교보생명과 어피니티 컨소시엄이 벌였던 풋옵션(주식매수청구권) 분쟁에 FI(재무적 투자자)가 재반격에 나섰다. 주식 가격 결정은 '통상적인 방법'으로 했을뿐더러 딜로이트안진과 부당한 거래도 없다는 입장이다. 오히려 투자자와 신창재 회장 사이 문제에 교보생명이 개입하는 것은 맞지 않다고 21일 밝혔다.
양측은 풋옵션 금액 산정의 적정성을 놓고 첨예하게...
교보생명과 어피니티 컨소시엄 등 재무적투자자(FI) 간의 오래된 분쟁이 회계 이슈로 옮겨붙었다. 교보생명은 풋옵션 공정시장가치(FMV) 산출을 의뢰받은 딜로이트안진 회계사들이 FI에 유리한 가격을 산정하면서 회사에 큰 피해를 입혔다며 딜로이드안진을 형사고발했고, 검찰은 지난 19일 공인회계사법 위반 혐의로 딜로이트안진 회계사 3명을 기소했다. 딜로이트...
마스터 카드의 3분기 터치식 결제 비중은 41%로, 1년 전 30%에서 크게 늘었다.
카드 지출 데이터 집계 업체인 어피니티솔루션의 조너선 실버 최고경영자(CEO)는 “필요에 따라 새로운 방식을 2~3번만 써보면 소비자 습관이 바뀔 수 있다”며 “코로나19 팬데믹은 극적인 변화를 끌어냈다”고 설명했다.
이는 보통주 3913만 주에 해당하는 것으로 투자자별 배당 주식 수는 사모펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스 2044만 주, 베어링PE아시아 1869만 주다. 신주의 상장 예정일은 10월 20일이다.
IBK투자증권 김은갑 연구원은 “주당순이익(BPS) 감소와 자기자본순이익률(ROE) 하락 효과가 합쳐진 결과, 이번 증자로 보통주 주식 수가 증가하면서 2020년 말 BPS(주당...
증자 배정 대상은 홍콩 소재 사모펀드인 어피니티에쿼티파트너스(AEP)와 베어링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)다.
어피니티에쿼티파트너스는 1998년 설립돼 아시아-태평양 지역 10개국에서 약 140억 달러의 자금을 운용하고 있는 사모펀드다. 국내에서는 현대카드, 오비맥주, 하이마트 등에 투자하고 있다.
1997년 홍콩에서 설립된 베어링프라이빗에쿼티아시아도 약...
교보생명 최대 주주는 2012년 9월 어피니티 컨소시엄 등 재무적투자자(FI)와 풋옵션이 포함된 주주 간 계약을 체결했다. 이후 FI는 풋옵션을 행사했고, 최대 주주는 계약의 적법성, 유효성에 문제가 있음을 근거로 응하지 않은 것으로 알려졌다. 양측은 현재 국제상사 중재위원회(ICC)에서 중재 절차 중이다.
FI의 풋옵션 행사 시점은 2018년 10월 23일이다....
대표적인 사례로 KKR·어피니티컨소시엄이 인수한 오비맥주와 VIG파트너스 투자한 바디프랜드 등이 꼽힌다. KKR·어피니티컨소시엄은 2009년 벨기에 주류업체 AB인베브로부터 오비맥주를 2조3000억 원에 인수해 경영 효율화를 통해 실적을 개선에 성공했다. 이에 회사 인수 5년 만인 2014년 오비맥주를 원주였던 AB인베브에 6조1000억 원에 되팔았다. MBK파트너스도...
어피니티 9.99%, 싱가포르투자청 9%, 칼라일그룹 계열 알프인베스트파트너스 5% 등이다.
피치는 “현대카드의 IPO 계획은 높은 신용카드 보급률과 가맹점 수수료 및 대출금리에 대한 엄격한 규제로 한국 신용카드산업의 성장과 이익 전망이 낮은 시기에 등장했다”고 평가했다.
한편 현대카드는 수익성을 높이기 위해 최근 베트남 소비자금융기업 FCCOM의 지분 50...
매출성장과 함께 수익성이 개선되면서 6개 분기 만에 영업이익이 지난해보다 개선되는 그림이 나올 것”이라고 전망했다.
그는 “현재 주가는 어피니티가 락앤락을 인수할 당시 가격인 1만8000원을 밑돌고 있는데, 2분기 실적을 바닥으로 재무구조 개선 및 적극적인 해외 매장 확대가 기대됨에 따라 주가의 추가적인 하락보다는 상승 가능성이 크다”고 덧붙였다.
어피니티와 현대카드의 계약 조건에는 일정 기간까지 상장이 진행되지 않을 경우 풋옵션을 행사할 수 있는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
2017년 FI들은 현대카드 지분 24%를 인수했다. 어피니티 9.99%, 싱가포르투자청 9%, 칼라일그룹 계열 알프인베스트파트너스 5% 등이다.
어피니티는 현대카드 이전에도 IPO를 통한 엑시트를 추진한 바 있으나 결과는 좋지...
매수자는 한국버거킹 최대주주인 어피니티에쿼티파트너스(AEP)로, 매각 규모는 약 100억 원으로 알려졌다.
롯데리아를 운영하는 롯데GRS는 2010년 200억 원의 부채를 떠안는 조건으로 버거킹재팬홀딩스를 인수했으나 일본 버거킹은 2011년부터 지난해까지 매년 100억 원대 적자를 기록했다.
버거킹재팬홀딩스에 대한 청산 절차도 곧 이뤄질 것으로 전망된다....
정용진 부회장의 이마트는 어피니티에쿼티파트너스로부터 1조 원 투자를 끌어내며 에스에스지닷컴(SSG.COM) 성장을 뒷받침하고 ‘국민가격’과 ‘블랙이오’ 카드로 무장했다. 신동빈 회장의 3조 원 투자를 등에 업은 롯데는 온라인몰을 통합하고, 10년 만에 ‘통큰 치킨’을 꺼내들었다.
하지만 홈플러스는 존재감이 느껴지지 않는다. 특히 온라인 사업에서 별다른...
또한 양방향 화상통신 기술이 탑재돼 응급 현장에서 병원 내 의료진과 실시간으로 초음파 영상을 공유하며 협진을 실시할 수 있다.
한편, 필립스는 이번 학회에서 병원들이 보다 합리적인 비용으로 필립스 초음파 솔루션을 이용하도록 루미파이와 범용 초음파 어피니티에 대한 특별 프로모션을 진행한다.
딜로이트 화학산업부문, 구조조정그룹 리더를 거쳐 모건스탠리 PE, 어피니티 PE, KKR, SC PE, 한앤컴퍼니, IMM PE 등 국내외 사모펀드를 대상으로 인수합병(M&A) 자문을 총괄했다.
오성훈 고객산업본부장은 연세대학교 경제학과를 졸업하고 아서앤더슨 홍콩과 딜로이트 샌프란시스코 근무를 거쳐 1995년 딜로이트 안진에 입사했다. 회계감사를 비롯해 재무자문...
이선화 유진투자증권 연구원은 “목표주가 하향은 SKU 재정비로 인해 원가율 상승 영향을 받았다”며 “현재 목표주가는 어피니티가 락앤락을 인수할 당시 밸류에이션 목표 주가수익배율(PER) 25.3배”라고 말했다.
이어 “투자 포인트였던 유휴자산 매각과 인수합병 가능성은 여전히 유효하다”며 “1분기 실적을 바닥으로 재무구조 개선 및 적극적인 주주환원정책...
21일 관련 업계에 따르면 어피니티에퀴티파트너스(지분율 9.05%), IMM(5.23%), 베어링(5.23%) 등 프라이빗에퀴티(PE), 싱가포르투자청(4.50%) 등 교보생명 FI연합은 전일 대한상사중재원에 중재를 신청했다.
FI연합은 신 회장이 2015년 9월까지 하기로 한 IPO 약속을 지키지 않아 투자금 회수(액시트)가 어려워졌다며 풋옵션(특정가격에 팔 수 있는 권리)을 행사해야...
그 사이 경쟁업체인 신세계는 지난해 1월 디지털 시프트를 선언해 온라인 1조 투자 계획을 알렸고, 10월에는 어피니티에쿼티파트너스 등의 투자를 끌어냈다. 올해 3월에는 온라인 통합법인 SSG닷컴을 출범시켰다. 롯데 역시 작년 8월 이커머스 사업본부를 신설, 5년간 3조 원을 투자해 2022년까지 온라인 매출 20조 원을 달성하겠다고 선포했다.
이에 비해...
당시 코세어, 어피니티 등 FI들은 대우인터내셔널이 가진 교보생명 지분 24%를 인수하면서 2015년 9월까지 IPO가 이뤄지지 않으면 신 회장을 상대로 풋옵션을 행사할 수 있다는 계약 조건을 달았다.
신 회장이 이를 이행하지 않자 FI는 지난해 12월 2조 원 규모의 풋옵션을 행사했지만, 신 회장은 자금 부족으로 FI 지분을 사주지 못했다.
이에 신 회장은 최근 IPO를...