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[금융거래 종이가 사라진다] 보험사도 전자서명 ‘스마트 바람’…업무 처리시간 줄어 고객만족 높아

롯데손해보험은 태블릿PC를 통해 고객상담에서 전자서명까지 맞춤형 영업활동 지원을 구현하는 모바일 영업지원 시스템 ‘L.BOOK’을 사용하고 있다. ‘L.BOOK’은 현장에서 보험영업 시 고객 보험상품 설명은 물론 재무설계, 가입설계서 작성, 청약 입력 및 처리 현황 조회 등 신속한 업무 수행이 지원된다.

2014-08-13 16:39
취준생 위해 '금융3종' 폐지한다더니...일부에선 "오히려 역효과만…"

자격증이 없어져도 미리 취득해둔 지원자는 금융사 취업 시 우대를 받을 수 있기 때문이다. 이 밖에도 더 난이도가 어려운 투자자산운용사·금융투자분석사·국내공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)에 대한 관심이 높아지는 등 한동안 금융3종 자격증 폐지로 인한 혼란은 계속될 전망이다.

2014-08-11 10:58
푸르덴셜생명, 세일즈 전문가 선발 ... 직장 경험없는 대학생도 지원 가능

처음 1개월은 상품, 개인재무설계 개론, 보험 설계사 등록 자격 시험 및 변액 판매 자격 시험 응시 등 보험영업 교육을 실시한다. 나머지 5개월은 라이프 플래너와의 협업을 통한 보험 영업을 실습한다. 한편 푸르덴셜생명은 한국시장 진출 초기인 1993년, 보험업계 경력이 없었던 14명의 영업 관리자 특별채용 후보자를 선발하고 이들이 푸르덴셜생명의...

2014-08-04 14:12
국민연금공단, 고용정보원과 장년층 노후설계 지원 업무협약 맺어

국민연금공단은 국민이 체계적으로 노후를 준비해 안정된 노후생활을 할 수 있도록 2008년부터 노후설계 서비스 사업을 벌이고 있다. 이를 위해 국제재무설계사(CFP) 29명, 한국재무설계사(AFPK) 697명, 사회복지사 1천271명 등의 전문 인력을 국민연금공단 152개 지사 및 상담센터에 배치해 재무와 건강, 여가, 일자리, 사회참여 등의 분야에 걸쳐 종합적인 노후설계 상담...

2014-08-04 10:41
메트라이프생명, 종합재무컨설팅 컨퍼런스 개최

메트라이프생명은 지난 9일 밀레니엄서울힐튼호텔 그랜드볼룸에서 전문 재무설계사 및 일반인 600여명이 참석한 가운데 ‘2014 메트라이프 종합재무설계 컨퍼런스’를 개최했다고 10일 밝혔다. 올해로 4회째 개최되는 이번 행사는 우리나라에서 금융회사가 단독으로 개최하는 최초의 종합재무설계 컨퍼런스로 평가 받고 있다. 이번 컨퍼런스는 '당신만의...

2014-07-10 13:58
헬스케어·방문상담...신한생명, 따뜻한보험 서비스 실시

신한생명 미래설계센터의 재무전문가인 웰스 매니저를 통해 경영, 자산, 투자 등의 컨설팅을 받을 수 있는 재무컨설팅 서비스도 제공한다. 마지막으로 헬스케어 서비스는 주계약 보험금액 1억원 이상 가입 고객에게 제공되는 서비스로 전문의료진과 1:1 전화상담, 전국 90여개 대형병원과 전문 건강검진센터 할인혜택(5∼40%)이 주어진다. 또한 암, 뇌졸중, 심장질환...

2014-06-26 13:52
[소통과 나눔]메트라이프생명, 소외계층 경제자립 ‘금융컨설팅’ 지원

메트라이프코리아재단은 지역사회의 소외이웃을 찾아가는 다양한 봉사활동을 메트라이프생명 임직원 및 자사 재무설계사(FSR) 그리고 가족들과 함께 진행하고 있다. 또한 자원봉사 활동을 통해 사회적 문제를 공감하고 기부활동까지 이어지도록 노력하고 있다. ◇ 임직원 다양한 봉사활동 참여 = 매년 연말 메트라이프생명은 설계사와 임직원으로 구성된 수백명의...

2014-06-18 10:08
서울시 소방재난본부, 한화손보와 ‘안전문화 정착 협약’ 체결

이번 협약의 주요골자는 △재무설계사(FP) ‘Home Town 안전지킴이’ 활동 △‘서울 안전체험 한마당’ 공동 개최 △계절별 찾아가는 안전체험 프로그램 공동 운영 △재난피해주민 생활안정 지원 및 법률 보상 상담지원 등이다. ‘Home Town 안전지킴이’는 손해보험사로서 한화손해보험의 특성과 도보영업인프라인 재무설계사(FP) 1869명을 활용해 처음 추진하는 사업이다....

2014-05-27 17:27
[금융권, 인력구조 개편]‘항아리 구조’ 부수고 특화인재 육성 인력 재배치

HFA 프로그램은 총 4주간의 교육을 통해 보장, 은퇴설계, 세테크, 투자 등 금융 전반에 걸친 전문지식과 세일즈 노하우를 습득하게 되며, 소정의 교육비가 지원된다. 교육 수료 후 HFA로 활동하게 되면 전문 재무설계사 육성 프로그램과 정착 지원 활동을 돕는다. 실적 우수자에게는 지점장 발탁의 기회도 주어진다. 현대해상은 하이플래너를 종합 재무컨설팅을...

2014-05-14 11:03
NH농협은행 수원영통점 김미숙 팀장 “고객 한명 한명에 진심 서비스”

고객들에게 진심 어린 서비스로 감동을 주고 있는 재무설계사가 눈길을 끌고 있다. 7일 경기일보(구예리 기자 yell@)에 따르면 주인공은 NH농협은행 수원영통지점의 김미숙 팀장으로 올 초 이곳으로 발령받아 감동이 있는 고객 서비스로 지점의 각종 사업 1위 달성에 견인차 역할을 하고 있다. 김 팀장은 지난 1984년 농협에 입사해 올해로 30년째 근무 중이다. 실력 역시...

2014-05-07 10:59
교보생명, 2013 지속가능 경영보고서 발간

‘사람, 그리고 미래’로 이름 붙여진 보고서는 고객, 재무설계사, 임직원, 투자자, 정부ㆍ지역사회 등 5대 이해관계자 별로 약속과 원칙에 대한 구체적인 추진내용과 성과를 담았다. 또한 일과 가정의 균형적 기업문화, 사회적 상품개발 및 친환경 서비스 제공 등 새롭게 떠오른 이슈를 파악해 이해관계자 별 주요활동에 반영했다. 특히 최근 고객정보 보호...

2014-04-22 14:40
교보생명 “베트남 어린이들에게 희망 전해요”

교보생명은 15일 임직원과 재무설계사 24명으로 구성된 ‘다솜이 글로벌 봉사단’이 4박5일 일정으로 베트남 봉사활동에 나선다고 밝혔다. 베트남 낙후지역 어린이들이 좋은 교육환경에서 공부하며 현재의 어려움을 이겨내고 꿈을 키워나갈 수 있도록 돕기 위해서다. 이들이 방문하는 곳은 호치민에서 남서쪽으로 80여km 떨어진 번째성(Ben Tre 省) 빈칸동마을로...

2014-04-15 14:34
한화손보, 첫 남성 ‘보험왕’ 탄생

정 설계사는 한 해 매월 850만 원 안팎의 장기보험 신계약 실적을 꾸준히 달성하고 특유의 선천적인 부지런함으로 자동차보험과 화재보험까지 고객의 종합적인 재무 및 위험설계에 주력했다. 이날 행사에서는 또한 강남지역단 강선정 설계사와 창원지역단 문명옥 설계사가 나란히 본상‘대상’을 수상했다. 박윤식 한화손보 대표는 “한 겨울의 추위 없이는 봄날의...

2014-04-10 17:08
[‘은퇴금융’ 쟁탈전]연금 재설계·수령시기 조정… 독창적 상품으로 승부

WE Community는 VIP 고객을 대상으로 세금, 부동산, 투자, 상속·증여, 은퇴 등 종합적 재무설계 서비스를 제공하고 있다. 교보생명은 지난해 ‘교보 노블리에 소사이어티’를 출범하고 VVIP 고객 네트워킹을 적극적으로 돕고 있다. 교보 노블리에 소사이어티는 VVIP 고객들이 경영노하우를 함께 나누고 네트워크를 형성하도록 돕기 위해 마련된 프로그램이다....

2014-04-02 11:03
‘메트라이프·서울대 은퇴설계과정’ 6년간 3300명 은퇴전문가 배출

지금까지, 메트라이프생명 재무설계사(FSR; Financial Services Representative)와 임직원 등을 대상으로 서울대 노년ㆍ은퇴설계지원센터가 주관한 교육결과, 2008년 3월 첫 개강 후 지난 6년간 20차수에 이르기까지 총 3300여명의 수료자가 배출되었으며, 수료자들은 은퇴 및 노화에 따른 재무, 건강, 가족관계, 사회적 변화 등 은퇴 전반에 걸쳐 체득한 폭넓은 전문지식과...

2014-03-25 13:00
[금융권 ‘별’을 단 새 인물]보험사,“현장에 답이 있다” 영업·전략통 내세워 난관 극복

정 사장은 ING생명의 핵심 경쟁력인 전속 설계사 채널을 중심으로 신성장 채널을 통한 규모의 성장도 도모하겠다는 계획이다. 남재호 메리츠화재 사장 내정자는 2007년 삼성화재 상품업무실장(전무), 개인영업총괄(전무), 상품마케팅실장을 거쳐 2011년부터 2012년 말까지 보상서비스 총괄 부사장을 역임했다. 메리츠금융은 남 사장 내정자를 영업현장을 가장 잘 아는...

2014-02-12 11:03
현대라이프, 지난해 신계약 139% ↑...보험가입금액 71% 성장

재무설계사(FP)가 주력인 대면채널과 온라인, 텔레마케팅(TM), 보험대리점(GA) 등을 균형 있게 갖추는 한편 이마트와에서도 보험을 판매하고 선물할 수 있게 시도했다. 현대라이프 관계자는 "보험의 기본에 충실하고, 고객의 입장에서 좋은 보험이 무엇인지를 고민해 내놓은 새로운 상품에 소비자들의 호응이 이어지고 있는 것으로 보인다"며...

2014-02-10 14:59
해커스 패스닷컴, 금융권 자격증 CFP 조기수강 할인 이벤트

해커스 패스닷컴 금융(www.PASS.com)이 CFP(국제공인재무설계사) 강의를 신청하는 선착순 100명에게 최대 36%까지 수강료를 할인해주는 조기수강 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 이벤트는 11월 CFP 시험을 대비, 미리 CFP 강의를 수강신청 할 수 있도록 한 이벤트이다. 학생 회원은 기본 13% 할인에 최대 36%까지 할인이 제공되며, 일반인 회원은 기본 10...

2014-02-07 10:53
설계사 밀어낸 ‘방카’… 판매비중 73%

반면 방카슈랑스 채널 급증으로 보험 설계사들의 숫자는 점차 감소하고 있는 상태다. 27일 생보협회에 따르면 지난해 4∼10월 24개 생보사의 방카슈랑스를 통한 초회보험료는 4조1941억원으로 전체 초회보험료(5조7192억원)의 73.3%를 차지했다. 이는 2011회계연도(2011년4월~2012년3월) 보다 25.7%포인트 급증했고 2012회계연도 보다 5.2%포인트 늘어난 수치다. 생보업계...

2014-01-27 10:21
동양생명 자문사 선정… LIG손보 인수 시동

법률자문에김앤장, 재무자문에 삼일회계법인 등을 선정했다. 지난해 12월 구한서 동양생명 사장은 기자간담회에서 “LIG손보 인수전 참여를 검토하고 있으며 합병 형태가 아닌 자회사를 두는 방식이 될 것”이라며 인수의사를 공식적으로 표명했다. 동양생명은 1만여명에 이르는 LIG손보의 설계사 인력에 군침을 흘리는 것으로 알려졌다. 생보 상품과 손보 상품을...

2014-01-21 10:20

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