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  • 우리은행, 신종자본증권 3500억 발행…"BIS비율 안정적으로 관리할 것"
    우리은행, 신종자본증권 3500억 발행…"BIS비율 안정적으로 관리할 것"
    이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억 원, 7년물 300억 원으로 나눠 발행됐다. 애초 총 2700억 원 규모로 진행될 예정이었으나, 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심 속에 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억 원 규모로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5년물 5.20...
    2022-09-22 08:51
  • 채권 시장, 8월 ‘반짝’ 선방했지만 하반기 ‘암울’... “10월 이후 우호적 전망”
    채권 시장, 8월 ‘반짝’ 선방했지만 하반기 ‘암울’... “10월 이후 우호적 전망”
    콜옵션 5년물은 2850억 원 수요예측에 5780억 원이 들어온 반면 7년물과 10년물은 각각 710억(수요예측 300억), 200억(수요예측 200억)에 그쳤다. 금리 레벨이 상반기 대비 큰 폭으로 상승하며 리테일향 수요가 증가한 영향으로 분석된다. 실제로 KB금융지주가 발행한 회사채 5, 7, 10년물 발행금리는 모두 4~5%대로 상대적으로 높은 수준이다. 공모발행에 나선 비금융계...
    2022-09-09 19:48
  • 금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”
    금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”
    앞으로 상환전환우선주(RCPS)와 전환우선주(CPS) 발행 시에도 전환사채(CB) 발행 때와 같이 전환가액 조정(리픽싱)과 콜옵션 규제가 적용된다. 편법 승계나 불공정거래를 방지하기 위한 목적이다. 금융위원회는 이 같은 내용이 담긴 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 이달 중 개정 예고하고 연내 시행하겠다고 7일 밝혔다. 지난해 12월 금융위는 전환사채가...
    2022-09-07 18:49
  • 에이트원, 10억원 소액공모 한번 했다가…주가 반등 걸림돌로?
    에이트원, 10억원 소액공모 한번 했다가…주가 반등 걸림돌로?
    3억 원)이다. 한편 6회차 CB에는 에이트원 혹은 에이트원이 지정하는 자에게 사채를 매도해 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 콜옵션(매도청구권)이 50%로 규정돼 있다. 사측의 판단 여하에 따라 시장에 미칠 영향을 최소화할 수 있을 것으로도 보인다. 콜옵션 행사 기간은 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 사채 만기일 1년 전까지다.
    2022-09-07 14:10
  • 코오롱티슈진, 상폐 여부 한 달 앞으로…영구채 발행 등 회생 총력전
    코오롱티슈진, 상폐 여부 한 달 앞으로…영구채 발행 등 회생 총력전
    또 상폐가 최종 확정되거나 2년 6개월 이후 코오롱티슈진이 채권의 원리금을 갚는 콜옵션을 행사하지 않으면 최대주주인 코오롱을 상대로 채권을 되사가도록 요구하는 매수청구권(풋옵션)을 행사할 수 있도록 했다. 코오롱티슈진은 이번 영구채 이외에도 지난달과 작년 12월 3자배정 유상증자로 각각 388억 원, 355억 원의 운영자금을 조달했다. 최근 1년 사이 1073억...
    2022-09-05 14:22
  • 롯데손해보험, 1400억 규모 추가 자본확충
    롯데손해보험, 1400억 규모 추가 자본확충
    금리는 6.9%로 5년 조기상환청구권(콜옵션)이 있다. 롯데손해보험은 자본확충을 통해 유입되는 1400억 원을 활용해 내년 도입되는 새 국제회계기준(IFRS17)과 자본건전성 제도(K-ICS)에 선제적으로 대응하고, 영업력 확대를 위한 성장동력 확보에 나설 계획이다. 이번 자본확충에 따라 롯데손해보험의 지급여력(RBC) 비율은 6월 말 기준 168.6%에서 185.7%로 17.1%p...
    2022-09-02 09:02
  • 케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    상황에 따라서는 케이피에프 주가 상승세를 제한하는 요소가 될 수 있으나, 회사의 콜옵션(매도청구권) 행사 여부에 따라 주가에 미치는 영향도 달라질 전망이다. 8회차 CB에는 발행 규모의 40%, 최대 80억 원의 콜옵션 조항이 있다. 이를 고려하면 케이피에프의 콜옵션 행사 시 미전환 사채는 24억 원으로 줄게 된다. 회사 관계자는 "현재 콜옵션과 관련해...
    2022-09-01 15:09
  • KB자산운용, 'KBSTAR200고배당커버드콜ATM ETF' 월 분배금 지급하기로
    KB자산운용, 'KBSTAR200고배당커버드콜ATM ETF' 월 분배금 지급하기로
    2018년 2월부터 운용 중인 ‘KBSTAR200고배당커버드콜ATM ETF’는 고배당주 투자를 통한 배당수익과 ATM콜옵션(At The Money) 매도를 통한 옵션프리미엄 수익을 동시에 추구하는 옵션 전략형 상품이다. 횡보장에서 옵션프리미엄을 통한 추가수익을 확보할 수 있는 커버드콜 전략을 활용한다. 기존에는 주식 배당금만 재원으로 활용해 연 1회 분배금을...
    2022-09-01 10:20
  • 론스타, 외환은행 하나금융에 매각…차익만 4.6조
    당시 론스타는 외환은행을 인수할 때 인수금액 1조3834억 원, 코메르츠방크와 수출입은행에 대한 콜옵션 행사에 7715억 원 등 2조1549억 원을 투자했다. 이후 배당과 지분 매각을 통해 투자금을 회수했다. 론스타가 거둬들인 이익은 배당금 총액 1조7099억 원, 과거 보유지분 일부 블록세일을 통한 수익 1조1928억 원, 하나금융과 지분 매매계약 대금 3조9157억 원...
    2022-08-31 10:06
  • 헐값매각 논란… 론스타의 외환은행 인수 과정은?
    헐값매각 논란… 론스타의 외환은행 인수 과정은?
    그뿐만 아니라 콜옵션을 부여해 론스타가 추가적인 이익을 얻을 수 있도록 했다는 주장도 있다. 이처럼 헐값 매각 논란이 있지만, 19년의 세월이 지난 현재 금융당국도 할 말은 있다. 다시 2003년으로 돌아간다고 해도 론스타 외에는 외환은행 부실을 해소할 대안이 마땅치 않다는 주장이다. 더 큰 문제는 인수 이후에 벌어졌다. 일반적으로 사모펀드는 기업...
    2022-08-31 10:03
  • [Bit코인] 비트코인, 하락세 진정…“내년 1만8000~4만8000달러 등락”
    [Bit코인] 비트코인, 하락세 진정…“내년 1만8000~4만8000달러 등락”
    제네시스 트레이딩 데스크는 “최근 암호화폐 옵션 시장에서 ETH 콜옵션 매수량이 뚜렷하게 증가하고 있다. 이는 ETH 강세를 전망하는 투자자들이 그만큼 많다는 것을 의미한다”고 분석했다. 매트 말리 밀러타박 앤코 수석 시장전략가는 “개인 투자자들은 연방 준비제도이사회(FRB)의 매파적 입장을 접하고 리스크(불확실성) 회피를 위한 숨 고르기에...
    2022-08-30 09:36
  • 천당과 지옥 오간 밈주식 ‘BB&B’...배후엔 또다른 밈주식 회사 회장이 있다
    천당과 지옥 오간 밈주식 ‘BB&B’...배후엔 또다른 밈주식 회사 회장이 있다
    게임스톱 회장 코언, 콜옵션 매수 하루 만에 보유지분과 함께 매도 발표 BB&B 주가 이들 들어서만 450% 폭등 최근 월가에서 ‘밈주식’으로 주목받는 주식 ‘베드배스앤드비욘드(BB&B)’가 폭등세를 이어가다가 17일(현지시간) 시간외거래에서 10% 넘게 폭락한 배경에 관심이 쏠리고 있다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 베드배스앤드비욘드 주가는 시간...
    2022-08-18 16:45
  • 폴라리스우노, 2분기 실적 성장 지속… 300% 무상증자로 주주환원 실천
    폴라리스우노, 2분기 실적 성장 지속… 300% 무상증자로 주주환원 실천
    앞서 최대주주인 폴라리스세원은 지배력 강화를 위해 폴라리스우노가 발행한 90억원 규모 전환사채(CB)에 대해 콜옵션을 행사한다고 지난달 발표했다. 폴라리스우노 관계자는 "글로벌 운임료 하락 추세, 강달러 현상 지속 등 외부 요인들도 향후 실적에 우호적일 전망"이라며 "신제품 연구개발, 영업 네트워크 확장 등 내부 역량 강화도...
    2022-08-17 10:37
  • 1년 만에 주인 바뀌는 한창바이오텍…5년간 세 번째 최대주주 변경
    1년 만에 주인 바뀌는 한창바이오텍…5년간 세 번째 최대주주 변경
    별도의 콜옵션(매도청구권)은 설정하지 않았다. 각 사채의 청약일은 올해 8월 4일로 같지만 납입일은 2024년 4월 1일, 7월 1일, 9월 30일, 12월 31일이다. 회사는 또 엑서지21을 대상으로 각각 150억 원 규모, 총 300억 원의 20~21회차 전환사채(BW)도 사모 발행한다. 엑서지21은 전흥씨엔씨의 100% 자회사다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 전환가액은 2367원이다....
    2022-08-05 15:11
  • 상신이디피 2세 김민철 전무, CB 콜옵션 활용 지분 확보
    상신이디피 2세 김민철 전무, CB 콜옵션 활용 지분 확보
    해당 사채에는 발행 규모의 최대 30% 규모로 콜옵션 행사가 가능하도록 옵션이 설정됐다. 콜옵션 행사 대상자는 김일부 대표와 아들인 김 전무, 김 대표를 20년간 보좌한 국명호 전무이며, 이들이 지정하는 자도 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 조항에 따라 김 대표는 10억 원, 김 전무 15억 원, 국 전무가 5억 원 내에서 CB를 인수할 수 있다. 김 전무가 최초...
    2022-08-03 15:43
  • [Bit코인] 비트코인, 미ㆍ중 갈등에 약보합세…트레이더 “2만달러선 바닥 예상”
    [Bit코인] 비트코인, 미ㆍ중 갈등에 약보합세…트레이더 “2만달러선 바닥 예상”
    근거로는 해당 가격에서 콜옵션 및 풋옵션 미결제약정이 쏠려 있다는 점을 언급했다. 오안다 유럽 수석 애널리스트 크레이그 얼람은 “지난달 BTC 반등은 주식 시장의 약세 시장 랠리와 닮았다”며 “그렇다고 해서 랠리가 더 이상 진행되지 않을 것이라는 의미는 아니다”라고 설명했다. 매수가 유입되며 회복 신호가 나타났다는 분석도 나왔다....
    2022-08-03 09:55
  • 에코프로, 1500억 CB 주식 전환청구 스타트…주가 향방은
    에코프로, 1500억 CB 주식 전환청구 스타트…주가 향방은
    다만 해당 CB에 걸려있는 콜옵션(매도청구권)은 사채권의 전환청구 행사를 최소화하는 안전장치가 될 것으로 예상된다. 에코프로는 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 7월 27일부터 발행일로부터 3년이 되는 날인 2024년 7월 27일까지 1개월마다 사채권자에게 갖고 있는 CB를 에코프로 또는 에코프로가 지정하는 3자에게 매도해 줄 것을 청구할 수...
    2022-08-01 15:08
  • [Bit코인] 이더리움클래식, 이더리움 병합 수혜 급등…“빅플레이어들, ETH 상승 베팅”
    [Bit코인] 이더리움클래식, 이더리움 병합 수혜 급등…“빅플레이어들, ETH 상승 베팅”
    싱가포르의 대형 옵션 트레이딩 업체 QCP 캐피털은 “데스크는 이번 주에 25만 ETH가 넘는 콜옵션 거래를 했다”며 “몇몇 헤지펀드는 ETH 콜옵션의 큰 손들이었고, 압도적인 수요로 9월 만기 계약 거래량이 크게 늘었다. 9월 병합을 앞두고 이러한 수요가 지속 될 것으로 보인다”고 말했다. 코인 전문 매체 코인게이프에 따르면 비탈릭 부테린 이더리움...
    2022-07-29 09:55
  • 이엔드디 최대주주, CB ‘콜옵션’ 취득…“오버행 이슈 책임감에 권리 행사”
    이엔드디 최대주주, CB ‘콜옵션’ 취득…“오버행 이슈 책임감에 권리 행사”
    이엔드디의 최대주주가 과거 발행한 전환사채(CB)와 관련해 콜옵션(매도청구권)을 취득했다. 오버행 이슈에 대한 책임감을 갖고 권리를 행사했다는 설명이다. 21일 금융감독원 전자공시에 따르면 이엔드디의 김민용 대표는 회사 임원 일부와 함께 최근 콜옵션을 취득했다. 이에 따라 김 대표(19.76%) 외 특별관계자의 보유 지분율이 20.67%에서 23.08%로 늘었다....
    2022-07-21 15:39
  • 리튬플러스 "이브이첨단소재, 전략적 투자자로 참여…CB 투자ㆍ원재료 공급 등 협력"
    리튬플러스 "이브이첨단소재, 전략적 투자자로 참여…CB 투자ㆍ원재료 공급 등 협력"
    완공을 시작으로 향후 수만톤 규모 초대형 고순도 수산화리튬 생산공장까지 건설해 국내 수산화리튬 수요를 충족시켜 나갈 것"이라고 말했다. 한편 리튬플러스는 200억 원 규모의 자사 BW(신주인수권부사채)를 보유한 휴센텍으로부터 지난 15일 100억 원 신주인수권증서 매매계약을 한데 이어 100억 원 규모의 워런트 콜옵션(Call Option)을 행사했다.
    2022-07-21 09:41
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