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‘주식회사 중국’, 미국 증시 이탈 가속화…비상장화, 4년 만에 최대

2015년은 중국증시 버블 붕괴와 위안화 가치 급락 등으로 중국 정부가 자본 해외 유출에 제동을 걸던 시기로, 당시 미국 증시에서 비상장화한 중국 기업 규모는 총 298억 달러에 달했다. ‘중국판 중고나라’인 58닷컴은 전날 미국 사모펀드 워버그핀커스와 제너럴애틀랜틱이 이끄는 컨소시엄과 바이아웃을 통한 비상장화에 합의했다고 밝혔다. 텐센트홀딩스가...

2020-06-17 17:16
[나스닥 1만 시대] 코로나19에 미국증시 디지털 강자 ‘승자독식’ 심화

골드만삭스에 따르면 S&P500 구성 기업 전체 시총에서 상위 5개사가 차지하는 비중은 현재 20%로, 2000년대 초반 닷컴버블 당시 도달한 18%를 웃돌고 있다. 또 애플 등 IT 빅5 시총은 총 5조9000억 달러에 이르는데, 이는 약 20조 달러인 미국 국내총생산(GDP)의 약 30%에 달하는 수준이다.

2020-06-11 14:46
[나스닥 1만 시대] 나스닥 독주에 IT 거품 우려 고조…‘비대면 붐’에 달렸다

미국 프로농구(NBA) 댈러스 매버릭스 구단주이자 억만장자 투자자인 마크 큐반은 “최근 증시 강세와 일일 거래량 증가는 닷컴버블이 붕괴하기 수개월 전을 연상케 한다”며 “코로나19의 경제적 충격이 확실하게 드러나면 랠리가 끝날 수 있다”고 경종을 울렸다. 전문가들은 코로나19 사태가 끝난 이후에도 비대면 산업이 일상에 안착할지가 나스닥 랠리 지속의...

2020-06-11 10:53
[나스닥 1만 시대] 경기침체에도 쾌속 질주…사상 첫 1만선 돌파

닷컴버블 붕괴로 인한 충격의 간극을 메우는 데 그만큼 오랜 시간이 소요된 것이다. 그러나 애플과 아마존닷컴 등 IT 대장주들에 대한 투자자들의 관심이 다시 뜨거워지면서 나스닥은 다시 무서운 속도로 뛰어올랐다. 1000포인트씩 뛰는 기간이 상당히 좁혀졌다. 이번에 1만 포인트 달성까지는 겨우 114거래일이 걸려 5000 고지에 오른 이후 가장 빠른 속도를...

2020-06-11 09:42
나스닥 사상 최고치 행진 재개...시장은 이미 ‘포스트 코로나 시대’

이는 3월 최저치에서 45% 상승한 수준이며, 닷컴버블 때인 2000년 최고치(5048)의 2배에 근접한 수치다. 이를 두고 일각에서는 “시장의 관심이 이미 포스트 코로나 시대로 넘어갔다”는 분석이 나온다. 나스닥의 선전은 코로나 국면에서 몸값을 높인 정보·기술(IT) 분야에 대한 투자자들의 기대감을 확실히 반영한다는 이유에서다. IT 분야는 코로나 팬데믹 타격이...

2020-06-09 15:18
경기는 침체라는데 증시는 천정부지…‘그레이트 디커플링’에 빠진 세계 경제

2000년 닷컴버블 붕괴와 2008년 금융위기 당시에는 주가가 이전 고점으로 회복하기까지 6년 이상이 걸렸다. 지난주 발표된 미국 고용지표의 대폭적인 개선과 더불어 뉴욕시가 이날 1단계 경제정상화 조치에 들어가는 등 경제활동 재개가 갈수록 활발해지는 것이 투자심리를 지탱하고 있다는 평가다. 여기에 각국 정부와 중앙은행의 대규모 경제지원...

2020-06-09 14:50
[자본시장 속으로] 배당, 기업지배구조의 마지막 에지

1930년대 대공황 당시 주식시장이 80% 이상 급락했을 때에도 배당금은 47% 감소했고, 2000년대 닷컴 버블과 금융위기 시 주식시장이 반토막이 났을 때도 실질 배당금은 각각 12%, 25% 감소하는 데 그쳤다. 많은 주식시장 참여자들이 배당을 주가와 별개로 생각한다. 사무엘 하츠마크 교수의 지적대로 ‘공짜 배당금의 오류’(Free Dividend Fallacy)가 바로 이것이다. 지난 5년간...

2020-06-03 18:39
‘코로나 팬데믹’ 최후 승자는 IT 공룡들…M&A 건수 5년 만에 최다

FT는 IT 대기업들이 2001년 닷컴버블 붕괴 때와 2008년 글로벌 금융위기 등 이전 경기침체기에는 M&A에 소극적이었는데, 이번 코로나19 사태에서는 정 반대 모습을 보이고 있다고 지적했다. 이에 대해 라자드자산운용의 존 그누스 테크 M&A 자문은 “금융위기 때와 지금의 가장 큰 차이는 IT 기업들이 막대한 현금을 보유하고 있고, 도널드 트럼프 미국 대통령의...

2020-05-28 17:40
“코로나19로 소수 기업 차별화...바이오ㆍIT 주목”-유진투자

2000년 닷컴버블 당시만큼 심해져 있다”고 전했다. 또 “글로벌 증시 내 미국, 중국, 한국이 Techㆍ헬스케어ㆍ인터넷 등 신경제 비중이 높아 양호한 편”이라며 “코로나19 이후 불확실한 상황에서도 기업이익이 상대적으로 견고할 가능성이 높고 올해 코스피 적정 범위는 1825~2125포인트로 추정한다”고 밝혔다. 마지막으로 “안전(Safety), 거리(Distance)...

2020-05-26 08:26
미국 경제 재개 딜레마...파우치 "졸속 재개하면 막을 위험도 못 막아"

리서치 업체 레피니티브에 따르면 S&P500 기업들의 주가수익비율(PER)은 현재 22.5배로, 닷컴버블이 붕괴했던 2000년 10월 이후 20년 만에 가장 높다. 이에 뉴욕증시에 가장 낙관적인 골드만삭스마저 올 여름 시장이 크게 요동칠 것이라고 경고했다. 데이비드 코스틴 골드만삭스 수석 미국 증권 투자전략가는 “미·중 갈등 재고조와 너무 높아진 증시 밸류에이션 등...

2020-05-13 16:50
“이번엔 똑바로 해라”…코로나 사태로 부상한 국제 신평사 역할론

특히 3대 신평사는 2000년 닷컴버블 붕괴와 2008년 글로벌 금융위기 당시 부정확한 등급 평가로 위기를 초래하거나 증폭시켰다는 비판을 받아왔는데, 이번 코로나19 사태에서 과거의 실패를 만회할지 주목된다고 영국 이코노미스트는 강조했다. 신평사들은 닷컴버블 붕괴 당시 사상 최악의 파산으로 꼽히는 ‘엔론’ 등 일부 기업 신용등급을 부적절하게 매겼다....

2020-05-12 14:37
[데스크칼럼] 코로나 파고에 스타트업이 위험하다

이는 2000년대 초 닷컴버블 이후 가장 높은 수준이었다. 예일 대학의 로버트 실러 교수가 만든 경기조정 PER는 당시 32 수준에 이르렀다. 이는 미국의 금융위기 발생 전 해인 2007년 수준을 훨씬 넘는 수준이었다. 결국 버블이 상당히 끼어 있는 상황에서 코로나19가 결정적으로 조정의 빌미를 제공했다. 다시 말해 엄청난 버블 상태에서 한 번도 경험해 보지 못한 최악의...

2020-03-24 17:34
“과거 코스피 사이드카 직후 단기 반등…일주일 이후 하락 전환”-메리츠종금

코스피 매도 사이드카 발동 사례는 닷컴 버블 직후(2002년), 금융위기(2007~2008년), 유로존 재정위기 및 미국 신용등급 강등(2011년) 등이다. 이 경우를 종합해 사이드카 발동 직후의 수익률을 살펴보면, 다음날부터 일주일 이내까지는 1% 미만의 단기 반등세가 나타난다. 특히 사이드카 발동 이틀째 평균 수익률이 1.1%로 가장 높았다. 그러나 일곱째 날부터는 수익률이...

2020-03-13 08:24
[CEO 칼럼] 아직도 실패는 개인의 문제라 생각하는가

IMF 외환위기, 닷컴버블의 붕괴, 사스 위기, 키코 사태, 글로벌 금융위기, 메르스 사태 등 국가적 사건이 터질 때마다 늘 취약계층이 직격탄을 맞았고, 중소기업가들은 부도와 도산의 길로 내몰렸다. IMF 외환위기와 닷컴버블의 붕괴 때 망한 중소기업가들은 20년이 더 지난 지금도 자신의 이름으로 사업을 하지 못하고 있다. 회사는 망해서 없어졌는데 회사의 대표로서 져야...

2020-03-11 18:14
“9ㆍ11테러ㆍ닷컴버블 당시 123엽엉일 이후 진정...시간 필요”-DB금융

이어 “VIX(변동성지수)가 40을 넘어서면 변동성 급등 이벤트가 발생한 것으로 정의하고 급등한 VIX가 장기평균인 20 이하로 돌아가면 공포가 완전히 해소된 것으로 정의했다”며 “러시아 디폴트, 9ㆍ11테러, 닷컴 버블 등 최근까지 총 10번의 변동성 급등 이벤트 발생 후 코로나19 우려를 제외하면 VIX가 안정되기까지 평균 123영업일이 필요했다”고 분석했다....

2020-03-11 08:37
미국 국채 10년물 금리, 150년 만에 처음으로 1% 밑으로 떨어져

이후 뉴욕증시 S&P500지수는 18개월간 50% 올랐지만 결국 닷컴버블이 붕괴해 더 큰 혼란이 발생했다. 2008년 1월에도 긴급 금리 인하에 나섰지만 글로벌 금융위기를 막기에는 역부족이었다. 이날 긴급 금리 인하에 대한 초기 징후는 불안하다고 블룸버그는 우려했다. 통화정책은 공중보건 이슈를 직접적으로 해소할 수는 없다. 그럼에도 연준이 행동에 나선...

2020-03-04 16:18
[펀드를 말하다⑧] 이채원 한투밸류자산운용 대표 “가치주 시대 곧 온다…저평가ㆍ소외주 찾아야”

이 대표는 “과거 ‘닷컴버블’ 당시에도 성장주가 강세를 보였는데, 현재도 비슷한 상황이 반복되고 있다”며 “최근 4차 산업혁명이 이끄는 시대에 저금리 현상이 벌어졌고, 글로벌 성장성 둔화에 따라 다시 가치주 선호로 돌아갈 것으로 보인다”고 전망했다. 통상 성장주의 밸류에이션(내재가치)을 계산할 때 DCF(Discounted cash flow)를 활용한다. 미래의 현금 흐름을...

2020-03-03 16:35
‘마이너스의 손’ 된 손정의…소프트뱅크 비전펀드 어디로

소프트뱅크는 1년 전 사상 최대 자사주 매입을 발표해 회사 주가를 닷컴버블이 절정에 달했던 2000년 이후 최고치로 끌어올리는 등 기세등등했으나 세계 최대 차량공유 서비스 업체 우버테크놀로지의 실망스러운 기업공개(IPO)에 이어 세계 최대 사무실 공유업체 위워크의 몰락으로 순식간에 천당에서 지옥으로 추락했다. 더욱 우려되는 것은 비전펀드가 성장의...

2020-02-13 14:31
소프트뱅크, 작년 10~12월 영업익 전년비 99% 급감…비전펀드, 2.4조 손실

소프트뱅크는 1년 전 사상 최대 규모 자사주 매입을 발표해 회사 주가를 닷컴버블이 절정에 달했던 2000년 이후 최고치로 끌어올렸다. 그러나 세계 최대 차량공유 서비스 업체 우버테크놀로지의 실망스러운 기업공개(IPO)에 이어 세계 최대 사무실 공유업체 위워크의 몰락으로 주가와 회사 실적 모두 급격히 추락했다. 특히 위워크는 IPO를 취소한 것은 물론 아예...

2020-02-12 16:31
트럼프, ‘MAGA’에 엄지 척 날린 날...FTC는 ‘IT공룡’ 과거 뒷조사

존 페트리데스 토크빌자산운용 포트폴리오 매니저는 “S&P500에서 특정 부문이 이렇게 큰 비중을 차지한 것은 2000년 ‘닷컴버블’ 붕괴 직전 이후 처음”이라고 평가했다. 특히 MAGA의 시가총액은 올해 들어서만 5200억 달러 불어났다. 아마존, 알파벳, MS 주가는 이날도 사상 최고치를 경신하며 날아올랐다. 트럼프는 “이들 ‘MAGA’가 미국을...

2020-02-12 15:57

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