신종자본증권, 9페이지

검색결과 총1,004건

최신순 정확도순

DGB금융, 신종자본증권 최대 1500억 원 발행

DGB금융그룹은 신종자본증권을 통해 최대 1500억 원을 조달할 예정이라고 17일 밝혀다. DGB금융그룹은 8월 12일 이사회를 통해 신종자본증권 발행을 결정했다. 수요예측은 다음 주로, 만기가 없는 영구채지만 5년의 중도상환옵션(콜옵션)을 부여해 발행된다. 이번 발행은 BIS자기자본비율 제고 목적이며 운영자금으로 사용될 예정이다. DGB금융그룹은 2021년 두...

2022-10-17 10:26
“진에어, 여객 흑자전환 가장 빨라…최선호주 유지”

최 연구원은 “내년 영업이익 추정치를 1020억 원으로 9% 하향조정한다”며 “이를 반영해 목표주가를 기존 2만1000원에서 2만 원으로 5% 낮춘다”고 말했다. 이어 “3분기 말 기준 부분 자본잠식이 예상되나, 이는 작년 발행했던 신종자본증권을 차환하는 과정에서 일시적인 시차가 발생했기 때문”이라며 “외화 부채는 3000억 원을 넘지 않는다”고 했다.

2022-10-14 07:50
[신용리스크 악몽 재현되나]③해외 빚낼 땐 좋았는데. 금리 환율에 걱정

한화생명은 최근 최대 7억5000만 달러 규모의 외화 신종자본증권 발행 계획을 무기한 연기했다. NH투자증권은 8월 유로본드(Reg S)의 북빌딩을 접었다. 애초 3년물과 5년물 각각 3억 달러씩 총 6억 달러 발행을 목표로 아시아와 유럽 시장에서 투자자를 모집할 계획이었다. 환율은 치솟는데 달러벌이는 시원치 않다. 한국경제연구원은 올해 연간 무역수지가...

2022-10-03 16:00
[신용리스크 악몽 재현되나]①"우리 회사채 사주세요" 치솟는 금리에 울고 싶은 기업들

한화손해보험은 희망 최고금리 6.5%를 내세우며 850억 원의 신종자본증권 발행에 나섰으나 대규모로 미매각이 났다. 롯데손해보험은 지난 8월 1400억 원 규모의 후순위채 수요예측에서 30%가량 미매각이 나왔다. SK리츠는 지난달 27일 960억 원 규모 회사채 수요예측에서 50억 원의 주문을 받는 데 그쳤다. 제주은행·메리츠금융지주·포스코에너지·삼척블루파워...

2022-10-03 10:22
KB증권, MTS 채권 매매 리뉴얼…농협금융지주 외 3종목 온라인 특판

KB증권은 올해 3월 브라질국채 온라인서비스 개시에 이어 5월에 신종자본증권 온라인서비스를 개시했다. 올해 온라인 채권매출은 작년 대비 50배 이상 성장했고, 지난 8월 온오프라인을 통한 리테일 채권 판매액이 10조 원을 돌파했다. KB증권은 고객들이 채권을 온라인으로 더욱 쉽고 편리하게 투자할 수 있도록 KB증권 대표 MTS ‘M-able’의 채권 메뉴 개편을 했다....

2022-09-29 09:22
한국거래소, 2022 KRX 인덱스 컨퍼런스 개최

오후 4시 여의도 페어몬트 엠버서더 호텔에서 개최된 이번 컨퍼런스는 자산운용사, 증권사, 연기금 등 다양한 금융업계에서 150여 명이 참석해 성황리에 진행됐다. 이번 컨퍼런스는 올해로 8회째를 맞았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 2020년과 2021년에는 개최되지 못했다. 양태영 한국거래소 부이사장은 개회사를 맡아 “인덱스가 금융투자의...

2022-09-23 17:18
우리은행, 신종자본증권 3500억 발행…"BIS비율 안정적으로 관리할 것"

우리은행은 21일 총 3500억 원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억 원, 7년물 300억 원으로 나눠 발행됐다. 애초 총 2700억 원 규모로 진행될 예정이었으나, 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심 속에 최초...

2022-09-22 08:51
채권 시장, 8월 ‘반짝’ 선방했지만 하반기 ‘암울’... “10월 이후 우호적 전망”

지주와 보험사 등 금융기관들의 신종자본증권, 후순위채 발행을 통한 수요가 두드러졌다. KB금융지주는 지난달 17일 3350억 원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행해 6690억 원의 자금을 확충했다. 특히 단기물에 많은 자금이 몰렸다. 콜옵션 5년물은 2850억 원 수요예측에 5780억 원이 들어온 반면 7년물과 10년물은 각각 710억(수요예측 300억), 200억(수요예측 200억)...

2022-09-09 19:48
[한은 통화신용보고서] 한미 정책금리 역전, 큰 폭의 자본 유출 가능성 적어

한국은행은 한미 정책금리가 역전되더라도 외국인 증권투자자금이 큰 폭으로 순유출될 가능성은 크지 않다고 전망했다. 한은은 8일 국회에 제출한 ‘통화신용정책 보고서’에서 외국인 투자자금 순유출 가능성은 크지 않다며 그 근거로 우리나라의 채권 수익률이 신용등급에 비해 양호한 수준을 보이고, 장기투자 성향을 지닌 공공자금(중앙은행, 국부펀드...

2022-09-08 12:32
코오롱티슈진, 상폐 여부 한 달 앞으로…영구채 발행 등 회생 총력전

영구채는 신종자본증권의 일종으로 회계상 부채가 아닌 자본으로 인식된다. 다만 만기 이자율은 5.8%이며 발행일로부터 ‘연 2.5%+α’의 이자율이 반영되고 이후 1년이 지날 때마다 0.5%포인트씩 이자를 높여줘야 하는 ‘스텝업’ 조건이 붙어있다. 또 상폐가 최종 확정되거나 2년 6개월 이후 코오롱티슈진이 채권의 원리금을 갚는 콜옵션을 행사하지 않으면...

2022-09-05 14:22
대한상의 “고환율 내년 상반기까지 지속…원유관세 인하 등 대응 필요”

세계 각국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 시행했던 완화적 통화정책이 정상화되는 과정에서 미 연준은 올해 3월부터 네 차례 기준금리를 인상했다. 보고서는 미국이 빠르게 금리를 인상하며 달러화 강세를 더욱 심화시켜 원/달러 환율 상승을 초래하고 있다고 분석했다. 보고서는 “향후 미국의 통화정책 기조 또한 물가안정에 중점을 두면서 내년...

2022-09-04 13:53
KB증권, 8개월만에 리테일 채권 판매액 10조원 돌파

더불어, 최근 발행되는 신종자본증권의 경우 발행금리가 연 4% 후반으로 결정되면서 고객의 수요가 크게 증가해 발행일 이전부터 고금리를 원하는 매수자들이 몰리는 등 판매 수량이 빠르게 소진되고 있다. 신종자본증권은 영구채로 발행되지만 발행사가 발행 5년 이후 중도상환할 수 있는 옵션을 가진 채권으로 연 4% 이상의 세전수익률을 기대할 수 있으며...

2022-08-29 10:30
[채권투자시대]①올 들어 10.8조…동학개미, 주식 대신 채권 산다

9월부터는 금리 하락과 경기 침체 가능성에 대비해 AA등급 은행지주사 신종자본증권 등 우량 등급 장기채 공급도 확대할 예정이다. 월지급식 채권은 최근 고금리의 영향으로 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자자를 중심으로 관심이 커지고 있다. 특히 은퇴 후 정기적인 현금 흐름이 필요한 퇴직자에게 유용한 투자수단으로 꼽히면서 수요가 늘었다. 우량...

2022-08-28 16:14
한투증권, 채권 라인업 월지급식·우량장기채 강화…"개인투자자 요구 부합"

오는 9월부터는 금리하락과 경기 침체 가능성에 대비하여 AA등급의 은행지주사 신종자본증권 등 우량 등급 장기채 공급도 확대할 예정이다. 월지급식 채권은 최근 고금리의 영향으로 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자자를 중심으로 관심이 커지고 있다. 특히 은퇴 후 정기적인 현금 흐름이 필요한 퇴직자에게 유용한 투자수단으로 꼽히면서 수요가 늘었다. 우량...

2022-08-25 10:46
투자부터 문화까지...교보생명, ESG 경영 뿌리내린다

내년 시행 예정인 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위해 해외에서 총 5억 달러(한화 약 6250억 원) 규모의 신종자본증권을 발행했다. ESG의 중요성을 고려해 지난해와 마찬가지로 ESG채권 형태로 발행해 본업 경쟁력 강화는 물론 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 쓰일...

2022-08-17 09:55
[한·미 금리역전, 점증하는 크레딧 리스크]③금리 상승에 해외 자금조달 시장도 막막

최근 신한금융지주는 4억 달러의 달러화 신종자본증권 발행을 보류하기로 했다. 투자자들은 7%에 가까운 발행금리를 요구한 것으로 알려졌는데, 높은 금리 수준이 부담으로 작용했을 것이란 관측이 조심스럽게 나온다. 한국가스공사는 1년 만에 한국물 시장을 찾아 5억 달러 규모의 5년물 글로벌본드를 발행했다. 가산금리는 10년물 국채금리에 115bp를 더한...

2022-07-28 06:59
KDA, 루나사태 방지 위한 거래소 최초 가이드라인 기초안 발표

금융당국도 지난 4월 뮤직카우의 음악 저작권료 참여 청구권을 자본시장법에 의한 투자계약 증권으로 결정한 데 이어, 신종 증권형 사업 가이드라인을 발표했다고 강조했다. 김태림 가이드라인기초안소위원장은 '제2루나 사태 방지를 위한 거래소 최초 공동 가이드라인 기초안’ 발표를 통해 "가이드라인은 이미 국회에 심의 중인 13개의 관련법 제개정안...

2022-07-14 15:00
삼성증권, "연 4%대 선순위 은행 채권 특판"

채권은 변제순위에 따라 크게 선순위, 후순위, 후후순위(신종자본증권 또는 코코본드) 채권 등으로 나뉜다. 가입한도 등 별도의 제한조건은 없으며, 삼성증권 모바일 앱 '엠팝(mPOP)' 또는 지점에서 최소 1천원 단위부터 삼성증권 고객은 누구나 매수 가능하다. 모바일 앱 엠팝(mPOP)의 경우, '엠팝' 접속 후 '메뉴' → '금융상품/자산관리' → '채권/RP...

2022-07-14 13:59
[한은 빅스텝] 보험사, 6% 이자 부담도 불가피…더 커진 자본확충 압박

최근 보험사들은 줄줄이 신종자본증권을 발행하고 있다. KB손해보험과 한화생명은 각각 2860억 원의 후순위 공모사채 지속가능채권(Sustainability Bond)과 4000억 원 규모의 후순위채를 발행했다. 메리츠화재가 지난달 30일 1100억 원 규모의 신종자본증권을 발행한 것에 이어 롯데손해보험도 이달 중 1500억 원어치 후순위채 발행을 예고했다. 농협생명은 내달 최대...

2022-07-13 13:51
신흥시장 덮친 퍼펙트스톰…채권시장서 ‘17년래 최대’ 500억 달러 유출

국채 가격도 급락…달러 표시 신흥시장 국채 지수 올해 18.6% 하락인플레이션, 통화긴축, 우크라이나 전쟁 몰아친 여파연준 긴축 행보에 미국 국채로 전환 투자자 더 늘 듯 올해 신흥국 채권시장에서 글로벌 자본 ‘엑소더스’가 발생했다. 채권펀드에서 빠져나간 자금이 약 65조 원에 달해 약 17년 만에 최대 규모를 기록했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과...

2022-07-11 15:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10