[오늘의 증시 리포트] (2/28)

◇다원시스

악재 해소 완료, 22년 실적 성장 본격화

2021년, 일회성ㆍ회계적 비용 반영에 따른 실적 감소

변한 건 하나도 없다, 투자 포인트 여전히 유효

2022년 매출액 4351억 원, 영업이익 307억 원 전망

허선재 유안타증권

◇한국가스공사

배당 서프라이즈, 추가 이익 개선에 기대

2021년 4분기 Review 해외 사업 일시 부진에도 시장 기대치 상회

E&P 기대감 높아진 LNG 가격, 실적 산입 본격화 기대

투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만4000원 유지: 유틸리티 업종 Top Pick

류제현 미래에셋증권

◇한화시스템

폭발적인 방산 수주잔고 팽창 + 신사업 준비는 On Track

방산 부문 약진 지속: M-SAM의 UAE 수출. L-SAM의 양산 시점 도래

적극적으로 신사업 추진 중: 올해도 6000억 원 이상의 지분매입 예정

2021년 4분기 Review: 벤처 자회사의 밸류에이션 확대

최진명 NH투자

투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만3000원

◇주성엔지니어링

군계일학(群鷄一鶴 )

4분기 리뷰: 서프라이즈! 영업이익률(OPM) 35.9%

2022년 전망: 추정치 상향, 해외 고객사향 수주 동향 긍정적

고영민 신한금투

투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만3500원

◇우리종금

눈에 띄는 순이자마진(NIM) 개선으로 양호한 실적 달성

2021년 4분기 실적 review

정태준 유안타증권

◇코오롱인더

2022년 상반기보다 하반기를 기대해야!

2022년 예상 영업이익 2559억원, 1% 성장

2022년 하반기 ~ 2023년 증설 모멘텀 부각

2022년 적정주가 범위 5.5~8.5만 원

황규원 유안타증권

투자의견 ‘매수’, 목표주가 8만5000원

◇유한양행

2021년 4분기 Review: 올해는 실적 모멘텀보다 연구개발(R&D) 모멘텀에 더 기대

목표주가 7만5000원과 투자의견 ‘매수’ 제시

기술료수익 감소와 마케팅비용 증가로 부진한 4분기 영업이익 기록

올해는 실적 모멘텀보다 연구개발(R&D) 모멘텀에 기대

김태희 KB증권

◇SK텔레콤

성장동력 부재 우려의 역설적 기회 요인, 강화된 배당정책

분할 후 강화된 배당 정책

성장동력이 없다는 우려가 역설적인 기회 요인

신 회계감독제도(IFRS15)의 마케팅 비용 인식에 따라 현저히 수익성 개선이 이루어지는 구간

김준섭 KB증권

투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만5000원

◇한화에어로스페이스

국제공동개발사업(RSP)의 미래 가능성을 엿봄

2021년 4분기에 영업이익은 컨센서스에 부합, 에어로스페이스 부문의 PW향 RSP(Risk Sharing Program)가 AS 부품으로 좋았다는 점 주목

투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만 원 유지

디펜스의 장기 실적 호조와 향후 추가 수주 모멘텀, 항공기 제작 시작의 회복, 그리고 RSP AM(After Market) 부품이 4분기에 보여준 수익성이 미래 구조적 이익 창출의 힌트

최광식 KTB

◇루트로닉

2021년 4분기 Review: 분기 최대 매출 기록, 2022년 외형 성장 지속 전망

투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만1500원 유지

2021년 4분기 Review: 분기 최대 매출 달성

2022년 매출액 2230억 원, 영업이익 475억 원 전망

김두현 하나금투

◇코리아써키트

2022년 최고 실적, 다 좋다

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 3만8000원 상향

2022년 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 27.5, 87.6% 증가, 최고 예상

박강호 대신증권

◇CJ

올해 주가 상승 가능성 어느 때보다 높다고 판단

4분기 실적은 컨센서스 밑돌았지만 일회성 비용 부담 때문

CJ올리브영의 기업공개(IPO) 현실화 시 CJ의 기업가치 또한 확대 전망

최정욱 하나금투

투자의견 ‘매수’, 목표주가 13만 원

◇인터플렉스

4분기 호실적, 2021년 흑자전환 2022년 飛上~

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 2만5000원 상향

2022년 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 42%, 1206% 증가 추정

박강호 대신증권

◇주성엔지니어링

잃어버린 10년을 되찾다

2011년 이후 10년 만에 연간 매출 3000억 원대 기록

4분기 매출, 영업이익, 순이익은 각각 1413억 원, 507억 원, 922억 원

2022년 매출과 영업이익은 각각 4500억 원, 1220억 원으로 추정

김경민 하나금투

◇한국전력

모든 것이 부담스러운 시점

2021 4분기 매출액 전년 대비 5.6% 증가한 15조5000억 원, 영업손실 4조7000억 원 기록

두 번의 전기요금 인상으로는 너무나도 부족하다

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 2만6000원으로 하향

권덕민 신영증권

◇덕산하이메탈

패키지 기판용 솔더볼 과점 수혜 기대

덕산네오룩스 실적 둔화 영향으로 덕산하이메탈 주가 하락

2021년 연결실적에서 가장 눈에 띄는 것은 솔더볼

솔더볼의 과점 구조 유지되는 가운데 패키지 기판 수요 강세