을 줬다. 오뚜기 관계자는 "해외 법인 매출 증가, 원가율 개선 효과에 따라 영업이익이 증가했다"며 "판매관리비는 증가했지만 매출 대비 비중은 전년 동기와 비슷한 수준"이라고 설명했다.

2023-11-14 15:43
넥스턴바이오사이언스, 3분기 연속 호실적 달성

이는 주 사업인 CNC자동선반 부문의 원가율 개선을 통한 수익성 증가와 함께 적극적인 영업활동을 바탕으로 터키 등 수출을 늘리며 매출증대를 위해 노력한 결과이다. 넥슨턴바이오 관계자는 "국내ㆍ외로 적극적인 수주 노력과 함께 지속적인 품질향상을 통해 고객가치를 제공하면서 실적개선을 기반으로 기업가치 향상을 위해 노력하겠다"라며...

2023-11-13 15:25
"어려워도 실적은 쌓아야"…포스코이앤씨 15건 vs HDC현산 1건 '극명'

건설 자재비와 주택 원가율 상승 부담으로 선별 수주 기조가 이어지는 만큼, 연내 순위에는 큰 변동이 없을 것으로 전망된다. 10일 도시정비업계에 따르면 이날 기준 시평 상위 10위권 건설사 중 도시정비사업 수주액이 가장 많은 기업은 포스코이앤씨로 집계됐다. 포스코이앤씨는 15개 사업지, 4조3158억 원 규모를 수주해 2022년 수주액인 4조5892억 원의 94%를...

2023-11-10 08:22
[오늘의 증시 리포트] “SK네트웍스, 주주환원정책 강화 기대”

매출원가율 대폭 하락, 4분기부터 영업흑자경영 가능하다 하태기 상상인 연구원 ◇씨앤씨인터내셔널 3Q23 Review: 숨 고르기 3Q23 매출액 yoy +49.2%, 영업이익 yoy -5.3% 4Q부터 다시 매출처 확대 및 다변화로 성장 재개 예상 김혜미 상상인 연구원 ◇텔레칩스 예상보다 강력한 믹스개선 효과 분기 최대 실적 경신 후속 칩 개발도 순항 중 투자의견...

2023-11-10 08:08
“셀트리온, 3분기 램시마SC 고수익 생산 증가로 ‘어닝 서프’…합병 성공 긍정적”

또 고수익 제품인 램시마SC가 약 870억 원, 휴미라 시밀러인 유플라이마가 약 1300억 원으로 셀트리온 헬스케어향 매출이 발생하며 원가율이 개선돼 이에 따라 영업이익은 2676억 원을 달성했다. 셀트리온헬스케어는 셀트리온과의 매입단가 정산 영향이 있었으나, 고마진의 램시마SC가 예상치를 웃돌며 양호한 실적을 기록했다. 현 주가대로면 합병도 무난히...

2023-11-08 08:12
'합병 앞둔' 셀트리온 분기 최대 실적…연매출 12조 ‘청신호’

합병을 통해 거래구조 단순화로 투명성을 강화하고, 매출원가율을 개선해 시장 지배력을 확대 할 예정이다. ◇미국‧유럽 등 글로벌 시장서 점유‧판매 확대 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 램시마, 트룩시마, 허쥬마 등 주력 바이오시밀러의 성장세가 돋보였다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 올해 2분기 유럽 주요 5개국(독일, 영국...

2023-11-07 14:40

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