[오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”

◇GS

발전 자회사의 이익 성장세 감안하면 지나친 저평가

안정적인 이익을 창출하는 GS 그룹의 지주회사

GS칼텍스에 대한 우려 과도한 반면, 발전 자회사 가치는 반영되지 않고 있다

양일우 삼성증권 연구원

◇KT&G

해외 궐련 수출 회복이 긍정적

국내 최고 수준의 주주환원 정책

3분기, 시장 기대치 상회 전망

주영훈 NH투자증권 연구원

◇비올

비수기에도 숫자로 증명할 성장성과 수익성

비수기에도 매출, 이익성장 지속 전망

장비 판매 누적에 따른 소모품 매출 본격화

소모품 매출 본격화 확인하면서 저평가 해소 전망

조은애 이베스트투자증권 연구원

◇롯데리츠

계속 발목을 붙잡는 자금 조달 이슈

주가와 실적 모두 어려운 구간

당분간 계속될 리파이낸싱 리스크

이은상 NH투자증권 연구원

◇한섬

줄어든 씀씀이

매출 회복이 필요하다

3Q23 Preview: 경상이익 감소세 지속

정지윤 NH투자증권 연구원

◇LG생활건강

반전 없는 3분기

3Q23E preview

마케팅 투자 확대와 구조조정이 2024년 실적 턴어라운드의 발판이 될지는 아직 미지수, 2023-2024E 이익전망 하향 조정

박은경 삼성증권 연구원

◇효성티앤씨

스판덱스 시황 회복 조짐들 출현 중

투자의견 매수 유지하나, 목표주가는 46만 원으로 조정

3Q23 Preview: 영업이익 478억 원으로 컨센서스 771억 원 하회할 전망

스판덱스 시황 회복 조짐 출현 중: 재고감소, 가격 반등, 전방업체 재고 소진

전유진 하이투자증권 연구원

◇한미약품

3Q23 Pre: 계속되는 수익성 개선

3Q23 Pre: 지속되는 수익성 개선 확인

3Q23 Pre: 지속되는 수익성 개선 확인

박재경 하나증권 연구원

◇SK이노베이션

14만 원 주가에서 배터리가치는 ‘거의 0’ 이다!?

2022년 3분기부터 흑자/적자 반복 중

2023년 3분기 예상 영업이익 9106억 원

과연, 시가총액 14조 원이 적정한가?

황규원 유안타증권 연구원

◇현대로템

폴란드 2차 계약 지연으로 주가 약세

폴란드 2차 계약 지연되고 있어 투자심리 악영향

3Q23 Preview: 폴란드 K2 7대 인식으로 전년비 실적 큰 폭 성장

이재광 NH투자증권 연구원

◇CJ제일제당

탐방 Comment

3Q23E 영업이익은 CJ대한통운 제외 기준 2707억 원, CJ대한통운 포함 3721억 원으로 컨센서스 4131억 원 하회 예상

가공식품 부진은 점차 완화되지만 해외바이오/사료 부문의 래깅 타임과 소재 부문의 원재료 부담 고려 시 본격적인 실적 회복은 4분기로 예상

김정욱 메리츠증권 연구원

◇우리금융지주

예보 잔여지분 매입으로 오버행 우려 해소

우리금융지주, 예보 잔여지분 1.2% 자사주 매입 결정

3Q23 지배순이익 8502억 원, 시장 컨센서스 부합 예상

정준섭 NH투자증권 연구원

◇파트론

2023F 전장향 매출 비중 15% 상회할 전망

카메라모듈, 센서 등 IT 부품업체

전장향 매출액 비중: 2022Y 11% → 2023F 15% → 2024F 20%

2023F 매출액 YoY -8%, 영업이익 YoY -12% 전망

이새롬 한국IR협의회 연구원

◇한온시스템

유럽/미주 눈높이 하향에 대비

3Q23 Preview: 조금 더 가혹해진 비수기

Ford 전동화 전략, 안갯속으로

신윤철 키움증권 연구원

◇파라다이스

3분기도 강했다

3분기 컨센 상회, 카지노+호텔 동시 선방

놀라울 정도로 강한 일본VIP 수요

이남수 키움증권 연구원

◇포스코인터내셔널

포인터, 이상 없음

3Q23 연결 영업이익 3487억 원(+0.8% yoy) 전망. 컨센서스에 부합할 것

에너지 부문에서 E&P, 발전 모두 좋아지면서 견조한 이익 가능

높은 밸류에이션 합리화하기 위해 구체적인 실적 상승, 추가 이벤트 필요

이태환 대신증권 연구원

◇현대위아

의왕연구소 신사업 설명회 후기

① 배터리 열관리

② RnA: Robotics & Autonomous

신윤철 키움증권 연구원

◇GKL

3분기 보다는 핫시즌 4분기 기대

3분기 컨센 하회, 중국 본격 효과는 아직

10월 중추절+국경절, 12월 성탄절+연말 기대

이남수 키움증권 연구원

◇LG생활건강

길게 볼 필요가 있다

3Q: 큰 흐름은 2Q와 비슷

재도약을 위한 준비 시작

조소정 키움증권 연구원

◇SK바이오사이언스

노바백스 정산으로 3분기 흑자 기대

3분기 노바백스 정산으로 실적 상회 전망

2023년 BEP 전망되나, 2024년에도 쉽지 않은 턴어라운드

허혜민 키움증권 연구원

◇F&F

성장은 중국에 달려있음

3Q: 중국이 성장을 견인

올해 성장은 4분기에 집중될 듯

조소정 키움증권 연구원

◇POSCO홀딩스

3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상

3분기 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상

4분기는 철강 스프레드 확대 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 74만 원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇LG이노텍

오히려 편안

3Q23 Preview: 이연되는 물량으로 부진

4Q23 Preview: 분기 최대 실적 갱신 전망

부정적인 부분은 선반영. 주가 반등 가능성에 대비한 전략 필요

김록호 하나증권 연구원

◇DL이앤씨

플랜트 수주 호조에 2024년 추정치 상향

3Q23 추정치: 매출액 1조8000억 원, 영업이익 811억 원(OPM 4.4%)

2024년 플랜트 매출액 추정치 상향

김승준 하나증권 연구원

◇DL이앤씨

3Q23 Preview: 당장의 부진보다 다가올 반전에 주목

영업이익은 컨센서스를 28% 하회할 것

감익 일변도에서 증익으로, 수익성 높은 플랜트 매출 증가가 핵심

극적인 반전은 2024년부터, 새롭게 발표할 중기경영계획 또한 기대

강경태 한국투자증권 연구원