[오늘의 증시 리포트] (6/16) “삼성전자, 2분기 영업익 14.9조 원 전망”

◇제일기획

사업 구조의 본원적 변화

디지털/플랫폼 집중과 커버리지 확대 기조 지속중

사업구조의 본원적 변화에 기인한 연이은 실적 호조세

디지털 부문의 신성장을 위한 추가적인 M&A 지속 시도

황성진 흥국증권

◇SK바이오사이언스

기다림이 조금 더 필요할 듯

2Q22 Pre: 노바백스 백신 QA 지연 이슈 해소로 양호한 실적 기대

리오프닝 본격화 속 코로나19 백신에 대한 낮아지는 기대치

목표주가 12.1만원으로 하향. 스카이코비원 가치 하향 반영

이동건 신한금투

◇하이브

‘찐 방탄회식’ 자세히 보기

롱런을 위한 재정비 구간

‘찐 방탄회식’의 함의: 1)팬덤 유대감 강화, 2)2024년까지 솔로 중심

2Q Preview: 역대급 분기 음반 판매량 + 라스베가스 콘서트

이화정 NH투자

◇하이브

6개월 앞당겨진 BTS 완전체 휴지기

하반기 글로벌 투어 불확실성 극대화로 투심 급랭

2분기 최대 실적은 변함 없지만, 하반기와 내년 감익 우려 대두

순차 입대 가능성↑: 음반은 문제 없고, 공연도 솔로나 유닛으로 일정 부분 커버 가능

김현용 현대차

◇카카오

실적 성장과 대외 변수 불확실성의 사이

여러 불확실성에도 불구하고 양호한 실적 성장 기대

카카오의 오픈링크, 새로운 영역에 대한 도전

안재민 NH투자

◇롯데정보통신

미래를 그리다

하반기>상반기: 확실한 실적 개선 Key Point

2022년 1) 그룹사 및 Non- Captive 확대, 2) 자회사 성장 유효

오강호 신한금투

◇삼성전자

시선을 2023년으로

2Q22 영업이익 14.9조원(+5.5% QoQ) 전망

2023년 메모리 상승 Cycle에 대한 조건 성립

주가 바닥 형성을 위한 마지막 단추는 실적 컨센서스 하락

최도연 신한금투

◇SKC

3년전과 3년후의 차이는 무엇인가?

2025년까지 매년 동박 생산능력 70% 증가 전망

동박사업부문, 올해도 견고한 실적 지속 전망

이동욱 키움증권

◇현대글로비스

결국 믿을 건 실적

다른 어떤 불확실성 요인보다 완성차 회복과 원화 약세가 더 중요

지금의 현대글로비스는 이익 모멘텀이 다른 경기민감주와 차별화

결국 믿을 건 실적, 2022F EV/EBITDA 4배에 불과한 저평가

최고운 한국투자

◇SPC삼립

경쟁 우위를 과시하는 구간

2분기 영업이익 210억원으로 시장 기대치 상회 ？망

차별적 실적 개선과 맥분 사업의 MS 상승에 주목

박상준 키움증권

◇LX인터내셔널

유연탄 가격 강세 흐름 긍정적

목표주가 47,000원, 투자의견 매수 유지

2Q22 영업이익 2,509억원(YoY +99.5%) 컨센서스 상회 전망

운임 하락 감안해도 분기 2천억원대 이상 이익 지속 가능

유재선 하나금투

◇삼양식품

어마어마해

투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지

기대치를 상회할 2분기

한유정 대신증권

◇KT&G

2Q22 Pre: 1분기 좋은 흐름 유지 중

2Q22 Pre: 순항 중

가파른 수출 회복 긍정적

불안정한 시장의 대안

심은주 하나금투

◇기아

Corporate Day 후기

연간 영업이익 가이던스 6.5조원(OPM 7.8%) 유지

글로벌 인플레이션/러-우 사태에 따른 원자재 비용부담 지속될 전망이나, 환율 상승에 따른 상쇄분 클 것

백오더/신규계약/재고 물량 고려 시, 수요 훼손 우려 제한적이라 판단

김귀연 대신증권