웅진코웨이 본입찰에는 넷마블 이외 외국계 사모펀드(PEF) 베인캐피털이 참여한 것으로 전해졌다.
앞서 쇼트리스트(적격예비인수후보)에 올랐던 SK네트웍스와 칼라일, 중국 가전회사 하이얼 컨소시엄은 본입찰에 참여하지 않은 것으로 알려졌다. 이날 SK네트웍스는 1.52% 오른 4995원을 기록했다.
숏리스트에 선정됐던 칼라일, 하이얼-린드먼아시아 컨소시엄은 실사 단계에서 인수 의사를 철회한 것으로 알려졌다.
넷마블은 한투증권이 투입한 자금은 물론이고 웅진 측이 원하는 매각가 2조 원을 감당할 수 있는 자금력을 가졌다.
올해 반기보고서 기준 넷마블의 현금 및 현금성자산은 1조7200억 원이다. 현금화가 용이한 단기금융상품 4173억 원 등을...
중국 하이얼 컨소시엄과 칼라일, 베인캐피털 등도 실사 과정에서 미온적인 태도를 보여 최종 매각이 성사되기까지는 불확실성이 크다.
문제는 인수 후보들과 웅진 측이 원하는 가격의 괴리가 크다는 점이다. 웅진은 매각가로 2조 원 수준을 원하고 있다. 웅진그룹이 코웨이 인수에 투입한 금액은 1조9000억 원에 달한다.
웅진은 MBK파트너스로부터 코웨이 지분 22....
매각 대상은 웅진그룹이 보유한 웅진코웨이 지분 25.08%(1851만1446주)와 경영권이다. 매각주관사는 한국투자증권이다.
앞선 예비입찰에는 SK네트웍스를 비롯해 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일과 베인캐피털, 국내 재무적투자자(FI)인 린드먼아시아와 손잡은 중국 가전회사 하이얼 등이 참여했다.
SK네트웍스 관계자는 "당사 및 관계사가 보유한 사업...
웅진그룹이 코웨이 인수에 투입한 금액은 1조9000억 원에 달한다.
가장 유력한 후보였던 SK네트웍스가 7일 인수 불참을 결정하면서 코웨이 인수전은 숏리스트(적격예비인수후보)에 이름을 올린 중국 가전업체 하이얼과 린드먼아시아 컨소시엄, 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일, 베인캐피탈의 3파전으로 좁혀졌다.
한편 코웨이 본입찰은 앞서 두 차례 연기된 바...
(PEF) 칼라일, 베인캐피탈의 3파전으로 좁혀졌다.
웅진코웨이는 10일 본입찰을 앞두고 있다. 앞서 두 차례 연기된 일정이다. 코웨이 매각주관사 한국투자증권은 9월 초로 예정됐던 본입찰을 지난달 25일로 연기한 데 이어 다시 10일로 미뤘다.
매각 대상은 웅진그룹이 보유한 코웨이 지분 25.08%다. 웅진은 MBK파트너스로부터 코웨이 지분 22.17%를 1조6832억 원에...
54%를 보유하고 있다. FI로는 국제 사모펀드 어피너티에쿼티파트너스(지분 9.99%)와 싱가포르투자청(9%), 칼라일그룹 계열의 알프인베스트파트너스(5%) 등이다. 이들은 2017년 현대커머셜과 함께 현대카드 지분을 매입했다. 현대카드는 IPO를 통해 내년 이후 FI 투자금 회수에 대비할 것이란 해석이다.
한편, 현재 현대카드의 기업가치는 2조5000억 원 규모로 추정된다.
국내 대기업인 SK네트웍스를 포함해 중국계 가전기업 하이얼, 글로벌 사모펀드인 칼라일그룹 등 7곳 정도가 인수의향서를 낸 것으로 알려졌다. 큰 규모의 방문판매 조직과 안정적인 실적 등 코웨이는 매력적인 매물이었다.
매각 주관사는 그중 SK네트웍스와 중국 하이얼-린드먼아시아 컨소시엄, 글로벌 사모펀드(PEF)인 칼라일그룹과 베인캐피털 등 4곳을 적격...
전날 웅진그룹과 코웨이 매각주관사인 한국투자증권은 하이얼-린드만아시아인베스트먼트 컨소시엄과 SK네트웍스, 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일, 베인캐피탈 등 네 곳을 숏리스트로 선정했다.
이들은 약 한 달간 예비실사를 진행한 뒤 9월에 본입찰을 실시한다. 매각 대상은 웅진그룹이 보유한 코웨이 지분 25.08%다. 매각가는 2조 원가량으로 예상된다.
하이얼은 2017년 웅진코웨이 매각 입찰에 CJ그룹과 컨소시엄을 맺어 참여한 바 있다. 그러나 당시에는 매각전을 완주하지 않았다. 이번에는 국내 PEF 린드먼아시아와 손을 잡았다.
칼라일과 베인캐피털은 재무적투자자(FI)로 참여한다.
웅진은 MBK파트너스로부터 코웨이 지분 22.17%를 1조6832억 원에 사들였다. 이후 추가로 지분을 확보해 현재 25.08%를...
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 마감한 예비입찰에는 SK네트웍스와 중국 가전업체 하이얼, 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일 등이 참여했다.
SK를 제외하면 GS나 롯데 등 대기업이 빠진 것이다. 투자설명서(IM)를 받아간 투자자는 15곳 이상으로 알려졌으나 예비입찰에는 6~7곳만 참여했다.
유일한 SI인 SK네트웍스는 가장 유력한 인수후보자로 꼽히지만...
31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 마감한 웅진코웨이 예비입찰에 SK네트웍스, 하이얼, 칼라일 등 전략적투자자(SI) 및 재무적투자자(FI) 6~7곳이 참여한 것으로 알려졌다.
앞서 인수 후보로 언급된 GS와 롯데, CJ, 신세계 등은 참여하지 않은 것으로 전해졌다.
웅진그룹은 인수 3개월 만에 웅진코웨이 지분 25.08%를 재매각한다. 매각가는 2조 원가량으로...
앞서 롯데와 신세계, 칼라일 등도 투자설명서(IM)를 받아간 것으로 알려졌다.
2012년 웅진그룹이 MBK파트너스에 코웨이를 매각했을 때도 SK네트웍스와 GS리테일, 롯데, 칼라일 등이 입찰에 참여했다. 이들은 코웨이의 재매각이 결정되자 유력한 인수 후보로 가장 먼저 거론됐다.
SK네트웍스는 SK매직, SK렌터카 등을 통해 렌털 사업을 강화하고 있다. 코웨이...
정의선 현대차 수석부회장조차도 지난 5월 칼라일그룹이 주최한 투자자 간담회를 통해 자신의 아들이 면허 딸 생각을 안한다며 “밀레니얼 세대는 자동차를 소유하는 것이 아닌 공유하는 것을 희망하고 있다”고 진단했다.
이어 “현대차그룹의 비즈니스를 서비스 부분으로 전환한다면 우리도 해법을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다.
정 수석부회장은 얼마전 칼라일그룹 초청 대담 자리를 통해 “투자자들과 현대차그룹 모두가 만족할 만한 상황을 만드는 것이 가장 중요하다고 생각한다”며 “최대한 많은 투자자의 의견을 경청하고자 한다”고 밝힌 바 있다.
현대차가 지난 2월 이원희 사장 주재로 투자자 대상 기업설명회(IR)를 개최하고 현대모비스와 현대글로비스가 올해 들어 국내외...
정 부회장은 지난달 22일 칼라일 그룹 이규성 공동대표와의 간담회를 통해 “고객 중심으로 회귀”를 강조하며 “고객 니즈 변화에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다. 이어 그는 “서비스, 제품 등 모든 측면에서 고객에게 집중하기 위해 더 노력할 여지가 없는지 자문하고 있다”고 말했다.
이번 인사가 정 부회장이 ‘고객 중심 회귀’를 공언한 직후 이뤄진 점에...
정 부회장은 22일 글로벌 주요 사모투자펀드(PEF) 운용사인 칼라일그룹이 한국에서 최초로 주최한 콘퍼런스에 참석, GBC 개발과 관련해 투자자 확보와 그들과의 적극적인 소통 의지를 보였다.
그는 “현대차그룹은 핵심 사업인 자동차 분야에 주력해야 하기 때문에 특수목적법인(SPC)을 설립해 관심을 가진 많은 투자자를 확보하려고 한다”라고 말했다. 이어 “좋은...
정의선 수석부회장은 22일 서울에서 열린 칼라일 그룹 초청 단독대담을 통해 “고객 중심으로의 회귀해 변화에 선제 대응하겠다”고 강조했다.
정 수석부회장은 칼라일 그룹 이규성 공동대표와의 대담을 통해 고객중심 가치, 미래 트렌드 대응, 리더십과 조직문화 혁신 등에 대한 견해를 밝혔다.
정 부회장이 고객 및 자본시장 주요 관계자들을 대상으로 대담형식을...
듀오/그룹 퍼포먼스 - 댄 앤 셰이
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재무적투자자(FI) 중에서는 매각안내서를 받은 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 외에도 칼라일, 베인캐피탈, MBK파트너스 등 글로벌 대형 펀드들이 잇달아 인수 의사를 보이고 있다. 어피너티에쿼티파트너스, CVC캐피탈, 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG) 등도 후보로 꼽힌다.
일본에 상장한 넥슨은 시가총액이 13조~14조 원 규모에 이른다....
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