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[투자전략] 환율 변동성 극대화하는데…환헤지 ETF 투자 시 주의점은?

글로벌 긴축이 장기화하는 가운데 중동 지정학적 우려까지 커지면서 환율이 1400원을 다시 돌파했다. 한국은행의 구두개입 이후 환율은 1380원대로 내려왔지만, 대외 악재까지 겹쳐 국내 원화 약세는 지속하고 있다. 현재 원화 가격이 고점으로 전망되면서 환노출 상장지수펀드(ETF) 대신 안정성을 갖춘 환헤지 ETF가 주목받고 있다. 20일 미래에셋증권에 따르면...

2024-04-20 09:00
김용욱 NH농협은행 투자상품 자산관리부문 부행장 “부동산·금융 투자, 원칙 준수가 최우선” [이슈&인물]

18일 이투데이는 시중은행 간 치열한 부동산 자산관리(WM) 서비스 경쟁이 펼쳐지는 가운데 NH농협은행의 WM사업과 신탁, 퇴직연금, 수탁업무 등을 총괄하는 김 부행장을 만나 NH농협은행의 부동산 자산관리 방향성과 장기 계획 등을 들었다. 김 부행장은 먼저 WM사업부 업무와 관련해 부동산 자산관리 비중이 갈수록 중요한 상황이라고 운을 뗐다. 김 부행장은 “WM...

2024-04-19 06:00
[논현로] 연금개혁의 완성 ‘퇴직연금 강제화’

한편, 2022년말 기준 336조 원의 적립금은 DB(확정급여)형이 57%, DC(확정기여)형이 26%, IRP(개인퇴직계좌)형이 17%로 구성되었는데 운용구성은 원리금보장형(채권, 단기금융상품)이 298조 원(89%), 실적배당형(주식 및 주식형 펀드)이 38조 원(11%)으로 지나치게 보수적으로 운용되는 실정이다. OECD 회원국들의 평균 퇴직연금 운용비중은 50% 이상이 실적배당형으로...

2024-04-18 05:00
증권사, 작년 후순위채 발행 '순항'…자본확충 힘쓰기

단기자금을 장기자금으로 돌리거나 투자 재원을 확보하기 위해서다. 다만 후순위채 발행은 자본을 확충해 순자본비율(NCR) 끌어올리기 위한 수단으로 종종 활용된다. 후순위채의 경우 만기가 5년 이상인 경우 100% 자기자본으로 인정되기 때문이다. 후순위채 발행 증가율이 높았던 증권사는 지난해 NCR이 모두 상승했다. 새로 채권을 찍은 한화투자증권의...

2024-04-17 16:04
코스닥 기업 배당금 2조500억…시가배당률 16년 만에 최고치

고금리에 국채 1년 수익률 하회"장기 배당투자 선순환 구조 장착" 코스닥시장 상장사들의 현금배당 규모가 1년 전보다 줄었지만, 평균 시가배당률은 16년 내 가장 높았던 것으로 나타나다. 한국거래소는 17일 코스닥시장 결산법인의 '2023년 현금배당 공시'를 분석한 결과 배당기업 607사의 배당금 총액은 2조527억 원으로 전년 대비 5.7% 감소했다고...

2024-04-17 12:00
미래에셋투자와연금센터 “ISA, 투자중개형이 80% 비중 차지…3040 가입자수 급증”

투자중개형ISA를 통해 국내주식, 채권, 공모 및 상장지수형 편드 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있다는 특징이 있어 앞으로 투자중개형ISA 비중이 높아질수록 전체 ISA의 포트폴리오가 점차 다변화될 것으로 전망했다. ISA의 가입현황을 연령대별로 살펴보면, 가입자수 증가는 3040세대가, 투자금액 증가는 50대 이상이 주도하고 있는 것으로 관측됐다....

2024-04-17 10:16
실적부진에 노사갈등 '진통'까지…몸살 앓는 카드업계

업황악화에 갈등의 골 깊어져고금리ㆍ상생금융 압박 부담으로연체율ㆍ부실채권 비중도 급증 경영환경 악화로 수익성이 쪼그라든 카드업계가 노사 간 갈등으로 뒤숭숭하다. 지난해 상·하위권 카드사 실적 양극화가 심화된 가운데 임금 및 단체협약(임단협)에서 첨예하게 대립하고 있어서다. 올해도 고금리 장기화와 조달금리 부담 등 영업 여건 전망이 녹록지...

2024-04-17 05:00
채권 전문가 7인이 말하는 금리 인하 “한은과 시장의 동상이몽” [美 국채 5%의 소환]①

미국은 지금의 기준금리 수준이 워낙 높기 때문에 장기적으로 하향 한정화되는 방향이지만, 한국은 금리를 더 올렸어야 했는데 가계대출 때문에 못 올렸다”며 “올린 룸(room, 공간)이 크질 못해서, 내릴 폭도 안 보인다”고 했다. 채권시장 참가자들은 미 연준이 6월 또는 7월 FOMC에서 신호를 주면, 연준과 한은이 첫 번째 금리 인하를 8월부터 동시에 시작할 것으로...

2024-04-16 16:20
“금리 동결 엎친데 중동 사태 덮쳤다” 주담대 금리 더 오를 듯

이에 따른 영향으로 채권시장에서도 장기채권보다 단기채권에 대한 선호가 높아지면서 장기채권 금리도 상승하는 추세다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리를 인하하는 시점도 미뤄질 것으로 예상되면서 이런 분위기는 당분간 지속될 것으로 점쳐진다. 3월 미 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상치를 웃돌면서 연준에서도 금리 인하를 쉽사리...

2024-04-16 05:00
다시 부는 ESG채권 바람…상장 잔액 ‘쑥’

앞서 SRI채권은 고금리 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려로 발행과 투자심리 모두 위축됐었다. 2022년 미국이 네 차례 연속 자이언트 스텝(기준금리 0.75%p 인상)을 단행하면서 채권 시장이 얼어붙은 영향이다. 다만 지난해 금리 인하 기대감과 함께 채권시장이 되살아나면서 상황은 급변했다. 2년 전 10조 원이 채 되지 않던 개인투자자 원화채권...

2024-04-15 14:52
간 큰 일학개미…‘환차익·곱버스’로 금리 올린 日증시 ‘돌진’

문제는 일본의 금리 인상에도 엔화 약세는 장기화하고, 미국 기준금리 인하 기대감은 위축됐다는 점이다. 이 경우 매수세가 가장 거센 미국채 ETF 수익을 담보할 수 없다. 엔화 반등에 따른 환차익과 ETF 가격 상승에 따른 시세차익을 얻기 어려워져서다. 통상 금리와 채권 가격은 반대로 움직여 미국 기준금리가 내리지 않으면 해당 ETF 가격의 상승을 기대하기는...

2024-04-15 13:50
슈로더캐피탈 ILS 운용자산 50억달러 돌파

슈로더투자신탁운용은 사모자산 전문 브랜드 슈로더 캐피탈의 위탁 운용 보험연계채권(ILS) 자산 규모가 50억 달러를 넘어섰다고 15일 밝혔다. 지난해 3월 말 대비 14% 성장한 규모다. ILS는 보험사들의 리스크를 자본시장으로 이전하기 위해 발생하는 대체투자 자산의 일종으로, ILS 시장 대부분을 차지하는 것은 캣본드다. 캣본드는 보험사와 재보험사가 자연재해와...

2024-04-15 09:57
정부, 해운업 저시황기 극복ㆍ친환경 선박 투자에 3.5조 추가 투입

녹색채권 인수 등 녹색금융 지원, ESG 우수선사에게 금리를 우대해주는 금융상품(200억 원) 도입, 친환경 선박 신조 시 5조5000억 원 규모의 지원사업 패키지, 바이오 혼합 선박유 실증 등을 통해 친환경 규제 대응을 돕는다. 마지막으로 선사 운영비용 절감을 위한 선박연관산업 발전방안을 마련하고 전략물자 장기운송에 대한 항만시설사용료 감면, 선도사업자...

2024-04-15 08:00
매각 미루는 국내 해운사들…나중엔 제값 받을까?

지난해 하반기부터 HMM 매각에 나섰던 산업은행과 한국해양진흥공사 등 채권단은 하림과 인수 협상을 이어오다 올해 초 인수가 최종 무산됐다. 하림의 HMM 인수 무산 이유 역시 근본적으로는 금액 문제였다. 하림은 자신보다 덩치가 큰 HMM 인수를 위해 2조 원 이상의 인수금융, 재무적 투자자(FI)와의 연대 등을 통한 6조4000억 원의 자금 조달 계획을 수립했다....

2024-04-14 09:49
[투자전략] 금리 변동기, 장기채 투자 극대화 원한다면 스트립채권

금리가 낮아지면 채권 가격이 상승하는 등 장기채권의 투자수익이 극대화하기 때문이다. 임종욱 미래에셋자산운용 ETF마케팅본부 팀장은 “일반적으로 단기금리는 기준금리 움직임에 영향을 많이 받고, 장기금리는 향후 경기 전망에 민감하게 반응한다”며 “향후 장기적인 금리 인하에 대해 어느 정도 높은 확신이 있다면 장기채권 투자가 매력적인 선택지일 수...

2024-04-13 11:54
AB자산운용 "주식보다 하이일드 채권…금리 인하 전 투자해야"

이어 “현재 하이일드 채권보다 오히려 주식이 더 고평가돼 있으며, 하이일드 채권 가격은 단기적으로 변동할 수 있지만 장기적으로 큰 폭 마이너스 성과가 날 확률은 매우 적다”며 “주식에서 기대할 수 있는 성과가 제한적이라는 점을 고려하면 주식 일부를 하이일드 채권 쪽으로 배분하는 것이 더 효과적”이라고 제안했다. 최근 기업들이 넉넉한 현금 흐름을...

2024-04-12 12:43
[채권전략] 채권시장 약세 예상…선반영 금리 인하 기대 되돌릴 것

다만 여전히 미국 연방준비제도 금리 인하 시점 지연에 대한 시장 경계감이 높은 수준을 유지하고 있고, 미국 30년 국채선물에서 부진한 수요가 확인되며 장기물 금리는 상승 마감했다. 전날 국내 채권시장은 약세였다. 예상치를 상회한 미국 물가지표로 글로벌 금리 인하 기대가 후퇴한 영향을 받으며 대내 금리도 상승했다. 이를 반영하며 외국인은 3년...

2024-04-12 09:12
신한운용 ‘SOL 초단기채권 액티브 ETF’ 순자산 3500억 돌파

김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “미국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하며 금리 인하에 대한 기대감이 하락하는 상황에서 고금리 장기화, 국내외 금융시장 불확실성 확대에 따라 단기 유동성을 관리하고자 하는 투자자들의 수요가 몰리고 있다”며 “SOL 초단기채권 액티브 ETF 파킹형 ETF 중 최상위권의 만기 기대수익률(YTM)을 꾸준히...

2024-04-12 08:56
여소야대…증권사 충당금 적립 숨통 트이나

충당금은 손실을 대비해 적립하는 자금으로, 회사가 재정적 안정성을 위해 채권 중 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 따로 쌓아두는 것이다. 회계적으로 비용으로 처리돼 실적 감소 원인 중 하나로 꼽힌다. 금융투자업계에 따르면 사업보고서를 제출한 23개 증권사의 작년 말 충당금은 전년 대비 두 배 이상 늘어난 약 4조2000억 원 규모로 추산된다....

2024-04-11 14:34
미래에셋운용 ‘연금동행 펀드 시리즈’ 순자산 500억 돌파

미래에셋 연금동행 펀드 시리즈는 주식, 채권 및 원자재에 분산 투자하는 글로벌 자산배분형 상품이다. 장기 투자를 통해 위험을 분산하고 안정적인 수익을 추구하려는 연금 투자자에게 적합하다. 시리즈는 ‘안정형’, ‘중립형’, ‘성장형’ 총 3종으로, 펀드별 위험자산(주식)과 안전자산(채권) 투자 비중이 달라 투자자들은 성향에 맞춰 상품을 선택할 수 있다....

2024-04-11 09:56

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