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  • 자회사 상장의 저주…고점 대비 반토막 난 두산
    자회사 상장의 저주…고점 대비 반토막 난 두산
    메리츠금융지주 역시 메리츠증권과 메리츠화재를 완전자회사로 편입한 후 올해 2월과 4월 차례로 상장폐지했다. 이상헌 연구원은 “지주회사 할인은 지주회사와 자회사 등이 이중상장 돼 있기 때문에 발생하므로 상장자회사의 가치 상승이 온전히 지주회사 가치 상승으로 이어지기에는 한계가 존재한다”며 “모회사가 자회사를 편입한 후 상장폐지하는 경우...
    2023-10-30 15:19
  • [오늘의 증시 리포트] 이수페타시스, 내년 2분기 말 이후 고성장 전망
    [오늘의 증시 리포트] 이수페타시스, 내년 2분기 말 이후 고성장 전망
    6% 감소 4분기 연속 자사주 매입 및 소각 진행으로 주주환원율 상향 흐름 지속 조아해 메리츠증권 연구원 ◇ SK가스 3분기 영업이익 573억 원으로 컨센서스 부합 전망 세전이익 파생상품 영향으로 크게 개선될 것으로 예상 내년 하반기 신규 사업 이익 기여도 본격화 이후 추가 주주환원 여지도 긍정적 유재선 하나증권 연구원 ◇ 하나금융지주 3분기 순이익...
    2023-10-30 08:16
  • “LG전자, VS사업부 실적 기여 전망…관건은 내년”
    “LG전자, VS사업부 실적 기여 전망…관건은 내년”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 16만5000원에서 16만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 10만1600원이다. 30일 양승수 메리츠증권 연구원은 “3분기 실적에서 주목할 점은 2가지”라며 “홈앤어플라이언스(H&A) 사업부와 홈엔터테인먼트(HE) 사업부 둘 다 전년 동기 대비 매출 역성장을 기록했음에도 불구하고 수익성이 급증했다”고 했다....
    2023-10-30 08:06
  • [특징주] LG생활건강, 외국계증권사 “팔아라”에 장 초반 16% 급락…끝 모를 신저가
    [특징주] LG생활건강, 외국계증권사 “팔아라”에 장 초반 16% 급락…끝 모를 신저가
    시장위축과 소비행동 변화는 향후 몇 년간 회복되기 어려울 것"이라고 덧붙였다. 이날 국내에서도 키움증권, 하나증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 한화투자증권 등 증권사들이 줄줄이 LG생활건강의 목표주가를 하향 조정하거나 투자의견을 '중립' 또는 '마켓퍼폼'으로 낮춰 잡았다. 가장 낮은 목표주가를 제시한 곳은 하나증권으로 33만 원이다.
    2023-10-27 09:28
  • “LG생활건강, 3분기 어닝쇼크 지속해 보수적 접근 권장…목표가 27% 하향”
    “LG생활건강, 3분기 어닝쇼크 지속해 보수적 접근 권장…목표가 27% 하향”
    메리츠증권은 27일 LG생활건강에 대해 화장품 수익성이 크게 악화하면서 발생한 실적악화가 쉽게 회복되지 않을 것으로 전망하며 투자의견 매수 의견을 유지하되, 목표주가를 기존 55만 원에서 40만 원으로 27.27% 하향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 39만1000원이다. LG생활건강은 3분기 매출액 1조7462억 원, 영업이익 1285억 원으로 전년 대비 각각 6.6...
    2023-10-27 08:40
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전기, 2024년 고부가 제품 비중 확대...단기 수요 부진 영향 불가피
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전기, 2024년 고부가 제품 비중 확대...단기 수요 부진 영향 불가피
    조아해 메리츠 ◇제이브이엠 3Q 아쉽지만 계절적 성수기는 4Q 아쉬운 3Q실적 예상보다 안좋았던 영업이익률 투자의견 매수, 목표주가 42,000원 이건재 IBK ◇현대차 웬만해선 실적을 막을 수 없다 3Q23 매출 41조(YoY +9%), OP 3.8조(+21%, 일회성 제거 시), OPM 9.3% 시현 2023년 가이던스 상회 확실시. 우려는 선반영 김귀연 대신증권 ◇NH투자증권 채권운용...
    2023-10-27 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    노우호 메리츠 ◇카카오게임즈 내년 라인업을 기다릴 필요 동사 목표주가 2.8만원으로 하향 조정 주요 게임 및 동사 추정치 점검 결과 김진구 키움증권 ◇카카오 내부 정비를 통한 회복 필요 동사 목표주가 6.3만원으로 하향 톡 기반 신사업에 대한 리뷰 및 보완 요구 김진구 키움증권 ◇LG이노텍 약속의 4분기 3분기 실적 낮아진 눈높이 충족...
    2023-10-26 08:16
  • 허리띠 졸라매는 증권사…점포 통폐합 늘리고 직원 줄이고
    허리띠 졸라매는 증권사…점포 통폐합 늘리고 직원 줄이고
    지난해에는 메리츠증권이 창립 이래 처음으로 연간 영업이익 1조 원을 돌파했지만, 올해는 단 한 곳도 안 나올 가능성도 커졌다 4분기에는 증권사들의 비시장성 자산 재평가를 앞두고 있어 해외부동산 관련 우려가 부각되고 있다. 금리 변동성이 이달부터 상당히 높아져 트레이딩 수익 감소도 불가피할 전망이다. 대신증권은 키움증권·한국금융지주·NH투자증권...
    2023-10-25 14:34
  • “JB금융지주, 지방은행 중 가장 돋보이는 행보…높은 수익성·주주환원 정책”
    “JB금융지주, 지방은행 중 가장 돋보이는 행보…높은 수익성·주주환원 정책”
    메리츠증권은 25일 JB금융지주에 대해 지방은행 중 가장 적극적인 주주환원정책, 핀다, 토스뱅크 등 핀테크와의 적극적인 제휴로 성장 여력을 확보하고 있는 점이 긍정적이라며 투자의견 매수와 목표주가 1만2000원을 유지했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 1만330원이다. JB금융의 3분기 지배주주 순이익은 1673억 원으로 컨센서스를 4.9% 웃돌았다. 이는...
    2023-10-25 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] 포스코퓨처엠, 2024년 실적 부진 불가피...물량 감소 폭 제한적
    [오늘의 증시 리포트] 포스코퓨처엠, 2024년 실적 부진 불가피...물량 감소 폭 제한적
    목표주가 430,000원, 투자의견 매수 유지 정용진 신한투자증권 ◇JB금융지주 3Q23 Review: NIM 반등 3Q23 당기순이익 1,673억원: 컨센서스 상회 지방은행 중 가장 돋보이는 행보 조아해 메리츠 ◇TKG휴켐스 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망 올해 3분기 실적, 견조세 유지 전망 세계 Top-Tier 공업용 질산 업체 지위 지속 예상 노르웨이 BCS와 CNT 사업...
    2023-10-25 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] 두산, 극도의 저평가 영역 진입...3분기 컨센 상회 전망
    [오늘의 증시 리포트] 두산, 극도의 저평가 영역 진입...3분기 컨센 상회 전망
    줍줍 기회 무궁무진한 잠재고객 + 내년 1월부터 보험수가 적용 파트너십 구축으로 해외 판매 본격화 상장 이후 대규모 오버행으로 과도한 하락, 지금이 줍줍 기회 리서치센터 CTT리서치 ◇비에이치 핵심은 OLED 생태계의 확장 3Q23 Preview: 기대 대비 부진 2024년은 IT OLED의 원년, 향후 제품군 확장에 주목 양승수 메리츠 ◇효성티앤씨 3년 동안 지속되었던...
    2023-10-24 08:04
  • 고점 대비 ’반토막’, 고전하는 엔터주…4분기 반등할까
    고점 대비 ’반토막’, 고전하는 엔터주…4분기 반등할까
    다만 리스크는 주가에 선반영 됐다는 분석이 나온다. 정지수 메리츠증권 연구원은 “블랙핑크 재계약 성사 여부가 불확실한 만큼 단기 주가에 부정적일 수 밖에 없으나, 관련 리스크는 일정 부분 주가에 반영되었다는 판단”이라며 “당초 계획 대비 늦어 지긴 했으나 11월 데뷔를 앞둔 베이비몬스터의 초기 성과가 투자에 대한 불확실성을 완충시킬 수 있다는...
    2023-10-22 07:44
  • 영업이익 늘었는데, 올해도 ‘1조 클럽’ 증권사 실종
    영업이익 늘었는데, 올해도 ‘1조 클럽’ 증권사 실종
    지난해에는 메리츠증권이 창립 이래 처음으로 연간 영업이익 1조 원을 돌파했지만, 올해는 단 한 곳도 안 나올 가능성도 커졌다. 글로벌 경기 불확실성과 삼중고(고물가·고금리·고환율) 등 매크로 불확실성이 계속되면서 증권업 사업구조의 3대 축인 수수료, 운용, 이자 모두 어려운 상황에 직면했다. 한국금융지주·키움증권·삼성증권 아슬아슬 1조 문턱 18일...
    2023-10-18 14:53
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    목표주가 11,000원 유지 한승한SK증권 연구원 ◇메리츠금융지주 이제는 높아진 밸류에이션 매력에 주목할 때 3Q23 지배주주 순이익 5,094억원(+58.9% YoY) 전망 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 중장기 주주환원 재원 확보 2024F PER 4.6x, PBR 0.85x, ROE 20.2%로 밸류에이션 부담 없음 임희연 신한투자증권 연구원 ◇미래에셋증권 부담스러운 상황 지속 추가적인...
    2023-10-18 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    4% 하향 3분기 양호한 본업 예상, 게임즈는 아픈 손가락 이지은 대신증권 연구원 ◇콘텐트리중앙 아쉬움이 남는 실적 3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망 영업적자폭 축소에 만족해야 하는 2023년 정지수 메리츠증권 연구원 ◇삼성전자 HBM 너머에는.. 투자포인트 및 결론 주요 이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 노근창 현대차증권 연구원 ◇S-Oil...
    2023-10-16 08:14
  • ‘추풍낙엽’ 증권사…실적도·주가도 지지부진
    ‘추풍낙엽’ 증권사…실적도·주가도 지지부진
    조아해 메리츠증권 연구원은 “현 국내 증권사의 자기자본이익률(ROE)은 변동성이 높아 중장기적으로 ROE 제고 방안이 밸류에이션의 주요 관건으로 작용할 전망”이라며 “시장 변동성에도 불구하고 안정적인 수익원 확보를 통해 ROE를 높은 수준으로 유지하거나, 배당정책 등 활용으로 ROE를 제고하는 증권사들 중심으로 밸류에이션 리레이팅이 예상된다”고...
    2023-10-15 18:00
  • “하이브, 3분기 실적 기대치 부합 전망…목표가 하향”
    “하이브, 3분기 실적 기대치 부합 전망…목표가 하향”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 35만 원에서 34만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 24만6000원이다. 13일 정지수 메리츠증권 연구원은 “3분기 연결 실적은 매출액 5138억 원, 영업이익 658억 원으로 시장 컨센서스(영업이익 636억 원)에 부합할 전망”이라며 “7월 뉴진스, 9월 BTS 뷔 컴백, 세븐틴 일본 베스트 앨범 발매 등 3분기 앨범...
    2023-10-13 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    ◇현대건설 연중 이어지는 매출 증가 추세 3Q23 Preview : 연중 이어지는 매출 증가 추세 수주 호조세, 국내 개발 사업 실적 반영 기대 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 5만5000원 유지 김기룡 유안타증권 연구원 ◇한국콜마 3Q23E Preview: Buy 3Q23E 이노엔 증가분 > ODM 감소분 연결 부합 투자의견 Buy 및 적정주가 7만 원 제시 하누리 메리츠증권 연구원...
    2023-10-13 07:59
  • 국감장 서는 증권사 대표들…‘시세조종’, ’라임’ 건 추가 증인 채택될까
    국감장 서는 증권사 대표들…‘시세조종’, ’라임’ 건 추가 증인 채택될까
    최희문 메리츠증권 대표이사 금감원 국감 증인 출석 예정'라덕연 주가조작', ‘라임펀드 특혜 환매’ 관련사 대표 채택 주목 국내 증권사 현직 대표들이 국회 국정감사장에 선다. 홍현식 하이투자증권 대표이사 사장이 금융위원회 국감에 출석한 데 이어 최희문 메리츠증권 대표이사 부회장이 금융감독원 국감 증인으로 출석할 예정이다. 이달 말 금융위·금감원...
    2023-10-12 15:55
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    노우호 메리츠 ◇글로벌텍스프리 관광객 구매력으로 증명해 주는 주가 택스 리펀(Tax Refund) 국내 시장점유율 1위 기업 예상보다 빠른 성장세 2024년 외국인 관광객 매출 증대 예상 이승은 유안타증권 ◇LG유플러스 고군분투하고 있는 실적 3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망 2023년 연결 영업이익 1조 686억원(-1.2% YoY) 전망 B2B 사업에 주력 정지수...
    2023-10-12 08:08
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