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산성앨엔에스, 실적 둔화+中 경기 우려…투자의견·목표가↓ - 대신증권

박신애 대신증권 연구원은 “동사의 3분기 실적은 매출 382억원, 영업이익 63억원으로 시장 기대치 하회할 것으로 예상된다”며 “영업이익률 역시 16.5%로 전년 동기 대비 6%p 하락할 전망”이라고 내다봤다. 박 연구원은 “이같은 실적 부진은 2분기 대비 더욱 강화된 중국 정부의 ‘따이공’ 규제에 따른 것”이라며 “특히 향후에도 중국정부의 ‘따이공’ 수입...

2015-09-11 07:27
[하반기 수출주 전망] ‘중국발 훈풍’ 끝나지 않았다… 화장품주 다시 활짝

박신애 대신증권 연구원은 “ODM 업체들은 메르스 사태 및 중국 정부의 개인 통관 강화에 따른 부정적 영향이 극히 제한적임에도 불구하고, 대장주의 실적 추정치 하향 조정으로 최근 주가 큰 폭 조정 받았다”며 “3분기를 지나면서 중국인 입국자수 정상화와 함께 업황 센티먼트 회복될 전망으로 주가 조정을 매수 기회로 활용 권고한다”고 밝혔다. ◇중국...

2015-08-11 11:08
[SP] 코스온, YG엔터ㆍ명품 화장품 효과…올 상반기 영업익 1000% 늘어

박신애 대신증권 연구원은 “국내 ODM 사업은 기존 고객의 주문 증가 및 신규 고객 유입으로 안정적이며 높은 성장세가 지속될 전망”이라며 “코스온은 ODM 사업과 라이센스 사업을 병행함으로써 작은 외형에도 불구하고 순수 ODM 회사 대비 높은 12% 이상의 영업이익률 시현 하고 있다”고 말했다. 이어 “다만 브랜드 사업은 ODM 대비 경쟁이 치열해 향후...

2015-08-10 09:00
LG생활건강, 2Q 전 사업부문 마진 개선 시현…목표가 ↑ - 대신증권

박신애 대신증권 연구원은 “동사의 2분기 연결기준 매출은 1조3110억원, 영업이익은 1680억원을 기록해 전년대비 각각 15%, 38% 개선할 것”이라며 “매출은 기대치에 부합했고 영업이익은 추정치와 컨센서스를 각각 21%, 10% 씩 상회했다”고 분석했다. 박 연구원은 “면세점, 방판 등 고마진 패널과 화장품, 헤어케어 등 고마진 제품군의 높은 성장세로 2015년...

2015-07-27 07:33
대교 2Q실적 선방, 향후 ASP 상승에 기대…목표가↑- 대신증권

박신애 대신증권 연구원은 "동사의 2Q15 매출액과 영업이익은 각각 1862억원, 111억원으로 전년대비 1%, 13% 증가할 것"이라며 "메르스 영향을 감안할 때 선방한 실적을 나타냈다"고 분석했다. 박 연구원은 "눈높이 런닝센터 비중 증가에 따른 교사 생산성 확대와 차이홍의 성인 회원 증가에 따른 ASP 상승 효과 지속이 영업이익을...

2015-07-23 07:37
오리온, 메르스 사태에도 2분기 영업이익 증가 전망…목표가↑ - 대신증권

박신애 대신증권 연구원은 “국내 제과 부진 및 메르스 영향으로 2분기 국내 매출 6% 하락이 추정되지만 낮은 기저효과와 OSI 합병 및 아이팩 인수로 마진이 개선되어 영업이익은 26% 성장이 추정된다”며 “중국은 원화 강세 현상으로 원화 환산 성장률은 15% 수준을 예상하여 러시아의 영업이익은 전통채널 비중 회복에 따른 마진 개선으로 4% 성장, 베트남은 하반기...

2015-07-20 08:04
농심, 브랜드 리뉴얼ㆍ신제품 매출 호조…하반기 점유율 회복 예상 - 대신증권

박신애 연구원은 “농심의 국내 라면 시장 내 독보적 사업 지위 감안할 때 주요 브랜드 리뉴얼 노력 및 신제품 매출 호조 등에 힘입은 점유율의 완만한 반등이 가능하다”며 “실적 추정에 반영되지는 않았으나, 향후 라면 가격이 인상될 시 목표주가 상향 가능성 높다”고 내다봤다. 이어 “라면은 프리미엄 신제품 출시 및 기존 제품 리뉴얼 통한 Blended ASP...

2015-06-09 07:36
롯데칠성, 2Q 이후 영업익 성장세 두드러질 것 - 대신증권

박신애 연구원은 “롯데칠성은 향후 3년간 매출 및 영업이익 각각 연평균 6%, 11% 씩 성장하는 안정적인 흐름을 보일 것”이라며 “중장기적으로는 소주 및 맥주 시장에서의 점유율 확대 및 제품간 시너지 효과 기대된다”고 설명했다. 박 연구원은 “음료 부문의 경우 1월 단행된 탄산음료 가격 인상 효과, 시장 경쟁 완화에 따른 비용절감, 전년도 세월호 사건 및...

2015-06-02 07:30
[오늘의 상한가]진원생명과학, 美서 에볼라 치료제 연구자금 지원 결정에 上

이날 박신애 대신증권 연구원은 “산생앨엔에스의 지난해 영업이익은 전년 대비 10배 성장한데 이어 올해도 작년 대비 3배 이상 성장할 것”이라며 “올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 101%, 206% 늘어난 2415억원, 677억원이 될 것”이라고 전망했다. 이 밖에 유가증권 시장에선 슈넬생명과학, 우신시스템, 삼양제넥스, 국제약품, 서울식품이 상한가를...

2015-04-09 15:59
[특징주]산성앨엔에스, 올해 성장 전망에 ↑

박신애 대신증권 연구원은 “산생앨엔에스의 지난해 영업이익은 전년 대비 10배 성장한데 이어 올해도 작년 대비 3배 이상 성장할 것”이라며 “올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 101%, 206% 늘어난 2415억원, 677억원이 될 것”이라고 전망했다. 다만 “작년 6월 이후 주가가 15배 이상 급등한 영향으로 현 주가 수준에 대한 부담감이 상존한다”며...

2015-04-09 09:39
대교, 전략제품 판매 호조…올해 영업익 21%↑ 전망-대신증권

박신애 대신증권 연구원은 “지난해 출시된 전략제품 ‘I Grammar’와 2013년 출시된 ‘I Listening’의 매출이 늘고 있다”며 “올해 별도기준 매출은 7646억원, 영업이익은 461억원으로 각각 3%, 21% 증가할 것”이라고 말했다. 박 연구원은 “지난해 4분기 러닝센터당 평균 과목수는 1116과목으로 전년비 4% 증가했다”며 “‘차이홍’ 매출이 전년비 12% 성장한...

2015-03-06 08:57
아모레퍼시픽_4분기 기대이상

대신증권 박신애 연구원은 "면세점, 온라인/홈쇼핑, 전문점, 방판, 할인점, 백화점 등 고른 채널별 성장이 이뤄진 가운데 브랜드별 성장도 있었다"며 "중국법인 지난해 매출 성장률은 38%, 동남아시아 매출은 206% 늘었다"고 분석했다. KB투자증권 양지혜 연구원은 "올해도 높은 매출 성장과 함께 전사적인 채널 변화로 이익개선이 이어질 것...

2015-02-04 14:30
메가스터디, 엇갈리는 온ㆍ오프라인 수익…목표가 유지-대신

박신애 대신증권 연구원은 "중고등 온라인 영업이익은 전년동기대비 감소했으나, 고등 오프라인 부문 영업 이익이 탑라인 성장에 따른 수익성 개선과 비용 절감 노력으로 크게 성장한 것으로 보인다"며 "2015년 매출과 영업이익이 각각 6%와 4% 개선될 것"이라고 분석했다.

2014-11-12 07:30
[특징주] 아모레퍼시픽, 3분기 호실적에 ↑

박신애 대신증권 연구원은 “4분기에도 높은 이익성장세가 지속될 것”이라며 “매출은 전년동기대비 29%, 영업이익은 104% 늘어날 것”으로 전망했다. 이정인 한국투자증권 연구원은 “고마진 면세 매출 강세 등에 따른 국내 화장품 사업 호조와 해외 사업의 이익규모 확대가 실적 호전의 배경”이라며 “장기적인 주가 상승을 견인할 펀더멘털의...

2014-11-11 09:14
[특징주]메가스터디, 인적분하 긍정적 평가에 ↑

이날 박신애 대신증권 애널리스트는 "더욱 빠르고 유연한 의사 결정 및 급변하는 시장에 신속한 대응 가능해 질 것"이라고 내다봤다. 이어 "신설회사는 '중고등 온·오프라인 사업과 투자부동산 가치, 우수한 현금흐름'을 바탕으로 재평가 받고, 존속회사는 '자회사의 성장성 및 수익성과 풍부한 현금자산을 통한 신사업 확대'를 바탕으로...

2014-11-04 09:03
아모레퍼시픽, 목표가 300만원…36.4% 상향 조정-대신증권

박신애 연구원은 "아모레퍼시픽이 구조적 외형 성장 구간 진입했다"며 "수익성 중심 경영으로 매출과 이익이 동시에 고성장하고 있다"고 판단했다. 박 연구원은 "올해 주가가 134% 급등한 까닭에 피로감 누적됐으나 단기 및 장기 실적 모두 견조한 모습을 보이면서 중장기 우상향 추세는 유효할 것"이라며 "화장품 업종 내...

2014-10-13 08:28
[특징주]코스맥스BTI, 전사 매출 성장 전망에 ↑

이날 박신애 대신증권 연구원은 "올해 2분기 코스맥스의 연결 기준 매출액은 전년동기대비 11% 증가한 1026억원, 영업이익은 전년동기와 같은 112억원을 기록해 전반적으로 기대치에 부합했다" 국내 부문 매출은 전년동기 높은 기저효과로 인해 5% 성장하는데 그쳤고, 영업이익은 -7.6% 역성장했는데, 이는 전년동기 영업이익이 42%로 크게 성장한점...

2014-08-18 09:14
코스맥스, 견조한 2분기 실적...목표가↑-대신증권

박신애 대신증권 연구원은 "올해 2분기 코스맥스의 연결 기준 매출액은 전년동기대비 11% 증가한 1026억원, 영업이익은 전년동기와 같은 112억원을 기록해 전반적으로 기대치에 부합했다" 국내 부문 매출은 전년동기 높은 기저효과로 인해 5% 성장하는데 그쳤고, 영업이익은 -7.6% 역성장했는데, 이는 전년동기 영업이익이 42%로 크게 성장한점...

2014-08-18 07:51
대형주 강세에 ‘황제주’ 돌아왔다

박신애 대신증권 연구원은 “최근 중국에서 30% 내외의 성장률을 이어가는 등 해외 매출 기여도가 작년 18%에서 2017년에 31%에 이를 전망”이라고 설명했다. 롯데칠성 주가도 올해 152만5000원에서 176만1000원으로 15.5% 올랐다. 삼성전자와 삼성전자우에는 그룹 지배구조 개편 움직임에 투자자들이 몰렸다. 삼성전자는 작년 말 137만2000원에서 5개월 만에...

2014-06-10 10:15
대형주 장세…100만원 넘는 '황제주 전성시대' 부활

박신애 대신증권 연구원은 "최근 중국에서 30% 내외의 성장률을 이어가는 등 해외 매출 기여도가 작년 18%에서 2017년에 31%에 이를 전망"이라고 설명했다. 올해 롯데칠성 주가는 152만5천원에서 176만1천원으로 15.5% 올랐다. 삼성전자와 삼성전자우에는 그룹 지배구조 개편 움직임에 투자자들이 몰렸다. 삼성전자는 작년 말 137만2천000원에서 5개월...

2014-06-09 06:42

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