로보어드바이저 서비스를 제공하는 쿼터백투자자문도 3월 이후 수탁고 성장세가 가파른 상황이다. KB국민은행과 협업한 자문형 신탁, 현대증권과 만든 랩상품, 일반 일임계좌 등을 합쳐 전체 수탁고가 100억원 수준이다.
쿼터백 관계자는 “알파고의 영향뿐 아니라 대우증권 로보어드바이저 마켓 오픈으로 최소 수탁금액이 기존 5000만원에서 1000만원으로 낮아지면서...
이들의 소문을 듣고 먼저 러브콜을 보낸 국내 최정상급 자산관리 명가인 삼성증권과 자문형랩 자문서비스 MOU를 비롯해 SK증권과도 관련 자문 계약을 맺었다.
정 대표는 “기존 자문사들은 고액 자산가 위주로 1억원에서 3억원 이상의 가입 문턱을 제시해 자문, 일임 서비스를 제공하지만 당사는 가입금액을 3000만원으로 대폭 낮췄다”며 “더 많은 대중에게 서비스와...
실제 쿼터백투자자문은 KB국민은행과 국내 최초로 로보어드바이저 자문형 신탁 상품을 출시하는 한편, 대우증권 및 NH투자증권과 MOU를 체결했다. 여기에 현대증권과도 최근 로보어드바이저에 의한 포트폴리오 운용을 하는 로보 랩 상품 ‘현대 able 로보랩-쿼터백 베타 랩’ 상품까지 출시하며 관심을 받았다.
장 부대표는 “통상 은행권 문화가 검증된 상품을 고객들에게...
일임형 상품은 고객이 직접 운용지시를 내려야 하는 자문형과 달리 전문가가 제공한 포트폴리오를 이용해 쉽게 투자할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 현재 로보어드바이저를 이용한 일임형 상품 계약을 맺으려면 증권사 지점을 통해 대면 계약을 거쳐야 하는 불편이 따른다.
로보어드바이저를 활용 중인 한 투자자문사 관계자는 “로보어드바이저를 전략에 이용하는...
이번 세미나에서는 존 리 메리츠자산운용 대표를 초청해 “왜 주식인가”란 주제로 투자 강연을 함께 진행한다.
‘메리츠 코리아 자문형랩‘은 존 리 대표가 이끄는 메리츠자산운용의 자문서비스를 받아 운용하는 자문형랩으로 장기적인 안목으로 성장잠재력이 있는 기업에 투자한다.
세미나는 관심있는 투자자라면 사전 선착순 참가접수를 통해 무료로 참석 가능하다.
자문형랩은 고객이 메리츠종금증권과 일임 계약을 체결하고 맡긴 자금을 본사 운용부서에서 자문사의 투자 자문을 받아 주식을 직접 운용하는 랩 계약이다.
‘메리츠 코리아 자문형랩’은 메리츠자산운용의 운용 철학과 강점을 가장 잘 알고 있는 메리츠종금증권이 전략적 제휴를 통해 5년 만에 선보이는 자문형랩이다. 펀드뿐만 아니라 랩어카운트 시장에서도 가치...
두루두루 랩’, 자사 리서치센터 스몰캡팀 추천종목을 토대로 운용하는 교보증권의 ‘교보 중소형 코어랩’, 메리츠자산운용과의 제휴를 통해 운용되는 메리츠증권의 ‘메리츠 코리아 자문형랩’ 등이 주목할 만한 상품이다.
◇증권사별 맞춤 상품으로 ‘똑똑한 재테크’ 나서자 = ELS도 여전히 유망 상품으로 관심을 받고 있다. 신한금융투자는 수익률보다는...
자문형랩은 고객이 메리츠종금증권과 일임 계약을 체결하고 맡긴 자금을 본사 운용부서에서 자문사의 투자 자문을 받아 주식을 직접 운용하는 랩 계약이다.
‘메리츠 코리아 자문형랩’은 메리츠자산운용의 운용 철학과 강점을 가장 잘 알고 있는 메리츠종금증권이 전략적 제휴를 통해 5년 만에 선보이는 자문형랩으로, 펀드뿐만 아니라 랩어카운트 시장에서도...
‘키워드림 자문형 ELB랩’은 국내 주요 생보사, 증권사 등 대형 금융기관 기금운용에 있어 탁월한 이력을 보유하고 있는 비전투자자문이 랩어카운트에 편입할 기초자산을 선정하고 키움증권이 운용 전반 및 리스크 관리를 맡는다.
검증된 자문사를 활용하고 여기에 키움증권의 체계적 리스크 관리를 결합함으로써 개인투자자의 개별 ELS/ELB 투자보다...
최근까지는 일임형 랩이 인기를 끄는 추세지만 자문형랩도 해외 유명 자문사의 투자전략을 비교적 저렴한 가격에 취하는 등 전문성이 강화된 장점이 부각되면서 투자자들을 사로잡고 있다.
한편 일임형랩은 본사운용형 랩과 지점운용형 랩으로 다시 구분된다. 본사에서 일괄적인 전략으로 운용하는 랩과 달리 지점운용형 랩은 지점의 전문가와 고객이 일대일 상담을...
‘신한명품 스팍스 일본 자문형 랩’은 일본 우량 중소형주를 발굴해 투자하는 해외 자문형 랩 상품이다. 이 증권상품의 자문을 맡은 스팍스자산운용은 일본 도쿄에 본사를 둔 SPARX Group의 자회사로, 25년간 축적된 일본 주식시장 분석 노하우를 보유한 자산운용사다.
톰슨로이터가 운영하는 세계적 펀드평가사 리퍼(LIPPER)로부터 Lipper Fund Awards Japan 2014, 2015...
주식형 랩 중에서는 ‘국내주식 자문형 랩’이 48표를 얻으며 가장 인기가 높았다. 국내주식 시장이 해외 시장에 비해 저평가된 상태로 추가 상승 여력이 크다는 평가를 얻은 것으로 풀이된다.
펀드 중에서는 국내 중소형주 펀드가 PB 61명의 지지를 얻어 가장 유망하다고 꼽혔다.
이지현 신한PWM 일산센터 PB팀장은 “중소형주는 대형주보다 성장성이 높고...
키움증권은 자문형 펀드랩 상품인 ‘키워드림 Fund Wrap 배당형’이 2014년 12월 출시 이후 약 6개월 만에 13.09%의 수익률(모델 포트폴리오 기준)을 기록했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 코스피지수가 5.77% 오른 점을 감안하면 시장 초과 수익률이 7%가 넘는다.
‘키워드림 Fund Wrap 배당형’ 상품은 업계 최초로 전문적인 펀드 투자자문사의 포괄적인 펀드자문 서비스를...
출시 준비 중인 ‘하나글로벌코어알파랩’ 등 글로벌 자산배분 상품을 적극 활용하라”고 조언했다.
이어 최근 돈이 몰리는 일임형 랩 외에도 자문형 랩 투자도 눈여겨볼 것을 권했다. 그는 “해외 유명 자문사들을 고객이 많이 접할 수 있도록 하려고 추진하고 있다”며 “국내는 물론이고 해외의 훌륭한 자문사들을 통한 수익 실현 기회를 적극 활용하라”고 말했다.
구체적으로 투자에 대한 자문 역할을 하고 실제 투자는 고객이 하는 자문형과 증권사가 자산관리 전체를 총괄하는 일임형이 있다. 일임형 랩어카운트는 다시 본사가 총괄 운용하는 ‘본사 운용형 랩어카운트’와 지점이 운용하는 ‘지점 운용형 랩어카운트’로 나뉜다.
최근에는 개인 맞춤형 투자 상품으로 일임형랩어카운트 중 증권사 지점 PB영업의 일환으로...
메자닌(Mezzanine)이란 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB) 등 주식과 채권의 성격을 모두 갖춘 주식관련 채권을 뜻하는 것으로 유진투자증권이 출시한 ‘유진챔피언 자문형 공모주 메자닌랩’ 역시 주식과 채권의 중간 성격을 갖는 CB, BW, EB 등 메자닌에 투자하는 상품이다.
채권 이자로 안정적인 수익을 내는 동시에 자본이득을 노릴 수 있기 때문이다. 즉 주식...
해외 자문형 랩 상품이다. 올해 예정된 선강퉁 제도가 시행되면 직접 선전A주 및 상하이A주에 직접 투자할 예정이다. 그 이전까지 상하이A주는 직접 투자, 선전A주는 투자비중이 높은 펀드를 편입하는 방식으로 운용한다.
먼저 외부 전문가 그룹을 활용해 투자 전문성을 충분히 확보했다는 점이 특징이다. 포트폴리오 자문을 맡은 한국투자신탁운용에서는 이미...
기업에 투자했다면 이 펀드는 알리바바처럼 미국 등 전 세계 증시에 상장된 유망 중국 기업에 투자하는 것이 특징이다.
유안타증권도 지난 30일부터 중국본토 중소형 주식에 투자하는 ‘신한BNPP중국본토중소형주RQFII증권자투자신탁(H)제1호 주식형’을, 신한금융투자는 선전A주와 상하이A주에 분산투자하는 ‘신한명품 중국본토 자문형랩B형’을 지난 29일 선보였다.
당시 브레인이 주축이 돼 각 자문사가 일임형으로 선보인 자문형 랩은 시중 자금을 모두 빨아들여 펀드시장을 위협할 정도였다.
자문형 랩 운용에서 실력을 검증받은 브레인자산운용은 2012년 9월 운용사로 전환해 헤지펀드 분야에 출사표를 던졌다. 다른 대형 운용사 대비 다소 출발은 늦었지만, 헤지펀드 시장에서도 단숨에 2000억원이 넘는 자금을 흡수하며...
앞서 지난 2009년 ‘자문형 랩’ 열풍으로 유행처럼 번진 전직 매니저의 자문사 설립이 이제는 부티크로 축소 중이다. 투자자문사의 경우 일정한 인원을 채용해야 하고, 이로 인한 고정비 지출, 그리고 금융당국의 규제를 받아야 하기 때문에 선수 출신들이 자유로운 운용 전략을 구사하기엔 제약이 많다.
그러다 보니 능력 있는 선수들 입장에서는 1~2명, 또는 단독으로...