자산운용사가 주로 연기금, 대학기금 등의 자산을 위탁받아 전문적으로 운용하는 서비스다. OCIO펀드는 이러한 OCIO 서비스를 공모펀드로 구현해 확정급여(DB)형 퇴직연금 적립금 운용에 접목한 상품이다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션전략부장은 “한국투자OCIO알아서펀드는 장기투자 시 발생하는 시장환경 변화에 대응할 수 있도록 퇴직부채...
한국투자증권은 고객 요구를 반영한 금융투자 상품을 지속적으로 공급하고, 글로벌 금융기관의 투자상품을 국내에 소개하는 등 투자자 중심의 자산관리 시장을 선도했다. 퇴직연금 부문에서도 고용노동부와 근로복지공단이 발표한 ‘2023 우수 퇴직연금사업자 평가’에서 우수 사업자로 평가받으며 전문성을 입증받았다.
한국투자증권은 금융위원회의 ‘발행·유통...
상담 등 은퇴 후 삶에 필요한 프로그램들을 준비해 폭넓은 라이프 솔루션도 제공한다.
박의식 신한은행 연금사업그룹장은 “은퇴자산의 형성, 관리, 연금 수령까지 체계적인 관리가 이뤄질 수 있도록 고객관리 기능을 강화해 나갈 것”이라며 “노후는 누구에게나 다가올 미래이며, 고객들의 행복한 노후를 위한 준비를 신한은행이 앞장서 지원하겠다”고 했다.
전국투자자교육협의회는 딜로이트 안진회계법인 임직원 100여 명을 대상으로 퇴직연금 및 개인연금 제도에 대한 이해도를 높이고, 안정적인 노후를 준비하는 데 도움을 주고자 22일 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’를 개최했다.
이날 강좌에서는 김경록 미래에셋자산운용 고문(전 미래에셋투자와연금센터 대표)이 퇴직연금과 개인연금의 전반적인 개요와 연금의...
콴텍의 로보어드바이저 역량을 금융플랫폼에 탑재해 퇴직연금, 비대면 하이브리드 자산관리에서 경쟁사 대비 차별화된 고객 서비스를 제공할 계획이다.
NH투자증권은 콴텍의 △다양한 투자성향에 맞춘 폭넓은 전략 △높은 수익률 △독자적인 위험관리 시스템 등을 높게 판단해 투자를 결정했다고 설명했다. 투자 전 이미 콴텍과 업무협약을 통해 퇴직연금, 연금저축...
한국투자증권은 고객 니즈를 반영한 금융투자 상품을 지속적으로 공급하고, 글로벌 금융기관의 양질의 투자상품을 국내에 소개하는 등 투자자 중심의 자산관리 시장을 선도하고 있다. 특히 경쟁력을 갖춘 채권, 대체ㆍ안정형 펀드 등의 조달을 통해 고객자산관리의 안정성과 수익성을 제고하고 있다. 개인고객 금융상품 잔액은 지난 2022년 6월 38조4400억...
전자증명서를 지원하는 11종에는 주민등록표등본(초본), 건강보험료 납부확인서, 건강보험자격득실확인서, 건강보험자격확인(통보)서, 예방접종증명서, 국민연금 가입자 가입증명, 운전경력증명서, 초중등학교 졸업(예정)증명서, 소득금액증명, 사업자등록증 등이 포함돼 있다.
이를 통해 삼성페이 사용자는 ‘주민등록표등본’ 등의 전자증명서를 자신의 스마트폰에...
더불어 고액고객에게만 제공되던 맞춤형 자산관리를 일반 대중고객도 손쉽게 투자할 수 있도록 한 점도 높이 평가됐다.
이투데이상은 △신한자산운용(타깃데이트펀드) △삼성자산운용(상장지수펀드) △키움증권(IT혁신) △교보증권(사회공헌) 등이 수상했다.
타깃데이트펀드(TDF) 부문을 수상한 신한자산운용에 대해 이 전무는 “퇴직연금 대표 상품인 TDF에서 우수한...
하나증권 유성금융센터는 대전광역시 유성구 계룡로 105로 자리를 옮겨 주식, 채권, 펀드 등 다양한 상품군을 운영하며 맞춤형 종합자산관리 서비스를 선보인다. 연금플랜 관련 전문가의 상담서비스와 하나로 연결랩 등 하나증권만의 고유 상품도 제공할 예정이다.
이외 유성구 지역 손님들을 위해 스카이라운지 등 휴식 공간과 세미나 시설을 운영하고, 지역사회를 위한...
KB국민은행은 다음 달 15일까지 퇴직연금 자산관리 적립금 40조 원 달성을 기념해 '퇴직연금은 역시, KB!' 고객 감사 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 이벤트는 퇴직연금 디폴트옵션 상품 지정을 완료하고 △개인형IRP·확정기여형(DC형) 신규 가입 △타 금융회사 연금계좌를 KB국민은행 개인형IRP로 계좌이체 △개인형IRP에 추가 입금한 고객을...
금융부문에 대해서는 높은 가계·기업부채, 비은행 금융기관 PF 대출 등 잠재적 불안요인이 존재하나 관리 가능한 수준이고 가계·기업의 충분한 금융자산 보유량, 엄격한 거시건전성 규제 등을 감안할 때 금융시장 전반의 리스크 발생 가능성은 낮은 것으로 분석했다.
금융지원은 취약 가계·기업에 대해 한시적·선별적으로 이뤄져야 하며 비은행 금융기관에...
누빈은 미국 교직원퇴직연금기금(TIAA)의 투자 관리를 담당하는 세계 20대 자산운용사이자 세계 5대 부동산 투자운용사, 세계 1위의 농지 운용사다. 올해 상반기 기준 1조1000억 달러의 자산을 운용하고 있으며, 27개국에서 사업을 운영하고 있다. 2021년 3월 서울에 사무실을 개소했다.
세일즈 CEO는 “2050년 세계 인구가 90억 명이 될 것”이라며 “인구 증가로 식량...
모니모의 마이데이터 서비스 첫 화면에서는 고객의 전체 자산의 현황과 변동을 알기 쉽게 나타냈다.
보유 계좌에서 오픈뱅킹과 연동한 송금도 가능하며, 소비 변동, 카드 결제예정금액, 투자 수익률 등 적시성 있는 정보도 보여준다.
삼성금융네트웍스의 강점이 있는 △소비 △투자 △보험 △연금 △건강 5대 영역에서는 보다 상세한 진단·분석 결과를 보여준다.
소비...
예를 들어 고객이 우리WON뱅킹 앱에서 자산관리나 연금 상품을 클릭해 관심을 보이면 전문적인 금융서비스 상담 필요 여부를 실시간으로 파악해 'WON컨시어지(비대면 1대 1 상담서비스)' 전담직원을 연결해준다.
또한, 우리WON뱅킹 이용 중 문제가 발생해 고객센터에 문의하면 상담직원에게 관련 정보를 실시간으로 제공해 빠른 해결방법을 모색한다.
이밖에 비대면...
2021년 퇴직연금 자산관리 적립금 30조 돌파 이후 2년 만2분기 연속 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1서 1위 달성
KB국민은행은 전체 퇴직연금사업자 중 최초로 퇴직연금 자산관리 적립금 40조 원을 돌파했다고 13일 밝혔다.
2021년 퇴직연금 사업자 최초 자산관리 적립금 30조 원 돌파에 이어 2년 만이다. KB국민은행은 지난해 퇴직연금 자산관리 적립금이...
가상자산 사업자 갱신을 위한 제출 서류는 △정보보호관리체계인증에 관한 자료 △실명확인입출금계정에 관한 자료 등으로 종합 검사 결과에 대한 얘기는 없다.
또한, 갱신 신고에 앞선 내년 7월 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산법)이 시행될 예정이라 특금법과 가상자산법 사이 사업자들 혼란도 예상된다.
FIU 관계자는 "(갱신 신고는)법과 원칙에...
KB증권 하우성 플랫폼총괄본부장은 “자율주행 서비스의 운용사를 추가하고 기존 자율주행 운용사의 투자대상을 국내에서 미국으로 확대하는 등 고객에게 다양한 투자 선택지를 제공하고자 노력했다”며 “고객들은 본인의 투자 방법에 따라 다양한 서비스를 통해 차별화된 자산관리 솔루션을 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
이어 “자산운용 고도화나 외부 운용사업 확대 등 보험 본업 대비 고성장 고수익 분야를 신경 쓰는 것도 방법”이라며 “헬스케어, 요양, 보육, 상조 등 보험과 인접된 비금융 사업에 진출하는 것도 대안”이라고 제안했다.
내년 생보산업에서는 자본력 수익성 개선과 경영 초점이 과거 대비 변화가 필요하다고도 했다. 손해율, 유지율 등 보유계약 가정관리 영향이...
변재일 한화자산운용 연금솔루션운용팀장은 올해 한화 Lifeplus TDF 성과에 대해 “변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 자산 배분 전략의 효과로 우수한 성과를 기록했다”고 평가하며 그 배경으로 ‘글로벌 주식 포트폴리오’와 ‘하이브리드 환헤지’ 전략을 꼽았다.
변 팀장은 내년 시장을 전망하며 “글로벌 자산 배분 전략에서 채권의 역할을...
1화 ‘중요한 건 꺾이지 않는 배당’에서는 김재덕 채널영업1부 차장이 ‘한국투자미국배당귀족펀드’를, 2화 ‘나의 노후자산 관리법’에서는 김승민 연금마케팅1부장이 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’를 소개했다.
세 번째 세미나는 15일 열린다. 김승현 한국투자신탁운용ETF마케팅부장이 출연하는 이번 세미나 주제는 ‘인공지능(AI)으로 보는 2024년 반도체...