매각주관사인 삼성증권에 따르면 지난 4일 웅진식품 매각을 위한 예비입찰에 신세계푸드, 빙그레, 현대그린푸드, 동원엔터프라이즈, SPC그룹, KTB프라이빗에쿼티(PE)-싱가포르 푸드엠파이어 컨소시엄, IMMPE 등 16곳이 인수의향서(LOI)를 냈다.
음료 사업 부분의 경쟁력과 적당한 딜 사이즈가 매각 흥행의 주 요인이라는 분석이다. 당초 법원은 웅진홀딩스가 보유한...
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웅진식품 예비입찰에 참여한 업체는 현대그린푸드, 신세계푸드시스템, 빙그레, SPC, 동원F&B 등 음식료 업체와 농협은행·교보증권 컨소시엄, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등 재무적 투자자(FI)를 포함해 총 16곳이다.
다만 웅진식품 인수에 적극적이었던 것으로 알려진 오리온은 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출하지 않았다.
이번...
5일 관련 업계에 따르면 웅진식품 매각을 위한 예비입찰에는 신세계푸드, 현대그린푸드, 푸드엠파이어-KTB프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄, 삼립식품, 동원엔터프라이즈, 빙그레, IMM프라이빗에쿼티 등 국내외 투자자 16곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.
웅진식품은 출시한 제품마다 성공한 ‘알짜 강소 기업’으로 음료 사업 부문의 경쟁력이 뛰어나는 게 전문가들...
4일 업계에 따르면 웅진식품 매각을 위한 예비입찰에 신세계푸드, 현대그린푸드, 푸드엠파이어-KTB프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄, 삼립식품, 동원엔터프라이즈, 빙그레, IMM프라이빗에쿼티 등 국내외 투자자 16곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.
특히 입찰에는 3∼4개의 해외 투자자도 의향서를 낸 것으로 전해지고 있다.
하지만 당초 인수전에 뛰어들 것으로 예상된...
이밖에 IMM프라이빗에쿼티(PE), 국내외 기업과 사모펀드 등이 웅진식품 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출했다.
삼성증권은 늦어도 10일 오전까지 실사에 참여할 기회를 얻는 숏리스트를 선정해 통보하고, 실사 후 다음달까지 본 입찰을 끝낼 계획이다.
한편 매각 지분은 웅진홀딩스가 보유 중인 지분 47.79%와 윤석금 회장의 두 자녀가 보유한 10.08% 등 총 57.87...
웅진식품은 지분 57.87%(2520만주)에 대한 적정 매각 가격은 495억원이었으나 업계에서는 1000억원 안팎까지 내다보고 있다.
한편, 현재 웅진식품 인수전에는 신세계푸드시스템, 동일방직, 빙그레, 동원 F&B, SPC, 오리온 등이 참여 의사를 밝혔다. 이밖에 KTB 프라이빗에쿼티(PE), 보고펀드, IMMPE, 한앤컴퍼니 등 사모펀드들도 관심을 보이고 있다.
현재 빙그레 이외에 웅진식품 인수에 관심을 보이는 곳은 신세계, 농심, LG생활건강, SPC 등 10여개 식품·유통업체와 KTB 프라이빗에쿼티(PE), IMMPE 등 국내외 사모펀드(PEF) 등이다.
매각주관사인 삼성증권은 웅진식품 인수에 관심을 보일만한 기업들에 티저레터(투자안내서)를 발송 중이다. 예비입찰과 실사를 거쳐 8월에 본 계약 체결한다는 계획이다.
현재 빙그레 이외에 웅진식품 인수에 관심을 보이는 곳은 △신세계 △농심 △LG생활건강 △SPC 등 10여개 식품·유통업체와 KTB 프라이빗에쿼티(PE), IMMPE 등 국내외 사모펀드(PEF) 등이다.
매각주관사인 삼성증권은 웅진식품 인수에 관심을 보일 만한 기업들에 티저레터(투자안내서)를 발송 중이다. 예비입찰과 실사를 거쳐 8월에 본 계약 체결한다는 계획이다.
지분 24%(492만주)를 전량 어피니티에쿼티파트너스 컨소시엄에 매각하기로 했다고 밝혔다.
주당 매각가는 24만5000원으로 매각금액은 1조2504억원에 이른다.
회사 측은 "핵심 투자사업 재원을 확보와 재무구조 개선 등을 위한 것"이라고 설명했다.
한편 어피니티에쿼티파트너스는 어피니티, IMMPE, 베어링 PE, 싱가포르투자청 등 4개사로 구성됐다.
19일 금융권에 따르면 캠코가 교보생명 보유 지분 9.93%(203만5650주)를 매각하기 위한 예비입찰을 마감한 결과, 칼라일·어피니티·MBK파트너스·IMMPE·코세어펀드 출자자(LP) 등 6곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.
앞서 지난 13일 마감한 대우인터내셔널의 교보생명 보유 지분 24%(492만주) 매각을 위한 입찰에도 칼라일·어피니티·MBK파트너스·IMMPE·코세어 등이...
매각금액은 총 3800억원이며 매수인은 미래에셋맵스 PE, 하나대투증권 PEF, IMMPE로 이루어진 재무적 투자자 컨소시엄. 이번 매각으로 DICC에 대한 동사의 지분율은 기존 90%에서 80%로 낮아지게 되며 매각대금은 4월 말에 입금될 예정. 이번 지분매각은 DICC IPO에 대한 의지를 투자자들에게 확인시켜 주었다는 점과 DICC의 기업가치를 1조9000억원으로 매우 높게...
매각금액은 총 3800억원이며 매수인은 미래에셋맵스 PE, 하나대투증권 PEF, IMMPE로 이루어진 재무적 투자자 컨소시엄. 이번 매각으로 DICC에 대한 동사의 지분율은 기존 90%에서 80%로 낮아지게 되며 매각대금은 4월 말에 입금될 예정. �이번 지분매각은 DICC IPO에 대한 의지를 투자자들에게 확인시켜 주었다는 점과 DICC의 기업가치를 1조9000억원으로 매우...
매각금액은 총 3800억원이며 매수인은 미래에셋맵스 PE, 하나대투증권 PEF, IMMPE로 이루어진 재무적 투자자 컨소시엄. 이번 매각으로 DICC에 대한 동사의 지분율은 기존 90%에서 80%로 낮아지게 되며 매각대금은 4월 말에 입금될 예정. �이번 지분매각은 DICC IPO에 대한 의지를 투자자들에게 확인시켜 주었다는 점과 DICC의 기업가치를 1조9000억원으로 매우...
매각금액은 총 3800억원이며 매수인은 미래에셋맵스 PE, 하나대투증권 PEF, IMMPE로 이루어진 재무적 투자자 컨소시엄. 이번 매각으로 DICC에 대한 동사의 지분율은 기존 90%에서 80%로 낮아지게 되며 매각대금은 4월 말에 입금될 예정. �이번 지분매각은 DICC IPO에 대한 의지를 투자자들에게 확인시켜 주었다는 점과 DICC의 기업가치를 1조9000억원으로 매우...
이번 두산그룹 계열사 지분을 인수에 참여하는 재무적 투자자는 미래에셋PEF와 IMM프라이빗 에쿼티(PE)다.
두산과 투자자들은 지분 인수를 위해 특수목적회사를 설립했으며, 인수 비율은 51%와 49%다.
우선 재무적 투자자들은 특수목적회사(오딘 홀딩스)에 2700억원을 출자한다.
두산도 지분인수를 위해 설립한 DIP홀딩스에 삼화왕관 사업부문과 SRS...