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삼정KPMG-삼성생명, 패밀리오피스 VVIP 고객 대상 서비스 지원 ‘맞손’

김이동 삼정KPMG 재무자문부문 대표는 “국내 중소•중견기업 창업자의 은퇴시기 도래 및 가업상속에 대한 상속증여세율 이슈 등으로 중소•중견기업에 대한 M&A가 활발하게 진행되고 있다”며 “이번 양사 협력을 통해 삼성생명 패밀리오피스 VVIP 고객의 기업 가치를 올리는 성장 전략 파트너로서 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 정명훈 삼성생명 WM팀장은...

2024-02-28 15:53
성과보상으로 받은 해외 주식 매도 쉬워진다…자본시장법 시행령 개정안 국무회의 통과

이에 따라 국내 증권사를 통해 취득하지 않은 해외 상장증권 중 외국계 기업의 국내 임직원이 성과보상으로 해외 증권사 계좌로 본사 주식을 받은 것이거나, 비거주자로부터 상속·증여받은 것이면 등 해당 외화증권 취득 시 외국환거래 관련 신고가 면제된다면 국내 증권사로의 이전 절차 없이 외국 증권사에서도 바로 매도할 수 있게 됐다. 이전까지는 개인투자자는...

2024-02-27 13:10
[유주선 칼럼] 가업승계 지원제도의 개정과 한계

이 제도는 기업의 동일성을 유지하면서 상속이나 증여를 통해 그 기업의 소유권 또는 경영권을 승계자에게 이전하는 것을 목적으로 한다. 헤르만 시먼(Hermann Simon) 교수는 1990년대 초반 글로벌 시장에서 점유율 1~3위를 차지하고 있는 잘 알려져 있지 않지만, 중소도시에 위치해 있으면서 국제 경쟁력을 갖춘 독일 중소기업(GmbH)을 ‘히든 챔피언(Hidden Champion)’이라...

2024-02-24 10:00
하나은행 "'하나원큐'로 자산관리 상담 신청하고 VIP 서비스 받으세요"

이달 말까지 진행되는 이번 이벤트는 하나은행 VIP 고객에게만 제공되는 △디지털PB 서비스 △상속·증여 등 세무상담 서비스 △부동산투자자문 서비스를 자산관리 상담을 신청하는 모든 고객에게 제공한다. 이를 통해 고객들은 △보유 금융상품 진단 및 절세 금융상품 소개 △가업승계·토지보상 및 가족 간 자산이전 △중소형 빌딩 매입·매도, 개발자문 등의 VIP...

2024-02-23 11:01
삼정KPMG, ‘2024년도 개정세법 설명회’ 22일 개최

이번 세미나에서는 삼정KPMG의 조세전문가들이 발표자로 나서 법인세법, 국세기본법, 조세특례제한법, 국제조세 및 소득세법, 상속세 및 증여세법, 지방세법 등 5개 세션에서 개정배경 및 입법취지와 함께 각 세목 별 주요 개정내용을 설명한다. 이번 개정세법에는 기업에서 반드시 확인해야 할 내용들이 다수 포함됐다. 가업승계를 목적으로 주식 등을 증여 받는 경우...

2024-02-19 09:32
“코스닥, 코스피 이어 밸류업 수혜 나타나…개인투자자 비율 높고 가격 매력적 ”

김 연구원은 "예를 들어 배당을 대폭 늘리기 어려운 상황을 자극하기보단 코스닥 기업에 투자하는 개인들에게 세제 혜택을 주거나 기업들이 사업을 운영하는 데 있어 상속과 증여 측면에서 부담이 되는 부분을 덜어내는 방향으로 정책이 움직일 수 있다"고 예상했다. 그러면서 "여러모로 투자자와 기업가에게 도움이 될 수 있는 방향으로 정부가 움직일...

2024-02-19 08:24
하나은행, ‘연금 더 드림 라운지’ 여의도 오픈

연금 관리뿐만 아니라 세무‧부동산‧상속‧증여 등 자산관리 전 분야의 전문가와 연계한 하나은행만의 특화된 종합자산관리 서비스를 제공해 고객들에게 큰 호응을 받고 있다. 하나은행은 퇴직연금 고객을 위해 은행권 최초로 유선 상담채널인 ‘연금손님관리센터’를 운영하고 있으며 전문 컨설턴트가 직접 고객을 대면하는 ‘찾아가는 상담서비스’를...

2024-02-15 10:08
"전세계약 만료 2개월 전 갱신 거절 통보해야 전세보험 보상 가능"

실제로 임대차기간 중 매매, 증여, 상속 등으로 주택 소유권이 제3자에게 이전되고 새로운 임대차계약을 체결할 경우 보험계약을 변경하지 않으면 보험사고 발생 시 보상을 받지 못할 수 있다. 전셋집의 매매시세가 하락한 경우 전세금보장신용보험 가입이 거절될 수 있으므로 임대차계약의 전세가율이 높으면 계약 체결 즉시 보험에 가입하는 것이 안전하다....

2024-02-13 10:40
[조동근 칼럼] “상속세는 정의롭고 정당하다”는 위선적 가스라이팅

우리나라는 2001년 상속·증여세 관련해 ‘유형별 포괄주의’를 채택했다. ‘조세 포괄주의’는 과세요건과 대상을 법에 명시하는 ‘열거주의’의 반대 개념이다. 유형별 포괄주의를 도입하였음에도 참여정부는 2004년 새로운 거래 유형을 통한 변칙 상속·증여의 가능성을 이유로 ‘상속·증여세 완전포괄주의’를 도입했다. 상속세 강화에 정언적(定言的) 명분을...

2024-02-06 05:00
[투자전략] 상속세 부담된다면…‘4가지 절세 방안’ 주목

만약 똑같이 20억 원을 상속, 증여하되 20년 전에 5억 원, 10년 전에 5억 원을 증여한 후 10억 원을 상속한다면 증여세 9000만 원씩 두 번, 상속세 2억4000만 원으로 총 4억2000만 원을 납부하게 되어 세 부담을 더 줄일 수 있다. 자산가치가 증대되는 재산을 증여하는 것도 방법이다. 증여는 현금뿐 아니라 부동산, 주식, 채권 등 다양한 재산으로도 가능하다. 이중 향후...

2024-02-03 09:00
중견기업계 최초 권역별 네트워크 1호 '대경권 중견기업 네트워크' 출범

지역의 맹주로서 전국에 포진한 우수 중견기업 중심의 지역 경제 발전 선도 플랫폼으로 발전할 수 있도록 정부 정책 변화와 연계한 전방위적 지원을 확대하는 한편, OECD 선진국 수준의 상속증여제도 개선, 중견기업 전담 금융 지원 체계 구축 등 중견기업 성장을 뒷받침할 경제 시스템 전반의 획기적인 변화를 견인하는 데에도 최선의 노력을 기울일 것”이라고 강조했다.

2024-01-19 09:08
삼일회계법인, 자산관리 세금 솔루션 스타트업 아티웰스와 협력

자체 플랫폼인 ‘셀리몬’을 통해 양도소득세, 종합부동산세, 증여세 등 모의 세금계산 서비스와 절세 최적화 상속증여 플랜, AI 건강보험 상담 등 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 협약식에 참여한 이선구 아티웰스 대표는 “삼일회계법인의 조세분야 전문성과 컨설팅 능력에 아티웰스의 IT 기술을 결합해 더욱 깊이있는 개인 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공할 수...

2024-01-17 14:58
[논현로] 상속세 폐지, 양도세로 일원화를

뿐만 아니라 한국의 법인승계는 미국의 빌&멀린다 재단(빌 게이츠), 버크셔해서웨이 재단(워런 버핏), 스웨덴의 발렌베리 재단 등과 같이 재단법인을 통한 상속 및 증여재산에 대한 세액공제의 활용도 전혀 불가능하여 기업의 최대주주들은 과중한 상속세 부담에서 원천적으로 벗어날 수 없다. 2019년 말 현재 38개 OECD 회원국들 중 상속세를 부과하지 않는 국가는...

2024-01-11 05:00
한화라이프랩, 법인 컨설팅ㆍVVIP 시장 공략 나선다

한화라이프랩은 전문가의 노하우와 전문 지식으로 보험 상품을 통해 세무와 상속·증여 등 고객에게 최선의 종합 재무 솔루션을 제공한다. 또한 법인 신설·전환 등의 ‘실질적인 금융서비스’로 차별화된 고객 서비스를 제공한다. 한화라이프랩 고병구 대표이사는 “회계사·세무사·변호사 등 이른바 최고 전문가 그룹 출신의 보험 설계사는 고객의 재무상황과 보험...

2024-01-09 11:09
삼성증권 슈퍼리치, 올해 금융시장 사자성어 '거안사위' 꼽아

그간 자산증식에 있어 주된 방법을 묻는 질문에는 주식, 펀드 등 금융상품 투자(35.9%)를 가장 많이 선택했고, 그 다음으로는 사업소득(29.9%), 근로소득(19.6%), 증여·상속(7.1%) 순이었다. 반면, 매매·임대 등 부동산 투자는 6.5% 수준으로 가장 적었다. 향후 자산증식에 있어 효과적인 투자자산들을 묻는 질문에는 국내외 주식형 자산이 45.4%로 가장 많이 선택됐고...

2024-01-02 09:21
“40대 이하 영리치, 부동산보다 금융자산에 투자”

과거 대표적인 상속·증여 자산의 유형은 부동산이었으나 최근에는 현금·예금 또는 신탁상품을 활용한 증여도 확산되는 추세다. 가족 간 분쟁 없이 안전하게 상속재산을 가족에 물려줄 수 있는 장점을 활용한 유언대용신탁에 대한 수요가 크게 늘었다. 금융자산 100억 원 이상 또는 총자산 300억 원 이상을 보유한 슈퍼리치는 가정 분위기로 인해 자연스럽게 돈의...

2023-12-19 09:19
현대차증권, '키워드로 찾는 절세 가이드북' 발간

주요 내용은 △금융소득 종합과세 △주식 관련 세금 △상속 및 증여 등으로 각종 세금 관련 이슈에 대응하는 전략을 알기 쉽게 풀어 소개했다. 특히 절세 관련 필요 정보만을 신속하게 확인할 수 있도록 키워드를 분류하고 책자 내 QR코드를 스캔하면 각 챕터별 내용을 편리하게 보고 듣고 읽을 수 있도록 유튜브 영상으로 제작한 점이 특징이다. 이번 가이드북은...

2023-12-18 14:38
[생활 속 법률 – 상속] 유언대용신탁을 하면 유류분 반환을 피할 수 있을까

그리고 위탁자가 사망한 다음 재산에서 나온 이익을 받게 되는 수익자는 이러한 이익을 얻기 위해 위탁자 혹은 수탁자에게 어떠한 대가도 지급하지 않았으므로 실질적으로 위탁자로부터 신탁재산을 증여받은 것으로 봐야 한다고 판단했다. 이렇게 보지 않으면 공동상속인들 사이의 공평을 잃을 수 있고 유류분 제도의 취지를 침해할 우려가 있다고도 했다. 유언대용신탁에...

2023-12-09 10:00
한화생명 FA센터, 업계 최초 미술품 자문서비스 실시

한화생명 김정수 마케팅실장은 “한화생명 FA센터는 상속 및 증여, 절세, 노무관리, 은퇴설계 등 종합자산관리를 해 온 고객 상담 노하우가 있다”라며 “고객들의 최근 관심사인 미술품 자문 컨설팅도 추가로 제공함으로써, 차별화된 자산관리 서비스를 제공해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.

2023-12-07 10:50
가업승계 연부연납 15년, 증여세 최저세율 120억으로..."미비점 보완할 것"

한 기업 관계자는 "기업들이 미래와 성장성을 고민하는 것이 아닌 상속세나 증여세 등 승계를 가지고 고민해야 하는 건 말이 안 된다"며 "기대엔 못 미치지만 그래도 과거 대비 개선이 이뤄지고 있는 데에 의미를 둬야할 것 같다"고 전했다. 업계는 개선안의 현장 활용을 지켜본 뒤 미흡한 지점이 발견될 경우 추가적으로 제도를 보완하겠다는...

2023-12-01 17:38

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