한진칼은 KDB산업은행과의 계약에 따라 제3자 배정 유상증자로 5000억 원, 교환사채 발행을 통해 3000억 원 등 총 8000억 원의 자금을 확보해 대한항공 유상증자에 참여하게 된다.
유상증자 전에라도 대한항공과 아시아나항공이 코로나19 위기 극복을 위해 자금을 사용할 수 있도록 산업은행 투자 직후 8000억 원 전액을 대한항공에 대여한다.
대한항공은 이 자금으로...
양수인은 고소장을 통해 세원의 최대주주인 에이센트가 발행한 100억 원 상당의 전환사채에 관해 세원의 주식으로 교환해주는 조건이 있다는 법률상 제한이 존재하는 사실을 통보받지 못했고, 이와 같은 행위는 매도할 수 없는 주식을 매도한 것이므로 애초부터 피고소인들이 세원의 주식 전부를 매도할 의사나 능력이 없었다고 볼 수밖에 없다고 지적했다.
아이에이...
당연구소는 배당 증가만으로는 부족하고 비록 소량이지만, 회사가 발행한 해외교환사채(EB)의 대상 주식을 제외한 처분가능한 자기주식 36만주라도 ‘영구 소각’해 주주환원에 대한 성의를 보여야 한다고 본 것이다. 회사의 입장에서는 별도 현금 인출(Cash-out) 없이, 적은 금액으로 주주들을 배려할 수 있는 최소한의 방안이다.
이상을 종합해 볼 때 본 안건에...
카카오가 플랫폼·콘텐츠 사업 강화를 위한 인수·합병(M&A) 재원 마련을 위해 해외에서 교환사채 발행에 나선다. 카카오는 21일 싱가포르 증권거래소에서 3억 달러(3395억 원) 규모의 외화 해외 교환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 교환 대상은 카카오의 자기주식 75만3407주로 총 발행 주식의 0.9%에 해당하며 만기는 2023년 4월까지다.
또한 미국 대통령선거를...
카카오는 싱가포르 증권거래소에 3395억 원(3억달러) 규모의 외화 해외교환사채 발행을 결정했다고 21일 공시했다.
교환 대상은 카카오의 자기주식 75만3407주다. 이는 총 발행 주식의 0.9%에 해당한다.
카카오 관계자는 “카카오 플랫폼과 콘텐츠 강화를 위한 인수·합병(M&A) 재원 확보”라고 말했다.
바이오의약품 위탁개발생산기업(CDMO) 바이넥스는 광동제약, 제넥신, 에이비엘바이오, 키움증권 등으로부터 전환사채(CB)와 교환사채(EB)을 발행하여 총 500억원의 자금을 조달한다고 28일 밝혔다.
이번 자금조달은 단순 재무적 투자자(FI)보다 다양한 사업 시너지 창출이 가능한 전략적 투자자(SI)의 투자비율이 높다고 설명했다. CB 투자자로는 바이넥스 지분의...
2012년 혜성처럼 등장한 옐로모바일은 벤처회사들과 지분을 교환해 덩치를 불리는 방식으로 한때 기업가치가 4조9000억 원에 달했던 비상장사다. 하지만 외형 확장에만 몰두한 채 내실 다지기에 실패하면서 ‘빚더미’에 앉았다. 옐로오투오그룹뿐만 아니라 계열사 중 가장 최근 감사보고서에서 ‘비적정’(한정·부적정·의견거절) 의견을 받은 곳은 정글피플...
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 사모펀드인 PS얼라이언스는 4000억 원 규모의 티몬 교환사채(EB)를 인수하기로 했다. 현재 티몬의 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 막바지 협상 중이다. PS얼라이언스가 이번 투자를 통해 확보하는 티몬의 지분율은 20~30% 내외 수준인 것으로 알려졌다.
교환사채는 회사 보통주를 담보로 발행하는 회사채로 교환사채...
에이아이비트가 감사의견 거절의 주요 원인으로 지목된 120억 원 규모의 교환사채(EB) 인수 계약 문제의 해결을 위해 계약 당사자인 JS홀딩컴퍼니(대표 하연수)를 대상으로 진행한 사채 상환 청구 소송 1심에서 최근 승소했다고 보도자료를 통해 19일 밝혔다.
에이아이비트 관계자는 “이번 1심 승소 판결을 근거로 법적 절차를 거쳐 정식으로 지스마트글로벌(대표...
9일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 채권의 권리 행사 건수는 358건으로 지난 6월 대비 23% 증가했다.
종류별로는 CB(240건), BW(93건)가 각각 15%, 18% 증가했다. EB는 25건으로 전월 대비 5배 이상 증가한 것으로 나타났다.
CB와 BW, EB 등 주식 관련 사채는 발행 시 정해진 행사가액 등 일정한 조건에서...
동방아그로는 운영자금 조달을 위해 43억 원 규모의 22회차 무기명식 무보증 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다고 15일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 교환대상은 동방아그로 보통주 71만 주다. 이는 주식총수 대비 5.21%에 해당한다.
교환청구기간은 7월 24일부터 2023년 6월 17일, 대상자는 신한금융투자와 아이베스트투자 등이다. 회사...
한국투자증권은 자사의 베트남 현지법인인 KIS베트남이 지난 3일 동남아시아의 플라스틱 제품 생산 그룹인 ‘안팟홀딩스’(An Phat Holdings)의 교환사채(EB) 발행 업무를 대표 주관사로서 수행했다고 13일 밝혔다.
해당 EB는 발행 후 1년이 지난 시점부터 호찌민 증권거래소에 상장한 안팟홀딩스 자회사 ‘안팟플라스틱’(An Phat Plastic)과 ‘하노이...
신주인수권부사채(BW)는 538건으로 174.5%, 교환사채(EB)는 49건으로 96.0% 늘었다.
행사금액을 보면 전환사채는 7409억 원으로 직전 반기(5047억 원) 대비 46.8% 증가했고 교환사채는 1184억 원으로 직전 반기(614억 원) 보다 92.8% 늘었다. 이 기간 신주인수권부사채도 768억 원으로 86.0% 증가했다.
행사금액 상위종목은 진우엔지니어링 1회 EB(292억 원)...
아이엠이연이는 19일 최대주주 연이홀딩스가 교환사채 취득에 따라 주식 등 보유비율이 59.36%로 직전 대비 12.4% 증가했다고 19일 공시했다.
연이홀딩스는 지난 9일과 15일 신한금융투자 등과 아이엠이연이 제1회차 교환사채 일부를 취득하는 양수도 계약을 체결했다. 교환사채 취득 규모는 142억 원으로 교환사채 잔액 163억 원의 약 87% 수준이다.
연이홀딩스...
이 협약을 통해 칼라일은 KB금융이 보유 중이던 자사주를 활용해 발행하는 교환사채에 2400억 원을 투자할 예정이다. 교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정기간 경과 후 발행회사가 보유 중인 자사주 및 다른 회사 유가증권 등으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채를 말한다. 자기보유 주식을 이용한 교환사채 발행은 지분 희석화 우려 없이 자금 조달이 가능한...
KB금융은 18일 2400억 원 규모 1회차 기명식 무보증 무담보 사모교환사채(EB)를 발행하기로 했다고 공시했다. 대상자는 킹스맨 인베스트 유한회사(Kingsman Investments Limited)다.
영업양수자금 2100억 원과 운영자금 300억 원 조달 목적이다. 교환가액은 주가 전망과 교환 프리미엄을 감안해 4만8000원으로 정했다.
교환청구기간은 8월...
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