[개장전] 증권사 추천주(05/17)

미래에셋생명
안정성이 돋보이는 실적
견조한 수수료 수익과 양호한 신계약 vs 다소 불안한 사차익
이익 가시성 높고, LAT 결손 우려도 거의 없음
투자의견 : 매수 / 목표주가 6200원
NH투자증권 정준섭

삼천리
유행과는 동 떨어졌으나
무난한 1분기 실적. 판매량 6% 감소 속에 별도(도시가스) 영업이익은 52십억원으로 YoY 7% 감소, 원전이용률이 회복됐지만 LNG발전 에스파워는 ASP 15% 급등에 영업이익 16.9십억원으로 YoY 30% 증가
목표주가 12만원 제시, 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 PBR 0.38x에 해당하며 ROE는 2018년 2.5%, 2019E 4.1%
연결재무제표 상 1Q19말 순차입금 0.3조원이지만, 에스파워 차입금이 0.5조원이라 실질적으로는 순현금 상태로 봐도 무방
배당(18년 주당 3,000원) 증가, 자사주(현재 49만주) 소각 등의 주주 제안에 회사는 아직 적극적인 응답을 하고 있진 않음
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
KTB투자증권 신지윤

한글과컴퓨터
1Q19 Review : 자회사 로 외형 확대 중 , 수익성 개선 기대
1Q19 R eview: 매출액 76.5 yoy, 영업이익 12.5 yoy 시장 기대치 큰 폭 하 회
2Q19 Preview : 매출액 60.1 %yoy, 영업이익 은 전년수준 수 익성 점차 개선 기대
목표주가는 17,000 원으로 하향하나 투자의견 BUY 를 유지함
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
유진투자증권 박종선

영풍정밀
화학공장 슈퍼 증설 싸이클로 인한 실적 호전 지속
연속되는 실적호전 으로 전방산업의 턴어라운드 확인
하반기로 갈수록 수주 증가 폭 커질 것 으로 예상
실적 전망과 목표주가 상향
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3800원
유진투자증권 한병화

경동나비엔
일산화탄소 기사로 매수 기회 발생과 메이가이치 업데이트
일산화탄소 유출 기사로 주가 하락 - 매수 기회 발생
메이가이치 업데이트 시마다 파란하늘보위전(blue sky defense) 발표
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만원
이베스트투자증권 양형모

DB하이텍
2분기부터 가동률 상승
1Q19 영업이익은 +76.5% YoY 증가
2Q19부터 가동률 상승 전망
8인치 파운드리 호황 장기화 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만8000원
신한금융투자 최도연

한진중공업
한고비를넘기다.하지만이제는건설회사?
한진중공업, 자본잠식 해소에 성공
급격한 지분가치 희석. 낮아진 조선업 집중도. 그리고 단단해진 하단
수빅조선소 회생 여부와 무관하게 매력적 - 매우 낮은 밸류에이션. 소멸된 희석 가능성. 그리고 내수 중심 건설주로 변모
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음

에치에프알
오래 쉬었다. 5G 종목별 키 맞추기가 시급하다.
유무선 종합 통신장비 업체
2019년 상반기 < 2019년 하반기 << 2020년
5G 종목별 키 맞추기 최대 시급주
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 김아영 외2

현대건설
19년 해외 수주 목표 초과 달성 가능성을 확인함!
수주 가시성 높은 프로젝트 진행 내용
투자의견 Buy와 목표주가 76,000원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원
케이프증권 김미송