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메리츠종금증권, 세제혜택 일임형 ISA… 9개 맞춤 포트폴리오 제시

손익 통산을 통해 계좌내 여러 상품을 투자한다. 손실이 발생한 상품이 있다면 그 손실분만큼 계좌 전체 과세기준(이익분)에서 차감하는 효과도 있다. 메리츠 일임형 ISA는 편입 상품을 주로 펀드로 구성하며, 과표가 큰 상품 중심으로 투자 포트폴리오를 구성한 것이 특징이다. 고객의 위험 성향을 5단계로 구분하고, 이에 적합한 모델 포트폴리오 유형을 총 9개로...

2017-02-23 10:32
메리츠종금증권, 세제혜택 일임형 ISA…9개 포트폴리오 운영 든든

손익 통산을 통해 계좌 내 여러 상품을 투자해 손실이 발생한 상품이 있다면 그 손실분만큼 계좌 전체 과세기준(이익분)에서 차감하는 효과도 있다. 메리츠 일임형 ISA는 편입 상품을 주로 펀드로 구성하며, 과표가 큰 상품 중심으로 투자 포트폴리오를 구성한 것이 특징이다. 고객의 위험 성향을 5단계로 구분하고, 이에 적합한 모델 포트폴리오 유형을 총 9개로...

2016-12-28 10:25
삼성운용, 홍콩 최초 원유 선물 ETF 상장

이 상품은 해외상장 ETF로서 금융소득종합과세 대상에서 제외되는 분리과세 상품으로서 연단위로 매매손익에 대한 통산이 가능하며, 운용은 삼성자산운용 홍콩법인이 맡는다. 문 상무는 “홍콩시장 최초로 선물 기반 실물자산 ETF를 상장하기 위해 다수의 자산운용사와 경쟁해 원유선물 ETF를 내놓게 되었다”며 “아시아 최고...

2016-05-02 10:15
[키워드로 보는 경제 톡] “수익률 연 5% 혜택이 고작 1만원?”…ISA, 수수료 안 따지면 불능통장

세금은 3년(5년)간 손익을 통산해 냅니다. =물론 중도해지도 가능합니다. 하지만 그동안 누렸던 비과세 혜택은 돌려줘야 합니다. 만약 해지했는데 마음이 바뀌면 어쩌느냐고요? 2018년 12월31일까지 재가입이 가능하니까 염려마세요. Q, 지금 가지고 있는 펀드도 ISA에 넣을 수 있나요? A. 안됩니다.=ISA 포트폴리오는 신규상품으로만 짤 수 있습니다. 만약 ISA에...

2016-03-15 06:22
황영기 “ISA 국민통장 돼야…가입대상 확대 필요”

ISA는 예금과 적금, 펀드 파생결합증권 등 다양한 금융상품을 한 계좌로 관리하면서 손익을 통산에 대해 세제혜택을 부여하는 제도다. 연 2000만원까지 담아 5년간 최대 1억원까지 운용할 수 있다. 가입대상이 근로소득자와 사업소득자로 제한돼 농어촌계 종사자나 자영업자는 혜택을 볼 수 없고 5년 만기 전에 중도인출할 경우에도 세제지원을 받을 수 없어 실효성이...

2015-10-27 19:39
당정, 금융개혁 ‘속도전’… 핀테크 활성화 등 11월까지 개혁안 마련

또 인터넷 전문은행 도입 등의 핀테크 활성화를 추진하고 개인종합자산관리계좌(ISA) 도입해 순소득 200만원까지 비과세와 손익통산과세 혜택을 받도록 한다. 임종룡 금유위원장은 “저금리·저성장 환경에서 해외진출과 종합자산관리 등 새로운 금융개혁 모델도 마련해야 한다”면서 “신보와 기보, 산은과 기은 등 정책금융기관의 역할을 재조정하고, 금융권에...

2015-10-21 10:18
[ISA 포트폴리오] 저축절세수익을 동시에...만능통장 사용법

ISA는 기존에 이익 전체에 대해 과세하는 방식에서 전체 계좌에서 난 이익 중 손실을 차감한 순이익에만 과세하는 ‘손익통산’ 방식을 취한다. 해외펀드에 투자할 때 손실 위험이 부담된다면 안정적인 다른 상품들과 함께 포트폴리오에 담아 ‘손익통산’을 통한 절세효과를 기대해 볼 수 있다. 단, 내년부터 해외 상장 주식에 60% 이상 투자하는 해외주식형...

2015-08-25 11:00
[세법개정안] ISA 내년 초 판매…신규취업자도 가입 가능

특히 계좌 내 상품간·기간간 손익을 통산한 후의 순소득에 대해 200만원까지 비과세하고 200만원 초과분에 대해서만 9% 분리과세하는 세제혜택을 줬다. 이밖에도 금융위는 금감원과 개인별 포트폴리오 구성의 어려움을 줄이기 위해 연령 및 운용 목표에 맞춘 대표 포트폴리오 마련하는 방안도 논의중인 것으로 알려졌다. 김학수 금융위 자본시장국장은 “종전에...

2015-08-06 13:30
[세법개정안] ISA, 재형저축·소장펀드와 비교하니…‘확 달라진 혜택’

처음으로 손익통산에 대해 세제혜택이 적용된다. 기존에 이익 전체에 대해 과세했다면 ISA는 전체 계좌에서 난 이익 중 손실을 차감한 순이익에만 과세한다. 또 순이익 200만원까지 비과세이며 초과분은 9%(지방소득세 포함시 9.9%) 분리과세한다. 재형저축은 비과세, 소장펀드는 납입액 40% 소득공제, 세금우대종합저축은 9% 분리과세 혜택이 각각 적용됐다....

2015-08-06 13:30
[세법개정안] ISA 일문일답…“제가 가입 대상이 맞나요?”

따라서 유지가간(5년) 중 상품간·기간간 손익통산 후 최종 순이익(+)이 없는 경우에는 과세되지 않는다. -ISA가입과 포트폴리오 운용은 어떻게하나? ▲신탁업 인가를 보유한 은행, 증권, 보험사를 방문하여 개인종합자산관리계좌 개설(신탁계약 체결)하면 된다. 가입자는 다양한 금융회사 상품 중에서 계좌로 편입하거나 교체할 상품을 선택해 신탁업자에게...

2015-08-06 13:30
[세법개정]재형저축 대신 개인종합자산관리계좌(ISA)상품 교체 쉽고 소득 200만원 비과세

세제혜택은 계좌에서 발생하는 손익을 통산하고 만기 인출시며 발생소득 200만원까지는 비과세, 초과분은 9% 저율 분리과세다. 또한 급여 2500만원 이하 근로자나 소득 1600만원 이하 사업자의 경우 결혼․주거 등을 위한 자금 수요를 감안해 의무가입 기간을 5년에서 3년으로 단축할 수 있다. 이에 따라 현행 재형저축 비과세․소득공제장기펀드 특례는 올해...

2015-08-06 13:30
롯데 대 KIA, 넥센 대 LG 우천 순연...손익 계산은?

고원준이 KIA를 상대로 통산 6승 1패 1세이브로 강한 모습을 보이고 있었기 때문이다. 물론 경기는 끝까지 가봐야 결과를 알 수 있지만 이날 경기 역시 초반 분위기를 끌어온 만큼 롯데로서는 아쉬움이 상대적으로 더 크다. 더구나 KIA 양현종은 2회말까지 무려 61개의 공을 던지며 경기를 어렵게 풀고 나가던 터였다. KIA로서는 양현종을 당장 활용할 수 없다는 점이...

2013-05-09 22:04
일본, 법인세 인하 검토…산업구조개혁 추진할 듯

일본 경제산업성은 2014년도 세금제도 개정 방안과 관련, 현재 전액 출자한 자회사에 한해 허용되고 있는 모회사와의 손익 통산 대상을 여러 기업이 공동출자한 유한책임회사(LLC) 등에까지 확대하는 방안을 논의하고 있다. 이 방안이 도입되면 LLC가 적자를 볼 경우 LLC의 모회사들은 자신들의 이익에서 적자분을 공제해 법인세를 줄일 수 있게 된다. 또한 기업들이...

2013-04-02 11:09
교육세 과세시 파생상품 손익 모두 통산

현재는 예규에 따라 외환매매익과 외화파생상품의 손익을 통산하고 있지만 시행령 개정으로 원화 파생상품과 파생결합증권의 손익도 서로 통산할 수 있게 된다. 단, 파생상품 등의 손익과 해당 파생상품 등의 위험을 회피하기 위한 금융상품의 손익을 서로 통산토록 한 규정은 삭제했다. 이는 금융상품의 거래 목적을 위험회피·투기 등으로 구분하기 어렵다는 점을...

2011-05-26 16:44
금투협, 펀드 판매회사 이동제도 임시 중단

금투협은 펀드판매사 이동제도 임시중단은 펀드 투자자에게 이익이 되는 손익통산 및 손실이연 도입 등 개정 펀드 세제(소득세법 시행규칙 제13조)가 7월1일부터 시행됨에 따라 펀드 판매회사의 전산시스템 보완 및 안정화 기간 확보를 위한 것이라고 설명했다. 기간은 7월1일부터 9일까지다. 다만, 전산시스템 보완 및 안정화를 완료한 판매회사는 임시중단 없이...

2010-06-30 14:27
2010 시행 '연결납세제 도입방안'공청회 개최

또한 연결납세제도 적용기업은 내부거래손익의 이연, 소득금액과 결손금의 통산 등에 따라 법인세 부담도 줄어드는 효과도 있다고 전했다. 이번 공청회에서 발표되는 '연결납세제도 도입방안'은 그간 전문가와 학계 및 재정부 등 관련부처 실무자들이 태스크포스(TF)에서 논의된 내용이다.

2008-07-14 15:00

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