가입을 원하는 고객은 신한금융투자 리테일 지점·PWM센터 또는 신한은행 PWM센터를 통해 가입할 수 있다. 단 신한은행에서 랩 서비스에 가입할 경우 신한금융투자 직원이 고객을 직접 방문해 랩 가입 서비스를 제공한다.
신한금융투자 이재신 랩운용부장은 “신한명품 프로 ETF랩 2.0은 고객 접점에 위치한 리테일 지점·PWM센터의 자산운용 전문가를 통해...
이에 곽상준 신한PWM 압구정센터 PB팀장이 ‘손해만 보는 개인투자자를 위한 투자 조언’을 제시했다.
1.무엇보다 자기가 어떤 투자자인지 알아야 한다.
서두에 거론했듯 자신만의 투자 스타일을 파악하는 것이 우선이다. 즉 자기가 장기 투자 선호인지, 단기 투자 선호인지를 파악해야 하고 가치 투자자인지 모멘텀 투자자인지 역시 파악해야 한다.
2.누가 뭐라 해도...
이번 사업은 전국 25개 신한PWM센터를 통해 기부를 희망하는 고객들을 대상으로 사회복지공동모금회와 함께 기부컨설팅 서비스를 제공하는 것이 골자다. 기부를 원하는 고객은 아너 소사이어티(Honor Society) 회원으로 가입해 한국의 나눔문화를 선도하고 재화와 재능나눔 운동에 적극 참여하는 것이다.
아너 소사이어티(Honor Society)는 사회지도층이 사회문제에...
신한은행은 이달 초 서울 여의도와 경기도 분당에 14번째와 15번째 PWM센터를 개점했다. 중소기업 지원과 함께 자산가 중심 영업력을 강화해 두마리 토끼를 잡겠다는 전략이다.
PWM 센터는 중소기업 대표나 고액자산가를 대상으로 종합자산관리서비스를 제공하는 점포다. 여의도센터는 국제금융도시인 여의도에 근무하는 해외 금융기관 종사자를 중심으로 글로벌...
신한은행 관계자는 “은행과 증권사가 상품개발·영업을 협업하는 PWM(Private Wealth Management) 조직이 신설된 이후 PB고객에게 은행상품 외에도 증권상품을 신속하게 서비스할 수 있어 상품 경쟁력이 강화됐다”고 설명했다.
이와 함께 고객의 투자성향·자산운용 목표에 따른 맞춤형 상품을 강화한다. 이 관계자는 “중위험·중수익 전략을 토대로 맞춤형 자산관리...
9일 은행권에 따르면 신한은행은 지난해 초 신한은행의 자산관리(WM) 부문과 신한금융투자의 기업투자금융(CIB) 부문을 통합·운영키로 하고 PB센터를 순차적으로 개인자산관리(PWM) 센터로 전환하고 있다. 신한은행과 신한금융투자의 자산관리 기능을 통합해 자산관리 서비스의 시너지를 극대화한다는 취지다.
2011년 90여명 수준이었던 PB전문인력을 지난해 11월...
자산관리 강화를 위해 신한은행과의 협력을 바탕으로 WM(자산관리) 그룹을 출범, 은행 고객에게 금융투자 상품을 소개하는 기회도 마련했다. 지난해부터는 은행과 금융투자의 최우수 고객들을 위한 PWM(개인자산관리)센터를 열어 자산관리 영업의 모델을 조기에 정착시켰다는 평가다.
자산영업 부문에서 고객 금융상품 잔고는 전년 말 15조원에서 21조원으로...
오는 21일까지 ‘Opera’에 가입한 고객 중 선착순 100명(1인 2매)에게 콘서트 입장권을 제공한다. 콘서트는 국립 오페라단 창단 50주년 기념 ‘오페라 갈라 콘서트’로 오는 30일 공연된다. 문의 홈페이지(www.shinhaninvest.com), 신한금융투자 전국 지점 및 PWM센터에서 가입할 수 있다.
문윤정 신한증권 PWM스타센터 팀장은 “저금리 고인플레와 리스크 축소에 따른 물가채와 해외고수익채권이 앞으로 유리할 것으로 여겨진다”며 “최근 즉시연금 상품이나 과세관련 상품 등에 고객들의 문의가 많다.
최근 금융중산층이 가장 많이 관심 갖고 상담하고 있는 부분에 대한 질문에 응답자 중 37.25%가 금융자산수익률이라고 꼽았다. 다음으로...
실제로 신한금융은 사업부문제를 도입한 올해 1분기 성과를 모니터링한 결과, 4개 PWM(Private Wealth Management)센터에서 거둔 실적이 6900억원에 달했다. CIB 부문에서도 5000억원에 달하는 은행과 금융투자(증권) 협업 거래가 진행됐다. 도입 3개월 만에 WM·CIB 효과가 1조원에 달한 셈이다.
우리금융 관계자는 “글로벌 100대 금융회사 중 약 83%가 사업부문제도를 도입하고...
신한은행은 신한금융투자와 공동으로 2일 서울 강남구 도곡동에 ‘신한 PWM 도곡센터’를 개점했다고 밝혔다.
‘신한 PWM 도곡센터’는 지난해 12월 처음 선보여 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있는 PWM센터(Private Wealth Management)의 7번째 점포이며, 다양한 상품과 서비스를 One Stop으로 제공하게 된다.
또한 신한은행과 신한금융투자 22명의...
조승형 신한PWM반포센터 팀장은 “즉시연금 중 초기에 연금의 수령액이 더 많은 조기집중형 상품을 추천한다”며 “채권 중 공공기관이나 안정적인 회사가 발행하는 장기채권 중 이자를 수령할 수 있는 채권과 투자등급 이상의 회사채를 추천한다”고 조언했다.
80·90대는 단기 유동성 상품 비중을 높여야 한다. 또한 만기가 된 상품을 어떻게 처분할지도 사전에...