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  • 에스엠, K-pop 성장 스토리 유효 ‘매수’-IBK투자
    박 연구원은 “기타연결자회사의 정리가 가능하다면 순현금 증가와 영업이익 개선이 가능할 것”이라며 “현재 이익 규모는 동사의 어닝파워 대비 비효율적인 상황으로 개선이 가능하다면 기업 가치에 대한 재평가가 가능하다”고 내다봤다. 그는 “핵심사업부문은 EXO 멤버의 입대에도 불구하고 동방신기와 슈퍼쥬니어의 컴백효과 지속 및 NCT와 웨이션브이의...
    2019-09-09 08:39
  • 국내 프로필렌 실적 호조 전망…수혜 기업은?
    국내 프로필렌 실적 호조 전망…수혜 기업은?
    또 이 연구원은 태광산업에 대해 “하반기 들어서는 TPA, AN 마진 축소로 실적 다소 둔화 가능성이 있지만 구조적인 프로판 약세 효과로 동사 PDH 경쟁력 강화 추세 이어지면서 타사대비 상대적으로 안정적인 실적 흐름 이어갈 것”이라며 “순현금 규모(18년말 1조2500억 원)가 시가총액 수준과 유사하고, 연간 4000억 대의 EBITDA(상각전영업이익)가 창출되고...
    2019-09-04 08:20
  • 대한유화, 실적ㆍ주가 곤두박질 왜?
    대한유화, 실적ㆍ주가 곤두박질 왜?
    이희철 KTB투자증권 연구원은 “올해 추정 상각전영업이익EBITDA(2700억 대) 및 설비투자비용CAPEX(1000억 원 내외) 등을 감안하면 대한유화의 연말 순현금은 1000억~1500억 원 내외가 예상된다”며 “이익 감소에도 불구하고 전년 배당금 수준(247억 원)은 부담이 없기 때문에 현금 흐름으로 볼 때 현재의 주가는 과도한 저평가”라고 분석했다.
    2019-09-03 17:51
  • [상장사 재무분석] 태림포장, 상반기 현금흐름 ‘마이너스’… 14년 만에 최저
    [상장사 재무분석] 태림포장, 상반기 현금흐름 ‘마이너스’… 14년 만에 최저
    1일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 태림포장의 상반기 순현금 흐름은 -57억5808만 원으로 집계됐다. -1억 원을 기록했던 전년 동기 대비 50배 이상 늘어난 수치로, 2005년 상반기(-63억 원) 이후 최저치다. 순현금 흐름은 영업활동과 투자활동, 재무활동 등을 통해 기업이 얻는 현금 흐름의 총합으로, 기업의 현금 활동 수준을 나타내는 지표로 통한다....
    2019-09-01 17:45
  • LG생활건강, 3분기 중국시장 화장품 고성장 ‘매수’ -메리츠종금
    LG생활건강, 3분기 중국시장 화장품 고성장 ‘매수’ -메리츠종금
    그는 미국 뉴에이본 인수를 주목하면서 “아시아 시장을 넘어 서구 시장 진출을 위한 초석을 다지는 기회로 이용할 것”이라고 내다봤다. 아울러 “2019년 순현금 구조로 전환이 예상되는 가운데 브랜드 및 지역 다변화를 위한 신규 투자를 통해 꾸준한 성장이 기대된다”고 덧붙였다.
    2019-08-28 08:55
  • [개장전] 증권사 추천주(08/23)
    순현금과 자사주를 가산하여 산출한 목표주가는 20만원으로 기존 16만원 대비 25% 상향하며, 매수 투자의견 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원KTB투자증권 이민아 미래에셋대우투자에 대한 이익을 향유할 시기그 동안 투자성과들이 가시화되는 구간, ROE제고를 증명할 것금번 2분기 실적은 논란에 대한 반증을 한 계기, 2분기 본격적인 금리 하락...
    2019-08-23 07:54
  • 증시 불안에 주목받는 ‘빚 없는’ 기업들
    특히 이들 기업은 이자발생부채가 없는 순현금 상태의 기업들로 자금시장 경색이 심화할수록 유리할 수 있다는 분석이다. 대표적으로 코스피시장에서는 현대차그룹의 주력 광고계열사인 이노션이 2005년부터 무차입 경영을 이어오고 있다. 안정적인 수주 물량을 바탕으로 높은 매출과 현금자산을 보유 중이다. 티웨이항공, 에스원, 부광약품, 빙그레 등도...
    2019-08-12 17:14
  • [특징주] 에스엠, 주주제안 사실상 ‘거부’에 급락…‘52주 신저가’
    이기훈 하나금융투자 연구원은 “KB자산운용이 대표로 요구한 주요 투자자들의 요구는 기업이 매출 성장이 아닌 이익관점에서의 동반 성장을 도모해, 1위 기획사에 걸맞은 기업가치를 위해 일정 수준의 노력을 해달라는 것이었는데 구체적인 답변이 완전히 부재했다”면서 “매출, 영업이익, 순현금, 그리고 시가총액 모두 1위(상장사 기준)임에도 아직도 실행...
    2019-08-01 09:29
  • HDC현대산업개발, 분양가 상한제 효과 기대 ‘매수’-현대차증권
    또 “최근 분양물량 급감 우려로 주가도 급락했지만 순현금 재무구조와 분양경기 급랭을 가정하고 하락한 주가를 고려해야 한다”며 “8월 분양가 상한제의 구체적 내용에 따라 분양물량의 방향성이 좌우될 가능성도 높다”고 강조했다. 다만 “정부 규제에 따른 시장환경 변화로 연초 제시했던 분양계획물량이 1만9000호에서 1만5000호로 감소했다”며 “연말...
    2019-07-29 08:16
  • 이노션, 하반기 미주 광고회사 인수 기대 ‘매수’-DB금융
    이노션, 하반기 미주 광고회사 인수 기대 ‘매수’-DB금융
    추가로 아시아 및 기타 지역 소규모 딜을 포함한 총 4건의 M&A가 기대된다”며 “약 7000억 원의 순현금으로 추가적인 인수 여력은 충분하다”고 판단했다. 신 연구원은 “2분기 매출총이익은 1207억 원 원, 영업이익 295억 원으로 시장 전망치에 부합할 것”이라며 “국내 매출총이익은 작년 2분기 러시아 월드컵의 높은 기저효과로 전년 대비 11...
    2019-07-19 08:42
  • 디아이티, 고객사 확장으로 밸류에이션 재평가 기대-NH투자
    이 연구원은 "디아이티가 보유한 순현금은 1분기 말 기준 1416억 원(시총의 87%)이며 보유 토지, 건물 가치를 감안시 2000억 원에 육박한다"며 "자산가치 감안 시 주가의 하락위험은 제한된다"고 분석했다. 이어 그는 "하반기 최대 고객사인 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자시 수혜가 예상된다"고 덧붙였다.
    2019-07-12 08:35
  • [개장전] 증권사 추천주(7/10)
    향후 확실한 성장 동력 확보 무차입, 순현금 약 200억원으로 안정적인 재무구조 대신증권 한경래 대우건설실적 회복에 필요한 시간 실적 회복에 필요한 시간, 하반기 수주 성과가 중요 포인트 플랜트/발전 부문 실적은 주요 해외 현안 Project(모로코 Safi 등) 종료 효과로 매출총이익 기준 흑자를 기록할 것으로 추정 유안타증권 김기룡투자의견:매수...
    2019-07-10 08:36
  • 고려아연, 금리인하ㆍ미중 무역분쟁 수혜주 ‘매수’-현대차증권
    “안전자산인 금과 은에 대한 투자수요도 늘어날 것으로 예상하기 때문”이라고 분석했다. 이어 “올해 들어 주가는 40만 원대에서 박스권 횡보를 시현하고 있지만, 하반기에 긍정적인 환경이 조성되면서 우상향할 것”이라면서도 “다만 순현금의 상황에서 중기 성장투자나 적극적인 배당확대 등으로 주주가치를 더욱 향상할 필요가 있다”고 지적했다.
    2019-06-18 08:08
  • [특징주] 에이스침대, 1500억 대 부동산 가치 부각에 ‘강세’
    이날 IBK투자증권은 리포트를 통해 약 1500억원의 숨겨진 가치가 주가에 반영되지 못한 상태”라며 “약 40%의 주가 업사이드가 존재함을 의미한다”고 평가했다. 박용희 IBK투자증권 연구원은 “에이스침대의 순현금 규모는 220억 원이 아니라 실제로는 1120억원”이라며 “2년간 유형자산에 대한 투자가 약 600억원 집행됐다”고 설명했다.
    2019-06-11 09:53
  • [개장전] 증권사 추천주(06/03)
    삼기오토모티브EV부품 양산 본격화로 실적회복 기대1Q19 매출액과 영업이익은 각각 652억원(yoy +1.7%), 7억원(yoy -30.0%) 기록LG그룹향 EV부품 양산시기 도래 및 고객사 다변화로 뚜렷한 볼륨성장 전망투자의견 : 없음 / 목표주가 없음부국증권 김경덕 잇츠한불M&A를 통한 성장력 보강풍부한 현금 유동성(순현금 3,000 억원) 기반으로 M&A 를 통한 제 2...
    2019-06-03 08:08
  • 현대코퍼레이션, 해외영업손실로 영업익 전망치 하향 ‘목표가↓’-현대차증권
    현대차증권은 31일 현대코퍼레이션홀딩스에 대해 “해외영업손실과 기타금융자산, 순현금 규모가 예상보다 작아졌다”며 목표주가를 기존 2만6000원에서 2만 원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박종렬 현대차증권 연구원은 “2분기에는 전 분기에 이어 양호한 실적이 지속할 전망”이라며 “산업유통(수입육 유통사업)과 브랜드사업 모두 양호한 외형...
    2019-05-31 08:28
  • [개장전] 증권사 추천주(05/22)
    동사는 순현금 453억원(1Q19 기준)을 보유하고 있다. 이는 시가총액의 84% 수준이다.투자의견 : 없음 / 목표주가 없음이베스트투자증권 정홍식 태광하반기 개선 기대5/20~21 양일 간 1Q19 실적발표 NDR 진행1Q19 실적 요약 : 1Q19 연결기준 실적은 매출액 368억원(-3.0% yoy) 영업이익 0.2억원(1Q18 13억원)NDR 후기 코멘트 및 사업 현황 : 1Q19 예상치를 하회한 실적에...
    2019-05-22 08:15
  • [개장전] 증권사 추천주(05/17)
    목표주가는 PBR 0.38x에 해당하며 ROE는 2018년 2.5%, 2019E 4.1%연결재무제표 상 1Q19말 순차입금 0.3조원이지만, 에스파워 차입금이 0.5조원이라 실질적으로는 순현금 상태로 봐도 무방배당(18년 주당 3,000원) 증가, 자사주(현재 49만주) 소각 등의 주주 제안에 회사는 아직 적극적인 응답을 하고 있진 않음투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원KTB투자증권 신지윤...
    2019-05-17 07:56
  • 무디스 “삼성전자 올 영업익 50% 급감 전망"
    무디스 “삼성전자 올 영업익 50% 급감 전망"
    삼성전자의 반도체 및 디스플레이 사업을 포함한 디바이스 사업부문은 2018년 연결기준 영업이익의 79%를 차지한 바 있다. 삼성전자는 우수한 순현금보유 상태를 유지하고 있으며, 이는 우수한 유동성 및 재무적 탄력성을 지지하는 요인이라고 무디스는 설명했다. 3월말 기준 동사의 현금성 자산은 102조 원, 총차입금은 13조 원 규모다.
    2019-05-02 16:31
  • 포스코, 업황부진에 영업익 19% 감소했지만…7분기 연속 1조원대
    포스코, 업황부진에 영업익 19% 감소했지만…7분기 연속 1조원대
    다만, 시재 증가로 순현금 규모가 전분기 대비 4400억 원 증가한 3조4500억 원을 기록했다. 포스코의 2분기 실적은 다소 전망이 밝다. 1분기와 다르게 2분기부터는 일부 제품에 대한 가격인상이 진행됨에 따라 이익이 소폭 개선될 것 예상된다. 또 포스코는 연결과 별도기준 매출액을 연초 전망했던대로 각각 66조3000억 원과 30조1000억 원을 목표로...
    2019-04-24 10:57
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