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  • 신한은행, 부자 고객 멤버십 서비스 개편…자산관리 서비스 강화
    신한은행, 부자 고객 멤버십 서비스 개편…자산관리 서비스 강화
    신한은행이 고액자산가를 대상으로 하는 개인자산관리서비스(PB·Private Banking) 강화에 나선다. 슈퍼리치 고객 멤버십 서비스를 세분화하는 등 개편해 충성고객을 늘리겠다는 각오다. 홍콩 항셍중국기업지수(H지수) 주가연계증권(ELS) 판매가 중단된 상황에서 자산관리 수수료로 비이자이익을 늘리기 위한 행보로 풀이된다. 4일 신한은행에 따르면 최근 ‘신한PWM...
    2024-03-05 05:00
  • "올해 주택시장 하락 전망 우세"…주요 변수는 '공급·금리·정책'
    "올해 주택시장 하락 전망 우세"…주요 변수는 '공급·금리·정책'
    PB 대상 설문조사에서 고자산가가 선호하는 투자 자산은 예금(29%), 채권(24%), 부동산(23%) 순으로 나타났다. 부동산은 2017년 조사 이래 고자산가들이 가장 선호하는 투자 자산 부동의 1위 자리를 지켰으나 지난해 부동산시장이 빠르게 위축되고 고금리 여건이 지속되면서 선호도가 크게 하락했다. 반면 금리 상승 영향으로 지난해 들어 예금에 대한 선호도는...
    2024-03-03 09:00
  • 한국투자증권, GWM 패밀리오피스 정기 만찬 개최
    한국투자증권, GWM 패밀리오피스 정기 만찬 개최
    한국투자증권 GWM(Global Wealth Management) 패밀리오피스는 초고액자산가를 위한 가문 단위 종합 자산관리 서비스다. 서울 파크하얏트 호텔에서 열린 이번 행사는 GWM 패밀리오피스 신규 가입 고객을 환영하기 위해 마련됐다. 만찬과 함께 패밀리오피스 서비스를 소개하고 미국 부동산 전문 플랫폼 '코리니'의 문태영 대표가 2024년 글로벌부동산 트렌드와...
    2024-02-29 09:58
  • [이승현 칼럼] 열흘도 안 돼서 떠난 사람, 머스크
    [이승현 칼럼] 열흘도 안 돼서 떠난 사람, 머스크
    기업 또는 자산가는 재산·경영권과 관련되는 제도를 정밀 비교하게 마련이다. 때론 ‘국적 쇼핑’도 불사한다. ‘발로 하는 투표’(voting with the feet)다. 기업 친화적 제도를 대대적으로 광고하는 지역이 전에 없이 많다는 사실도 유념할 일이다. 델라웨어주가 비교 우위를 누린 것은 옛날이다. 머스크가 택한 텍사스주만 해도 법인세, 개인 소득세가 모두 0%다....
    2024-02-27 05:00
  • DB금융투자, 금융과 미술의 만남… ‘2024 아트컬렉션’ 개최
    DB금융투자, 금융과 미술의 만남… ‘2024 아트컬렉션’ 개최
    DB금융투자는 고액자산가 대상 특화된 자산관리 서비스를 제공하는 DB알파플러스클럽 내 VIP 라운지에서, 금융과 미술의 만남 ‘2024 아트컬렉션’을 개최해 해외유명작가 작품 전시와 아트테크 세미나를 진행한다고 26일 밝혔다. 케이밸류 그룹이 운영하는 갤러리 아트밸류와 함께하는 이번 ‘2024 아트컬렉션’은 28일부터 6월 30일까지 진행되며, 현대미술의...
    2024-02-26 09:47
  • 우리은행, 부산에 첫 자산관리 특화센터 개점…"자산관리 1등 은행 도전"
    우리은행, 부산에 첫 자산관리 특화센터 개점…"자산관리 1등 은행 도전"
    우리은행은 '투체어스 W 부산'에 △투자상품 △자산관리 △세무 △부동산 △법률 등 엄선된 전문가들이 참여하는 자산관리전담팀을 구성해 부산지역 초고액 자산가들이 믿고 맡길 수 있는 한 단계 업그레이드된 맞춤형 금융서비스를 실현할 계획이다. 조병규 행장은 "고객 믿음과 우리은행 노하우를 바탕으로 좋은 결과를 만들어 내 '부산지역 자산관리...
    2024-02-25 09:00
  • IPO 대흥행에 무색해진 균등 배정 제도…비례 배정에 몰리는 자금
    IPO 대흥행에 무색해진 균등 배정 제도…비례 배정에 몰리는 자금
    고액자산가에게만 공모주 청약이 유리하다는 지적에 금융당국이 도입했으나 경쟁률이 몰리면서 한 주도 배정받지 못하는 투자자가 늘어나는 등 운에 따르는 양상을 보이고 있다. 균등 배정 방식으로 에이피알 공모주 청약에 참여했으나 배정 받지 못한 직장인 A 씨는 “비례 1주 증거금이 2억~3억 원대라는 말을 듣고 마음을 비웠었다”면서도 “혹시 모를...
    2024-02-19 16:12
  • 한국투자증권, 美 국채 올해 들어서만 4000억원 매각
    한국투자증권, 美 국채 올해 들어서만 4000억원 매각
    금리 인하 시기에는 채권 가격이 오르기 때문에 채권이나 채권을 기초자산으로 하는 상품에 투자할 경우, 이자 수익은 물론 매매 차익도 기대할 수 있다. 더불어 개별 채권에 직접 투자할 경우 이자 수익에 대해서는 과세하지만 자본차익과 환차익은 세금을 부과하지 않는 비과세인 점도 주효했다. 금융소득종합과세를 적용 받는 고액자산가라면 비용과 세금을...
    2024-02-16 09:38
  • 신영증권, APEX프라이빗클럽 해운대 오픈…부울경 지역 WM 강화
    신영증권, APEX프라이빗클럽 해운대 오픈…부울경 지역 WM 강화
    또한 기업 소유가 많은 지역 자산가들의 특성을 고려해 기업공개(IPO), 자금조달, 자산유동화, 가업승계 등 전문적인 프라이빗투자은행(PIB) 서비스를 연결할 계획이다. 이 외에도 APEX프라이빗클럽 해운대는 문화를 매개로 고객과의 공감대를 확장하기 위해 영업점 중앙에 미디어월을 설치하고 라운지를 다양한 문화 이벤트를 소화할 수 있는 공간으로 꾸몄다....
    2024-02-13 08:25
  • 우량고객 잡는다…카드사 프리미엄 카드 잇따라 출시
    우량고객 잡는다…카드사 프리미엄 카드 잇따라 출시
    해당 상품은 우리은행 고액 자산가 특화 서비스인 ‘투체어스’ 가입자 중에서도 최상위 1% 고객을 타깃으로 최상위 등급인 블랙·골드 회원만 발급할 수 있다. 이 카드를 이용해 특급 호텔과 공항 라운지 이용 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 현대카드는 2021년부터 미국 신용카드사 아메리칸 익스프레스의 고급 신용카드 '센츄리온'을 국내 단독 공급하고 있다. 이...
    2024-02-11 09:00
  • 업비트 “AI 기반 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켜”
    업비트 “AI 기반 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켜”
    실제 업비트 FDS는 최근 패턴 학습을 바탕으로, 군 복무 중인 업비트 고액 자산가의 이상 거래 패턴을 탐지해 자산 탈취를 막았다. 공격자는 이용자 계정을 탈취해 자산 출금까지 시도했으나 업비트 FDS의 실시간 모니터링에 포착돼 실패했다. 이처럼 업비트는 입대, 장기 해외 출장 등을 이유로 원활한 계정 접근이 어렵거나 계정 탈취가 의심되는 이용자를 위해...
    2024-02-07 09:46
  • 재테크 비법 공개한 ‘나솔 10기’ 정숙 “아파트 투자 대박난 것이 시작”
    재테크 비법 공개한 ‘나솔 10기’ 정숙 “아파트 투자 대박난 것이 시작”
    최명은은 “자산이 많이 불었다”며 ‘나는 솔로’ 방송 출연 당시에는 50억 자산가로 알려졌지만, 현재는 80억 자산가가 됐다고 밝혔다. 그는 대구에서 곱창 가게를 운영 중이며 4채의 집과 1채의 건물, 땅 8개를 보유하고 있다. 80억에 이르는 재력의 비결로는 ‘투자’를 손꼽았다. 최명은은 “산업체 고등학교를 나와 17살 때부터 돈을 벌었다. 일찍부터 모아 놓은...
    2024-02-07 08:52
  • [투자전략] 상속세 부담된다면…‘4가지 절세 방안’ 주목
    [투자전략] 상속세 부담된다면…‘4가지 절세 방안’ 주목
    만일 해당 자산 증여 이후 10년 이내에 상속이 발생하여 사전증여재산이 상속재산에 합산되는 경우에도 증여 후 자산가치 상승분은 반영하지 않고 증여 당시 자산가액으로 합산되기 때문에 상속시점의 증대된 가치보다 낮은 가액으로 합산된다. 박승민 선임매니저는 “상속세 및 증여세가 많이 나올까 걱정이라면 사전증여로 대비하는 것이 방법”이라며...
    2024-02-03 09:00
  • 삼성증권, 패밀리오피스 전담 ‘SNI 패밀리오피스센터’ 오픈
    삼성증권, 패밀리오피스 전담 ‘SNI 패밀리오피스센터’ 오픈
    삼성증권 WM부문장 박경희 부사장은 “삼성증권은 국내에서 초고액자산가 자산관리서비스를 선도해 왔다"며 "엑시트 오너, 싱글 패밀리오피스(가문 자체 설립 패밀리오피스) 등 국내 초부유층 시장이 빠르게 성장하면서 고객 역시 선진국 수준의 패밀리오피스 서비스를 원하고 있다. 전담 센터 오픈을 시작으로 국내 패밀리오피스 고객들도...
    2024-01-30 14:47
  • 대신증권, 내달 1일 2024년 부동산 시장 전망 온라인 세미나 진행
    대신증권, 내달 1일 2024년 부동산 시장 전망 온라인 세미나 진행
    장용훈 팀장은 다년간 대신증권 고액자산가를 대상으로 부동산 컨설팅을 맡아온 부동산 전문위원이다. 이번 세미나에서는 주택 거래가 급격히 줄어든 가운데 올해 부동산 시장을 전망하고 대응 전략을 소개한다. 금리 변화, 거래 시장 동향 및 부동산 정책 변화 등을 예측하고 이에 따른 전략을 소개할 예정이다. 권역별 가격 차별 및 정책 호재 포인트를 짚어...
    2024-01-30 14:41
  • "경기 살리기 위해 감세 바람직…세수 보완 대책도 마련해야" [감세로 경제활력]
    "경기 살리기 위해 감세 바람직…세수 보완 대책도 마련해야" [감세로 경제활력]
    그러면서 "재정건전성을 강조하는 정부의 입장에선 다소 여력이 있는 금융자산가에 금투세를 과세를 하는 것이 맞다"고 주장했다. 이와 관련해 기재부 고위 관계자는 "금투세 폐지 추진은 시장 활성화를 위한 조치다. 무엇보다도 경제를 살리고, 서민들의 삶을 좋게 하는 일은 정부가 하는 일"이라며 "총선을 앞두고 금투세 폐지 등을...
    2024-01-18 05:00
  • 대규모 감세정책으로 경제활력 기대…"재정만 악화" 우려도 [감세로 경제활력]
    대규모 감세정책으로 경제활력 기대…"재정만 악화" 우려도 [감세로 경제활력]
    그간 연말마다 고액 자산가들이 세금 회피를 위해 대거 매도하는 일이 반복되면서 지수 흐름에 악영향을 미쳐 개인투자자들이 피해를 본 바 있다. 정부는 감세로 인한 세수 부족은 일정 부분 인정하지만 전체적으로 영향이 미미하다는 입장이다. 최상목 부총리는 이달 8일 국회 기재위에서 홍영표 더불어민주당 의원이 세수 확보 대책을 묻는 질문에...
    2024-01-18 05:00
  • ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 확대…전세대출에 DSR 적용 추진
    ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 확대…전세대출에 DSR 적용 추진
    3배의 세제 혜택이 늘어 일반 국민의 자산형성에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다. 국내주식과 국내 주식형펀드 등에 주로 투자하는 ‘국내투자형 ISA’를 신설한다는 방침도 내놨다. 특히 가입 대상에서 제외됐던 금융소득종합과세 대상자의 경우 비과세 없이 분리과세 혜택(14%)을 부여해 가입이 가능하게 됐다. 고액 자산가들의 국내 증시 유입 확대를...
    2024-01-17 18:00
  • "시장상황에 맞는 전략 알려드립니다"…우리은행, '자산관리 동행 세미나' 개최
    "시장상황에 맞는 전략 알려드립니다"…우리은행, '자산관리 동행 세미나' 개최
    우리은행은 프라이빗 뱅킹 브랜드 '투체어스(TWO CHAIRS)'를 통해 자산가 고객에게 전담 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 특정상품 판매보다는 생애주기와 소득을 고려한 종합 자산관리 서비스를 지향한다. 이를 위해 본점의 전문가와 영업점의 프라이빗뱅커(PB)를 한 팀으로 묶은 '자산관리 특별 영업팀 WAW(Woori Active Wealth-management)'를 6월 말까지 한시적으로...
    2024-01-11 09:33
  • [Y]세계로 뻗는 ‘K-금융’…아직은 가시밭길
    [Y]세계로 뻗는 ‘K-금융’…아직은 가시밭길
    고액의 돈을 굴리는 자산가, 부자들도 국내 편중 현상이 여전하다. KB금융그룹 경영연구소가 발간한 ‘제13회 2023 한국부자 보고서’에 따르면 금융자산이 10억 원 이상이거나 거주 주택 포함 부동산 자산을 10억 원 이상 보유한 국내 부자 45만6000명(전체 인구의 0.89%)의 투자 의향은 해외 주식(41.8%)보다 국내 주식 투자(74.8%)가 높은 것으로 파악됐다. 전문가들은...
    2024-01-11 05:00
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