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  • [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    은경완 신한투자증권 ◇유한양행 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다 국내 1차 치료 확대로 추정 EBITDA 12% 상향 핵심 포인트: 1)급여 등재와 2)약가 산정을 통해 확대된 시장 측정 박병국 NH투자 ◇덴티움 VBP 가격은 3년 고정, 내년부턴 Q만 반영 단기 성과에 움직이는 투자심리, 다시 돌아올 수급 VBP 계약 가격은 3년 고정, 즉 내년부턴 Q 상승...
    2023-07-03 07:55
  • S&P “SK이노베이션 ‘유상증자’, 부채 부담 완화…부정적 관찰대상 유지”
    S&P “SK이노베이션 ‘유상증자’, 부채 부담 완화…부정적 관찰대상 유지”
    S&P는 지난 3월 SK이노베이션의 공격적인 투자계획에 따른 EBITDA 대비 차입금 비율 등을 반영해 부정적 관찰대상으로 지정했다. 김제열 S&P 연구원은 "SK이노베이션의 이번 유상증자가 대규모 설비투자에 따른 재무지표 및 신용도 부담에 대한 동사의 관리 노력을 보여준다고 판단한다"며 "SK이노베이션은 유상증자 등 여러 방식을 통해...
    2023-06-28 07:58
  • “연내 금리 동결 지속 후 내년 인하…크레딧 ‘수급·등급 하향’ 부담 가중”
    “연내 금리 동결 지속 후 내년 인하…크레딧 ‘수급·등급 하향’ 부담 가중”
    건설업계는 부동산 경기 부진으로 이달 들어 태영건설(A-), 한신공영(BBB) 등 줄줄이 신용등급 하향 조정이 이어지고 있다. 한 연구원은 “국내 건설사들은 레버리지 순차입금 대비 EBITDA가 큰 폭 상승했고, 커버리지 레벨은 감소하고 있다. 신용등급이 강등될 수밖에 없는 상황”이라며 “앞으로도 악화할 가능성이 크다”라고 했다.
    2023-06-28 06:42
  • S&P “한화토탈에너지스, ‘BBB, 안정적’ 유지…모기업 지원 가능성 상향 요인”
    S&P “한화토탈에너지스, ‘BBB, 안정적’ 유지…모기업 지원 가능성 상향 요인”
    한화토탈에너지스가 실적회복과 신중한 투자정책을 기반으로 향후 최대 2년 동안 EBITDA 대비 차입금(debt-to-EBITDA) 비율을 3.0배 이하로 유지한다는 판단에 등급 전망은 '안정적'을 부여했다. 김태희 S&P 연구원은 "한화토탈에너지스의 신중한 투자정책과 현금흐름 개선세는 동사의 재무지표를 뒷받침하는 요인이다. S&P는 석유화학 업황이 바닥을...
    2023-06-22 08:25
  • “더블유씨피, 실적‧밸류에이션 매력‧고객사 다변화 기대감…목표가↑”
    “더블유씨피, 실적‧밸류에이션 매력‧고객사 다변화 기대감…목표가↑”
    불구하고 주요 고객사의 안정적인 가동률로 인해 연간 20%대의 영업이익률 달성이 가능할 것”이라고 전망했다. 이 연구원은 “더블유씨피의 2022~2025년 연평균 성장률을 고려할 때 EV/EBITDA 멀티플 30배까지도 업사이드 여력이 있을 것”이라며 “추가 고객사에 대한 수주 계약 진행으로 생산능력 계획 확대 시, 30배 이상의 멀티플 적용도 가능할 것”이라고 했다.
    2023-06-16 08:23
  • 이지스레지던스리츠, 첫 신용등급 획득…”자금조달 기회 다각화”
    이지스레지던스리츠, 첫 신용등급 획득…”자금조달 기회 다각화”
    한국기업평가는 이지스레지던스리츠에 대해 △우수한 현금 흐름 안정성 및 자산 포트폴리오 △우수한 커버리지 지표(EBITDA/고정비)와 양호한 담보대출비율(LTV) 등을 긍정적으로 평가했다. 나이스신용평가는 △보유 자산의 양호한 입지 및 높은 임대율 수준 △양호한 금융비용 충당능력 △주요 투자 부동산펀드의 장기차입금 위주 안정적인 만기 구조 및 현금성 자산...
    2023-06-08 13:49
  • 야놀자, 여행업계 회복세에도 올해 1분기 영업이익 적자
    야놀자, 여행업계 회복세에도 올해 1분기 영업이익 적자
    야놀자 플랫폼 부문의 매출은 해외 매출 증가와 및 레저 등 비숙박 부문의 성장을 바탕으로 전년 대비 9% 성장한 822억 원, 조정 EBITDA는 111억 원을 기록했다. 야놀자클라우드 부문 매출은 전년 대비 56% 성장한 284억 원이다. 인터파크의 경우 엔데믹에 따른 해외 여행 활성화에 따라 투어 부문의 매출이 지속적으로 증가하면서 478억 원의 매출을 기록했다....
    2023-05-30 17:46
  • LG전자, VS사업부 가치 할증시 목표주가 상향 가능
    LG전자, VS사업부 가치 할증시 목표주가 상향 가능
    또 김 연구원은 “향후에 VS 사업부의 가치 반영이 필요한 시기에 적정 주가를 고민해 볼 필요가 있다”며 “가치 산정에 적용하는 추정 상각전영업이익(EBITDA)을 2025년으로 조정할 필요가 있는데, 이는 2차전지 관련 비즈니스인 Magna JV의 실적 기여도가 2025년에 본격화되기 때문”이라고 설명했다. 그러면서 “VS사업부 가치는 9조9000억 원으로 평가되며...
    2023-05-30 07:54
  • S&P “LG엔솔·화학, ‘긍정적→안정적’ 조정…대규모 설비투자에 따른 차입금 반영”
    S&P “LG엔솔·화학, ‘긍정적→안정적’ 조정…대규모 설비투자에 따른 차입금 반영”
    최소 향후 5년 동안 전기차 배터리와 양극재 관련 사업 역시 전체 매출과 EBITDA의 과반을 차지할 것으로 예상했다. LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션을 통해 전기차 배터리 관련 사업에 공격적으로 투자해왔다. 이를 뒷받침하기 위해서는 자체 영업 현금흐름 규모를 크게 웃도는 대규모 설비투자가 필요한 상황이다. 이에 동사의 EBITDA 대비 차입금...
    2023-05-26 08:05
  • 미샤 美·日 히트 치더니…에이블씨엔씨, 1Q 영업익 40억으로 7배 ‘쑥쑥’
    미샤 美·日 히트 치더니…에이블씨엔씨, 1Q 영업익 40억으로 7배 ‘쑥쑥’
    같은 기간 연결기준 매출은 631억원, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 65억원으로 전년동기 대비 각각 11.3%, 99.6% 늘어나며 지난해 1~4분기 내내 이어진 흑자 기조를 올해에도 이어갔다. 회사 실적 개선과 함께 연결 기준 순현금 규모도 2022년 말 대비 65억원 증가하여 501억원을 기록했다. 이는 그간 경영 효율화에 집중해온 에이블씨엔씨의 재무구조가 개선되며 매출 증가가...
    2023-05-15 15:06
  • 한기평, LG디스플레이 신용등급 하향조정…A+(부정적) → A(안정적)
    한기평, LG디스플레이 신용등급 하향조정…A+(부정적) → A(안정적)
    그러면서 “대규모 영업적자 지속으로 상각 전 영업이익(EBITDA)가 2021년 6조7000억 원에서 지난해 2조5000억 원으로 축소되고 올해 1분기에는 적자(800억 원)로 돌아섰다”며 “자금소요 대부분을 계열사 차입을 포함한 외부조달에 의존하면서 순차입금 규모가 2021년 말 8조5000억 원에서 올해 3월 말 13조3000억 원으로 급증했다”라고 했다. 또 한기평은...
    2023-05-12 17:55
  • [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    보수적 접근 추천 이지은 대신증권 ◇LG유플러스 2023년 1분기 컨퍼런스콜 요약 연결 기준 1분기 영업수익 3조 5,413억원(+3.9% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 2,602억원(+4.2% YoY, -1.3% QoQ) 기록 연결 기준 1분기 서비스수익 2조 8,243억원(+1.8% YoY, -4.1% QoQ), 단말수익 7,170억원(+12.8% YoY, +7.9% QoQ) 기록 연결 기준 1분기 당기순이익 1,551억원(-9.0% YoY, -2.7% QoQ), EBITDA 8,796억원...
    2023-05-12 07:34
  • 적자 지속 넷마블, 판호 획득 5종 게임으로 中 시장 공략
    적자 지속 넷마블, 판호 획득 5종 게임으로 中 시장 공략
    1분기 매출은 전년 동기 대비 4.6%, 전 분기 대비 12.3% 감소했고, EBITDA(상각전 영업이익)는 전년 동기 대비 56%, 전 분기 대비 43.7% 줄어든 201억 원으로 집계됐다. 영업손실은 282억 원이며 당기순손실은 458억원이다. 특히 전분기에 반영된 무형자산 손상관련 비용의 미발생 효과로 영업외손익이 증가하면서 당기순손실 규모는 크게 감소했다.   해외 매출은...
    2023-05-11 09:48
  • [속보] 넷마블, 1분기 영업손실 282억원…적자 지속
    [속보] 넷마블, 1분기 영업손실 282억원…적자 지속
    넷마블은 올해 1분기 연결기준으로 매출 6,026억 원, EBITDA 201억 원, 영업손실 282억 원을 기록했다고 11일 밝혔다. 1분기 매출은 전년 동기 대비 4.6% 감소했고, EBITDA는 전년 동기 대비 56% 줄어든 201억원으로 집계됐다. 영업손실은 282억원이며 당기순손실은 458억원이다. 특히 전분기에 반영된 무형자산 손상관련 비용의 미발생 효과로 영업외손익이...
    2023-05-11 09:06
  • KT스카이라이프 1분기 영업익 159억…전년비 37.9%↓
    KT스카이라이프 1분기 영업익 159억…전년비 37.9%↓
    현금창출력을 나타내는 지표인 EBITDA는 영업수익 대비 약 20%인 516억 원으로 준수한 수준을 유지했다. 스카이라이프와 HCN의 플랫폼 부문 영업수익은 2368억원으로 전년동기 대비 4.8%(110억원) 늘었다. 모바일과 인터넷 가입자 증가로 통신서비스 매출이 분기 최대치인 419억원을 기록했고, 송출대행 및 커머스 사업 확대로 기타 매출도 성장했다. 전체...
    2023-05-10 10:19
  • 쿠팡, 1분기 영업익 1416억…3분기 연속 흑자에 매출 7조 넘어
    쿠팡, 1분기 영업익 1416억…3분기 연속 흑자에 매출 7조 넘어
    조정 기준 세금과 이자, 감가삼각 전 영업이익(EBITDA)은 2억4091만 달러(약 3194억 원)였다. 지난해 -1.8%였던 마진율은 4.2%까지 오르며 수익성이 빠르게 개선됐다. 쿠팡플레이·쿠팡이츠·해외사업·핀테크 등 신사업(developing offering) 부문의 조정 EBITDA 손실은 4745만 달러(약 629억 원)로, 손실 규모가 전년(9374만 달러)보다 절반으로 줄었다. 쿠팡에서 한...
    2023-05-10 08:31
  • 롯데렌탈, 올해 1분기 매출 7212억 원, 영업이익 852억 원
    롯데렌탈, 올해 1분기 매출 7212억 원, 영업이익 852억 원
    영업현금창출능력 지표인 EBITDA는 지난해 기준 1조 3794억 원으로 4년 연속 1조를 넘었다. 자산 건전성을 나타내는 대손율은 2020년 0.31%에서 올해 1분기 0.19%까지 낮아졌다. 롯데렌탈은 성장 가능성이 큰 시장인 B2C 고객을 위주로 점유율을 확대해 나가겠다는 입장이다. 잠재력이 높은 중고차 시장에서 기존 중고차 장기렌터카 상품을 강화하는 등 B2C 고객 중심의...
    2023-05-09 15:31
  • “네이버, 바닥 딛고 일어서기…점진적 이익 성장 전망”
    “네이버, 바닥 딛고 일어서기…점진적 이익 성장 전망”
    “광고 회복에 따라 하반기로 갈수록 코어 마진 회복, 비용 효율화 효과가 나타나며 점진적 이익 성장을 전망한다”고 말했다. 이어 “영업비용 효율화로 웹툰 사업은 적자 폭을 축소하며 4 분기 EBITDA 흑자전환을 목표로 하고 있고, AI 관련해서는 기투자된 부분이 있기 때문에 올해 크게 증가할 요인은 없다”며 “이제 좋아질 일만 남았다”고 강조했다.
    2023-05-09 08:25
  • 네이버, 커머스·핀테크·콘텐츠 성장 견인…사업 전영역에 AI 입힌다
    네이버, 커머스·핀테크·콘텐츠 성장 견인…사업 전영역에 AI 입힌다
    특히 포시마크는 마케팅 비용 최적화, 영업 비용 효율화 등의 노력으로 수익성이 빠르게 개선, 기존 2024년 목표였던 EBITDA 흑자 전환을 이번 분기부터 조기 달성하면서도 역성장 중인 미국의 동종 중고/C2C 업계와는 대조적으로 견고한 거래액과 매출 성장세를 이어갔다. 핀테크는 전년 동기 대비 15.8% 증가했다. 구체적으로 1분기 네이버페이 결제액은 전년 동기...
    2023-05-08 11:10
  • “DL이앤씨, 주택 외 부문 개선 전망…목표가 상향”
    “DL이앤씨, 주택 외 부문 개선 전망…목표가 상향”
    2일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가를 올리는 이유는 건설 부문에 적용하는 12개월 이동평균 상각 전 영업이익(EBITDA‧기업이 영업활동으로 벌어들인 현금 창출 능력)을 6.8% 상향했기 때문”이라고 했다. 그는 “플랜트 부문은 올해 1분기 매출 2543억 원, 원가율 81%를 기록했는데, 하반기 S-Oil의 샤힌 프로젝트까지 본격화되며 주택부문의 이익...
    2023-05-02 08:01
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