조건부지분전환계약은 투자자가 기업가치 산정이 어려운 초기 기업에 먼저 대출을 하고, 기업가치가 책정되는 투자유치 시 지분전환이 가능한 전환사채를 인수하는 투자 제도이다. 한국벤처캐피탈협회는 조건부지분전환계약이 벤처투자에 널리 활용될 수 있도록 표준계약서를 마련하고 배포할 예정이다.
이영 중기부 장관은 “선진 벤처금융기법의 도입은 스타트업의...
△ 동아에스티, 1주당 0.02주 주식배당 결정
△ LIG넥스원, 위성·레이저 체계조립 시설 신규 투자…투자금액 493억 원
△ 수산인더스트리, 휴세스 지분 매각 거래 낙찰자 선정…낙찰금액 305억 원
△ 바른손, 운영자금 조달 목적으로 30억 원 규모 사모 전환사채 발행 결정
한국신용평가는 8일 효성화학의 선순위 무보증 사채 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 주력 제품인 PP의 수급과 경쟁력이 약화하고, 베트남 법인 실적 부진으로 사업 안정성이 떨어지면서다. PP는 효성화학의 매출의 50~60% 비중을 차지하고 있다. 다만 신용등급 'A-'와 기업어음 'A2-'는 그대로 유지했다.
2018년 효성그룹의...
이브이첨단소재는 어제 이사회를 열고 2023년 실적 및 2024년 사업계획 보고의 건과 함께 의안에 올린 드웰링 전환사채(CB) 투자의 건을 의결했다고 7일 밝혔다.
이번 투자는 주식회사 드웰링이 발행하는 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)에 납입되며, 이브이첨단소재의 투자금액은 50억 원, 투자목적은 투명디스플레이 사업부문과의 시너지 확대 및...
금감원은 올해 주요 계정과목·유형별 감사절차 소홀 등 지적사례를 설명하고, 감사인에게 재발 방지 및 철저한 감사절차 준수를 촉구하고 내년 중점 점검 예정 회계이슈인 △매출채권 손실충당금 △전환사채 콜옵션 △장기공사수익 △우발부채 공시 관련 오류사례 및 유의사항 등을 안내할 방침이다.
더불어 감사인 지정제 개정사항 등 주요내용 및 감사인 선임 시...
복합금융상품은 부채와 자본적 특성이 모두 포함된 게 특징으로 전환사채(CB)나 신주인수권부 사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등이 이에 해당한다.
웨비나 형식으로 진행되며, 사전신청은 한공회 홈페이지 팝업 및 공지사항을 통해 할 수 있다. 유튜브 채널에서도 사전신청 없이 시청 가능하다.
김영식 한공회 회장은 “다양한 계약상 조건으로 인해 복합금융상품을...
CP잔액은 5월부터 하락 전환해 10월까지만 해도 117조 원 선에 머무르며 안정된 모습을 보였지만, 이달 들어 120조 원대로 다시 대폭 증가했다.
발행잔액이란 전체 발행된 채권 중 상환된 물량을 제외하고 현재 만기가 도래하지 않은 채권을 말한다. 채권 발행시장의 규모를 나타내는 지표로 CP 발행잔액이 늘어난다는 것은 기업들의 단기사채 수요가 폭증하고...
증시가 최근 상승 흐름을 보이자 이 기회를 놓치지 않고 전환사채(CB)를 주식으로 전환하려는 전환청구권 행사 움직임이 잇따르고 있다. CB 외에도 신주인수권부사채(BW), 제3자 배정 유상증자 등을 통한 추가상장 물량들이 줄줄이 대기 중이다. 시장에서는 대규모 물량이 풀리면서 기존 주주들의 주식 가치가 희석될 수 있다는 우려가 나온다.
30일 한국거래소...
유기발광다이오드(OLED) 소재 기업 이엠앤아이는 50억 원 규모의 제13회차 전환사채(CB)의 납입일을 2024년 5월 29일로 변경한다고 29일 밝혔다.
이엠앤아이는 최근 기관 자금을 처음으로 유치하면서 신규 사업에 관심을 보이는 기관들이 많아지고 있어, 기존 대상자 외에도 신규 납입자를 조율하는 과정에서 납입일을 정정하게 됐다고 설명했다....
카메라 액추에이터 전문기업 재영솔루텍은 27일 12회차 전환사채(CB)의 잔여 콜옵션(매도청구권) 12억 원을 행사 후 전량 소각한다고 밝혔다. 이로써 회사와 최대주주는 부여된 콜옵션 물량 33억 원을 모두 행사했다.
재영솔루텍과 김승재 대표이사는 “이달 세 번에 걸쳐 현 주가가 전환가액보다 낮음에도 불구하고 주주가치 제고 및 회사 성장에 대한 자신감으로...
소룩스는 24일 타법인 증권 취득자금 242억 원 조달 목적으로 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시를 통해 밝혔다.
비케이홀딩스는 44.49% 상승한 1507원에 장을 마감했다. 뚜렷한 호재성 이슈나 공시는 없었다.
이외에도 칩스앤미디어(41.95%), 원티드랩(41.77%), 인스웨이브시스템(38.75%), 한싹(38.55%), 부방(36.98%), 큐리옥스바이오시스템즈(36.52...
한국기업평가는 24일 하이투자증권에 대해 투자은행(IB) 부문 실적이 둔화하고, 부동산 경기침체로 PF(프로젝트파이낸싱) 익스포저(위험노출액)의 건전성 부담이 확대했다며 파생결합사채 신용등급 전망을 기존 '긍정적'에서 '안정적'으로 하향 조정했다. 다만 신용등급은 'A+'로 유지한다.
정효섭 한국기업평가 연구원은 "올해 들어 시장금리 하락과...
다만 "세전이익은 마이너스(-) 20억 원을 기록하였는데, 이는 전환사채 상환과 대손충당금 등 1회성 요인이 반영되었기 때문"이라고 덧붙였다.
부문별로 보면 3분기 반도체 부문은 매출액 40억 원을 기록했다. 전년 대비 48.1% 감소한 수준이다. 지난해 하반기부터 이어온 주요 국내 메모리 업체의 설비투자 감축이 실적에 영향을 크게 미친 것으로...
상철아, 여 접시 아이고 콘텐츠다 ~
과거 유료 방송 사업자에서 이제는 콘텐츠 회사로
4Q23에는 비용 털고 간다
투자의견 BUY, TP 7500원으로 커버리지 개시
신은정 DB금융투자 연구원
◇삼보모터스
전기차용 부품군으로 확장
2023년 실적호조 달성
2024년부터 전기차용 부품의 공급 시작
전환사채 희석을 감안한 PER 5배 초반
송선재 하나증권 연구원
박 전 고검장은 2006년 서울중앙지검 금융조세조사1부장으로 ‘삼성 에버랜드 전환사채 사건’과 각종 주가조작 사건을 처리했고, 중앙지검장 시절 포스코 등 굵직한 기업비리 수사를 진두지휘했다. 당초 윤석열 정부 첫 법무부 장관 인선 당시에도 유력 후보 중 한 명이었다.
강원 양양 출신인 오 전 고검장은 강릉고와 서울대 법학과를 졸업했다. 2011년 검사장 승진...
원 전 회장은 2021년 9월 호재성 미공개정보를 이용해 자녀 소유 법인에 초록뱀미디어 전환사채(CB) 콜옵션을 무상으로 부여해 회사(초록뱀미디어)에 15억 원의 손해를 입히고 주가 상승으로 24억 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의(특경법상 배임·자본시장법 위반) 등으로 7월 구속기소 됐습니다.
여기에 원 전 회장은 사업가 강종현이 실소유주라는 의심을 받는 빗썸...
신사업 본격화 등을 위한 자금 조달도 추진하고 있다. 회사 관계자는 “신규 자금 조달을 통해 안정적 대주주 지위를 확보함과 동시에 상온 초전도체 신사업 투자에 박차를 가할 것”이라고 설명했다.
지난 9월 씨씨에스는 200억 원 규모의 전환사채 발행 결정과 100억 원 규모의 3자배정 유상증자 결정을 공시했다.
위한 전환사채 발행
전환사채 300억원 발행 공시
글로벌 도약을 위한 포석
창사 이래 최고 실적 전망
박은정 하나금투
◇파인엠텍
공격적인 숫자가 나올 수밖에 없는 이유
힌지 및 전장부품 생산 기업
담보된 24년 전망, 국내외 폴더블과 EV 제품의 양산 본격화
권태우 DS투자
◇천보
어려운 시기, 기회는 있다
3Q23 실적 부진 지속, 4Q23 점진적 회복 전망...
구매 낙찰자 선정…낙찰금액 2180억 원
△ 씨앤씨인터내셔널, 타법인 증권 취득자금 300억 원 조달 목적으로 전환사채 발행 결정
△ 메디아나, 최대주주가 셀바스에이아이에 보유주식 512만 주 양도계약 체결
△ 대유에이피, 최대주주 대유에이텍이 디에이치글로벌에 보유주식 486만9364주 양도계약 체결
△ 대유에이피, 운영자금 94억 원 조달 목적 유상증자 결정