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AI 투자 확대에도…SK하이닉스 27%↓·소부장 11%↑[추석에 미리보는 4분기 증시①]

AI 데이터센터 투자가 이어지고 메모리 수요 확대 기대도 살아 있지만 3분기 국내 반도체주는 큰 폭의 조정을 받았다. 다만 9월 들어 반등이 나타나면서 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주와 일부 반도체 소재·부품·장비(소부장) 종목의 수익률은 뚜렷하게 갈렸다. 4분기에는 장기금리 안정과 메모리 가격, 설비투자(CAPEX)가 주가 방향을 가를 핵심 변수로 꼽

2026-09-24 06:00
"데이터센터 3개월 만에 뚝딱"…코스닥 출격 앞둔 엘리스그룹, AI 인프라 '숨은 강자' 눈길

AI 데이터센터 설계·운영 턴키 내재화3000억대 정부 주도 사업 연이어 수주증권가 "수직계열화로 총소유비용 낮춰" AI 풀스택 기업 엘리스그룹이 다음 달 코스닥 상장을 앞두고 증권가에서 주목받고 있다. 자체 개발한 이동식 모듈형 AI 데이터센터(AI PMDC)와 클라우드 소프트웨어(ECI)를 통해 글로벌 화두로 떠오른 '소버린 AI' 구축에 필수적인 인

2026-09-23 17:16
웰크론한텍 中 법인, 이차전지 설비 수주 확대…3분기 누적 242억 원 달성

전년 연간 수주액 대비 약 5.8배 급증…중국 배터리 분리막 시장 공략 가속MC 99% 회수 기술·히트펌프 적용 특허 출원…140억 규모 추가 수주 협의 중 웰크론한텍이 중국 현지 법인을 중심으로 이차전지 분리막 설비 수주를 대폭 늘리며 가파른 성장세를 보이고 있다. 웰크론한텍 중국법인이 올해 중국 주요 리튬이온배터리 분리막 생산 시설을 대상으로 총

2026-09-23 13:26
유진證 “파두, 하이퍼스케일러 고객 확대 본격화⋯목표가 ↑”

유진투자증권은 파두에 대해 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 컨트롤러 출하 확대와 하이퍼스케일러 고객사 증가로 실적 성장세가 예상보다 가파르다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 상향한다고 23일 밝혔다. 손인준 유진투자증권 연구원은 “환율 가정을 낮췄음에도 컨트롤러 출하량이 예상을 웃돌 것으로 보여 실적 추정

2026-09-23 08:20
2741억 미래차 전환 시동 건 전북도...완주산단 정부 공모 후보지 선정

2027년부터 3년간 4대 전략·26개 사업 추진현대차·협력사 1조6000억원대 투자 연계 내년 1분기 최종 지정·고시 예정 전북특별자치도가 완주 일반산업단지를 미래 모빌리티 제조 혁신 거점으로 전환하기 위한 2741억 원 규모 사업 추진 기반을 확보했다. 노후 산업단지의 제조 경쟁력을 높이고 현대자동차와 협력사의 대규모 투자를 지역 산업 전반으로 확산할

2026-09-23 07:20
[논현광장-김상경의 Nature Finance] ⑦ 자연보전은 비용 아닌 투자 활동

사후 복구비 지원하던 기존 방식서사전에 위험 줄이는 금융으로 전환발상 바꾸면 생산적 금융모델 나와 “하천을 정비하는 데 수백억 원이 필요합니다. 그런데 그 돈을 누가 부담해야 할까요?” 얼마 전 한 지방자치단체를 방문해 지역 하천의 치수와 자연환경 문제를 논의하다가 나온 질문이다. 이 하천은 주민의 상수원인 동시에 주변 100여 개 기업의 생산활동에도

2026-09-23 06:00
한달 16% 뛴 코스닥 IT…삼전·하닉 넘어 소부장 ‘질주’

코스닥150 정보기술 15.8%↑…KRX반도체 9.1% 웃돌아HPSP·원익IPS 등 장비주 4곳 한달 평균 19.9% 상승메모리 가격 강세→증설→장비 발주 기대…CAPEX 확산 주목 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌던 반도체 랠리가 장비·소재·부품주로 빠르게 번지고 있다. 최근 한 달 코스닥150 정보기술지수는 16% 가까이 오르며 KRX반도체지수를 크게 웃

2026-09-23 06:00
“미국서 더 만들라”는데⋯현지 생산 늘릴수록 비용ㆍ인력 부담 [AI 투자 골든타임의 덫]

美 공급망 자국화에 현지 생산 확대 압박높은 생산비·인력 확보·기술관리까지 새 과제 미국의 반도체 공급망 자국화 압박이 거세지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 현지 생산 확대 여부가 새로운 경영 변수로 떠오르고 있다. 최대 AI 시장인 미국 고객과의 거리를 좁힐 수 있다는 장점이 있지만 생산비와 전문인력 확보, 첨단기술 관리까지 감안하면 현지화가 확대될수록

2026-09-22 18:07
[ESGX 이슈 5] EU, 데이터센터 에너지·물 효율 등급제 추진…환경성적표 만든다

인공지능(AI) 확산에 따른 전력·물 사용이 새로운 환경규제 대상으로 떠오르고 있다. EU가 데이터센터의 에너지·물 효율을 비교하는 공통 등급제를 추진하는 가운데 자연 관련 공시도 빠르게 확산하고 있다. EU, 데이터센터 에너지·물 효율 등급제 추진…AI 인프라 환경성적표 만든다 유럽연합(EU)이 데이터센터의 에너지와 물 사용 효율을 비교할 수

2026-09-22 10:50
셀트리온, 송도 공장 EU-GMP 갱신⋯생산량 15% 늘린다

셀트리온은 인천 송도캠퍼스 내 총 25만 리터 규모의 원료의약품(DS) 및 완제의약품(DP) 생산시설에 대한 유럽의약품청(EMA)의 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(EU-GMP) 갱신을 완료했다고 22일 밝혔다. 셀트리온은 이를 기반으로 올해 송도캠퍼스 전체 생산량을 전년 대비 약 15% 확대해 제품 판매 증가에 대응하고 생산 효율 개선을 통해 수익성

2026-09-22 09:15
K배터리 차세대 승부수는 '나트륨·전고체'⋯민관 8.4조 집중 투자

보급형 '나트륨'·고성능 '전고체' 2030년 상용화 목표…中 저가 공세 맞불완제품·셀·소재 수직 및 수평 협력 생태계 구축…생산 세액공제로 원가경쟁력 확보 민관이 글로벌 전기차 수요 둔화와 중국의 저가 공세에 맞서 '나트륨(보급형)'과 '전고체(고성능)'를 양대 축으로 하는 차세대 배터리 승부수를 띄웠다. 하이니켈(NCM) 중심의 기존 전략에서 벗어나

2026-09-22 09:09
유진투자증권 “GPU 렌탈가 추가 인상…AI 인프라 수요 견조 재확인”

유진투자증권은 22일 그래픽처리장치(GPU) 렌탈 가격이 높은 수준을 유지하는 가운데 주요 네오클라우드 업체들의 가격 인상이 이어지고 있다며 AI 인프라 수요가 여전히 견조하다고 분석했다. 금리 인상과 지정학적 불확실성은 부담이지만 AI 모델 경쟁이 계속되고 클라우드서비스제공업체(CSP)의 설비투자(CAPEX) 수익성 가시성이 높아지는 만큼 AI 하드웨

2026-09-22 07:41
AI 데이터센터가 불러온 중후장대 ‘굴뚝 호황’

전력기기 넘어 엔진·철강·조선까지 AI 특수 확산HD현대重, 美서 1.6조 발전엔진 수주…3GW 공장 신설한화오션·삼성重은 ‘바다 위 데이터센터’ 추진 AI 데이터센터발 특수가 발전엔진과 철강, 조선 등 전통 제조업에서 실제 수주와 설비투자로 이어지고 있다. 그동안 변압기와 에너지저장장치(ESS) 등 전력기기를 중심으로 부각됐던 AI 인프라 수혜가 발전설

2026-09-21 17:35
AI 속도조절론의 역설…‘학습’ 줄어도 ‘추론·소버린AI’가 메모리 삼킨다

프런티어 AI ‘속도조절론’ 확산…개발 중단 아닌 안전 검증 강화학습 늦어져도 추론·에이전트 사용량은 확대 가능67개국 ‘소버린 AI’ 가세…국가 주도 인프라 투자가 수요 받쳐HBM서 서버 D램·eSSD로 확산…진짜 변수는 CAPEX ‘지연’ 글로벌 AI 업계에서 개발 속도를 늦추자는 ‘속도조절론’이 확산하면서 반도체 수요 둔화 우려도 커지고 있다. 그

2026-09-21 14:00
[특징주] 삼성전자·삼성전자우 동반 강세…美 메모리주 훈풍에 ↑

삼성전자와 삼성전자우가 장 초반 동반 강세를 보이고 있다. 미국 증시에서 메모리 반도체주가 상승하면서 국내 반도체주에도 투자심리가 유입되는 모습이다. 21일 오전 9시18분 삼성전자는 전 거래일 대비 3.07% 오른 26만9000원에 거래되고 있다. 삼성전자우는 4.54% 상승한 20만5000원에 거래 중이다. 미국 증시에서 메모리 반도체주가 강세를

2026-09-21 09:23
[오늘의 투자전략] 코스피 7000선 재진입 시도⋯추석 앞두고 ‘수급 공백’ 주의

국제유가 100달러 돌파와 미국 10년물 국채금리 5% 상회라는 악재로 크게 흔들렸던 국내 증시가 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 정책 불확실성을 덜어내며 7000선 재진입을 시도할 전망이다. 다만 추석 연휴를 앞둔 3거래일 단속 장세 속에 관망세와 수급 공백 현상이 나타날 수 있어 주의가 요구된다. 한지영 키움증권 연구원은 21일 "이번 주

2026-09-21 08:09
하나증권 "에이치브이엠, 416억 설비투자…우주항공 밸류체인 확대"

하나증권은 21일 에이치브이엠에 대해 대규모 단조설비 투자를 계기로 생산능력(CAPA) 확대를 넘어 우주항공용 소재 밸류체인을 넓히고 있다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 한유건 하나증권 연구원은 “에이치브이엠의 이번 3공장 증설에 대한 부분은 기존 수주 증가 수준이 아닌 생산 CAPA 부족의 가능성에 선제적 대응으로 판단되며, 대

2026-09-21 07:28
성과급부터 인력배치까지⋯“노동쟁의 기준 명확히해야” [K-반도체 마지막 퍼즐]

'메가특구법' 실효성 우려성과급 산정방식 따라 교섭 갈려신규 팹 숙련자 이동 갈등 불씨재계 "교섭 지연땐 팹 가동 차질"산업계 "투자만큼 예측가능해야" 정부가 호남권 반도체 산업 육성을 위한 ‘메가특구 특별법(가칭)’ 제정을 준비 중인 가운데 산업계에서는 노동쟁의 범위를 보다 명확히 할 필요가 있다는 목소리가 나온다. 대규모 투자를 유도하는 법을 만들면서

2026-09-21 05:00
애플도 삼성도 ‘접는 폰’은 삼성 OLED⋯삼성D, 폴더블 확대 수혜

아이폰 듀오 패널 공급액 330달러일반 OLED의 3배 훌쩍 삼성디스플레이가 폴더블 유기발광다이오드(OLED) 기술 경쟁력을 앞세워 애플과 삼성전자의 프리미엄 폴더블 스마트폰 시장 확대에 따른 수혜를 입을 전망이다. 올해 폴더블폰 시장에 애플까지 본격적으로 뛰어들면서 폴더블 OLED 출하량 확대는 물론 고부가 패널 판매에 따른 실적 기여도 커질 것으로 예

2026-09-20 15:35
中 CXMT·美 마이크론 ‘쌍끌이 추격’⋯K메모리 초격차 흔들

CXMT 등 中기업, HBM 집중 삼전닉스 빈틈된 D램 공략마이크론, 연말까지 생산능력 2배 이상 확대 추진 글로벌 메모리 시장을 주도해온 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥한 중국과 미국 반도체 업계의 추격이 거세지고 있다. 한국 기업들은 최대 생산능력과 첨단 기술력을 앞세우지만 막대한 자금과 시장을 확보한 중국과 공격적 투자를 서두르는 미국 업계를 상대

2026-09-19 08:30

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브라보 마이 라이프

4분기 전기요금 인상? 원칙 vs 물가 딜레마 빠진 정부

다음 달 4분기 전기요금 인상 여부를 결정해야 하는 정부가 고심에 빠질 것으로 보인다. 그동안 정부가 전기요금 인상을 계속 미뤄왔다. 하지만 국제 연료비가 오르면서 인상 압력이 커지는 상황이다. 그런데 물가 상승과 폭염 등 국내 현실 문제도 고려해야 한다. 특히 올해 하반기부터는 일반가구 전기요금이 주택용 필수사용공제 할인액 축소로 2000원

2021-08-10 11:23
[브라보! 투자 인사이트] 실적개선은 '하반기부터'

포스코케미칼이 2000억 원 규모의 설비투자 계획을 발표하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 2차전지 인조흑연음극재 공장 건설계획 공시로 실적 개선 기대감이 살아나고 있어서다. 하지만 증권가에서는 올 하반기부터 실적이 개선될 것이라는 관측이 흘러나오고 있다. ◇유가 추가하락 없으면 수익성 회복 포스코케미칼은 2024년까지 1만6000톤 규

2020-04-07 08:00
[브라보! 투자 인사이트] 저평가된 통신주 '담아라'

SK텔레콤의 기업가치가 저평가 구간에 진입한 것으로 보인다. 지난해 초 26만 원대였던 SK텔레콤 주가는 8월 중순부터 올 초까지 23만 원대를 형성하고 있다. 증권사들은 통신 본업과 자회사의 가치를 따졌을 때 저평가됐다는 분석과 함께 올해 주가 반등을 내다봤다. ◇SK텔레콤, 올해 관전포인트는? SK텔레콤의 올해 관전포인트는 5세대 이동통신

2020-01-20 08:00

넥스블록

자본시장연구원, 美 금리 인하·韓 STO 활용 중개 시장 활성화 전망

2026년 미국이 추가 금리 인하를 단행하고, 한국은 STO 토큰증권의 제도화 등 모험자본 중개서비스 확대로 생산적인 금융정책을 펼칠 것이라는 전망이 나왔다. 27일 자본시장연구원은 서울 여의도 금융투자협회 빌딩에서 ‘2026년 자본시장 전망과 주요 이슈 세미나’를 개최했다. 장보성 거시금융실장은 “지난해 글로벌 경기는 미국 무역정책에도 불구하고 양

2026-01-27 15:33