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  • [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    ◇두산테스나 24년에도 모바일 외 성장 지속 3분기 영업이익 174억 원(-4% QoQ) 기록 4분기 영업이익 197억 원(+13% QoQ) 전망 2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대 2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇농심 강한 실적 모멘텀 이번에는 국내가 이끌었다 3분기, 예상보다 컸던 수익성 개선 주영훈 NH투자증권 연구원...
    2023-11-15 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    2% YoY), 컨센서스 부합 국내 가공식품 판매량 드디어 플러스 전환, 회복 추세 지속 주가는 이미 최악을 반영, 3Q23 실적을 기점으로 반등 모색 조상훈 신한투자증권 연구원 ◇하이트진로 실적 측면에서 바닥을 지났다 3분기 Review: 비용 절감 효과로 시장 기대치 상회 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇와이지엔터테인먼트 이제 더 반영할 우려도 없다...
    2023-11-14 08:04
  • 하이트진로, 원재료 가격 상승에 부담 지속...실적 바닥은 지나
    하이트진로, 원재료 가격 상승에 부담 지속...실적 바닥은 지나
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 6544억 원, 435억 원을 기록했는데, 전년 동기 대비로는 영업이익 감소 추세가 이어졌지만 시장 컨센서스 대비해선 큰 폭으로 상회하는 실적”이라면서 “소주와 맥주 부문의 매출액은 3576억 원, 2356억 원으로 기존 당사 추정치와 유사했는데 소주 시장의 경우 시장 성장률 자체가 둔화된...
    2023-11-14 07:45
  • “신세계, 3분기 저점 4분기 실적 개선 기대”
    “신세계, 3분기 저점 4분기 실적 개선 기대”
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “신세계의 3분기 수익성은 컨센서스 대비 부진했으나, 업종 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 양호한 실적을 기록했다고 판단한다”고 전했다. 이어 “이미 3분기 백화점 및 면세점 산업의 수익성 둔화 우려가 반영되며 최근 주가가 큰 폭으로 조정 받은 만큼 추가적인 하락 가능성은 낮다고 판단한다”고 덧붙였다. 3분기를...
    2023-11-09 08:32
  • [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇한국금융지주 조금 더 시간이 필요하지만 추가적인 하방 압력은 제한적 해외 대체자산 부실 우려 지속 윤유동 NH투자증권 연구원 ◇컴투스홀딩스 아직은… 지속되지 못한 신작 성과 3분기에도 영업적자 기록 안재민 NH투자증권 연구원 ◇두산에너빌리티 지나가는 소나기라면 회계처리 논란 이후 주가는 하락했지만...
    2023-10-17 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    ◇GS 발전 자회사의 이익 성장세 감안하면 지나친 저평가 안정적인 이익을 창출하는 GS 그룹의 지주회사 GS칼텍스에 대한 우려 과도한 반면, 발전 자회사 가치는 반영되지 않고 있다 양일우 삼성증권 연구원 ◇KT&G 해외 궐련 수출 회복이 긍정적 국내 최고 수준의 주주환원 정책 3분기, 시장 기대치 상회 전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇비올...
    2023-10-06 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    원 주영훈 NH투자 연구원 ◇리노공업 2023 Kiwoom Corporate Day 후기 2023 Kiwoom Corporate Day 후기 목표주가 20만 원, 비메모리 업종 top pick 유지 박유악 키움증권 연구원 ◇오리온 8월 잠정 실적 Review 오리온 8월 잠정 법인별 합산 매출액은 2646억 원(+4.1%yoy), 영업이익은 538억 원(+13.0% yoy, OPM 20.3%) 시현 국내 두 자릿수 매출 증가세 유지, 베트남...
    2023-09-20 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    초입 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇CJ 주목하는 비상장 자회사 가치 CJ 올리브네트웍스 현물출자로 지분가치 현실화 하반기에도 올리브영이 다 할 것 최관순 SK증권 연구원 ◇덴티움 관심도가 낮아졌지만, 리레이팅 시점 주목 매크로 영향으로 잠시 쉬어 갈 뿐, 여전히 단단한 산업 관심도가 낮아지면서 저평가 지속, 중국 가격하락 종료 주목 박병국 NH투자증권...
    2023-09-05 08:29
  • “현대백화점, 백화점 실적 회복ㆍ면세점 가치 상승…목표가 상향”
    “현대백화점, 백화점 실적 회복ㆍ면세점 가치 상승…목표가 상향”
    주영훈 NH투자증권 연구원은 "백화점은 화재가 발생했던 대전 아울렛이 6월 영업을 재개하며 경쟁사 대비 약 5%포인트가량 높은 기존점 매출 성장률을 기록 중"이라며 "면세점은 상반기 큰 폭의 수익성 개선을 달성하며 3분기 사상 첫 흑자전환 기대감을 높인 가운데 중국 단체 관광상품 판매에 따른 추가적인 실적 성장이 가능할 것으로...
    2023-09-05 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] “코스맥스, 자회사 유상감자 발표…中법인 지분율 하락 우려 해소”
    [오늘의 증시 리포트] “코스맥스, 자회사 유상감자 발표…中법인 지분율 하락 우려 해소”
    사항 주영훈 NH투자 연구원 ◇코스맥스 코스맥스 중국법인 유상감자 결정의 함의 코스맥스이스트 유상감자 결정 중국사업 IPO에 따른 코스맥스 기업가치 변화 리스크 소멸 잔존 불확실성 점검 박은경 삼성증권 연구원 ◇하이로닉 신규 성장동력, 중국 신규 성장동력, 중국 이소중 상상인 연구원 ◇오리온 영웅은 난세에 나타난다 원가 부담 완화 흐름 속...
    2023-08-21 08:24
  • [특징주] 농심, 증권가 목표가 줄상향에 강세
    [특징주] 농심, 증권가 목표가 줄상향에 강세
    원), 신한투자증권(52만 원→57만 원), 하이투자증권(52만 원→55만 원), NH투자증권(51만 원→56만 원), 이베스트투자증권(52만 원→59만 원) 등도 농심의 목표주가를 올렸다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "국내 라면 가격 인하 관련 우려는 이미 주가에 충분히 반영됐으며 높은 미국법인 매출 성장률과 수익성 지표 개선에 주목해야 한다"고 말했다.
    2023-08-14 09:10
  • 농심, 국내 라면 가격 인하 우려 주가 반영...美 법인 매출 성장률 주목
    농심, 국내 라면 가격 인하 우려 주가 반영...美 법인 매출 성장률 주목
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “농심의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8375억 원, 537억 원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하면 어닝서프라이즈를 기록했다”면서 “국내 매출액은 5958억 원으로 전년대비 12% 증가했으며 면 및 스낵의 주력 제품들이 일제히 판매량이 상승했다”라고 전했다. 이어 주 연구원은 “전반적으로 매출 규모가 커지다보니...
    2023-08-14 08:05
  • 현대백화점, 2분기 실적 다소 부진...하반기 백화점·면세점 모두 개선 예상
    현대백화점, 2분기 실적 다소 부진...하반기 백화점·면세점 모두 개선 예상
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “현대백화점의 지난 한달간 주가는 유통 업종 내에서 돋보이는 상승세를 보였는데, 화재로 인해 영업이 중단됐던 대전 아울렛이 6월 12일부터 영업을 재개함에 따르면 실적회복과 하반기 면세점 흑자전환 달성에 대한 기대감이 반영됐기 때문”이라면서 “2분기 실적은 다소 아쉬운 결과를 보였으나 하반기 전망은 달라진 부분이 없는...
    2023-08-09 08:07
  • 호텔신라, 일반 소매 고객 증가로 수익성 개선
    호텔신라, 일반 소매 고객 증가로 수익성 개선
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “코로나19 이후 과도하게 높아진 다이공 의존도를 낮추기 위한 알선수수료 인하 작업이 진행 중이며 이에 따라 연결 매출 자체는 감소세가 지속됐다”면서도 “여행 수요 회복에 따라 수익성 측면에서의 기여도가 높은 일반 소매고객이 크게 증가함에 따라 영업이익은 시장 기대치를 상회했다”라고 했다. 이어 주 연구원은 “지난 몇...
    2023-07-31 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    ◇지니언스 오히려 기회 침해 사고 피해는 확인되지 않았으며, 사업적 영향 또한 미미할 것 지속되는 실적 성장에 주목 심의섭 NH투자 ◇티에스아이 수확의 계절은 온다 2Q23 Preview: 매출액 463억원 전망 믹싱 장비 해자 확인, 뿌린 씨를 거두자 심원용 신한투자증권 ◇롯데하이마트 흑자전환 성공 2분기 Review: 3개분기 만에 흑자전환 주영훈 NH투자...
    2023-07-19 07:49
  • 하이트진로, 실적우려 주가 이미 반영...맥주 시장 점유율 확대 여부 중요
    하이트진로, 실적우려 주가 이미 반영...맥주 시장 점유율 확대 여부 중요
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “마케팅 비용이 증가하기는 했으나 그만큼 매출 측면에서는 긍정적 효과가 나타나고 있는 것으로 추정한다”면서 “주류 기업 특성상 시장점유율 상승 시 기업가치가 동반 상승하는 모습을 보이는 만큼 단기 손익보다는 1위 사업자인 오비맥주와의 시장점유율을 격차 축소 여부가 주가 측면에서 핵심이 될 것”이라고 분석했다. 이어...
    2023-07-17 08:11
  • “CJ제일제당, 실적 바닥 확인…하반기 저점 매수 구간”
    “CJ제일제당, 실적 바닥 확인…하반기 저점 매수 구간”
    11일 주영훈 NH투자증권 연구원은 “최근 주가 하락은 CJ CGV 유상증자 진행에 따른 그룹사 리스크가 반영된 것으로 추정한다”며 “CJ제일제당이 실질적으로 유상증자에 참여하는 것이 아닌 만큼 과도한 우려로 판단하며 실적 회복을 기반으로 한 기업가치 반등을 전망한다”고 했다. 주 연구원은 “2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7조2792억 원, 3111억...
    2023-07-11 08:29
  • “현대백화점그룹, 지주사 체제 전환으로 기업가치 상승 기대”
    “현대백화점그룹, 지주사 체제 전환으로 기업가치 상승 기대”
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “현대지에프홀딩스가 현대백화점 지분 12.0%를 보유 중이었기 때문에 공정거래법상 최소요건 충족을 위해선 추가 지분 취득이나 지분 매각을 선택해야 했다. 시장에서는 해당 물량이 시장에 풀릴 수 있다는 우려가 존재했던 만큼 이번 결정으로 잠재적 오버행 리스크가 소멸됐다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다. 이어 주 연구원은...
    2023-07-07 08:48
  • [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    ◇LG에너지솔루션 쏠쏠한 AMPC 2023년 2분기 ASP 하락 시작 OPM(%) 22년 4.7%에서 25년 13.0%로 상승 이현욱 IBK투자증권 연구원 ◇오리온 5월 영업(잠정) 실적 업데이트 5월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황 주요 국가별 세부 사항 종합 의견 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇롯데케미칼 버티는 사업자가 위너(Winner)인가? 국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환...
    2023-06-21 08:47
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 하반기 영업이익 상반기 대비 500% 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 하반기 영업이익 상반기 대비 500% 전망
    높아 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇한화솔루션 태양광 수요 증가로 2분기 이후 판매 물량 측면 개선 효과 발생 예상 발전사업과 전략 방향은 운영보다는 매각에 집중 국내 전구체 생산능력 확대에 따른 가성소다 수요 동바 증가 전망 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇SKC 동박, 해외 비중 확대로 점진적 원가 개선 전망 중장기 공급 계약 확대 예상 반도체 소재...
    2023-06-08 08:27
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