상장주관, 사모운용사, 전환사채 등 자본시장 규율 확립을 위한 제도 정비도 예고됐다.
금감원은 상장주관업무 관련해 내부통제기준과 기업실사 시 준수사항, 공모가 산정 기준·절차 및 수수료 체계 등에 대한 개선방안을 마련하는 한편, 사모운용사의 건전한 진입 및 부적격 운용사 적시 퇴출을 위한 세부 실행방안을 마련할 방침이다. 이에 더해 공시 강화...
현금 10억원과 전환사채 50억원에 주식 매각 계약이 이뤄졌다는 것.
은씨가 그동안 “세금 50억원은 가진 돈으로 냈고, 1년 6개월간 200억원은 한 푼도 건드리지 않았다”라고 했으나 실제 매각 대금은 이와 다른 게 아니냐는 의혹이 불거졌다. 또한 주가조작 혐의를 받은 초록뱀미디어와 은씨와의 연관성도 제기되며 논란에 불을 지폈다.
이에 대해 은씨는 지난달 29일...
MBS 발행액은 2022년 33조 원에서 지난해 53조 원으로 증가했으나, ABCP(자산담보부 기업어음) 및 ABSTB(단기사채) 발행이 크게 감소하면서 전체 유동화증권 시장위축을 이끌었다.
ABCP 및 ABSTB 발행액은 175억 원에서 133억 원으로 약 24% 떨어졌다. 증권사들이 부동산 PF, 기업매출채권 등의 대출채권을 유동화하고, ABCP, ABSTB 등 상품으로 만들어 발행한 비중이...
인공지능(AI) 전문기업 라온피플이 155억 원 규모의 전환사채를 만기 전 취득 후 전액 소각했다고 30일 밝혔다.
라온피플은 1회차 전환사채 155억 원을 취득 후 전액 소각함으로써 오버행 리스크를 해소하고, 주가에 부정적 영향을 최소화하는 등 주주가치 제고 정책을 지속한다는 계획이다.
라온피플 관계자는 “전환사채 취득 후 소각을 통해 주가와 주주가치는...
지난해 말레이시아 5, 6공장 증설과 롯데그룹 편입에 따른 전환사채 상환 탓이다. 부채비율은 21.6%로 건전한 재무안정성을 유지하고 있다.
롯데에너지머티리얼즈는 “올해는 전기차 및 배터리 등 이차전지 소재 시장이 급변하는 가운데 회사의 지속성장을 위해 압도적인 기술력과 전방위적인 혁신 활동으로 수익성과 기업가치를 창출해 나가겠다”고 밝혔다.
EDGC가 25일 7·8회차 사모 전환사채(CB) 채권자들과 채무조정을 합의했다는 소식이 주가를 끌어올린 것으로 보인다.
이번 채권자 합의를 통해 EDGC는 채무가 자본으로 전환되고, 액면가 기준 160억 원 이상의 부채가 감소할 예정이다.
레이저쏄은 29.93% 상승한 1만2460원에 거래를 마쳤다.
특별한 공시 등은 없는 것으로 알려졌다.
이날 코스닥 시장에 상장한...
차별화된 이동 경험을 선보이며, 국내 모빌리티 시장을 혁신해 왔다”며 “타다의 혁신이 지속될 수 있도록, 기존 타다팀과 함께 다양한 성장 동력을 발굴하고 강화하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
타다는 올해 서비스 공급 및 수요 확대를 통해 수익성 강화를 꾀한다. 이를 위해 지난해 말 100억 원 규모의 전환사채를 발행했으며, 토스가 이달 중 모두 인수했다.
이원다이애그노믹스(EDGC)는 7회차, 8회차 사모 전환사채(CB)에 대해 채권자와 채무조정을 합의했다고 29일 밝혔다.
EDGC는 지난 25일 7회차, 8회차 사모 전환사채 채권자들과 채무조정을 마무리했다. 합의된 내용에 따라 EDGC는 7회차, 8회차 전환사채 보유 잔액 268억 원의 8%인 21억5000만 원을 조기에 상환하고, 7회차 8회차 채권자들은 보유 잔액의 50...
2020~2022년 코로나19 위기에도 발상의 전환으로 화물 사업 분야에서 이익을 낸 것이 주효했다. 코로나19 엔데믹 직전인 2022년 2조8836억 원이라는 역대 최대 영업이익을 기록한 데 이어 2023년에도 안정적으로 이익을 냈다.
부채 비율도 크게 완화됐다. 2020년부터 2023년 상반기까지 당기순이익 약 2조7000억 원을 축적하는 등 자본을 확충했다. 대한항공의 부채...
자동차 공조부품 전문기업 폴라리스세원이 종속회사 폴라리스우노의 90억 원 규모 전환사채(CB)에 대한 전환권을 행사한다고 26일 밝혔다. 전환가액은 691원이며 상장 예정일은 2월 8일이다.
이번 주식 전환을 통해 폴라리스세원은 폴라리스우노의 주식 1302만4602주를 새로 취득하게 된다. 지분율은 24.17%에서 37.04%로 늘어난다. 이번 전환청구권 행사로...
30일 납입 예정인 4회차 전환사채(CB) 200억 원, 1회차 신주인수권부사채(BW) 300억 원을 조기 납입했다. 또 3월 27일 납입일인 5회차 CB 90억 원, 3회차 BW 80억 원 등 총 670억 원이 오늘 조기납입됐다. 이번에 유치한 투자금과 지난달 27일 납입된 제3자배정 유상증자대금 등 회사의 유보현금은 800억 원을 넘기게 된다.
텔레필드 관계자는 “회사의 빠른 재무구조...
박종렬 흥국증권 연구원은 “레인보우로보틱스와 로봇 렌털 서비스 시작, 두산로보틱스와 협동 로봇 전문 컨텍 센터 오픈 등 로봇 렌털 사업의 본격화를 비롯해 로지스 부문의 매출 확대, 건설장비 외형 성장으로 실전전환 계기가 강화될 것”이라며 “또 비주력 사업에 대한 구조조정과 공모사채 발행을 통한 조달금리 하향에 따른 이자 비용 감소, 해외사업에서의...
당기순이익은 2023년 5월 발행한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 대한 293억 원 규모의 파생금융상품 평가손실 영향으로 264억5000만 원 손실을 기록했다. 다만, 이는 실제 현금 유출이 발생하지 않는 단순 회계상의 손실이다.
한편, 엠로는 2024년을 글로벌 진출의 원년으로 삼고 삼성SDS, 오나인솔루션즈(o9 Solutions)와 함께 통합 SCM SaaS 플랫폼 막바지...
나인테크는 16일 전환사채 및 유상증자 참여로 연화신소재의 지분 45%를 확보했다고 24일 밝혔다.
연화신소재 지분 인수는 주주배정 유상증자를 통해 이뤄졌으며, 총 발행주식수는 6만6667주(20억1만 원) 규모로 1주당 액면가액은 1만 원, 신주발행가액은 3만 원이다.
2012년에 설립된 연화신소재는 △폐배터리 △폐모터 △전자스크랩 △비철금속류 등에서 재활용할 수...
특히 일반회사채는 발행 여건 개선에 따라 지난해 말 8조6782억 원 순상환에서 지난해 말 3조339억 원 순발행으로 전환한 것으로 나타났다.
회사채 발행 여건 개선에 따라 CP, 단기사채 등 단기 자금 조달은 지난해 총 1263조9849억 원으로 2022년 1550조1075억 원 대비 286조1226억 원(18.5%) 감소했다.
CP 발행액은 408조4856억 원으로 2022년...
PF 전환 시점까지 장기조달 구조로 연장할 예정이라며 문제가 없다고 설명했다. 동부건설도 작년 4분기 3000억 원의 유동성을 확보해 재무 안정성을 유지하고 있을 뿐 아니라 PF 우발채무 규모도 매우 낮아 리스크가 제한적이라는 입장을 밝힌 바 있다. 신세계건설은 그룹과 금융권을 통해 총 2000억 원의 자금을 조달했다.
앞으로 만기가 돌아오는 건설사 회사채...
2006년 서울중앙지검 금융조사부장 시절, 이건희 삼성그룹 회장의 에버랜드 전환사채(CB) 편법 증여 사건을 수사했고, 해태그룹 비자금 사건으로 박건배 전 해태그룹 회장을 기소했다. 2015년 서울중앙지검장 시절 경남기업과 포스코 등 기업 비리 수사도 지휘했다.
박 후보자와 근무연이 있는 법조계 한 관계자는 “남 눈치 봐가면서 해야 할 일을 안 하는 스타일은...
이날 회사 측에 따르면 FSN은 티사이언티픽이 발행한 18회차 전환사채(CB) 50억 원을 보유하게 되고, 티사이언티픽은 19일 FSN이 발행한 전환사채(CB) 50억 원을 보유하고 있다.
FSN은 종합 디지털 마케팅 그룹으로 광고산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스의 강점이 있으며 자체 기술력을 바탕으로 테크, 커머스, 글로벌 영역으로 사업을 확장하는 등 웹 3.0 산업에...
콜옵션·리픽싱 부여 비중 다시↑...불공정거래 사례 여전전환가액 조정 합리화...주총 동의 받아야 리픽싱 최저한도 예외 적용전환사채 발행 및 유통공시 강화…“시장 투명성 제고”금융당국 유기적 협력…불공정거래 조사강화·엄중제재
금융당국이 그동안 최대주주의 편법적 지분 확대 등 불공정거래에 악용할 우려가 높았던 전환사채(CB) 시장에 대해 칼을...
다만 자회사 배당 등으로 사채발행 여력을 확보한 현재 추가 요금 인상 필요성은 크지 않다고 분석했다. 영업실적 흑자 기조에서 요금을 올려야 하려면 특별한 명분이나 조건이 요구되는데 현시점에서 정말 긴급한 상황인지에 대한 판단이 선행되어야 한다는 지적이다.
유 연구원은 "가장 안정적인 상황은 해당 사례와 같이 혹시라도 발생할 부정적인...