기업가치는 바닥에 근접
BTS 관련 가장 보수적인 시나리오 점검
3분기 이익 추정은 하향
이기훈 하나금투
◇오리온
못하는 걸 못하는 오리온
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지
기대치를 상회할 2분기
한유정 대신증권
◇하나기술
이유 있는 CAPA 증설, 신규 수주총액 작년의 3배 이상 기록할 전망
국내 유일 2차전지 全공정 Turn-Key 수주 가능 기업
총...
결국은 주가 오를 수 밖에
매수/TP 2만원 유지, 2023년까지 계단식 주가 상승 나타날 것
장/단기 실적 흐름, 수급 상황 감안 시 주가 상승 압력 커질 듯
6월 매수 시기 적절, 장/단기 투자 모두 유망 평가
김홍식 하나금투
◇콘텐트리중앙
천만의 위업
투자의견 매수(Buy), 목표주가 81,000원 유지
2Q22 Preview: 방송과 극장 모두 실적 개선
방송. 2Q22 국내 편성...
하나금투는 "전 사업부의 이익이 개선될 전망"이라며 "정유부문 영업이익은 1조1000억 원으로 전분기와 유사한 수준을 예상한다"라고 전망했다.
이어 "5~6월 들어 글로벌 정유사의 수율 조정으로 윤활기유, BTX·PX가 급등했으나, 납사·B-C는 약세를 보이기 시작했다"라며 "따라서 윤활기유·석유화학 스프레드는...
유일한 리스크는 수요파괴
윤재성 하나금투
◇카카오
Analyst Day 후기
카카오: 비지인, 비목적성 강화
모빌리티: 사용자 수 3,800만 명의 메가플랫폼
헬스케어: 서비스의 축은 ‘헬스케어 월렛’
윤예지 하나금투
◇에스씨엠생명과학
진정성을 담은 줄기세포치료제
고순도 층분리배양법과 효율적 생산 공정까지 완비
임상 결과로 기술의 비교우위 확인...
예상
금투 사옥 매각익 반영해 2분기 추정 순익 1.7조원으로 상향
2분기 NIM 개선 폭도 10bp 이상으로 은행 중 가장 높을 전망
충당금 추가 부담은 크지 않을 듯. 은행주 최선호주 계속 유지
최정욱 하나금융투자 연구원
◇한국금융지주
상대적으로 안정적 실적
이익 감소를 피할 수는 없었지만 어려운 영업환경에서 선전
여신금융기관 성장세 지속
투자의견...
대주주도 증여했어요
P/B 0.48배의 낮은 Valuation
1Q22 Review: 영업이익률 7.0% 기록
컨콜의 주요 내용: 판가 인상 지속
송선재 하나금투
◇팬오션
1분기 어닝서프라이즈를 통해 확인된 체력 강화
1분기 또다시 어닝서프라이즈 기록
5월 BDI, 기대 이상의 강한 흐름
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 9,400원으로 상향
박성봉 하나금투
◇HK이노엔
2분기부터...
성장사업 확대는 진행 중
윤재성 하나금투
◇SK텔레콤
1위 사업자의 저력
1Q22 Review: 예상보다 큰 비용 효율화 효과
2022년 연결 영업이익 1.57조원(+13.5% YoY) 전망
단기 수급 불확실성에도 중장기 성장 전망은 긍정적
정지수 메리츠
◇현대백화점
백화점 약진과 면세점 환경 방어 2Q도 호조
백화점 대면 환경으로 전환, 면세 시장 방어
백화점 패션...
단기 부진할 듯하나, 중장기적으로 1조원 이하는 매수 구간
1Q Review: 영업손실 318억원(적지)
영화 부문은 늦어도 3분기 흑자 전환 기대
이기훈 하나금투
◇콘텐트리중앙
오래 기다리셨습니다
투자의견 매수(Buy), 목표주가 81,000원 유지
1Q22 Review: 방송과 극장 모두 부진했으나, 갈수록 좋아지는 구조
2분기부터 보여드릴 것이 많습니다
김회재 대신증권
하나금융투자는 베트남 등 동남아시아 시장으로 본격 진출을 위해 베트남 증권사 BIDV 증권 지분을 인수한다. 이로써 하나금융투자는 BIDV 증권 2대 주주로 올라섰다.
25일 하나금융투자는 BIDV 증권 지분 35%를 1420억 원에 인수하는 신주인수계약을 체결했다고 밝혔다. 인수는 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다.
지분 인수를 통해 하나금융투자는 BIDV 증권...
보험과 비은행 민원은 전년대비 각각 5.1%, 12.1% 감소했지만, 은행과 금투는 각각 1.2%, 19.2% 증가했다. 권역별 비중은 손보(36.9%), 생보(21.1%), 비은행(17.3%), 은행(14.2%), 금융투자 (10.5%) 순이었다.
은행 민원은 코로나19 및 사모펀드 사태 발생으로 전년에 증가했던 여신 및 펀드 유형의 민원은 크게 감소했다. 유형별 비중은 '여신'이 27.2%로 가장 높고...
김경민 하나금투
◇JW중외제약
숫자로 보여주는 제약사
안정성과 성장성을 고루 갖춘 제약사
작년 외형성장 및 원가율 개선으로 흑자 전환 성공
올해도 최대 실적 달성 전망
이환욱 IBK
◇한화손해보험
22년에도 사차익 개선 가시성 높음
배당은 조금 아쉽지만…
실손 보험 규제 변화 매우 긍정적인 효과 예상
2022년도 사차익 개선으로 증익...
송선재 하나금투
투자의견 ‘매수’, 목표주가 27만 원
◇LG
자회사 우려로 당분간 투자심리 약화 현상 지속할 듯
지분가치 감소로 목표가 하향. 우크라이나 이슈도 부정적 영향
상장 자회사들은 단기간 내 지분가치 증가 가능성 높지 않음
기업공개(IPO)와 배당수익 증가로 비상장 자회사들의 NAV 기여는 확대
최정욱 하나금투
투자의견 ‘매수’...
보부상(褓負商) 역할
목표주가를 4만3000원에서 4만6000원으로 상향 조정
김경민 하나금투
투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만5000원
◇피엔에이치테크
2022년 다시 한번 레벨업, 폭발적 성장 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만2000원으로 커버리지 개시
모바일 및 OLED TV 향 소재 확대 지속
2022년 매출액 424억 원, 영업이익 84억 원 전망
김두현 하나금투
김홍식 하나금투 연구원은 “통신업은 향후 예정된 실적·배당 발표가 주가를 올릴 것”이라며 “1분기 실적을 보면서 높은 주당배당금으로 성장 확신이 높아지면서 오는 5월까지 통신주의 강세가 유지될 것”이라고 설명했다.
대외 환경이 불안정해지면서 안정성을 찾는 외국인 투자자들의 자금도 몰리고 있다. 러시아의 우크라이나 침공 우려가 불거진...