[오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”

입력 2023-11-15 08:06
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

◇두산테스나

24년에도 모바일 외 성장 지속

3분기 영업이익 174억 원(-4% QoQ) 기록

4분기 영업이익 197억 원(+13% QoQ) 전망

2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대

2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체

남궁현 신한투자증권 연구원

◇농심

강한 실적 모멘텀

이번에는 국내가 이끌었다

3분기, 예상보다 컸던 수익성 개선

주영훈 NH투자증권 연구원

◇엘앤씨바이오

메가카티 효과 확인한 3Q

역대 최대 실적 달성한 3Q

확인해야 할 두 가지 이슈

이건재 IBK투자증권 연구원

◇뷰노

바람직한 실적과 더 커지는 미국의 꿈

딥카스 국내 종합병원 침투율 상회

미국은 CPT 코드가 핵심. 미국 딥카스, 딥브레인 밸류 확대 시점

박병국 NH투자증권 연구원

◇랩지노믹스

관심이 없을 때 조용히 매수하는 자가 승자

미국 클리아랩 QDX가 처음 반영된 연결 실적

’24년 상반기부터 LDT 전환을 통한 원가 절감효과 발생

박병국 NH투자증권 연구원

◇농심

일시적인 해외 아쉬움을 뒤로 하고

3Q23 영업이익 557억 원(+103.9% YoY), 컨센서스 13% 상회

가격 인하 따른 실적 훼손은 제한적, 관건은 Q

외풍에도 불구하고 역대 최고 영업이익 달성 기대

조상훈 신한투자증권연구원

◇인카금융서비스

(P↑ x Q↑ - C↓) Cycle 진입

4Q23 부터 증익 Cycle 돌입

보험사들의 CSM 몰빵 전략, 수혜는 GA 업계

아이브이리서치 연구원

◇현대해상

3Q23 Review: 가이드라인 영향 vs. 예실차 개선

3Q23 당기순이익 2485억 원: 계리적 가정 가이드라인 영향 발생

이미 반영된 우려

조아해 메리츠증권 연구원

◇신흥에스이씨

지나친 소외

3분기 실적, 당사 예상치에 부합

4분기 고객사 재고조정 영향이 있으나 24년 20%대 성장 유효

장정훈 삼성증권 연구원

◇대한항공

3Q23 Review: 비용 절감 효과

영업이익 컨센서스를 상회하는 실적. 국제선 여객 매출 +84.6% YoY

연말 2019년대비 여객 공급력 90% 회복 목표

화물 연말 성수기 기대

배기연 메리츠증권 연구원

◇삼성생명

3Q23 Review: 변함없는 우위

3Q23 지배주주순이익 4756억 원: 보험 포트폴리오 개선

주주환원정책 확대 기대 가능

조아해 메리츠증권 연구원

◇한국가스공사

내년 총선이후 요금인상 기대

3분기는 일회성 비용과 해외사업 부진으로 기대치 하회

내년 상반기 요금인상을 주목해 보자

이종형 키움증권 연구원

◇이오테크닉스

바닥 다지기

3분기 실적은 시장 기대를 하회

4분기 실적을 바닥으로 빠르게 회복할 것

정민규 상상인증권 연구원

◇휠라홀딩스

내년 본업 회복이 절실

휠라 부진, 아쿠쉬네트 성장 견조

24년, 미국 법인 비용 부담 축소 기대

조소정 키움증권 연구원

◇빙그레

3Q23 Review: 좋다고 말했잖아

3Q23 매출액 yoy +11.2%, 영업이익 yoy +153.9%

김혜미 상상인증권 연구원

◇CJ

모두가 웃었다

그룹 전반적인 체질 개선 시작의 모습

올리브영 실적 호조 지속 / 푸드빌에서도 Good News

CJ, 7년간의 주가 부진에서 벗어날 수 있는 기회

김수현 DS투자증권 연구원

◇파마리서치

리쥬란브랜드 파워 실적으로 확인

3분기 어닝 서프라이즈 실현

리쥬란 스킨부스터, 리쥬란 화장품 브랜드 잠재력에 주목한다

4분기 영업실적 전망도 긍정적

하태기 상상인증권 연구원

◇현대해상

발목을 잡던 요인 모두 반영, 과도했던 우려

예실차 적자폭 축소되며 장기보험손익 선전, 컨센서스 크게 상회

계리적 가정 변경으로 CSM 감소했으나 신계약 워낙 좋아 금방 회복 할 것

자본감소, K-ICS비율 하락 등 우려 요인 모두 반영, 예상보다 양호

박혜진 대신증권 연구원

◇와이지엔터테인먼트

역대급 팬덤 낙수효과 기대

블랙핑크 멤버 2명 이상 재계약 시 즉시 목표주가 상향 계획

베몬 팬덤 낙수효과에 용이한 환경. 상당 수준의 초기 팬덤 형성 예상

트레져의 성장과 베몬의 유의미한 이익기여로 매출 하락 방어 가능

임수진 대신증권 연구원

◇화승엔터프라이즈

2024년 스포츠 빅이벤트 앞두고 재고 조정 막바지

3분기에도 가동율 80% 초중반으로 부진

고객사 재고 조정은 기대 이상으로 빠르게 진행

10월 가동율 완만히 회복. 2024년 스포츠 빅이벤트 앞두고 수주 회복 예상

유정현 대신증권 연구원

◇대한항공

여객수요 증가와 화물운임 상승

3분기 (별도)영업이익 5203억 원으로 당사 추정치 10% 이상 상회

4분기 항공화물운임 상승전환, 견조한 여객 수요로 실적 호조 지속 예상

유가와 환율의 불확실성은 있으나, 주가의 저점은 이미 통과하였다고 판단

양지환 대신증권 연구원

◇LG디스플레이

광저우 LCD 매각 순항 기대

LCD 출구 전략 가속화 예상

고객과 기술 시너지 효과로 매력적 매물

매각 성사 시 조 단위 현금 유입 및 실적 개선 전망

김동원 외2 KB증권 연구원

◇영원무역

뒤늦게 찾아 온 매출 부진

3분기 OEM 사업부 뒤늦게 찾아 온 매출 부진

Scott은 평년 수준의 마진으로 회귀 중

3-4분기 일시적인 마이너스 성장, 큰 의미 없다고 판단

유정현 대신증권 연구원

◇JYP Ent.

단기 및 중장기 성장 둘다 가능

라이브네이션과의 계약에 따른 공연 부문 가장 높은 성장세 기록 전망

아티스트 활동 횟수 증가 및 신인 4팀 데뷔에 따른 외형성장 기대

현지화 그룹에 가장 적극적으로 미래 잠재적 성장가치 높다고 판단

임수진 대신증권 연구원

◇에스엠

더 이상 할인 받을 이유 없다

현재 주가를 다시 하락시킨 원인은 펀더멘털에 영향 미미

SM 3.0 도입으로 디스카운트 요인 해소 및 펀더멘털 강화 중

신인 3팀 데뷔로 고연차 중심에서 저연차 중심으로 구조적 변화 기대

임수진 대신증권 연구원

◇하이브

위버스 가치를 제외해도 저평가

위버스 신규서비스 연간 매출 최대 4656억 원 기여할 전망

BTS 공백기에도 2024년 성장세 지속될 것으로 전망

저연차 IP의 성장, 강력한 신인 모멘텀 및 공연 부문 중심의 성장 기대

임수진 대신증권 연구원

◇이마트

자회사 실적 부진으로 기업 가치 훼손

할인점 고정비 부담 완화로 이익 개선

온라인 사업 적자 전분기 대비 확대, 건설 자회사 이익 급감

자회사 실적 부진으로 기업 가치 훼손

유정현 대신증권 연구원

◇휠라홀딩스

2024년은 그래도 좋아질 것

주요 사업부 실적 부진하며 상반기와 비슷한 패턴의 부진 지속

자회사 실적호전과 안정적인 현금 유입으로 주가 하방 지지

비즈니스 구조를 이해하면 중장기적 관점에서 접근 가능

유정현 대신증권 연구원

◇실리콘투

이 정도면, K뷰티 전도사

3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회

4분기도 좋을 수 밖에 없다

화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처

김명주 한국투자증권 연구원

◇세아제강

3분기 악화된 수익성, 4분기 재차 개선될 전망

3Q23 예상했던 수준의 영업실적 달성

4분기는 내수 마진율 소폭 회복과 판매량 증가 기대

박성봉 하나증권 연구원

◇피에이치에이

성장을 위해 고가 모델 수주와 미국 공장 진행 중

3분기 부합. 4분기에도 양호한 실적 흐름

3Q23 Review: 영업이익률 4.1% 기록

4Q23 Preview: 영업이익률 4.5% 예상

송선재 하나증권 연구원

◇우신시스템

실적 추정치 대폭 상향

3Q23 Re: 전 사업부 수익성 상승

수주잔고: 안전벨트 2조 원, 2차전지 장비 2600억 원, 차체설비 1400억 원

김규상 하나증권 연구원

◇DN오토모티브

아쉬운 수요 환경

3Q23 Review: 영업이익률 15.0% 기록

3분기말 부채비율 241%로 하락

Valuation 저평가된 상태. 시장수요 둔화가 아쉬운 상황

송선재 하나증권 연구원

◇현대해상

3Q23 Re: 아직은 남아있는 숙제

가이드라인 적용으로 상반기 순이익 및 CSM과 자본 감소

3분기 순이익은 2894억 원 (+59% (QoQ)) 기록

가이드라인 적용 영향은 우려보다는 나았던 것으로 보이지만

안영준 하나증권 연구원

◇엘앤씨바이오

3Q23 Re: 메가카티 매출액 35억원

3Q23 Re: 또 한번 분기 최고 매출액 경신

중국 진출 계획도 이상 무

2023년 매출액 716억 원, 영업이익 116억 원 전망

김규상 하나증권 연구원

◇삼성생명

3Q23 Re: 앞으로는 좋아질 일만 남았다

CSM 조정 규모 컸지만 연간 실적 및 배당에는 무리가 없을 것으로 예상

3분기 순이익은 4756억 원 (+78% (QoQ)) 기록

안정적인 자본력에 향후 이익 및 배당 증가의 가시성도 높음

안영준 하나증권 연구원

◇이마트

주력 사업부 집중과 효율화

3분기 당사 추정치도 소폭 하회

구조적 개선 방안이 중요

투자의견 Trading Buy와 목표주가 8만 원 유지

남성현 IBK투자증권 연구원

◇쏘카

2025년의 미래 비전을 제시

3Q23 Review: 중고차 매각 축소로 영업이익 적자전환

컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2025년 영업이익률 17% 목표

지분경쟁 가능성보다는 플랫폼으로서의 가치상승을 체크하면서 접근할 필요

송선재 하나증권 연구원

◇딥노이드

올해 누적 수주 100억 원, 4분기 매출 성장 본격화 기대

3Q23 Review: 3분기 영업손실 축소

산업용 AI 솔루션 누적 수주 100억 원 초과 달성

의료 AI 솔루션 딥뉴로 건강보험 등재 전망

조정현 하나증권 연구원

◇대한항공

견조한 실적, 낙폭과대!

3Q23 영업이익 시장컨센서스 상회

4분기에도 국제선 수요 호조 지속, 화물 매출 드디어 증가세 전환 전망

박성봉 하나증권 연구원

◇에스엘

실적이 잘 나왔네요

변하지 않은 성장동력 vs. 주가는 하락한 상황

3Q23 Review: 영업이익률 7.0% 기록

3분기 누적 신규 수주가 1조7200억 원으로 연간 목표치 129% 달성

송선재 하나증권 연구원

◇서연이화

3분기 수익성 다시 상승

3Q23 Review: 영업이익률 6.3% 기록

최근 2년 간 매출액이 65% 성장

P/E 2배 대에서 거래 중

송선재 하나증권 연구원

◇뷰노

늘어난 매출액과 줄어든 적자폭, 가까워지는 흑자전환

3Q23 Review: 매출액 36억 원, 영업이익 –21억 원 시현

생각보다 빠른 딥카스 국내 침투율, 2024년에는 미국 시장 침투 기대

딥브레인 등 다른 솔루션의 해외 진출 및 인증절차 모멘텀 지속

2024년 흑자 턴어라운드 전망

김성호 하나증권 연구원

◇현대그린푸드

비용 부담에도 호실적

3분기 기대치 부합

FS 사업 성장세는 지속될 전망

투자의견 매수, 목표주가 2만5000원 유지

남성현 IBK투자증권 연구원

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '여의도4PM' 구독하고 스타벅스 커피 받자!…유튜브 구독 이벤트
  • 음원성적도 달디단 ‘밤양갱’…라이즈도 투어스도 ‘이지 이스닝’ [요즘, 이거]
  • “한국만 빼고 다 알아”…저출산, ‘돈’ 때문이 아니다? [이슈크래커]
  • 삼일절, 태극기 다는 법…게양 방법·시간·위치 총 정리 [인포그래픽]
  • “또 나만 못 샀어”…‘1억 간다’는 비트코인, 지금이라도 살까요? [이슈크래커]
  • 까닥 잘못하면 ‘본선 진출 실패’…황선홍 ‘겸직’ 신의 한 수? 악수? [이슈크래커]
  • [찐코노미] 리튬 바닥 신호 나온다…2차전지 주목할 분야는 '이것'
  • “3일 동안 행복했다”...20억 로또, 101만 명 몰린 '디퍼아' 당첨자 발표에 ‘희비’
  • 오늘의 상승종목

  • 02.29 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 86,722,000
    • -0.25%
    • 이더리움
    • 4,807,000
    • +0.54%
    • 비트코인 캐시
    • 562,000
    • +26.66%
    • 리플
    • 874
    • +5.05%
    • 솔라나
    • 180,700
    • -3.99%
    • 에이다
    • 1,040
    • +10.29%
    • 이오스
    • 1,380
    • +12.1%
    • 트론
    • 197
    • -1.5%
    • 스텔라루멘
    • 184
    • +4.55%
    • 비트코인에스브이
    • 136,000
    • +15.45%
    • 체인링크
    • 29,840
    • +6.99%
    • 샌드박스
    • 917
    • +4.8%
* 24시간 변동률 기준