공모주펀드들의 평균 수익률은 0.96%를 기록했다.
공모주 우선 배정 혜택을 받는 ‘흥국분리과세하이일드[채혼]A’에도 설정 후 두 달이 채 안 된 기간에 433억원이 들어오며 인기를 끌고 있다.
그러나 공모주의 주가상승률이 공모주펀드의 수익률로 직결되는 것은 아니라는 지적이다.
공모주펀드는 대개 채권 비중이 높은 혼합형 펀드로, 전체 자산의 10...
해외채권에서는 이머징국가의 국채, 선진국하이일드채, 미국의 Senior Loan 등 해외채권투자에서 알아야 할 기본지식 습득과 Case별로 분석을 한다.
금투협 측은 “수강생들은 이번 과정을 통해 채권관련 계산을 마스터하고, 채권 종류별 저평가/고평가 판단 능력을 향상시킬 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다”고 설명했다.
교육기간은 다음달 8일 부터...
하이일드펀드가 상품 관련 제도를 마련한 지 2개월여만에 설정액 1200억원을 돌파했다. 분리과세 하이일드 펀드는 자산의 60% 이상을 채권에 투자하고 동시에 30% 이상을 비우량채권이나 코넥스시장 상장주식에 투자하는 펀드로 조세특례제한법령 개정으로 지난 4월 도입됐다.
8일 금융투자협회에 따르면 분리과세 하이일드펀드는 4월부터 공모·사모펀드가...
47%며, 투자자들은 다양한 ETF에 분산 투자함으로써 개별 종목 투자 리스크를 줄이고 보다 쉽고 편안한 투자가 가능하다.
이창헌 미래에셋자산운용 ETF운용팀 팀장은 “작년 미국 부동산 합성ETF를 선보인 후 올해 단기선진국하이일드, 일본, 유로스탁스 합성ETF를 연달아 출시하며 투자들에게 폭넓은 투자 기회를 제공하고 있다”고 말했다.
이 펀드는 △국채, 투자등급채권 등 전통적인 인컴 자산 △주식, 부동산, 인프라와 같은 성장 자산 △하이일드채권, 이머징마켓채권, 대출 등의 하이브리드 자산에 투자한다.
이 펀드는 23일부터 신한금융투자, 펀드 온라인 코리아에서 판매를 시작한다. 투자자들은 매월 분배금을 현금으로 지급받을 수 있는 월지급식과 배당금을 재투자하여 중장기적으로 더 높은...
'별에서 온 절세이벤트'는 소장펀드, 생계형계좌, 세금우대저축계좌, 국내 분리과세 하이일드펀드와 같은 절세상품을 적립식으로 월 10만원이상 가입 후 3년 이상 자동이체를 등록하거나 생계형 계좌와 세금우대 저축계좌에 500만원 이상 가입하는 고객에게 최대 3만원의 모바일이나 백화점 상품권을, 7월 말까지 국내 분리과세 하이일드펀드를 1천만원이상...
‘한국투자 미국 제로듀레이션 하이일드채권펀드’는 글로벌 경기회복의 수혜를 누릴 수 있는 미국 하이일드채권 ETF를 70~90% 수준으로, 미국 국채 인버스 ETF에 10~30% 수준으로 투자하여 금리 변동에 따른 채권가격의 민감도를 제로 수준으로 낮춘 상품이다.
하이일드(High yield) 채권은 수익률은 높지만 신용등급이 낮은 고위험 고수익 채권으로...
특히 최근 눈여겨 볼 만한 것으로는 서로 상관관계가 낮은 가치주·롱숏·하이일드 펀드에 투자해 중위험·중수익을 추구하면서 주가 하락시에는 레버리지 ETF에 편입해 초과 수익까지도 얻을 수 있는 랩 펀드 상품이다.
아울러 긴급 예비자금은 항상 만들어 둬야한다.
연령이 높아질수록 다양한 질병에 노출될 위험은 더욱 커지기 마련이다. 갑작스런 의료비 지출 등에...
특히 지역개발채권 등 안정적이면서 절세효과까지 있는 국공채를 바탕으로 선진국의 하이일드채권과 비과세 브라질국채 등을 함께 투자하면 투자 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있다.
ELS는 대표적인 중위험·중수익 상품으로 제한된 위험 속에 안정된 수익을 추구할 수 있다. ELS는 기초자산에 따라 지수형과 종목형으로 나눌 수 있는데, 수익률이 다소 낮아도...
롱숏펀드 다크호스로 떠오른 대신자산운용은 지난 14일 미국의 올드 힐 파트너스(Old Hill Partners)의 투자자문을 활용해 글로벌 하이일드 펀드에 투자하는 ‘대신하이일드스위칭재간접펀드’를 출시했다. 서호창 대신운용 글로벌운용본부장은 “이 상품은 기존 출시된 하이일드채권형 펀드와 달리 성공적인 리스크 관리 시스템을 통해 기존 펀드의 단점을 보완했다”고...
하지만, 기업의 자본을 담보로 대출이 이루어져 다른 채권보다 우선 상환되고, 하이일드 채권 대비 회수율이 높다. 따라서 원본손실 가능성이 낮아 상대적으로 위험이 낮은 것으로 평가된다. 또한 3개월 만기 LIBOR 금리에 연동된 변동 금리가 적용돼 금리 상승에 따른 이자 수익을 추구한다.
모펀드는 유연한 운용전략을 바탕으로 어떠한 시장 상황에서도 안정적인...
세계 최대 채권펀드인 퍼시픽인베스트먼트매니지먼트(핌코)의 공동 최고경영자(CEO)에서 최근 물러난 모하메드 엘에리언은 “싼 러시아 채권에 자금이 몰린다”고 영국 파이낸셜타임스(FT)를 통해 주장했다.
그는 “하이일드(고위험ㆍ고수익ㆍ비우량) 채권이 시장에서 주목받고 있다”며 “세계경제가 전반적으로 개선되는 조짐이며 미국 연방준비제도(연준)를...
현재 일본 가치주 펀드와 미국 하이일드채권 펀드, 롱숏전략 및 더블데커, 커버드콜 전략 등 주요 핵심상품이 전세계에서 좋은 반응을 얻고 있다.
장승철 하나대투증권 사장은 “이번 양사 간 제휴를 통해 우리보다 앞서 저성장, 저금리를 겪은 일본의 대표 운용사 상품을 국내에 선보일 수 있게 되었다”며 “하나금융그룹을 통해 선보이는 노무라의 금융상품들이...
특히 펀드 시장에 최초로 출시되는 ‘공모형’ 분리과세 하이일드 펀드라는 점에서 의미가 있다.
‘흥국 분리과세 하이일드 증권투자신탁[채권혼합]’은 법적 요건을 충족하기 위해서 펀드 재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자하는 펀드이며, 신용등급 BBB+ 이하 채권에 펀드 재산의 30% 이상을 투자한다. 또한 우량 공모주를 선별하여 투자함으로써 안정적으로...
가령 일임계약(랩어카운트)형태의 분리과세 하이일드펀드를 통해 코넥스 시장에 투자하는 경우 개인투자자 예탁금 규제 적용을 배제했다.
일임계약 형태의 하이일드펀드는 금융투자업자가 실제 운용을 담당하나, 투자자 개인 명의로 거래가 이루어지므로 현재는 예탁금 규제가 적용되고 있다.
금융위 관계자는 “하이일드 펀드 가입자의 경우 투자성향...
단기자금, 채권형 ETF로 운용되는데 이 부분에서 발생되는 과세대상 이자소득은 연 1~2% 수준이다.
오창균 우리자산운용 마케팅총괄 전무는 “스마트 가격분할매수펀드의 차별적 운용강점과 축적된 성과를 기반으로 이 펀드를 현재 시장의 주류 중위험·중수익 상품인 롱숏펀드와 단기하이일드펀드에 버금가는 시장대표상품으로 육성할 것”이라고 말했다.
대신자산운용은 14일, 미국의 올드 힐 파트너스(Old Hill Partners)의 투자자문을 활용해 글로벌 하이일드 펀드에 투자하는 ‘대신 하이일드 스위칭 재간접펀드’를 출시한다고 밝혔다.
‘대신 하이일드 스위칭 재간접펀드’는 글로벌 운용사의 하이일드 펀드에 투자해 ‘하이일드 인덱스 수익률+α’를 추구하며 리스크관리를 통해 손실을 방어하는 중위험·중수익...
하이일드 채권펀드는 국제 신용평가사에서 투자 부적격 신용등급인 BB+ 이하 등급을 받은 채권에 투자하는 상품이다. 주로 미국, 유럽의 기업 회사채에 투자하는데 투자자의 원금 손실 가능성이 신용등급이 더 높은 회사채를 살 때보다 크기 때문에 수익률이 상대적으로 높다.
필처 대표는 무담보 후순위 채권보다는 선순위 대출채권, 선순위 상업용 모기지...
퍼시픽인베스트먼트매니지먼트(핌코)의 이머징로컬채권펀드는 지난해 4월 이후 투자수익률이 마이너스(-) 20%에 달했다.
미국 하이일드채권은 신흥시장 채권 인기가 떨어지면서 반사이익을 보고 있다. 하이일드채권은 투기등급 회사채를 가리키며 지난 2012년 9월 이후 평균 10% 이상의 수익률을 올렸다고 마켓워치는 전했다.
하이일드 채권의 투자 성과가 투자등급 대비 좋았고, 유로존으로 자금 유입이 지속되는 가운데 유럽 국채가 강세를 보이면서 유럽 크레딧물이 미국 크레딧물 대비 강세를 보였다.
김기민 우리투자증권 연구원은 “글로벌 주식형 펀드와 채권형 펀드 모두 자금이 유입됐다”며 “주식형 펀드는 전월 대비 자금 유입 규모가 확대됐고, 채권형은 자금 유입 규모가...