투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 7만2000원에서 6만3000원으로 하향조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만9850원이다.
11일 이효진 메리츠증권 연구원은 “카카오의 2분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조408억 원과 1136억 원으로 컨센서스(시장 전망치)를 하회할 전망”이라며 “지난해 하반기 친구 탭에 이어 올해 5월 카카오톡 세 번째 탭을 뷰 탭에서...
이정연 메리츠증권 연구원은 “단순 계산해도 55조 원의 추가 매수여력이 있다”고 했다. 최유준 신한투자증권 연구원도 “2010년 이후 외국인 평균 비중은 34.37%로 현재 2% 정도 차이를 보이고, 코스피 시가총액(2000조 원대)을 살폈을 때 2%포인트는 41조 원 정도로 볼 수 있다”면서 “지난해 10월 바닥에서부터 외국인이 사온 규모가 18조 원 수준으로 아직 매수...
이효진 메리츠증권 연구원
◇LG디스플레이
힘든시기
2분기 프리뷰
하반기 모바일 중심으로 점진적 실적 개선 기대
목표가 14,400원, HOLD 의견 유지
장정훈 삼성증권 연구원
◇한미약품
2Q23Pre: 되살아난 R&D 기대
2Q23Pre: R&D 비용 증가
다시 R&D에 대한 기대로
투자 의견 Buy, 목표주가 38만원 유지
하현수 유안타증권 연구원
◇SKC
ISC 인수 발표...
목표주가는 3만8000원으로 높여 잡았다.
양승수 메리츠증권 연구원은 “2분기 비에이치의 영업이익은 142억 원으로 컨센서스 132억 원을 상회할 것으로 예상한다”며 “2분기 매출액 3380억 원과 영업이익은 각각 컨센서스를 1.1%, 7.2% 상회할 전망”이라고 전했다.
이어 “전분기를 기준으로 일시적인 래거시향 공급 물량 증가로 인한 북미 고객사향 매출 개선과 국내...
메리츠증권은 4일 LG화학에 대해 연간 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 기존 107만 원에서 96만 원으로 낮춰 잡았다. 다만 사업 포트폴리오 변화는 장기적 관점에서 긍정적이라며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
노우호 메리츠증권 연구원은 “2분기 매출액은 16조5000억 원, 영업이익은 8230억 원으로 추정한다”며 “석유화학은 낮은 수요 회복...
2%
양극재 기반 기업가치 재평가 진행형: 기타 소재들에 빠른 의사결정 필요
중장기 관점에서 사업 포트폴리오 변화 긍정적, 투자의견 Buy 유지 적정주가는 96만원으로 하향 제시
노우호 메리츠
◇한국콜마
2Q23 Pre: 분기 최대 매출 전망
2Q23 Preview: 컨센서스 대비 11% 상회 예상
2분기도 좋고 하반기 더 좋고
박은정 하나금투
◇파라다이스
2분기...
목표주가는 기존 16만 원에서 15만원으로 내려잡고 투자의견은 매수로 유지했다.
하누리 메리츠증권 연구원은 “아모레퍼시픽은 2분기 매출액 9307억 원, 영업이익 484억 원을 기록할 전망으로 설화수 리뉴얼 관련 마케팅비가 대거 집행되면서 직전분기비 감익하겠다”면서 “국내에선 주력 채널 부진이 여전한 모습으로 화장품 매출액과 영업이익으로 각각 4423억 원...
메리츠증권은 “기업 실적 개선 기대감과 연준 금리 인상 중단, 인공지능(AI) 중심의 기술주 사이클 개시 등으로 증시가 상승 흐름을 보일 것”이라며 7~8월 코스피 전망치 상단을 2900포인트로 제시했다.
한화투자증권은 “7월 주식시장은 매크로 변동성 하락, AI 수요 확인으로 특징지어질 것이다. AI 수요가 확인되면 코스피의 높아진 밸류에이션은 용인될 수 있다”...
목표주가는 기존 15만 원에서 16만5000원으로 올려잡고 투자의견은 매수로 유지했다.
양승수 메리츠증권 연구원은 “2분기 매출액 19조8000억 원, 영업이익 9734억 원은 각각 컨센서스에 부합할 전망으로 가전, TV, 노트북 등 동사 주력 아이템 모두 글로벌 수요가 둔화되는 것은 사실이다”라면서도 “다만 가전의 경우 수요 둔화가 미드엔드 중심으로 진행됨에 따라...
외부변수에 휘둘리지 않는 안정적인 영업이익 확보, 즉 전기요금의 연료비용 연동제가 필요한 상황이나 이를 달성하기에는 어려운 상황”이라고 덧붙였다.
문경원 메리츠증권 연구원은 “3분기 흑자전환을 예상한다”며 “천연가스, 석탄가격 급락을 통해 원가 하락에 대한 믿음이 더 커진 만큼 이제는 흑자전환이 아닌 그 이상을 바라볼 때”라고 전했다.
국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환 측면에서 구조조정 중
롯데케미칼의 방향성은 정해졌고, 숫자의 사업 성과물이 도출될 시점
노우호 메리츠증권 연구원
◇오리온
5월 잠정 실적 리뷰
3개월 연속 영업이익률 개선
오지우 이베스트투자증권 연구원
◇카카오
미주 NDR 후기-AI와 헬스케어에 쏠린 관심
카톡 개편과 AI, 헬스케어 성장 스토리
AI에 집중된...
목표주가는 기존 39만 원에서 41만 원으로 올려잡고, 투자의견은 매수로 유지했다.
양승수 메리츠증권 연구원은 “2분기 영업이익 추정치를 기존 추정치인 221억 원 적자에서 479억 원 흑자로 상향한다”면서 “영업이익 추정치를 상향하는 이유는 우호적 원·달러 환율 환경이 지속되었고 아이폰14의 수요가 우려 대비 양호하기 때문으로, 계절적 비수기임에도...
15일 노우호 메리츠증권 연구원은 “연초 이후 국내 배터리 3개사의 주가는 LG에너지솔루션(35%), SK이노베이션(25%), 삼성SDI(24%)가 상승했다”며 “미국 시장 내 한국 배터리 생산기업들은 해외 경쟁기업들 대비 상대적으로 높아진 협상력과 생산세액공제(AMPC) 혜택”이라고 했다.
노 연구원은 “SK온은 당분기부터 AMPC를 반영해 올해 연간 4201억 원, 내년...
SK이노베이션의 주가는 +30% 상승: AMPC 반영 및 심리 개선
2023년 SK On의 연이은 자금조달, 남은 과제는 사업 역량 보완 여부
노우호 메리츠 연구원
◇코텍
진입하기 좋은 시점
1Q23 연결기준 매출액 856억 원 (-5.5% YoY), 영업이익 34억 원 (+423.1% YoY)
체크포인트 1) 베트남 생산 비중 확대로 판관비 감소
2) 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선
3) 커브드...
검찰은 지난해 12월 LH(한국토지주택공사)의 ‘보험 입찰 담합’ 사건에 들러리로 참여한 삼성화재, 한화손해보험, 메리츠화재, 공기업인스컨설팅 등 4개사를 기소했다. 하지만 담합을 주도하고 큰 수익을 거둔 KB손해보험은 기소 대상에서 제외됐다.
업계 관계자들은 KB손해보험이 공정거래위원회에 리니언시를 접수한 기업이라고 보고 있다. 리니언시 공개 금지 조항에...
59%), 미래에셋자산운용(919%), 미래에셋컨설팅(0.73%) 등이 미래에셋생명의 지분을 보유하고 있다. 미래에셋그룹의 총 지분율은 약 49.5%다.
앞서 지난해 메리츠화재는 메리츠금융지주의 완전 자회사로 편입된 후 올해 2월 상장폐지된 바 있다.
미래에셋 측은 미래에셋생명 지분 공개매수와 관련해 "논의되지 않은 내용"이라고 밝혔다.